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批评瑞典文化不喜欢特殊和增长型公司。
瑞典人不喜欢任何特殊或增长相关的东西，其实只是一种文化现象。 他们告诉所有人“放弃市场”。 不用往心里去，把它当作笑话并欢迎它就好。 因为这会把控制权转移给美国基金，并且很可能让 Sivers 变成一家美国公司。
英文原文
It’s actually just a cultural thing in Sweden to dislike anything special or growth related. They’re telling everyone to “give up on markets” Don’t take it to heart, just something to laugh at and welcome. Since it shifts control to US funds + likely makes Sivers a US company https://t.co/nTjLEyAKVD
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认为XFAB受2025周期低迷拖累，接近账面和重置价值；Melexis也可能接近汽车周期底部。
回复 @MatteoDeDycker：据我所见，2025年是周期性低迷。$XFAB 已经被拖累，因为它接近市净率价值，也低于我个人估算的实际资产重置成本。 对于 Melexis，也是在猜我们接近汽车周期底部，传统业务拖累有点像……
英文原文
@MatteoDeDycker From what I’ve seen, cyclical slump 2025. $XFAB was already dragged down, since it’s close to P/B value and lower than actual cost of asset replacement value from personal est. For Melexis, it’s also a guess we’re near the bottom of automotive cycle for legacy drag kinda like https://t.co/qDjspQB3yd
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吐槽手机打字拇指抽筋。
回复 @TerryTa75533184：手机打字太难了，我拇指都抽筋了。
英文原文
@TerryTa75533184 It’s hard to type on mobile my thumb is cramping https://t.co/BYxDHiHFx8
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围绕XFAB、800VDC、GaN/SiC和西方供应链做移动端思考。
一些手机上随手写的关于 $XFAB 的思路： 1. $NVDA 推动 800VDC，寻找 GaN/SiC 玩家和功率半导体。 2. $NVTS 和其他受益于 $NVDA 推动的 fabless/fab-lite 公司，可能使用代工模式。 3. 相比亚洲供应链，我更关心西方供应链……
英文原文
Just some mobile shower thoughts around $XFAB and train of thought: 1. 800vdc $NVDA push look for GaN/SiC players / power semis. 2. $NVTS and other fabless/fab-lite beneficiaries of $NVDA push probably use foundry models 3. care more about Western supply chains over Asia,
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称顺欣一个半月只涨约40%，低于其预期。
老实说，我对 Shunsin 的期待更高。 已经快一个半月了，它只上涨39.96%。 也许我不太擅长台湾光学股。
英文原文
I had higher expectations for Shunsin tbh. It’s been close to a month and a half and it’s only up 39.96%. Maybe I’m not as good with Taiwanese optical stocks. https://t.co/MbqvMTPiE6
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称退休后写一本思考过程的书会很有趣。
回复 @0xInitialAce：老实说，退休后写一本关于我思考过程的书应该会很有趣！
英文原文
@0xInitialAce Honestly, would be fun to write a book about my thought process when I retire!
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感谢帮助把想法传达给韩国社区。
回复 @babybluecream：谢谢你帮我把我的想法传达给韩国社区！
英文原文
@babybluecream 제 생각을 한국 커뮤니티에 전할 수 있게 도와주셔서 감사합니다!
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承诺继续支持亚洲粉丝和散户。
回复 @JuvenMoon：当然！哪怕未来粉丝量不断攀升，我也始终是亚洲粉丝们最坚实的后盾。 我当初入驻 X 的初衷是为了帮助散户，而非机构，并且我将永远坚守这一使命。
英文原文
@JuvenMoon 当然！哪怕未来粉丝量不断攀升，我也始终是亚洲粉丝们最坚实的后盾。 我当初入驻 X 的初衷是为了帮助散户，而非机构，并且我将永远坚守这一使命
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感谢早期Reddit朋友见证成长。
回复 @soulbiri1：你从第一天就在！ 看到这种增长从我的 Reddit 朋友开始，真的很酷。
英文原文
@soulbiri1 You were here from day 1! It’s cool to see this growth starting with my Reddit friends.
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称只差4000订阅即可成为X订阅第一。
哇塞，就差最后4000个了。 我就能成为 X 平台订阅量第一名了。 仔细想想，一个做财经赛道的人…… 尤其是还在做“分享 AI 供应链见解”这种如此垂直小众的内容，这事儿真的挺特别的。 竟然能坐上头把交椅？
英文原文
哇塞，就差最后 4000 个了。 我就能成为 X 平台订阅量第一名了。 仔细想想，一个做财经赛道的人…… 尤其是还在做“分享 AI 供应链见解”这种如此垂直小众的内容，这事儿真的挺特别的。 竟然能坐上头把交椅？ https://t.co/GCrXsI8BeY
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关于CPO缩写的玩笑。
回复 @Hushmill7：CPO 里的 P 代表 potato。
英文原文
@Hushmill7 The P in CPO stands for potato
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认为MSScorps是CPO检测良率事实垄断，只是CPO尚未放量。
回复 @AstuteKara：MSScorps 即使我不是每天谈它，也会表现不错。它们在 CPO 检测所需良率方面是事实上的垄断。 只是 CPO 还没有任何东西真正放量。
英文原文
@AstuteKara MSScorps will do just fine without me talking about it every day. They’re a de facto monopoly over CPO inspection needed yields. Just nothing CPO has scaled up yet.
