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说自己会用简单格式分享如何建立 conviction。
@CifrBunny 很高兴听到这个！ 我会尽量用一个简单的格式，分享我是怎么建立自己的 conviction 的。
英文原文
@CifrBunny Glad to hear that! I try to share my how I developed my conviction in a simple format
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说那不是什么好事。
@saroshssnair 这可不是什么好事。
英文原文
@saroshssnair That’s not a good thing
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宣布 AAOI 获得 5300 万美元 800G 订单，认为以后会天天见到这种单子。
$AAOI 获得了一笔来自超大规模云厂商的 5300 万美元 800G 光模块订单。 是时候习惯每天都看到这种消息了。 这些光子学公司能生产多少，就会被买走多少。 -> 直接被收购。 https://t.co/3eqwBUV8Np
英文原文
$AAOI receives $53M 800G order from hyperscaler for optical transceivers. It’s time to start getting used to seeing this every day. Any production these photonics companies can make? -> get bought out. https://t.co/3eqwBUV8Np
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说这些公司会跟着 Win Semi 一起扩产。
@thejoemando 它们会跟着 Win Semi 一起扩产。
英文原文
@thejoemando They scale with Win semi
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认为 SIVE 作为 CW 激光瓶颈，按同行估值应明显高于当前市值。
我老是被问： $SIVE 的目标价是多少？它就是一家 3.2 亿美元市值的公司，能跑多远？ 它是关键的 CW 激光公司，也是光子学里下一个瓶颈。 最接近的对标是 $MTSI 的 170 亿美元市值。 然后是 $LITE 的 519.7 亿美元市值。 我觉得它今天就应该交易在 20 到 30 亿美元。 但它现在只有 3.2 亿美元。 这种巨大的估值差距，说明它一旦放量，潜在上行空间非常大。
英文原文
I keep getting asked: What's the PT of $SIVE? It's a $320m MC company, how far can it run? It’s a critical CW laser company, the next chokepoint in photonics. Closest comparison is $MTSI is $17 Billion. Then $LITE at $51.97 Billion. I think it should trade at $2-3B, today. Yet it’s $320 million. The sheer valuation gap points to massive upside when it scales.
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认为 AAOI 的 ATM 是结构性压制，但结束后可能冲上 130。
@Taylor_GPT $AAOI 有一个 2.5 亿美元、价格 100 美元的 ATM。 这是结构性压制，但一旦它结束，我觉得它会直接冲过 130 美元。 相对于产能 -> 收入，它还是低估的。
英文原文
@Taylor_GPT $AAOI $250m ATM at $100. Structural overhang, but once that’s done I think it’ll blow past $130. Undervalued relative to capacity -> revenue
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用一句话概括 CW 激光从 SIVE 到 MTSI 的链条。
@KiroIkigai CW 激光这条链就是 $SIVE 到 $MTSI。
英文原文
@KiroIkigai Cw lasers with $SIVE to $MTSI
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认为即使宏观不佳，光子供应链瓶颈在资金流入后仍会跑赢大盘。
不会。实际上，像 $AXTI 这种票今年迄今回报 280%，对比 $SPY 还是 -3%，它们反而会大幅跑赢指数！ 如果数千亿美元的超大规模云 CapEx 沿着供应链往上游流向这些公司，尤其是光子学这些瓶颈： 那么基本面的重估（尤其像 $SNDK 那样，靠提价带来经营利润的案例）会无视宏观环境。
英文原文
Nope. If anything they’ll all strongly outperform the index as seen with $AXTI 280% YTD return vs. $SPY -3% YTD! If hundreds of billions of hyperscaler capex flows upstream to these companies, especially in photonics sectors bottlenecks: The fundamental re-rating (esp. with price hikes -> operational income as seen with $SNDK) will ignore macro climates.
