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认为 IQE 仍在等待收购或重组消息落地。
@Onedayyourise $IQE 现在正处在等待收购 / 重组消息落地的阶段。
英文原文
@Onedayyourise $IQE is in that waiting period for any acquisition / restructuring news to finish.
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强调 SIVE 给 Jabil 的 1.6T 供光已被 OFC 确认，并非猜测。
@siv_s7 这不是猜测？$SIVE 为 Jabil 1.6T 供光这件事已经在 OFC 上被确认了。 这还不包括 Ayar、$POET Celestial，以及其他 CPO 玩家。
英文原文
@siv_s7 It’s not speculation? $SIVE powering Jabil 1.6T is confirmed from OFC. This is not even including Ayar, $POET Celestial, and other CPO players.
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说如果自己做 PE，会立刻用 3000 万买 10-15% 的 SIVE。
@IkaKnight_ 我的意思是，如果我是私募基金，我会立刻用 3000 万美元买下 $SIVE 的 10% 到 15%。
英文原文
@IkaKnight_ I mean if I ran a P/E firm I'd personally buy 10-15% of $SIVE right away with $30m.
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认为瑞典媒体在把当地散户吓出 SIVE，结果把筹码转移给更懂供应链的美国投资者。
我真的觉得很有意思…… 你会看到像《Privata Affärer》这样的瑞典本地媒体，几乎没有先进半导体背景： 却在把这家公司大部分持股的瑞典本地散户吓出 $SIVE。 它大概是他们国家里市值最高的上行空间科技股，市值大约 3.2 亿美元。 然后这些仓位就转到了更懂超大规模云 CPO / photonics 供应链的美国投资者手里。 本地媒体居然在替美国投资者干活？ 谢谢？
英文原文
I honestly find it amusing... You have Swedish local journalists like "Privata Affarer" with no background in advanced semis: Scaring the company's majority-owned local Swedish retail investors out of their $SIVE positions. Probably the highest upside tech-stock in their country at ~$320m MC. And transferring positions to US investors who understand hyperscaler CPO/photonics supply chains better. The local media is doing all the work for American investors? Thanks?
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说一篇关于他分析的文章一天能保平安。
@xreaptor 每天一篇关于 aleabitoreddit 分析，医生都离我远一点。
英文原文
@xreaptor One @aleabitoreddit analysis a day keeps the doctor away
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调侃大银行分析师得修正 IBKR/HOOD 业绩预期，因为有人在 X 上研究海外标的。
我们居然活在这样一个世界里， 大银行的股票分析师…… 可能得修正 $IBKR 或 $HOOD 的盈利预测。 因为 X 上一个普通人却在看像 $SIVE、$IQE、Macronix、海力士、Unimicron 这种 Robinhood 或美国券商根本买不到的国际股票。 真是个疯狂的时代。
英文原文
It’s hilarious we live in a world: Where equity analysts at major banks… Might need to adjust their estimates for $IBKR or $HOOD earnings. Because a random person on X liked international equities like $SIVE, $IQE, Macronix, SK Hynix, Unimicron, and others not available on Robinhood or US brokerages. What a wild timeline.
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拿 HOOD 的梗开玩笑。
@soulbiri1 这和 $HOOD 完全说得通。 但你有没有考虑过反面情景：Claire Kagenou 把他的 Hood 抢走，从而把他的力量移除了？
英文原文
@soulbiri1 Makes perfect sense with $HOOD. But did you consider the bear case of Claire Kagenou pulling off his Hood, thus removing his powers?
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认为太空里做数据中心和追踪导弹有现实应用，但未必像光子学那样转化为现金流。
@yuntungshieh 这种应用还要几年，但确实是真实存在而且很重要。比如从太空追踪高超音速导弹，或者在太空做数据中心。 问题在于它能不能转化成 FCF，我的看法是……可能不如光子学。
英文原文
@yuntungshieh Few years away but applications are definitely real and important. Like tracking hypersonic missiles from space or DCs in space. Problem is if it translates into FCF, which I’d argue… probably not compared to photonics.
