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关于 $SNDK、$SKHY、$MU、Kioxia 以及你们关注的 NAND 玩家，这里有一些更多关于需求失衡可见性的信息。 群联电子(Phison) CEO：“2027 年的产能限制将比 2026 年更为严峻。” “上游供应商从工厂建设和设备投资到实际生产需要长达 4 年的时间。 随着需求爆炸式增长且供应扩张有限，NAND 短缺可能会持续数年。” 我完全不同意那些声称存储（尤其是 2026 年的 NAND 瓶颈）已经彻底结束的人的观点...
· 供应链分析
引用群联CEO观点，认为NAND供应瓶颈将持续数年，反驳看空论调。
英文原文
Just some more demand imbalance visibility for $SNDK, $SKHY, $MU, Kioxia, and your NAND players. Phison CEO: "2027 capacity constraints will be even more severe than in 2026." "Upstream suppliers need up to 4 years from plant construction and equipment investment to actual production. With demand growing explosively and supply expansion limited, the NAND shortage is likely to last for years." Don't quite think I agree with the people claiming it's all over for memory, esp. NAND bottlenecks in 2026...