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感谢别人多次提到公司，促使自己更深入研究。
@Plaskpojken 谢谢你这么多次为这家公司发声！尤其是在私信里。 你其实是我后来更深入研究这家公司的很大原因之一 :)
英文原文
@Plaskpojken Thanks for shouting out the company so many times! Especially in DMs. You’re a large reason I ended up looking into the company deeper :)
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认为在 Jabil 公告后 SIVE 应值 20-30 亿美元，如今仍只有约 3.35 亿。
@ThatIsIt11 我个人认为，在 Jabil 公告之后，$SIVE 今天就应该值 20 到 30 亿美元。 而现在它大概只在 3.35 亿美元附近。
英文原文
@ThatIsIt11 I personally think $SIVE should be valued at $2-3B today after the Jabil announcement. Right now it’s sitting at ~$335m
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回复一个谁谁谁，表示自己说错了。
@StormDirac @RJNavarrete 哎呀，口误了。
英文原文
@StormDirac @RJNavarrete Whoops
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高信念看好 SIVE，认为体量更大后机构会成为核心持有人。
我对 $SIVE 的未来有很高的信念！ 我确实认为，一旦市值再大一点（加上成交量），很多机构也会有能力成为核心持有人，从而支持它的成长。 我也收到了很多反馈，说基金目前还因为一些 mandate 的限制没法买进。
英文原文
I have high conviction in $SIVE future! I do think once the market cap gets a tad larger (with volume), many institutions would be able to be core holders as well to support the growth. Getting a lot of feedback from that funds aren’t able to buy in just due to certain mandates so far.
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开玩笑别把他头像纹在手臂上。
@SikhCapital pls 不要把我的头像纹在你胳膊上 lol
英文原文
@SikhCapital pls don’t tattoo my profile pic on your arm lol
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说自己平时不会频繁 victory lap，但 AXTI 和光子选股最近实在太夸张。
@IdeaLedger 抱歉，通常一个人每涨 40% 就 victory lap 一次，可能也得隔几个月。 但 $AXTI 和光子股最近的表现太夸张了，几乎每隔一天就来一次。 这也有助于我获得新关注。
英文原文
@IdeaLedger Sorry, normally when someone victory laps every 40% gain, maybe it’s every few months. $AXTI and optical picks have been an anomaly every other day. Also helps with getting new followers
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认为住友太大且不是纯标的。
@SlumberMD 住友太大了，而且也不是纯标的。
英文原文
@SlumberMD Sumitomo is too large of a company and not pure play.
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说怀疑者早该消失了。
@Ren_aramb 是啊……我原本以为在 $AXTI 之后，怀疑者早就该消失了。
英文原文
@Ren_aramb Yeah… thought the doubters would have disappeared by now after $AXTI
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澄清$SIVEF为美股OTC交易，对应瑞士市场的$SIVE
@RJNavarrete $SIVEF在美国场外交易市场(OTC)交易，换句话说就是瑞士交易所的$SIVE
英文原文
@RJNavarrete $SIVEF is US OTC, otherwise it’s $SIVE on Switzerland’s exchange
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回顾自己对 AXTI 的 150 美元目标价，认为是靠抢先识别瓶颈。
大家都觉得我疯了，说我把 $AXTI 的目标价从 12-15 美元上调到 150 美元。 然后怀疑者一下子都没声音了？ 我今年年初至今回报超过 600%+，原因就是我总是比别人先识别超大规模云供应链里的最大瓶颈。 然后再做多。 https://t.co/lgmu8p7F5a
英文原文
Everyone thought I was crazy when I gave $AXTI a $150 PT from $12-15. All the doubters suddenly disappeared? Reason my YTD is over 600%+ is because I identify the biggest chokepoints in hyperscaler supply chains before anyone else. Then go long. https://t.co/lgmu8p7F5a
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说那个 950% 的数字是被中途时间点夸大了。
@realstockfox 不，那个 950% 的数字被夸大了，因为那是 12 月中途的数值。 我今年年初至今其实只有 600% 左右。
英文原文
@realstockfox Nope, that 950% one was inflated since it was midway through December. My YTD is only in the 600% range right now
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半开玩笑说自己的光子股每个月都涨几百个百分点，AXTI 也快 1000% 回报了。
@__visionxry__ 是啊，不知道为什么我那些光子股都在每个月涨几百个百分点。 $AXTI 马上就要做到 1000% 回报了。
英文原文
@__visionxry__ Yeah not sure why all my photonics picks are going up hundreds of percent a month. $AXTI gonna be 1000% return soon
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说 SIVE 是自己的下一步。
@Igosuki $SIVE 是我的下一步……
英文原文
@Igosuki $SIVE is my next play…
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$SIVE激光供应商市值仅3亿，却对标百亿级$LITE，上涨空间巨大
$SIVE 正在重演我的 $AXTI 论点第十版吗？ 现在已上涨三倍。 说真的，市场怎么会错过这个？ -> 作为 Jabil 的激光供应商……用于当前超级周期中的 1.6T 可插拔光收发器。 -> 作为 Ayar / $MRVL Celestial 的激光供应商……用于即将到来的 CPO 超级周期。 从 $MTSI 到 $LITE，你们所有的激光供应商都是 170-450 亿美元的公司。 $SIVE？ 现在市值只有约 3.1 亿美元。 高确信度做多。
英文原文
$SIVE is starting to play out like my $AXTI thesis round 10? Up triple digits now. Really not sure how markets missed this one tbh? -> Laser supplier to Jabil… for 1.6T pluggable transceivers in the current supercycle. -> Laser supplier to Ayar / $MRVL celestial for CPO, in the upcoming supercycle. Literally all your laser suppliers from $MTSI to $LITE are $17-45B companies. $SIVE? Now only at ~$310M. High conviction long.