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将卫星周期和光子超级周期对比，认为后者更能支撑收入和盈利增长。
这里有一个太空卫星超级周期： -> 由 $PL 触发。 随后 $BKSY / $SATL / $SPIR 等跟上。 然后还有光子超级周期： -> 由 $LITE 和 $COHR 触发。 随后 $AAOI / $TSEM / $MTSI / $SIVE / $IQE / $SOI 等跟上。 前者是对太空应用的炒作。 后者是对 AI 带来的极端收入和盈利增长的炒作。 后者通常更容易被证明是合理的。
英文原文
There's the Space Satellite MegaCycle: -> Triggered by $PL. With $BKSY / $SATL / $SPIR and others following. Then there's the Photonics SuperCycle: -> Triggered by $LITE and $COHR. With $AAOI / $TSEM / $MTSI / $SIVE / $IQE / $SOI and others following. One is hype over applications from Space. The other is hype over extreme revenue and earnings growth from AI. The latter tends to be more defensible.
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不喜欢做科学项目，除非是把火箭送上太空。
@PhotonCap 我不太喜欢那种“科学项目”，除非它是把火箭送上太空。
英文原文
@PhotonCap Not a fan of science projects unless it’s rockets into space
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希望 SIVE 能像 AXTI 一样成功，自己 AXTI 已经涨 800%+。
@ResonantCapital 我也希望 $SIVE 能做到。我的 $AXTI 仓位现在已经涨了 800%+。 https://t.co/hZH404W4Ry
英文原文
@ResonantCapital I hope $SIVE does. My $AXTI positions are now up 800%+ https://t.co/hZH404W4Ry
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认为 SOI 只是慢慢重估，但衬底业务仍有 2-3 倍空间。
@miraclemaster07 $SOI 没什么变化，我只是继续拿着，它现在也只涨了适度的 20%。 我觉得它在接下来一年里还能涨 2 到 3 倍。
英文原文
@miraclemaster07 Nothing's changed about $SOI, just sitting on it and it's up a modest 20%. I think it can 2-3x in the next year.
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认为 SOI 可能供应 HIMX->TSM 链条，并在混合树脂上几乎垄断。
@zephyr_z9 这其实不太是资产负债表的问题。 他们更可能是 $HIMX -> $TSM COUPE 链条的供应商，而且在 WLO 所需的混合树脂上几乎形成了半垄断。
英文原文
@zephyr_z9 Not really about the balance sheet per say. They're the likely supplier to $HIMX -> $TSM COUPE, and had a semi-monopoly over hybrid resins needed for WLO
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强调 SIVE 通过 CHIPS Act 和国安项目对美国很重要，并给出更高估值判断。
如果你到现在还不知道，$SIVE 通过 CHIPS 法案对美国国家安全很重要。 而且尤其是，它还是超大规模云 AI 供应链的光源。 到目前为止，他们已经拿了大约 1160 万美元的两笔 CHIPS 法案资助： 1. 和 $ERIC 以及 Raytheon $RTX 一起做 FR3 beamformer ICs 2. 和 $BA（LSE）BAE Systems 一起做 EW 技术 CEO 还暗示 2026 年会有更多来自 CHIPS 的资金。 小盘股几乎从来拿不到美国政府这种支持。 你手里有一家市值 3.3 亿美元的公司： 它对美国半导体业务的国家安全至关重要， 也对超大规模云供应链（$MSFT、$META、$AMZN、$ORCL 等）里的光子学至关重要， 通过 $MRVL Celestial、Ayar、Jabil、ONet 等链条。 关于扩产和 capex 的问题，现在已经由 Win Semi 合作基本回答了。 至于“等待 CPO”的机会成本，现在也被 OFC 上 Jabil 1.6T 可插拔模块放量这件事回答了。 $SIVE 是光子学里最被低估的宝石之一，我个人认为它今天就应该值 20 亿美元以上。
英文原文
If you didn't know by now $SIVE is important to US national security via CHIPS act. But especially, as the light source for hyperscaler AI supply chains. They got two CHIPS acts grants ~$11.6M so far: 1. FR3 beamformer ICs with $ERIC and Raytheon $RTX. 2. EW Tech with $BA (LSE) BAE Systems With more coming funding from CHIPS in 2026 hinted by the CEO. Small caps almost never get this sort of support from the US government. You have a company sitting at $330M: That's critical to US National Security for their Semi arm. and Critical to Hyperscaler supply chains ( $MSFT, $META, $AMZN, $ORCL, etc) for Photonics through $MRVL Celestial, Ayar, Jabil, ONet, and others... The main question regarding scale vs. capex is now answered by Win Semi partnership. And the question regarding "CPO waiting" opportunity cost is now answered by the Jabil 1.6T pluggable ramp from OFC. $SIVE of the most unknown gems in the photonics space and I personally think this company should be $2B+ today.
