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AMD紧急采购CW激光器以防产能受制于英伟达，SIVE受益。
新报道称，$AMD 正在紧急寻找连续波(CW)激光器供应。据 Trendforce 消息，AMD 正在洽谈大规模 CW 激光器采购订单，以确保其产能不受 $NVDA 的制约。明显的 CW 激光器受益者：- $SIVE（AMD 在共封装光学(CPO)方面选择了 GFS，Sivers 是参考设计方）
英文原文
New reports that $AMD is scrambling for CW laser supply. And is negotiating large-scale purchase orders for CW Lasers to ensure its production capacity is not constrained by $NVDA (Trendforce) Obvious CW laser beneficiaries: - $SIVE (AMD went to GFS for CPO, Sivers reference
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好奇财经X匿名用户的财富分布情况
我其实对财经 X（匿名）上的财富分布感到好奇。我认为以前没有相关研究。
英文原文
I'm actually curious about the wealth distribution on finance X (this is anonymous). I don't think there's been any studies before.
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调侃美国投资者无视估值狂热追捧太空概念股SPCX。
显然，$SPCX 现在是一家市值 2.5 万亿美元的公司了。 我之前确实说过，美国人会购买任何具有未来感的东西，而不在乎估值…… 我想在“Murica”（美国俚语）里，一切都在疯狂上涨（go brrr）。
英文原文
Apparently, $SPCX is a $2.5T company now. I did say Americans would buy anything futuristic without caring about valuations... I guess everything in Murica go brrr.
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博主对数据中心用水导致水资源短缺从而利好水务股的逻辑表示赞赏。
说实话，我花了大概5分钟思考这个问题是愚蠢还是天才。 （该推文引用了 @? 的推文，引用内容仅供理解语境）： 我在想，鉴于数据中心惊人的用水量、全球变暖以及人口增长，未来几年水务相关股票会不会暴涨？我觉得这三者结合是未来水资源短缺的完美配方，我是不是漏掉了什么？
英文原文
tbh I wasted like 5 minutes thinking if this question was stupid or genius.
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回顾核心欧洲多头持仓，重点解析Sivers在光子学领域的瓶颈地位。
简单回顾一下，以下是我所有的核心欧洲多头持仓： 1. $SIVE 2. $LPK 3. $SOI 4. $RPI 5. $IQE 6. $ALRIB 7. $XFAB Sivers：如你所知，它是下一代光子学的核心激光瓶颈环节，涵盖从1.6T可插拔光模块到共封装光学(CPO)。 嵌入在许多超大规模云计算服务商的供应商（如Jabil）中。
英文原文
Just as a recap, these were all my core European longs: 1. $SIVE 2. $LPK 3. $SOI 4. $RPI 5. $IQE 6. $ALRIB 7. $XFAB Sivers: As you know by now, core laser chokepoint over next generation photonics, from 1.6T pluggables to CPO. Embedded in many hyperscaler suppliers from Jabil
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回顾早期三大主题论点兑现及IREN因抛压停滞的预测。
我早期就写过关于这三个主题的论点：新云(Neoclouds)、光子学(Photonics)和存储(Memory)。现在，看着我的论点从 $AAOI 到 $EWY 再到 $NBIS 逐一兑现，感觉很有趣。甚至我的警告也对了，$IREN 因持续60亿美元的抛售而依然停滞。
英文原文
I’ve written a thesis on these 3 themes early on: Neoclouds, Photonics, and Memory. Now, it’s fun to sit back and watch all my thesis ideas play out from $AAOI to $EWY to $NBIS . Even got my warnings right too, $IREN is still stagnant due to the $6B of constant selling
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SIVE是JBL、NVDA CPO及GFS的关键唯一供应商。
$SIVE 是下一个 $SIVE。 我不认为你能找到另一家公司： - 具备资格且可能是主要/唯一来源，服务于 $JBL 和其他可插拔超大规模供应商 - 服务于 Ayar 和 $NVDA NVLink 共封装光学(CPO) 生态系统 同时作为 $GFS 的基础参考激光器供应商。
英文原文
$SIVE is the next SIVE. Don’t think you’ll find another company. That’s qualified and likely primary/sole source with: - $JBL and other pluggable hyperscaler suppliers - Ayar and the $NVDA NVLink CPO ecosystems While being the foundational reference laser for $GFS and
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通过供应商关系映射推测AI芯片供应链瓶颈。
不客气，关于 $IQE。 -> $LITE 是 $GOOGL 的已知供应商。 -> $IQE 是 $LITE 的已知供应商。 -> $AXTI 是 $IQE 的已知供应商。 Google TPU + 超大规模云服务商 ASIC 的物料清单(BOM) 极度保密。 但你可以通过关系映射大致推测，尽管没人会明说 $AXTI 或 $IQE 供货给...