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说没人知道了，唯一准确的信号是那个人一发帖指数就回落。
@Blinklebloop 现在真没人知道了。 唯一准确的指标就是这个人了。 他一发帖，指数的涨幅就回吐了。 https://t.co/PRCi8tzOJe
英文原文
@Blinklebloop Nobody knows anymore. The only accurate indicator is this guy now. The moment he posted, indexes reversed their gains https://t.co/PRCi8tzOJe
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说 TACO 消息让指数变绿，AAOI 和 TSEM 盘前大涨。
因为 TACO 的消息，指数一下子转绿了。 $TSEM 到 $AAOI 这些个股盘前都涨了 6-7%+。 特朗普： “我高兴地向大家报告，美国和伊朗在过去两天里，围绕中东敌对行动的全面彻底解决进行了非常好且富有成效的会谈。”
英文原文
Indexes shot green over the news of a TACO. Individual names from $TSEM to $AAOI are up 6-7%+ premarket. Trump: "I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST"
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说自己也会在下跌日发帖，美国市场还没开盘。
@BonyBallf2 不是吧？我下跌的时候也会发帖。 美国市场甚至还没开盘。 https://t.co/U96unShTGg
英文原文
@BonyBallf2 No? I post on down days too. US markets aren't even open yet. https://t.co/U96unShTGg
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说自己 AXTI 未实现收益 604%，所以看着它“跌很多”很难。
@marv_jones6 @BonyBallf2 对啊，我在 $AXTI 上还浮盈 604%…… 所以对我来说真的很难把它看成“跌很多”的票，正如评论里说的那样。 我还继续持有着。 https://t.co/zhGXaYkeTZ
英文原文
@marv_jones6 @BonyBallf2 Yeah I’m sitting on 604% unrealized gains for $AXTI… so hard to notice this stock “down a lot” according to the commenter. Still holding https://t.co/zhGXaYkeTZ
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用一串收益对比说明 AXTI、IQE、AAOI 只是短期回撤，并非真正下跌。
$AXTI 当时是 12 到 15 美元？ 我从没听说过有人会把从 5 倍回报之后，$AXTI 从 60 美元回调到 55 美元这种事称作“跌很多”。 $IQE 年初至今涨了 266%？ $AAOI 从 30 美元 -> 125 美元 -> 85 美元，不能就说它跌很多。 真正确实是红的，只有 $RDDT。因为我在它 140 美元时提过，现在它是 136.5 美元。也就是跌了 3.5 美元。
英文原文
$AXTI was $12-15? I’ve never heard of someone complain of $AXTI correcting $5 after a 5x return to $60 to $55. $IQE is up 266% YTD? $AAOI was $28-$32? Going from $30 -> $125 -> $85 doesn’t mean down a lot $RDDT is the only name you’ve mentioned that’s genuinely red since I mentioned it at $140 and now it’s $136.5. So down $3.5
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对有人 8 条评论没提到该事感到好奇。
@DrJebaim 好奇一下，为什么这周 8 条单独评论 / 帖子都没有提到这件事？ https://t.co/OO4dTqr57P
英文原文
@DrJebaim Out of curiosity, how is 8 separate comments/posts this week not mentioning it for quite some time? https://t.co/OO4dTqr57P
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说 VNP 年初至今涨 62%，现在是选股者市场。
@finlithium $VNP 年初至今涨 62%？现在就是一个个股选手的市场，不是每个名字在大盘跌的时候都能是绿色。 你得挑赢家，而不是去做多整个板块。
英文原文
@finlithium $VNP is up 62% YTD? It's an individual stock picker's market, not every name is green while the market is falling. Need to choose the winners rather than going long on the broader sectors.
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说 Soitec 似乎更担心整体市场，还需要时间建立信心。
@dimitrisnatsis Soitec 似乎更关心整体市场。 也许它还需要一点时间来建立自己的信心。
英文原文
@dimitrisnatsis Soitec seems more concerned with the overall market. Maybe takes some more time for it build up its confidence.