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说很多供应链已经提前想好了，只是还没讲出来。
@ram_blings 我其实已经把很多东西都映射好了。 只是还没讲出来而已！
英文原文
@ram_blings I’ve already mapped out a lot. I just haven’t mentioned them yet!
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说自己在研究如何防御 Pandora’s Box 事件，但得先有资金。
@gregory_FTA 我在想怎么防住那个 Pandora’s Box 事件。 但我得先有足够的资金才行，所以我现在在探索各种选项。
英文原文
@gregory_FTA I'm trying to figure out how to defend against the Pandora's Box event. But need a decent amount of funding to do it first so exploring options.
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调侃自己一发潜在 TSM 上游供应商，Apollo 一小时后就收购。
老实说，如果我在订阅者聊天里发了某个潜在 $TSM 上游供应商的分析， 然后 Apollo < $APO > 一小时后就把这家公司收购了。 那我大概是做对了什么吧？ https://t.co/27DuGXbwQN
英文原文
Honestly if I post something in my subscriber chat regarding potential $TSM upstream suppliers, Then Apollo < $APO > acquires the company 1 hour later. I'm probably doing something right? https://t.co/27DuGXbwQN
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强调投资不是团队赛，别人要自己做研究和建立 conviction。
@miraclemaster07 投资不是团队游戏！我只是把信息摆出来。 大家应该自己消化这些信息，再做自己的决定。 我也希望大家通过自己研究来建立自己的 conviction，而不是盲目追随我个人的 thesis 帖子。
英文原文
@miraclemaster07 Investing is not a team game! I’m just putting information out there. People should synthesize that and make their own decisions. And I’d hope people build their own conviction by doing research themselves rather than blindly following my own personal thesis posts
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说这是免费的，连 1 美元都不用。
@PanDog64356596 这是免费的，连 1 美元都不用。
英文原文
@PanDog64356596 This is free, not even $1
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列出多项 CHIPS Act 资助名单，并强调国家安全和政府资金的重要信号。
美国 CHIPS Act 资金是最大的信号之一。 对美国国家安全的重要性。 不太出名的名单： 1. $SIVE（3.3 亿美元） 2. $AKTS（9.2 亿美元） 3. $BLG（3400 万美元） 4. $QUBT（16.5 亿美元） 5. $RGTI（52.7 亿美元） 6. $MRAM（2.1 亿美元） 7. $SKYT（已被收购） 8. $PDFS（13.5 亿美元） 9. $ATOM（1.77 亿美元） 10. $SLVC（2.27 亿美元） 11. $NVTS（21.2 亿美元） 12. $WOLF（7.5 亿美元） 13. $ALMU（2.34 亿美元） 14. $ACLS（26 亿美元） 直接资助 | DoC CHIPS PMTs： 1. $WOLF（Wolfspeed）：7.5 亿美元 2. $INFN（Infinera）：9300 万美元（DoC PMT）- 后来被 Nokia 收购 3. $SKYT（SkyWater Technology）：1600 万美元（DoC PMT）- 后来被 IonQ 收购 直接资助 | 联邦研发合同： 4. $RGTI（Rigetti Computing）：1128 万美元（AFRL / 量子网络与 AFOSR 芯片 fab） 5. $QUBT - DoC / NIST 针对 TFLN PICs 的直接合同 国防微电子 / 分包商： 6. $SIVE：1160 万美元（NEMC Hub） 7. $MRAM - 870 万美元项目合作方（通过 SCMC Hub 的“CHEETA”项目） 8. $ACLS - 780 万美元合作项目（由 GE Aerospace 通过 CLAWS 领导） 9. $BLG - 650 万美元（迄今通过 CLAWS Hub 获得的国防分包） 10. $AKTS - 400 万美元（NEMC 项目“LADDER”的主导资助） 关联公司： 11. $ATOM：SWAP Hub 成员 12. $NVTS：SCMC Hub 的嵌入式合作方 13. $PDFS：CA DREAMS Hub 的行业合作方 14. $ALMU：CA DREAMS 和 MMEC Hubs 的附属成员 -> 电磁战（EW）：在 6 个项目中合计分配了 5100 万美元。 -> AI 硬件：在 7 个项目中合计分配了 4200 万美元。 -> 5G/6G 无线通信：在 5 个项目中合计分配了 4200 万美元。 -> 商业跃迁技术：在 7 个项目中合计分配了 3800 万美元。 -> 量子技术：在 4 个项目中合计分配了 3200 万美元。 -> 安全边缘计算 / IoT：在 4 个项目中合计分配了 2500 万美元。 提醒一下： 对美国技术重要，并不等于就是好投资（比如 Wolfspeed）。 我只是研究了一下 $SIVE 的 CHIPS Act 资助，然后顺手看看还有哪些较不知名的公司也拿了补助或成了受益者。
英文原文
