$Luxnet

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1. 2026-04-02 供应链分析 $SIVE$JBL$MRVL$Luxnet$Furukawa$Sumitomo$MTSI$LITE$SMTC

   认为激光瓶颈下很难选赢家，Sivers 以较低市值却进入大客户路线图而很有吸引力。

   100% 是激光。 我个人不会往下游去做组装之类的业务。 但在激光瓶颈下，真的很难在 Luxnet、Furukawa、Sumitomo、$SIVE、$MTSI、$LITE、$SMTC（在 Heico 收购 CW 之后）这些公司里挑出唯一赢家…… 不过我觉得 Sivers 特别有吸引力，因为它们已经进入了 $JBL 的 1.6T 路线图，以及 $MRVL 的 CPO 路线图，而市值才大约 2.9 亿美元。

   英文原文

   100% lasers. I personally wouldn't go downstream into assembly and others. But with the laser chokepoint it's really hard to pick a winner between stuff like Luxnet, Furukawa, Sumitomo, $SIVE, $MTSI, $LITE, $SMTC (after heico cw acqusition) and others... But I found Sivers to be really compelling since they're in $JBL 1.6T + $MRVL CPO roadmap at ~$290m MC.

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2. 2026-03-31 供应链分析 $MTSI$Luxnet

   表示自己只是做高层分析，不想把整条光子链讲得太细。

   @swisssong 不客气。我觉得大家应该把这份分析当成非常高层次的理解，而不是对整个行业的深度拆解。 我也不太明白 Mirae 怎么漏掉了从 $MTSI 到 Luxnet 这么多名字……

   英文原文

   @swisssong Anytime. I think people should treat the analysis as extremely high level, not a deep dive into the industry. I'm not quite sure how Mirae missed so many names from $MTSI to Luxnet...

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