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暗示台北GTC/Computex将揭示下一个AI瓶颈，可能在日本低估值公司。
在台北 $NVDA GTC/Computex 上： 我认为我们会听到下一个 AI 瓶颈。 它由一家市净率0.6倍、拥有180年历史的日本“土豆农场”公司拥有。 它的老板在夜市把那些土豆以每个160日元卖出。 但同样的土豆农场设备……
英文原文
At $NVDA GTC/Computex in Taipei: I think we’ll hear about the next AI bottleneck. That’s owned by a .6 P/B potato farming company in Japan, with a 180 year history. Their owner cooks those potatoes in night markets for 160 yen a piece. But that same potato farming equipment
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认为若AAOI 2027下半年ARR达57亿，当前估值溢价不高。
回复 @jpm7019：如果 $AAOI 在2027年下半年进入时达到57亿美元 ARR，而现在市值120亿美元，那它获得的溢价并不多。 这是由底层基本面支撑的。 如果发生这种情况，太空或量子行业的很多溢价可能会消失，因为它们没有同样的收入数字。
英文原文
@jpm7019 It’s not getting much premiums if $AAOI hits $5.7B ARR entering h2 2027 if it’s $12B now. It’s backed by underlying fundamentals. A lot of the premiums on space sector or quantum though would likely disappear in that event since they don’t have the same revenue figures.
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高增长公司需要自己计算前瞻市盈率。
回复 @michaelsikand：是的，同意。我认为一般来说，如果你的股票不叫 $MSFT 或不是大型软件公司。 对于 $AAOI 或 $SNDK 这样的超高增长名字，你需要自己计算前瞻市盈率。
英文原文
@michaelsikand Yep agreed, i think just in general if your stock isn’t called $MSFT or a big Software name. You would need to calculate your own fwd P/E ratios with hypergrowth names like $AAOI or $SNDK.
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称AAOI是当前美国市场最喜欢的光子学敞口。
$AAOI 实际上是我现在在美国市场最喜欢的光子学敞口。 去年我在28美元以低仓位做多，当时我猜它们正在与 $AMZN 和 $MSFT 认证。 业绩后约70美元时我有高信念，因为它们宣布了1.6T 和其他批量订单……
英文原文
$AAOI is actually my favorite photonics exposure in the US market right now. I went long last year with low sizing at $28, back when I guessed they were qualifying with $AMZN and $MSFT. High conviction post earnings at ~$70, when they announced 1.6T and other volume orders with
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说明这是用于InP衬底的赤磷。
回复 @GabrielNeo9：这是用于 InP 衬底的赤磷。
英文原文
@GabrielNeo9 This is red phosphorus for InP substrates
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日文回复称走势顺利并为上涨感到高兴。
回复 @Panda_GPT：进展顺利真是太好了！一开始价格波动有点剧烈，但现在能这样快速上涨，我很高兴。
英文原文
@Panda_GPT 順調そうで何より！最初は少し値動きが荒かったけど、今こうして急上昇してくれて嬉しいよ。
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日文复盘4092赤磷投资情景接近翻倍。
有人还记得我的(4092)赤磷投资情景吗？ 几乎上涨100%了！
英文原文
私の(4092)赤リンの投資シナリオ、誰か覚えてる？ ほぼ100%上がってるよ！ https://t.co/J5Db900gl2
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Computex是寻找新CPO敞口公司的机会，提到先进光电和大立光。
在台湾 Computex，对于新的 CPO 敞口公司来说，总是寻找想法的好机会： 例如 3362 先进光电，约4.77亿美元市值；以及大立光(3008)，约146亿美元市值。 PMLA（微透镜阵列）和 FAU。有点让我想起 $HIMX / Foci。 不过，采样/演示阶段和拥有活跃客户之间是有差异的，所以还需要在此基础上做更多研究。 这只是一个很好的研究起点。
英文原文
At Computex Taiwan, for new CPO exposure companies, always a good opportunity to find ideas: Eg. 3362 Advanced Optoelectronic ~$477M with Largan Precision (3008) ~$14.6B PMLA (microlens array) and FAU. Kinda reminds me of $HIMX / Foci There’s a difference between sampling/demo stage though and having active customers, so need do more research beyond this. Just a good starting research process
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复盘ARM从134涨到354，并关注NVDA发布ARM处理器。
难以相信 $ARM 在我建仓后直接从134美元涨到354美元。 这些名字很酷的 AI CPU 带来约150亿美元年收入，当时看起来有点疯狂。 在 Computex 上，$NVDA 看起来也将发布新的 ARM 架构处理器。 Counterpoint 显示它们……
英文原文
Can’t believe $ARM went straight from $134 to $354 when I took positions. The ~$15B annual revenue coming from these cool name AI CPUs seemed a bit insane at the time. At Computex, looks like $NVDA is unveiling new ARM based processors too. Counterpoint them shows them https://t.co/47B0u9OWkq
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众包寻找短期十倍高信念股票。
好了大家，距离上一次已经有一段时间了。 从 $VPG 到 $ASPI，很多名字都已经涨疯了。 所以来众包一份新清单： 你认为短时间内能涨10倍、信念最高的股票代码是什么，为什么？
英文原文
Okay chat, it’s been awhile since the previous one. And a ton of names from $VPG to $ASPI cooked. So crowdsourcing a new list: What’s your highest conviction ticker that you think can 10x in a short timeframe, and why? https://t.co/Rt21dTMtDK
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称LPK论点不变，等待放量开始。
回复 @aiizisw77940 @talethdabm89：不是，$LPK 仍然一样，只是在等待放量开始。
英文原文
@aiizisw77940 @talethdabm89 Nope, it’s still the same with $LPK, just waiting on volume ramp to start.
