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对比RR与人形机器人，认为市场更偏好后者敞口
@buy_the_day 兄弟，看左边的 $RR。然后看右边部署在军事作战中的人形机器人。我觉得右边才是市场想要获得敞口的领域。
英文原文
@buy_the_day Bro look at $RR on the left. And then humanoids deployed in military combat on the right. I feel like the right one is what markets want exposure to https://t.co/EY2wHjfQmH
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SIVE有望进入波士顿动力机器人供应链，但短期营收贡献有限。
@eldan_0123 $SIVE 有相当大几率通过 $AEVA 和 LG Innotek 进入波士顿动力(Boston Dynamics)的人形机器人项目。短期内我认为这对营收影响不大，因为领先的人形机器人公司目前仅生产了约1万台。但如果到2028年后产量达到百万台级别，那...
英文原文
@eldan_0123 $SIVE is has a decent chance to be in Boston Dynamics humanoid programs through $AEVA and LG Innotek. I don’t see it being too material to revenue near term since the leading humanoid companies have only made ~10K so far. But if you get to the millions in past 2028, it’s
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看好宇树国内前景，但认为地缘风险阻碍其进入美国市场。
@chengchushow 我实际上对宇树科技(Unitree)在中国国内市场非常看好(bullish)。然而，我认为中国的人形机器人很难在美国市场取得太多渗透。特别是考虑到DJI事件，黑客可以窥探每个人的家，这展示了外国公司所面临的（风险/限制）。
英文原文
@chengchushow I’m actually very bullish on Unitree for CN domestic markets. However I don’t think there’s going to be much US market penetration for Chinese humanoids. Especially with the DJI incident where a hacker could see into everyone’s house, and shows what foreign companies have
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机器人投资飙升，AI数据中心供应链与人形机器人存在交叉敞口。
机器人是下一个风口。 根据 PitchBook 3月数据（来源：a16z），交易数量和投资金额均呈飙升态势。 好消息是：相同的AI数据中心(AI DC)敞口通常也涉及人形机器人量产的交叉敞口。 例如DRAM/NAND与存储（用于人形推理/存储）的关系，或DFB激光器与 https://t.co/7BrzCd3cWD 的关系。
英文原文
Robotics is next. Both deal count and investment amounts are skyrocketing per pitchbook March data (source: a16z) Good thing is: the same AI DC exposure often has cross-exposure to humanoid ramp. Like DRAM/NAND with memory (on humanoid inference/storage) or DFB lasers with https://t.co/7BrzCd3cWD
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博主解释因合规审查及粉丝量激增，导致交易观点发布延迟。
@apishdadi 啊，抱歉。如果在新消息刚爆出时，我本会在10分钟内发布这个想法。 但我不再在交易时段发布新仓位，且我的每条帖子都要经过合规审查，这会稍微延迟一些。 我的粉丝数与我拥有...时相比，高得让人不舒服
英文原文
@apishdadi Ah sorry. I would have posted this idea like <10m when the new news broke. But I don’t post new positions during market hours anymore and I have a compliance review for each of my posts, which delays things a tiny bit. My follower count is uncomfortably high compared when I had
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博主警示勿盲目跟单，称CBRS仅为应对AI变局的警示性仓位。
@wannabepanacea 请不要盲目跟随，尤其是因为我正在积极管理自己的仓位！ $CBRS 目前对我来说只是一个警示性仓位。 因为 AI 领域的情况每月都在演变（例如定制 Jalapeño 芯片、OpenAI 可能遇到困难、利率上调等）。 但如果它很有说服力...