US Chip ACT Funding is one of the largest signals. For importance to America National Security. Lesser known list: 1. $SIVE ($330m) 2. $AKTS ($920m) 3. $BLG ($34m) 4. $QUBT ($1.65B) 5. $RGTI ($5.27B) 6. $MRAM ($210m) 7. $SKYT (Acquired) 8. $PDFS ($1.35B) 9. $ATOM ($177M) 10. $SLVC ($227M) 11. $NVTS ($2.12B) 12. $WOLF ($750m) 13. $ALMU ($234m) 14. $ACLS ($2.6B) DIRECT FUNDING | DoC CHIPS PMTs: 1. $WOLF (Wolfspeed): $750 Million 2. $INFN (Infinera): $93 Million (DoC PMT) - Bought by Nokia 3. $SKYT (SkyWater Technology): $16 Million (DoC PMT) - Bought by IonQ DIRECT FUNDING | Federal R&D Contracts: 4. $RGTI (Rigetti Computing): $11.28M (AFRL/quantum networking and AFOSR Chip fab) 5. $QUBT - Direct DoC/NIST contract for TFLN PICs DoD Microelectronics / Sub-Contractors 6. $SIVE: $11.6 Million (NEMC Hub) 7. $MRAM - $8.7 Million project partner ("CHEETA" project via SCMC Hub) 8. $ACLS - $7.8M partner project (Led by GE Aerospace via CLAWS) 9. $BLG - $6.5M (DoD sub-contracts secured to date via CLAWS Hub) 10. $AKTS - $4 Million (Lead grant for the "LADDER" project via NEMC) Adjacents: 11. $ATOM: Member of the SWAP Hub 12. $NVTS: Embedded partner in the SCMC Hub 13. $PDFS: industry partner in the CA DREAMS Hub 14: $ALMU: affiliate member in the CA DREAMS and MMEC Hubs -> Electromagnetic Warfare (EW): $51 million allocated across 6 projects. -> Artificial Intelligence (AI) Hardware: $42 million allocated across 7 projects. -> 5G/6G Wireless Communications: $42 million allocated across 5 projects. -> Commercial Leap-Ahead Technologies: $38 million allocated across 7 projects. -> Quantum Technology: $32 million allocated across 4 projects. -> Secure Edge Computing / IoT: $25 million allocated across 4 projects. Just a warning: Being important to US technology (eg. Wolfspeed) does not translate to being a good investment. Was just doing research into $SIVE CHIPS act funding and decided to see what other lesser known companies got grants or were beneficaries too.
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认为 TSLA 若真兑现 Optimus 和 xAI 替代人力，市值会很夸张，但当前按常规指标仍偏贵。
不确定。我个人并没有持有 $TSLA，但我能理解为什么其他人会买，因为 Elon 确实很有远见。 如果他真的能把量产 Optimus 身体 + xAI 大脑落地，并且真的开始替代人类劳动。 那 1.3 万亿美元看起来都只是小钱。 但就目前来说，我还是认为按传统指标看，它显得偏贵。
英文原文
Not sure. I personally don't own $TSLA, but I can see why others do would given how visionary Elon is. If he actually delivers on mass production Optimus bodies + XAi brain and manages to replace human labor. $1.3T will look like pennies. But as of now, I mentioned it looks overvalued by conventional metrics.
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认为新瓶颈 / 卡点无法用线性收入模型预测，只能基于供应链位置做主观判断。
像 $AXTI 或 $SIVE 这种新的瓶颈 / 卡点，前瞻收入根本没法建模。 你只能拿它跟龙头、它们的客户去做估值比较，再根据它在供应链里的位置做一个主观判断，比如 Jabil 的 1.6T transceiver、Ayar -> AI 芯片、$MRVL Celestial，或者更多还没公开的客户。 任何分析师如果说自己能准确建模收入放量路径，那基本都是在胡扯，哈哈。
英文原文
It's impossible to model forward revenue for new bottlenecks/chokepoints like $AXTI or $SIVE. It's valuation comparison to leaders, their customers, then just making a discretionary estimate on where it heads based on positioning (eg. Jabil 1.6T transceivers, Ayar -> Ai Chip, $MRVL celestial, and maybe more undisclosed customers). Any analyst who tries to model an accurate projection of revenue ramp is just giving BS lol.