英文原文
Ur welcome with $IQE
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IQE与Tower Semi签约，印证其在西方光学供应链中的关键地位。
哇，$IQE 和 $TSEM 签署了一项多年的磷化铟(InP)外延片协议。还记得我在 $12 时告诉过大家 IQE 对西方光学供应链的重要性吗？$MTSI 曾不得不费尽周折以确保从 IQE 获得供应。现在又有了与 Tower Semi 的关键交易。
英文原文
Wow, $IQE and $TSEM sign a multi year InP epiwafer deal. Remember I told you all IQE was important to Western optical supply chains back at $12? $MTSI had to go out of their way to secure their supply with IQE. Now there’s another critical deal with Tower Semi.
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富松因中国对日出口管制致钨源短缺而受益，单日涨幅远超指数。
我确实说过富松(093370)将成为中国对日本实施出口管制所造成瓶颈的主要受益者……大多数人追逐7.5%的指数回报，然而随机发现的瓶颈可能在一天内带来21%的涨幅，哈哈。
英文原文
I did say Foosung (093370) was going to be a major winner from the bottleneck created by Chinese export controls on Japan… Most people chase 7.5% index returns, yet random bottlenecks spotted might be 21% in a day lol
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特朗普政策利好，看好功率半导体、光学及太空板块个股。
没错，看空确实非常愚蠢。特朗普正在竭尽全力在中期选举前提振市场。此外，你的 $WOLF 功率半导体组合应该会因 800V 直流电(800 VDC)加速而暴涨。$LITE 光学组合应该会因磷化铟(InP)供应缓解而暴涨。$SPCX 成功上市(IPO)带来了更多热情。
英文原文
Yep, very stupid to be a bear. When Trump is doing everything to boost markets before Midterms. On top, your $WOLF power semi basket should go brrr from 800 VDC acceleration. $LITE optical basket should go brrr from InP easing. $SPCX successful IPO gives more appetite to
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今天有一份新报告称，中国放宽了磷化铟(InP)衬底的出口限制。据Digitimes报道，这有望缓解光子学市场的大规模生产瓶颈。我的光学持仓对此感到非常高兴：从$AXTI（衬底）、$IQE（外延片）到$AAOI。
英文原文
Today, there's a new report that China eased InP substrate exports. Which is expected to relieve mass production bottlenecks in the photonics market (source: Digitimes) My optical positions are very happy to hear this: From $AXTI (substrates), $IQE (epiwafers) to $AAOI
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NVDA与GOOGL提前部署800V DC，台达等供应链企业受益。
$NVDA 和 $GOOGL 提前完成 800V 直流(800V DC)部署。 “提前完成”，已提前至 2026 年第三季度，并开始小批量出货。 - 台达电子(2308)，$VRT - 松川精密(7788) - 施耐德电气、伊顿、西门子。 以上均被标记为受益者。 “市场
英文原文
$NVDA and $GOOGL lead 800V DC ahead of schedule. "Ahead of schedule", pulled up to Q3 2026 with small volume shipments starting . - Delta Electronics (2308), $VRT - Song Chuan Precision (7788) - Schneider Electric, Eaton, Siemens. All flagged as beneficiaries. "Market
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作者认为技术分析是占星术，本质是确认偏误与心理博弈。
这话可能会让很多人不爽： 但技术分析(TA)就是交易者的占星术。 它本质上是确认偏误加上关于入场点的人类交易心理学。 有点像人们从 $SPCX 首发公开募股(IPO) 中抢跑 $SPCE，指望散户因交易心理而输错股票代码。 $SIVE 并没有上涨 1900%。
英文原文
This is gonna upset a lot of people: But TA is astrology for traders. It's confirmation bias + trading human psychology about entries. Kinda like how people frontran $SPCE from $SPCX IPO expecting retail to mess up tickers by trading psychology. $SIVE didn't go up 1900%
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讽刺瑞典人难以提前规划日常安排。
瑞典人是不是很难提前一天计划午餐？
英文原文
Do people in Sweden have a hard time making plans for lunch a day in advance?