英文原文
@wannabepanacea pls don’t blindly follow along, esp. since I actively manage my own positions! $CBRS is just a cautionary position for me right now. Cause things evolve every month in the AI space (eg. Custom jalapeño chips, maybe OpenAI has troubles, rate hikes), etc. But if it’s compelling
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OpenAI在CBRS部署高性能模型，博主首次建仓Cerebras。
有点疯狂，OpenAI 正在 $CBRS 上推出其重磅的 5.6 Sol 前沿模型。高达 750 tokens/秒的速度，性能简直离谱。美国推理（Inference）火力全开。我在 ~170 美元区间（低于 185 美元的 IPO 价格）首次建仓了 Cerebras 的初始仓位，参考 https://t.co/vRVu6Jsahd
英文原文
Kinda nutty OpenAI’s is launching its heavyweight 5.6 Sol frontier model on $CBRS. At up to 750 tokens/sec, which is obscene performance. American inference go brrr. I actually picked up starter positions on Cerebras for the first time in the ~170s (below $185 IPO price) after https://t.co/vRVu6Jsahd
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博主表示目前只分享人形机器人领域的高层概述。
所以目前只是关于人形机器人的高层概述 for real…
英文原文
So just the humanoid high level so far overview fr…
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SPCX收购Mesh后，SIVE因早期合作历史有望立即受益。
@beauty_oe 我习惯思考当新闻发布时，谁会立即受益。考虑到 $SPCX 收购 Mesh 后与早期初创公司合作的历史，我认为 $SIVE 可能会受益。恭喜粉丝达到 2 万！
英文原文
@beauty_oe ニュースが発表された時、誰がすぐに恩恵を受けるのかを考えるようにしているんです。 $SPCXによるMeshの買収後、初期のスタートアップと協業してきた実績を考えると $SIVE が恩恵を受けそうだなと思いました。 フォロワー2万人達成、おめでとうございます！
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对美国的某项发展表示期待和兴奋
对于美国实现这一目标……我实际上还挺兴奋的
英文原文
I'm actually excited for the United States gets it…
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马斯克收购光网络初创Mesh，分析其光引擎自研及激光器外采供应链。
$SPCX / 埃隆·马斯克收购了 Mesh，一家光网络初创公司。 该公司正在研发 1.6T OSFP（可插拔）光模块。 看来他们拥有光引擎/封装方面的技术，但很可能从商业公司采购连续波分布反馈(CW DFB)激光器。 $SIVE 是对初创公司更友好的供应商之一 https://t.co/A1H7Bd6ZU4
英文原文
$SPCX / Elon Musk acquires Mesh, an optical networking startup. Which is working on 1.6T OSFP (pluggable). It’s seems they own the optical engine/packaging side of things, but likely sources CW DFB lasers off merchant companies. $SIVE is one of the more startup friendly https://t.co/A1H7Bd6ZU4
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OpenAI发布GPT-5.6 Sol，博主对其超越竞品表示看好。
天哪，OpenAI 回来了，他们发布了新模型 GPT-5.6 Sol。根据基准测试，OpenAI 声称：Sol Ultra 在编程/工作流方面击败并碾压了 Mythos 5。在生物/网络安全领域也表现更好。如果他们实现了对 https://t.co/Fzls4neIrI 的跨越式超越，我对 OpenAI 再次非常看好。
英文原文
Brooo, OpenAI is back and they're releasing their new model GPT-5.6 Sol. With their benchmarks, OpenAI claims: - Sol Ultra beats Mythos 5 and mogs it for coding/workflow. - And is better for bio/cybersecurity too. Pretty bullish on OpenAI again if they leapfrogged https://t.co/Fzls4neIrI
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摩根士丹利维持美联储年底前不加息的预测。
摩根士丹利：维持其对美联储(Federal Reserve)年底前维持利率不变（不加息）的预测。 迈克尔·加彭(Michael Gapen)表示，自6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来的新数据，使其对“不加息”的基准情景感到“略微更加安心”。 https://t.co/9OL7od94JP
英文原文
Morgan Stanley: Retained its forecast for the Federal Reserve to hold interest rates through year-end (no rate hikes). Michael Gapen said incoming data since the June FOMC meeting has made it "marginally more comfortable" in its no-hike baseline. https://t.co/9OL7od94JP
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反对高端开源模型，认为RISC-V的教训表明开源可能让中国绕过技术封锁
我实际上反对开发极高端的开源模型。我们在RISC-V上做过这个实验，结果给中国提供了一条绕过ARM和其他公司的途径。
英文原文
I'm actually against making extreme high end open source models. We did that experiment with RISC-V and gave China a way around ARM and others.
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承认DeepSeek的创新性，主张用银行级监管框架解决AI模型蒸馏问题。
不，DeepSeek实际上非常有创新性。所以我才说美国模型只需要做好就行。至于蒸馏，那是另一个可以通过银行级安全/认证加监管解决的问题，至少对前沿模型来说是这样。因为分享凭证（如Netflix账号）给那些代理网络虽然违反服务条款，但还不构成犯罪。应该像共享银行账户一样来处理。
英文原文
Nah DeepSeek is actually very innovative. That's why I'm saying US models just needs to get good. As for distillation that's another problem that can be solved with bank level security/onboarding + regulations, at least for the frontier models. Since it's against TOS but not a crime to share credentials like Netflix accounts yet to those proxy networks. Should be treated like sharing bank accounts.
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美企因成本优势转向使用中国AI模型，印证瑞银报告。
随手抛出一个想法，瑞银(UBS)的报告在经验上是真实的，而且有趣的是，关于Anthropic蒸馏技术的中文报告更多了。许多使用AI的美国初创公司/企业：正在使用像DeepSeek这样的中国模型，因为它们比 $NVDA 便宜得多。
英文原文
just throwing out a random thought, the UBS report is anecdotally true + and it's interesting there's more Chinese reports on Anthropic distillation. Many US startups/companies using AI: Are using Chinese models like DeepSeek since they’re much cheaper than https://t.co/COEW0qbwBK
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博主重申对SIVE持仓信心，强调仅分享观点不控盘。
我知道 OFC（光互连技术）。但我个人睡得很安稳，因为我对基于 $SIVE 的超大规模云服务商映射研究很有信心。是的，我仍然持有百万股以上的仓位。不确定大家是否意识到：我只在这里分享我的想法/观点。我不控制...
