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SIVE作为光子学激光瓶颈，获GFS/JBL等公开验证。
-> IP 收购 -> 只是等待 CPO 起飞 $SIVE 是光子学的激光瓶颈，并已被公开验证： - $GFS（根据演示，是 CPO 两家公开激光供应商之一，另一家是 $LITE） - $JBL（与 Sivers 构建的可插拔产品拥有“相当显著的护城河”） -
英文原文
-> IP acquisition -> Just waiting for CPO to take off $SIVE is a laser chokepoint for photonics and are publicly validated by: - $GFS (1 of 2 public laser suppliers with $LITE for CPO per presentation) - $JBL (“Relatively dramatic moat” for pluggables built with Sivers) -
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因债权人和可转债占流通盘过半而回避某标的。
回复 @bughan1990：我熟悉它们。我只是避免谈，因为超过一半流通股由债权人持有，包括可转债。 而且它们现在正因可转债/贷款和现金余额低而重组。所以现有股东面临重大风险。
英文原文
@bughan1990 Im familiar with them. I just avoided talking about it since over half the float is owned by debt holders, including convertibles. And theyre going through restructuring right now bc of convertibles/loans and low cash balance. So theres material risks to existing shareholders.
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称Hammond是加拿大变压器瓶颈多头。
回复 @AliTava2020：$HPS.A 是我在加拿大的变压器瓶颈多头。 它有很大的积压订单，所以多年收入可见度高，并且在干式变压器中市场份额高。 美国 Production Act 可能会让 Hammond 这类公司受益。
英文原文
@AliTava2020 $HPS.A was my Canadian long for transformers bottleneck. Pretty large backlog, so multi-year revenue visibility, high market share over dry transformers. US production Act likely benefiting companies like Hammond.
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指出SIVE本来就是瑞典公司。
回复 @Zeynfnr1：$SIVE 字面上就是瑞典公司，你不知道国家吗？
英文原文
@Zeynfnr1 $SIVE is literally Swedish, do you not know countries
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称AAOI是最喜欢的美国光学多头，2027年上半年到下半年或是拐点。
我确实说过 $AAOI 是我最喜欢的美国光学多头…… 今天 +20.1%。 如果你想找下一个 $SNDK，你正在看着它。 我认为2027年上半年进入下半年时，可能会是光子学玩家的巨大拐点。 我们只是稍微早了一点，现在才进入2026年下半年，而大家还在……
英文原文
I did say $AAOI was my favorite US optical long... +20.1% today. If you want the next $SNDK, you're looking at it. I think H1 entering H2 2027 will likely be that massive inflection point for photonics players. We're just a tad early entering H2 2026 while everyone is https://t.co/0JuWJFrz32
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称ARM大盘股三倍收益但遗憾没用期权。
回复 @ThanksTesla：恭喜。是啊……我应该做期权。 不过事后看，我大概还是会只买股票。 像 $ARM 这种大盘股不开杠杆拿到3倍，感觉还是有点难受。
英文原文
@ThanksTesla congrats. yeah... i should have done options. In hindsight, probably would have done shares only again though. just feels bad to get a 3x on a large-cap like $ARM on no leverage.
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称SOI即使当天跌17%，相对44欧元成本仍表现不错。
回复 @JeremieHello：我真不知道 $SOI 有期权。 不过即使今天跌了17%，从44欧元以来仍然表现相当不错。
英文原文
@JeremieHello I genuinely didnt know $SOI had options. But even with the 17% drop today, still doing pretty well since $44 EUR. https://t.co/QQ8Mc7XvWm
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复盘ARM两个月半从134涨到413，遗憾没买期权。
$ARM 简直离谱。 2个半月内从134美元直奔413美元。 早知道应该买期权，那就不是只有3倍，而是上涨几千个百分点。
英文原文
$ARM is just ridiculous. $134 straight to $413 in just 2 1/2 months. Should have went options, would have been up thousands of percent instead of only 3x. https://t.co/tF335Qp656
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不看好CRWV和IREN，认为NBIS是Neocloud中最平衡玩家。
回复 @Anon1pvi：不喜欢 $CRWV，债务利息太高。 至于 $IREN，无限 ATM 从结构上限制了上行。 $NBIS 是 Neocloud 中最恰到好处的玩家。
英文原文
@Anon1pvi Not a fan of $CRWV, debt interest too high. As for $IREN, infinite ATMs structurally caps upside. $NBIS is the Goldilocks player in neoclouds.