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博主调侃中美欧投资者在AI、估值及交易风格上的刻板印象。
如果我要对我在 X 上的市场经历进行刻板印象总结： 中国：致力于用 AI 克隆我，受 A 股创伤后应激障碍(PTSD)影响，只能从短期时间框架思考交易。 美国：对任何像 $SPCX 这样的未来主义事物都看涨，不在乎估值。 欧洲：从 $SIVE 到 $SOI，
英文原文
If I had to stereotype my X experiences with markets: China : set on cloning me with AI, can only think of trades in short term timeframes from A-shares PTSD. America : bullish on anything futuristic like $SPCX , don’t care about valuations Europe : from $SIVE to $SOI,
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回顾$SIVE发布3个月涨1900%，称其为第二伟大论点。
自4月我在4瑞典克朗发布$SIVE多头论点以来，已正式过去3个月。 该标的目前涨幅约1900%…… 包括摩根大通(JPM)到富达(Fidelity)在内的许多美国机构才刚刚建仓。 这可能是我继$AXTI之后有史以来第二伟大的论点。 匿名者们，你们听进去了吗？
英文原文
It’s been officially 3 months since I posted my $SIVE long thesis back at 4 SEK. This idea is now up ~1900%… With many US institutions from JPM to Fidelity only recently entering positions. Probably my 2nd greatest thesis of all time after $AXTI . Did you listen anon?
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惊叹韩国母亲理解WF6供应链中断及钨出口管制影响
韩国妈妈天生就这么厉害吗？ 你妈妈竟然能理解由WF6的三阶效应引发的供应链中断，这真令人惊叹。 由于中国对日本实施钨出口管制， 前驱体短缺且成本上升 （该推文引用了 @? 的推文，引用内容仅供理解语境）: 我刚听说我妈已经买了这个，因为价格便宜，所以她想多买一些
英文原文
Are Korean mothers naturally this impressive? It's truly astonishing that your mother grasped the supply chain disruptions stemming from the third-order effects of WF6. The fact that, due to China's export controls on tungsten to Japan, a shortage of precursors and cost
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中国对日出口管制致WF6断供，利好韩国富山。
好吧，我的韩国同胞们，好久不见。 富山（093370，市值约12亿美元）看起来即将成为巨大的受益者。 基本上，中国对日本实施出口管制，导致其六氟化钨(WF₆)供应链中断。 这意味着SK海力士、三星和$TSM所需的世界25%的供应将告吹。
英文原文
Okay my fellow Koreans, it's been awhile. Foosung (093370, ~$1.2B MC) looks like a massive beneficiary soon. Basically China export controlled Japan, causing their WF₆ supply chain to go down. Meaning 25% of the world's supply required for SK Hynix, Samsung, $TSM go bye
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整理32家英伟达800V供电相关公司供研究，非投资建议。
回复 @ark_btc：我整理了粉丝提到的32多家与 $NVDA 800V直流供电(800V DC) 相关的公司，并以简明格式发布出来供大家研究。哈哈，并非我的推荐。
英文原文
@ark_btc I compiled 32+ different names related to $NVDA 800V DC mentioned by followers. And posted them in a simple format for people to do research on. Not my recommendations lol.