英文原文
OFC I'm aware. But I'm personally sleeping comfortably since I have conviction in my hyperscaler mapping research with $SIVE. And yes, I still have my million+ share position. Not sure if people realize this: but I'm only here to share my thoughts/ideas. I don't control
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马斯克警示内存供需失衡及涨价，凸显其对该瓶颈的高可见度。
埃隆·马斯克(Elon Musk)只是随意地拉响了警报。关于$MU / SK海力士(SK Hynix) / 三星(Samsung) 内存相对于供应的巨大需求+价格上涨。他可能对内存瓶颈(memory bottleneck)的可见度比其他人更高……
英文原文
Just Elon Musk casually sounding the alarm. On the massive demand + price hikes for $MU / SK Hynix / Samsung memory relative to supply. He probably has higher visibility into the memory bottleneck than others… https://t.co/iszX0YJHuS
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软银因演示文稿大跌，OpenAI IPO 或延至 2027 年。
“重要的不是鸡蛋，而是鹅本身。” 软银集团($SOFI)今天可能下跌约13.5%，因为市场看到了这份投资者演示文稿。 此外，OpenAI IPO 可能推迟至 2027 年，因为 Altman 想要 1 万亿美元的估值，这可能是一个小原因…… https://t.co/q3edagxCBd
英文原文
“What matters is not the eggs, it is the Goose itself” SoftBank probably down -13.5% today after markets saw this investor presentation today. Also the OpenAI IPO possible 2027 delay cause Altman wanted a $1T valuation might have been a small cause… https://t.co/q3edagxCBd
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全球市场修正中，高贝塔值股票跌幅远超大盘指数。
目前全球市场正在经历修正，不知何时会结束。 Kospi 下跌 -8.18%（SK 海力士/三星） 日经指数下跌 -4.8% 台湾加权指数下跌 -3.82% 正如你们所见，$SOI 或 $RKLB 下跌了 30-40%。 根据我的个人经验，高贝塔值股票受到的打击要猛烈得多，但 https://t.co/ekYz44MqJI
英文原文
There's a global correction right now, no clue when it stops. Kospi is down -8.18% (Sk hynix/Samsung) Nikkei is down -4.8% TWSE Index is down -3.82% As you've seen with $SOI or $RKLB dropping 30-40%. From personal experience, high beta stocks get hit a lot harder, but https://t.co/ekYz44MqJI
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功率半导体涨价，利好美股相关标的，中国厂商亦跟涨。
看来功率半导体(Power Semis)已经开始涨价了。 在800V直流(800V DC)转换全面到来之前，这对从 $AOSL 到 $POWI 的美国功率半导体交易主题上是看涨的。 中国的扬杰科技(Yangjie Technology)宣布今年第二次涨价，全线产品提价 https://t.co/UrseTyBMFp
英文原文
Looks like Power Semis are already starting price hikes. Which is bullish thematically for US power semi trade from $AOSL to $POWI, before the 800V DC shift fully hits. China's Yangjie Technology, announced a 2nd price increase this year, raising prices across its full product https://t.co/UrseTyBMFp
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博主自嘲求职并感叹持仓大跌，借足球赛调侃市场跌幅。
不，我要去填 $WEN 的求职申请表，然后在垃圾桶后面扎营。即使 $MU 和 $SNDK 今天表现离谱，也救不了我的投资组合。不过我在为日本队加油，希望瑞典队能以 0-2 被碾压，以此对应 20% 的跌幅。
英文原文
Nah, gonna fill out the job application for $WEN and set up camp behind the dumpsters. Even $MU and $SNDK ridiculous performance today couldn't save my port. Cheering on Japan though, hoping Sweden gets mogged with a 2-0 to represent the 20% drop.