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调侃NBIS有剧情护甲。
天啊，$NBIS 的剧情护甲确认了。
英文原文
Holy sht, plot armor confirmed with $NBIS https://t.co/1QwwKSRxSt
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EWY LEAPS几个月后上涨485%，来自隐含波动率扩张和存储多头。
几个月后……我的 $EWY LEAPS 现在上涨485%。 来自隐含波动率扩张和方向性的存储多头。 不幸的是，我确实看到很多人在伊朗波动期间卖出，因为 X 上到处都在散布末日论。 但从三星、SK……做多存储行业的回报……
英文原文
And a few months later... my $EWY leaps are now up 485%. From IV expansion and directional memory longs. Unfortunately I did see a lot of people sell during the Iran volatility, due to doomposting everywhere on X. But returns going long on the memory sector from Samsing SK https://t.co/WC7GD5RWka
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批评混淆不同架构和客户时间线并用SIVE错误信息获利。
回复 @StormDirac：是的，把不同架构和客户时间线混在一起，是极其不诚实的。 然后还试图用关于 $SIVE 的错误信息获利。 但就 Citron 和 $AAOI 来看，在超级周期中做空光学公司结果并不好。
英文原文
@StormDirac Yeah, it's extremely disingenuous to conflate different architectures, customers timelines. And try to profit off false information with $SIVE. But with Citron and $AAOI, didnt turn out very well shorting optical companies in supercycles.
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IQE从12-13涨到54，但其他欧洲光子股波动较大。
特别感谢今天唯一上涨的欧洲股票：$IQE。 从我4个月前在12-13美元做多以来，它涨到54美元。 可惜其他几个从 $LPK、$SOI、$XFAB 到 $ALRIB 的名字波动都很大。
英文原文
A special thank you to the only European stock green today: $IQE. Up to $54, from when I went long at $12-13, 4 months ago. Unfortunately lot of volatility with the other ones from $LPK, $SOI, $XFAB, and $ALRIB. https://t.co/FysZyHk5OK
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反驳SIVE空头，称MRVL Celestial可能直接向SIVE买激光器。
有一个新的 $SIVE 空头，完全不知道自己在说什么。 1. $MRVL Celestial 很可能直接购买激光器，$SIVE 是激光供应商，而不是通过 $POET。 因为自2023年以来，它们就被识别为可能的直接客户。 一个类比是如果 O-Net / ……
英文原文
There's a new $SIVE short seller with 0 clue what they're talking about. 1. $MRVL Celestial is likely buying lasers directly with $SIVE as the laser supplier, not through $POET. As they've been identified as a likely direct customer since 2023. An analogy is if O-Net / https://t.co/XDrPS6OVNG
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NVDA/西门子/FLNC为Vera Rubin N72开发参考电力架构。
$NVDA、西门子和 $FLNC 为 Vera Rubin N72 开发参考电力架构。 这发生在 FLNC 可能即将获得两个超大云厂商交易的时候。 如果你想知道它为什么涨36%，就是这个原因。
英文原文
$NVDA, Siemens, and $FLNC develop reference power architectures for Vera Rubin N72. This comes at the time FLNC has 2 likely hyperscaler deals coming up. Just in case why you’re wondering it’s up 36%. https://t.co/8f4gAhJeTE
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批评IREN是无限ATM稀释机器。
回复 @blackwalletfr：如果我不再把垃圾叫垃圾。 当你看到 $IREN 这台无限 ATM 稀释机器时，它也不会改变其本质。
英文原文
@blackwalletfr If I stop calling trash, trash. That doesn’t change what it is, when you’re looking at the $IREN infinite ATM dilution machine.
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用动漫梗形容NBIS重新变强。
回复 @soulbiri1：是的，12月/1月很艰难，但我觉得 Weebius 学会了螺旋丸并变强了。
英文原文
@soulbiri1 Yeah rough December/Jan but I think Weebius learned Rasengan and powered up.
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用动漫梗称NBIS有剧情护甲。
回复 @luckybibiw1p：我觉得 $NBIS 有 Plot Armor no Jutsu 的力量。
英文原文
@luckybibiw1p I think $NBIS has the power of Plot Armor no Jutsu
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复盘NBIS跑赢Neocloud篮子，接近1000亿市值预测。
$NBIS 有动漫剧情护甲！ 很高兴听说 Weebius 跑赢了市场和 Neocloud 篮子（$IREN / $CIFR）。 去年 MSFT 财报后，我在 Nebius 第四季度财报后给过一个预测：Nebius 会达到1000亿美元市值。 我们现在坐在600亿美元市值，越来越近了！
英文原文
$NBIS has anime plot armor! Happy to hear Weebius has been outperforming the market and Neocloud basket ( $IREN / $CIFR ). Last year post MSFT earnings, I gave a prediction after Q4 earnings, Nebius would reach a $100B MC. We’re currently sitting at $60B MC, getting close! https://t.co/e96TirkJT8
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称LITE下跌只是情绪变化。
回复 @TheWizardofYYZ @ethics3606：没什么。只是一个长得不错、经营对冲基金的人卖出 $LITE 仓位后，情绪发生变化。
英文原文
@TheWizardofYYZ @ethics3606 Nothing. Just sentiment shifts after a good looking guy who runs a hedge fund sold $LITE positions.