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摩根大通增持$SIVE超5%股权，股价仅微涨3.36%。
惊讶于摩根大通(机构)买入Sivers超5%股权的消息公布后，$SIVE 股价仅上涨3.36%。 且这仅仅是最近一个月内的事。 这是Sivers流通盘首次出现重大机构买入信号。
英文原文
Surprised $SIVE is only up 3.36% off the news JP Morgan (institutional) bought 5%+ ownership of Sivers. Just in the last month alone. First major signal of major institutional buying of the float for Sivers. https://t.co/eSfKSQCEhM
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调侃众包名单带动300376大涨。
???? 大家都知道这只是个众包名单吧？ 300376 怎么涨了20%啊哈哈。
英文原文
???? 大家都知道这只是个众包名单吧？ 300376怎么涨了20%啊哈哈 https://t.co/OdmqmIYB6V
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汇总粉丝提出的800V直流供电相关标的清单。
好了，大家，这是你们最喜欢的 800V 直流供电(800V DC)相关想法汇总清单。 1. $IFNNY - 1158亿美元 2. $ON - 462亿美元 3. Lite-On(2301) - 160.3亿美元 4. 6504.T - 141亿美元 5. $VICR - 128亿美元 6. $LFUS - 115.7亿美元 7. https://t.co/1unM4FPf65 - 83.4亿美元 8. $VSH - 78.6亿美元 9. $ENPH - 73.6亿美元 10. $NVTS - 57.7亿美元 11. $POWI - 43.0亿美元 12. $BDC - 41.8亿美元 13. $EOSE - 38.6亿美元 14. $SEDG - 38.2亿美元 15. $AEHR - 31亿美元 16. 6890.T - 26.6亿美元 17. $WOLF - 21.6亿美元 18. $CWR.L - 17.5亿美元 19. $AMSC - 16.8亿美元 20. https://t.co/43OXU9tx65 - 16.8亿美元 21. $XFAB - 15.4亿美元 22. $AOSL - 12.5亿美元 23. $HYLN - 12.3亿美元 24. $FCEL - 8.35亿美元 25. $IQE.L - 7.80亿美元 26. $ASYS - 2.76亿美元 27. $RELL - 2.39亿美元 28. 6844.T - 2.22亿美元 29. 4973.T - 2.07亿美元 30. $PAY.BR - 1.89亿美元 31. 6616.T - 1.86亿美元 32. 6882.T - 1.24亿美元 33. $IPWR - 9600万美元 我也把你们提到的一些相邻标的放了进去，比如 $FCEL 或 $EOSE，虽然我不确定它们的敞口是否真的很好。像有人提到的 $POET 这种明显不太相关的，我就忽略了。 评论大概有500条，但我猜 X 限制了我能看到的内容。 我们拭目以待，看看你们最高信念的想法表现如何。
英文原文
Okay chat, here's your compiled list chat of your favorite 800V DC related ideas. 1. $IFNNY - $115.8B 2. $ON - $46.2B 3. Lite-On (2301) - $16.03B 4. 6504.T - $14.1B 5. $VICR - $12.8B 6. $LFUS - $11.57B 7. https://t.co/1unM4FPf65 - $8.34B 8. $VSH - $7.86B 9. $ENPH - $7.36B 10. $NVTS - $5.77B 11. $POWI - $4.30B 12. $BDC - $4.18B 13. $EOSE - $3.86B 14. $SEDG - $3.82B 15. $AEHR - $3.1B 16. 6890.T - $2.66B 17. $WOLF - $2.16B 18. $CWR.L - $1.75B 19. $AMSC - $1.68B 20. https://t.co/43OXU9tx65 - $1.68B 21. $XFAB - $1.54B 22. $AOSL - $1.25B 23. $HYLN - $1.23B 24. $FCEL - $835M 25. $IQE.L - $780M 26. $ASYS - $276M 27. $RELL - $239M 28. 6844.T - $222M 29. 4973.T - $207M 30. $PAY.BR - $189M 31. 6616.T - $186M 32. 6882.T - $124M 33. $IPWR - $96m Also included some adjacent ones you all mentioned like $FCEL or $EOSE anyway, tho idk it's great exposure. Ignored the clearer irrelevant stuff like $POET that people mentioned tho. There's like 500 comments, but I guess X limits everything I can see. We'll see how your highest conviction ideas do.