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博主澄清对SIVE极度看好，列举其CPO及高速光模块业务优势。
哦，我觉得你误解了……随着价格下跌，我实际上比以往任何时候都更看好。$SIVE 市值约 19 亿美元，你拥有：- $GFS 参考激光器 - 用于 Ayar 等公司在 $NVDA NVLink 生态系统中进行共封装光学(CPO)规模扩展的激光器 - $POET 等用于 CPO 规模扩展 - $JBL 等用于 1.6T+ 速率
英文原文
oh i think u misunderstand... I'm actually more bullish than ever as prices go down. $SIVE at ~$1.9B MC you have: - $GFS reference laser - laser for Ayar and others in $NVDA NVLink ecosystem for CPO scale up - $POET and others for CPO scale out - $JBL and others for 1.6T+
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内存与大盘半导体抗跌，光子、太空及热门AI软件股大幅回调。
感觉唯一没崩盘的…… 是像 $MU 这样的内存、指数，或者像英特尔这样的大盘半导体股。 - 光子学领域从 $AXTI 到 $SIVE 下跌 40%。 - 太空领域从 $ASTS 和 $RKLB 一个月下跌 40%。 - 热门 AI 股如 $PLTR 年初至今下跌约 35%。 - 软件股如 $CRM 下跌 https://t.co/aqC7wEgAKB
英文原文
Feels like the only thing that hasn’t crashed… Is memory like $MU, indexes, or large cap semis like Intel so far. - Photonics from $AXTI to $SIVE down 40%. - Space from $ASTS and $RKLB down 40% 1M. - Popular AI names like $PLTR is down ~35% YTD. - Software like $CRM down https://t.co/aqC7wEgAKB
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博主感叹AI投资组合跑输迷因股，询问是否有人建仓。
$WEN 的迷因股交易员们从日本到美国登上了全球媒体！ 这家汉堡快餐连锁店现在上涨了约 50%，相当令人印象深刻。 感觉有点糟糕，被边缘化，看着我的 AI 内存/光通信(CPO)投资组合表现不如 $RDDT 这只迷因股。 有人建仓了吗？ https://t.co/hM0RhWh21c
英文原文
The $WEN meme traders made it to Global Media from Japan to US! The burger fast food chain is now up ~50%, which is pretty impressive. Feels bad to be sidelined and see my AI memory/optical portfolio perform worse than a $RDDT memestock tho. Did anyone take positions? https://t.co/hM0RhWh21c
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对比日本AI瓶颈垄断企业与硅谷高估值种子轮
全球市场简而言之： 日本公司：在超大规模云服务商（Hyperscaler）AI建设的关键瓶颈环节拥有事实上的垄断地位。 估值：1.5亿-3.5亿美元 硅谷：来，给你2亿美元做“种子轮”。https://t.co/O99br8y1yr
英文原文
Global markets in a nutshell: Japanese Company: Active monopoly over random chokepoints in the hyperscaler AI buildout. Valuation: $150m-$350M Silicon Valley: Here's a $200m for a "Seed Round". https://t.co/O99br8y1yr
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美光CEO预测人形机器人将开启长达数十年的内存需求超级周期。
今天有个很有趣的声明：$MU CEO 预测由人形机器人驱动的记忆体需求将开启一个持续数十年的周期。 “他说，人形机器人所需的内存量大约是当今 L2+ 级自动驾驶汽车的十倍。” “而这一需求浪潮预计将在 https://t.co/bVnvG1Ihit 之前开始”
英文原文
Very interesting statement today: $MU CEO predicts a multi-decade memory demand cycle driven by humanoid robots. "Humanoid robots, he says, will require roughly ten times more memory than today’s Level 2+ autonomous vehicles." "And that demand wave is set to begin before the https://t.co/bVnvG1Ihit
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博主分享基于个人经验的新研究启发式规则。
仅基于我的个人经验： 我的新启发式规则……
英文原文
Just from my personal experiences: My new heurist…
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博主反思近期大幅回撤，称CPO持仓受损严重，自嘲策略为分散亏损。
我也这么认为。但在此期间，我将我的策略称为：分散亏损(Diversified Losses)。 涉及 $AXTI、$SOI、$AAOI 以及许多其他股票。 最近经历了大幅回撤， 共封装光学(CPO) 敞口受损最严重（如 Foci、Msscorp 等）以及相邻标的，感觉糟透了。 大概是个人的教训，我持有 https://t.co/Ob2No0rLa6 太多了。
英文原文
Think so. But in the meantime, I call my strategy: Diversified Losses. With $AXTI, $SOI, $AAOI, and many others. Had a massive drawdown recently, CPO exposure was hit the hardest (Foci, Msscorp, etc) and adjacent names, feels bad. Probably lesson personally, I had too much https://t.co/Ob2No0rLa6
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Anthropic指控阿里Qwen蒸馏模型，博主认为虽无处罚但已是公开秘密。
今天，Anthropic 直接指控 $BABA 的 Qwen AI 实验室通过创建数千个虚假账户和超过 2880 万次交互来蒸馏其前沿 AI 模型。感觉这已经是公开的秘密了……但至今尚未执行任何实质性处罚。让我们拭目以待。
英文原文
Today, Anthropic has directly accused the $BABA Qwen AI lab of distilling its frontier AI models. By creating thousands of fake accounts and over 28.8 million exchanges. Feels like this is kind of known by now... but there's been no real penalties enforced yet. We'll see https://t.co/X0DgDGU7RU