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中文长文：用主观判断押注InP等瓶颈，关键在预判技术架构演进。
中文社区又出了一篇佳作！ 当我发现像磷化铟（InP）衬底这样的产业链瓶颈或关键节点时，我通常会凭主观判断来进行操作。 这在很大程度上取决于能否准确预判下一次的技术架构演进！ 尤其是去年，当所有人都在说光技术还为时过早、铜互连不会被取代时，我果断做多了光通信供应链。
英文原文
中文社区又出了一篇佳作！ 当我发现像磷化铟（InP）衬底这样的产业链瓶颈或关键节点时，我通常会凭主观判断来进行操作。 这在很大程度上取决于能否准确预判下一次的技术架构演进！ 尤其是去年，当所有人都在说光技术还为时过早、铜互连不会被取代时，我果断做多了光通信供应链。
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称自己的瓶颈投资理论可能被历史研究，涉及AXTI/SOI/SIVE。
我在想，我的瓶颈投资理论…… 从 $AXTI 到 $SOI 再到 $SIVE，将来会不会被写进历史书研究？ 无论如何，我认为这里的每个人都是创造历史的一部分。 因为从路透社到机构再到各国，都在对 Serenity 引发的供应链博弈论作出反应。
英文原文
I wonder if my chokepoint investment theory… With $AXTI to $SOI to $SIVE will be studied in future history books? Regardless, I think everyone here is a part of making history. Given Reuters to Institutions to Countries are reacting to supply chain game theory with Serenity.
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建议对错误信息账号举报和拉黑，不要回复增加互动。
补充一点实际施压方式…… 如果你看到有人传播错误信息： -> 举报账号为垃圾信息 -> 拉黑账号。 回复会产生相反效果，只会给错误信息活动带来互动。
英文原文
Just to add some actual pressure in terms of repercussions… If you see folks spreading disinformation: -> Report Account for Spam -> Block Account. Replying has the opposite effect and just gives disinformation campaigns engagement. https://t.co/KA4k6KkFMb
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信任SIVE管理层，若像SNAP才会更激进维权。
回复 @AsianbeBlazin：因为我相信 $SIVE 管理层自己知道该怎么做。 如果他们像 $SNAP 那样运营，我会更激进地做维权投资。
英文原文
@AsianbeBlazin Because I’m confident $SIVE management knows what to do by themselves. If they operated like $SNAP I’d be more activist.
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称纳斯达克上市一直是公开信息，空头编造时间线。
回复 @LangoCroi @florinmunt8927：我从没删过它，因为没什么可隐藏的。Sivers 管理层甚至去年就一直想在 NASDAQ 上市。我只是基于公开信息行动。 空头只是抓住时间线上的诡异巧合，把它编造成持续数月的错误信息。
英文原文
@LangoCroi @florinmunt8927 I’ve never deleted it, because there’s nothing to hide. Sivers management has always wanted to be listed on NASDAQ even last year. I’m only operating off public knowledge. Short sellers just took an uncanny coincidence in the timeline and spun it into months of disinformation.
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称相关消息是空头捏造。
回复 @florinmunt8927：那字面上就是空头编造的新闻。
英文原文
@florinmunt8927 That’s literally fabricated news by short sellers
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高度认可SIVE管理层，并看好纳斯达克双重上市路径。
回复 @_king142：不知道，只是把我的观点公开抛出来。 但到目前为止，我对 $SIVE 管理层极其、极其印象深刻。我认为他们很快通过 NASDAQ 双重上市走在正确道路上。
英文原文
@_king142 No clue, just floating out my opinion into the public. But I’m extremely, extremely impressed with $SIVE management so far. And I think they’re heading down the right path with NASDAQ dual listing soon.