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我确实认为绿的谐波(688017)是中国机器人行业里突出的零部件龙头。 我研究过很多其他机器人标的和 $TSLA Optimus 供应商，但绿的谐波非常独特。 和那些做低利润率组装、低价值零部件、或更容易被设计替换的公司相比，它不一样。 高盛研究等西方机构多次提到绿的谐波： -> 它是一家具有高技术壁垒的公司，例如谐波减速器。 -> 并且很可能在每台人形机器人里捕获高价值零部件成本，比如行星滚柱丝杠。 简单说，绿的谐波覆盖了： 1. 多种不同零部件，且进入壁垒高 2. 如果把这些部件合在一起，占每台人形机器人较高的物料清单(BOM)价值 3. 低成本大规模量产能力 这些都对应每一台被制造出来的人形机器人。 请在做决定前自己研究这个主题；但从长期看，如果你相信人形机器人行业会增长，我认为绿的谐波(688017)非常有吸引力。 主要风险来自其他新兴中国公司在不同单项零部件上抢占市场份额。 另一个风险是量产后利润率随时间下降，就像 $VPG 的传感器从早期预生产阶段的750美元降到150美元。 但总体而言，我不认为中国以外的公司，比如 Harmonic Drive(6324)，能在大规模生产上实现同样成本。这也是为什么 $TSLA Optimus 正在中国建立广泛供应链。 所以我们很可能看到供应链分化：一边是来自中国供应链、成本约1.5万到2万美元的低成本量产人形机器人；另一边是来自西方供应链、成本更高的人形机器人。 如果你只看当前市盈率并说它很高，我认为很大一部分误解来自没有看未来增长。 目前还没有真正大规模量产。智元机器人(AGIbot)最近在3月实现了1万台产量。 但未来3-5年，如果按照埃隆·马斯克和其他人的预测，每年会生产数百万台人形机器人，那么人形/机器人行业的总可寻址市场(TAM)会非常大。 所以我的预期是，回头看绿的谐波当前106.5亿美元市值，相对于它在整体机器人市场里可能捕获的份额，会显得非常小。 因此我不认为这样的投资论点应该用短期时间框架来衡量，也不认为人们应该主动交易这类名字。 它更像是一个长期投资想法：这家公司可能在未来几年指数级增长的整体人形机器人市场中，捕获相当重要的一部分。
英文原文
I do think LeaderDrive (688017) is China's standout component leader in the robotics sector. I've done a lot of research on other robotics picks / $TSLA Optimus suppliers, but LeaderDrive is extremely unique. Compared to others doing lower margin assembly, or lower value components, with higher design out risk. Western institutions like Goldman Sachs Research flags LeaderDrive many times: -> As a company with high technology barriers (eg. harmonic reduction gear). -> and likely capturing high component value costs like planetary roller screws of each humanoid produced. In simpler terms with LeaderDrive, you cover: 1. Many different components, with high barrier to entry 2. High BOM of each humanoid made, if you combine them together 3. Mass production capability at low cost. For each humanoid made. Please do your research on this topic before making your own decision; but long-term if you believe in humanoid sector growth: I think LeaderDrive (688017) is very compelling. Risk is mainly coming from other emerging Chinese companies taking over market share of different individual components. As well as mass-production margins decreasing over time; as seen with $VPG going from $750 (for early stage pre-production) -> $150 for sensors. But in general, I don't believe companies outside China like Harmonic Drive (6324) can achieve the same costs for mass production, which is why $TSLA Optimus is creating extensive supply chains from China. So we'll likely see supply chains be bifurcated with cheap mass production $15k-20K humanoids from Chinese supply chains. And higher cost humanoids from Western supply chains. Again if you look at current P/E ratios and say it's high; a lot of it is misunderstanding comes from not looking at forward growth: Nothing has been mass produced yet. AGIbot has recently achieved 10k units produced back in March. But in the next 3-5 years, the TAM of the humanoid/robotics sector forecasted by Elon Musk and others very large, if he's expecting millions of humanoids to be produced a year. So my expectation is the current $10.65B MC would look very tiny in hindsight of LeaderDrive's market capture of the overall robotics market. So I don't believe thesis like this should be measured in short term timeframes (or that people should actively trade names like these). Moreso a long term investment idea about how this company could capture a material part of the overall humanoid market that exponentially grows over the next few years.