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认为光学股上涨来自极端前瞻收入增长而非其做多。
回复 @ethics3606：不是，很遗憾，我去年做多 $LITE 并不会像公众舆论说的那样把它推到700亿美元市值。 它们都由极端的前瞻收入增长驱动，比如 $AAOI 从2027年下半年开始每月4.71亿美元。 以及 $SIVE 总前瞻收入管线单季度增长77%，从……
英文原文
@ethics3606 No, unfortunately me going long on $LITE last year doesn’t send it to a $70B MC, unlike public opinion. they’re all driven by extreme forward revenhe growth, $AAOI $471m / month starting H2 2027. And $SIVE total forward revenue pipelines growing 77% in a single quarter, from
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称CPO未来一年半TAM从0到810亿，光子学整体扩大10倍。
回复 @afasano23：CPO 在未来一年半里 TAM 从0扩张到810亿美元。 整体光子学行业未来一年半 TAM 扩张10倍。 哈哈。
英文原文
@afasano23 $0 to $81B TAM expansion for CPO in the next 1 1/2 years. 10x TAM expansion in overall photonics sector next 1 1/2 years. lol
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称自己在下跌中买入一些光学玩家。
回复 @JunleiLee1986：我个人在下跌中买入了几个光学玩家。你应该自己做决定。
英文原文
@JunleiLee1986 I personally bought a few optical players on the drop. You should make your own decision with that.
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认为光子学市场是跟随龙头的算法卖出，忽视个体基本面改善。
当前光子学市场主要只是“跟随龙头”的算法卖出。 大多数激光/光学相关公司，从 $AAOI 到 $SIVE，似乎都和 $LITE 表现绑定在一起…… 尽管个体基本面正在改善。例如 AOI 与 $AMD / $NVDA 的讨论。 算法不会……
英文原文
It’s mainly just “follow the leader” algorithmic selloff in current photonics markets. Most laser/optical related companies from $AAOI to $SIVE seem tied to $LITE performance… Despite individual fundamentals improving. Eg. (AOI with $AMD / $NVDA discussions). Algorithms don’t https://t.co/gBm50DRqFj
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区分预开发收入合同和未来光学放量管线。
回复 @fredrikmob49943：你混淆了预开发收入合同（你引用的数字）和未来光学放量。 后者在几个月内让公司的整体收入管线增长了77%。
英文原文
@fredrikmob49943 You’re confusing pre-development revenue contracts (numbers you’re citing) With future optical volume ramp which increased the company’s entire revenue pipelines by 77% in a few months.
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称没有自己SIVE也会很好，只是可能由机构持有。
回复 @JohanAn37323972：$SIVE 没有我也会很好。 唯一的区别是，它现在可能已经90%由机构持有，而不是由美国散户持有。
英文原文
@JohanAn37323972 $SIVE would do just fine without me. The only difference is it would be 90% institutional owned by now instead of US retail.
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推测Innolight等未垂直整合激光器的可插拔玩家可能使用SIVE。
回复 @WuKongWAGMI：我能想到的主要可插拔玩家里，只有少数没有像 $LITE 和 $COHR 那样垂直整合激光器。 所以 Innolight 是可能的。 $SIVE 用了复数暗示有多个玩家，所以很可能还有几个。
英文原文
@WuKongWAGMI There’s only a few major pluggable players that I can think of that don’t vertically integrate lasers like $LITE and $COHR. So Innolight is possible. $SIVE hinted at multiple players since this plural, so there’s likely a few more.
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认为新可插拔光收发器客户是SIVE最大TAM扩张和收入驱动。
这是 $SIVE 最大的 TAM 扩张和收入驱动，市场还没有注意到。 Sivers 正在积极与新的可插拔光收发器公司合作。 在 Jabil 1.6T LRO 使用 Sivers 激光器实现“相当显著的护城河”之后。 “正在积极合作”，所以……
英文原文
This is the biggest TAM expansion + revenue driver with $SIVE, markets haven’t noticed. Sivers is actively working with new pluggable optical transceiver companies. After Jabil 1.6T LRO used Sivers lasers to achieve a “relatively dramatic moat”. “Actively working”, so https://t.co/NYGMP7tyV4
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称围绕SIVE的瑞典文化冲突只是波动，最终控制权转向美国。
回复 @159Adir52550：这场文化之战只是正常波动，应该拥抱并一笑置之，因为这就是瑞典剩余控制权流失的方式。 我其实曾试图帮助瑞典散户理解 $SIVE 有多特别，但“高罂粟综合征”到现在大概已经深植于多数人的文化中了。
英文原文
@159Adir52550 This cultural battle is just normal volatility to embrace and laugh at, since this is how the remainder of Sweden loses control. I actually tried to help Swedish retail about how special $SIVE was but “tall poppy syndrome” is probably ingrained culturally for most at this point.
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称若SIVE跌回低位会考虑发基金买下，因JBL放量和更多客户在路上。
回复 @Path21Mil：如果 $SIVE 真跌到那些水平，我可能会考虑发一个基金直接把它买下来，哈哈。 考虑到 $JBL 可插拔放量和更多光收发器客户正在推进，我不认为它还能再回到那里。 也不确定他们是在为谁分析，瑞典人不……
英文原文
@Path21Mil I’d probably consider launching a fund to just buy out $SIVE if it reached those levels lol. Don’t think it’s possible to go there again, given $JBL pluggable ramp and more optical transceiver customers underway. Also not sure who they’re analyzing for, Swedish folks don’t