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Jabil采用$SIVE光源的1.6T可插拔模块填补了等待CPO的空窗期。
@lxjourney_ Jabil的1.6T光收发器(pluggables)使用$SIVE作为光源。 之前你必须等待CPO(共封装光学)方案，但现在有了一家最大的光子学厂商之一——继承了$INTC(英特尔)的部门，拥有超大规模云厂商(hyperscaler)终端用户，填补了等待的空窗期。
英文原文
@lxjourney_ Jabil 1.6T transceivers for pluggables using $SIVE as the light source. Before you had to wait for CPO but now you have one of the largest photonics players that inherited $INTC's division with hyperscaler end-users, bridging the waiting gap.
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说 PayPal 请了前 HP CEO 来带队，任何人都能把它拉到 1000 亿。
@northyvt 他们居然真的请了前 HP 的 CEO 来带 $PYPL。 如果让我来管，我觉得我自己都能把 PayPal 轻松拉到 1000 亿美元市值。 资本之所以会往前瞻型领导者集中，是有原因的。
英文原文
@northyvt They literally hired the former CEO of HP to run $PYPL. Even I would could hard carry Paypal to $100B valuation if I ran it. There's a reason why a lot of capital are getting concentrated toward forward thinking leaders.
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称 SIVE 是小盘光子学里最有吸引力的名字，远超其他可重估公司。
$SIVE 是小盘光子学领域里最有说服力的名字，我个人会继续把更多仓位集中到它上面。 我知道还有别的名字看起来也被低估、可能会重估得更高，但你不会从它们那里拿到像 CW 激光瓶颈那样的 10 倍空间。
英文原文
$SIVE is the most compelling name in the small-cap photonics sector, and I'd personally just put more concentration into that. I'm aware of the other names that look undervalued and could get re-rated higher, but you won't get 10x upside like you would with CW laser chokepoints.
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说除非有风投愿意和自己合作，否则 Pandora’s box 会继续关着。
@McLeary_77 除非有风投团队愿意跟我一起做个想法，不然潘多拉盒子就还是关着。
英文原文
@McLeary_77 Pandora’s box is staying closed unless a venture arm wants to work with me on an idea.
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更信 Elon 能造出类似 Terafab 的工厂，而不是 INTC 的传统路线。
老实说，我更相信 Elon 能造出像 Terafab 这样的晶圆厂，而不是 $INTC 现在这种传统路线。 这家伙都能把像 Starship 这种小山一样大的可回收火箭送上天。 对，$TSLA 按传统指标看是偏贵。 但 Tesla 不是一家传统公司，不该按传统方式估值。 这人知道怎么把事情做成（虽然会有延误），无论是人形机器人还是 FSD，更多只是时间问题。 公司和在 X 上发想法的人，都需要这种跳出框架的人。
英文原文
Honestly... I have more trust in Elon with building a foundry like Terafab. Then I do with $INTC with their merchant one? The guy literally made reusable rockets like Starship, the size of small mountains, go vroom vroom into Space. Yes, $TSLA looks overvalued by every conventional metric. But Tesla is not a conventional company and should not be valued as such. The guy knows how to get stuff done (with some delays), it’s more of a matter of time with humanoids or FSD. Need more out-of-the box thinkers like him both in running companies and sharing thoughts on X.
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指出他们不是长线持有者，只是交易波动。
@dadele2nd 这个判断很准确。 他们不是持有者，他们是在交易波动率。 这对股价不是好事，你更希望的是被动指数基金和长期持有人。
英文原文
@dadele2nd That’s an accurate assessment. They’re not holders, they trade volatility. Not a good thing for the stock, you want passive index funds and long term holders
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问 2026 年 chips act 资金是新增还是延续。
@StormDirac 不错！那 2026 年的 CHIPS Act 资金类型有没有什么新消息？ 还是这只是对现有资金的后续？
英文原文
@StormDirac That’s cool! Was there any news around the type of 2026 funding for chips act? Or is this a follow up on the existing one
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认为 2000 万美元超大规模订单后，AAOI 进入放量拐点。
@JungleStocks 因为这件事是发生在 5 天前那笔 2 亿美元超大规模云订单之后…… 我只是说，大家要开始习惯看到这种订单了，因为 $AAOI 已经到了拐点。
英文原文
@JungleStocks Because it’s after a $200M hyperscaler order 5 days ago… I’m just saying get used to a lot of these orders, since $AAOI hit their inflection point