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感谢中国证券报客观报道其绿的谐波分析。
感谢《中国证券报》对我关于绿的谐波(688017)分析的客观报道！ 文章标题是： “一条推文点燃机器人龙头，‘白发股神’Serenity究竟是谁？” 供应链是全球性的，而我的……
英文原文
I appreciate the objective coverage from 中国证券报 (China Securities Journal) on my LeaderDrive (688017) analysis! On the article: “A single tweet ignites the leading robotics stock, who exactly is the "White-Haired God of Stocks" Serenity?” Supply chains are global, and my https://t.co/RejpuRdXda
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感谢早期支持并回应粉丝数目标。
回复 @beauty_oe：谢谢！我会努力代表所有讲日语的支持者，试着超过他的180万粉丝数。 在我刚开始做 X 的时候，大家给了我早期支持和认可，我非常感激。
英文原文
@beauty_oe Thanks! I’ll look try and beat his 1.8M follower count in the name of all my Japanese speaking supporters. I’m very grateful for the early support and appreciation everyone has shown me while I was getting started on X.
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已把相关内容加入个人简介。
回复 @oxbuliang：我已经把它加到我的个人简介里了！
英文原文
@oxbuliang I added it to my bio! https://t.co/ddF8shxiOr
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粉丝突破70万并感谢中文社区支持。
哇？我的粉丝数竟然突破70万了……而且在过去短短3天里，我又额外收获了5000名订阅者。 真的非常感谢大家。 尤其要特别感谢最近给予我巨大支持的中文社区！
英文原文
哇？我的粉丝数竟然突破70万了……而且在过去的短短3天里，我又额外收获了5000名订阅者。 真的非常感谢大家。 尤其要特别感谢最近给予我巨大支持的中文社区！ https://t.co/nLLSohl0lN
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英伟达点名硅光子与存储，利好SiPH供应链。
此外，$NVDA CEO 也把硅光子(Silicon Photonics，光网络)和存储一起点名。 他表示，英伟达将需要“超乎想象的供应量”。 这对硅光子(SiPH)供应链是非常看多的读出，从 $SIVE（现在处于英伟达上游生态）到 $SOI。
英文原文
On top: $NVDA CEO also called out Silicon Photonics (optical networking) with memory. Stating that Nvidia would require “supply volumes beyond imagination”. What a bullish read through on the SiPH supply chain from $SIVE (now upstream Nvidia ecosystem) to $SOI https://t.co/m6jub4nfzx
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英伟达称存储短缺多年延续，支撑美光和韩系存储盈利。
看吧……$NVDA CEO 警告称，由于 AI 基础设施需求大规模扩张，存储短缺预计会持续多年。 明天还会有进一步公告。 $MU 以及 $EWY（三星/SK海力士）的营业利润预测，现在看起来也没那么疯狂了？
英文原文
Oh look… $NVDA CEO warned memory shortage is expected to persist for many years, due to massive scaling demand of AI infrastructure. With further announcements tomorrow. $MU and $EWY (Samsung/SK Hynix) operating profit projections aren’t looking too crazy anymore? https://t.co/OvjyrifRtO