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以下是来自 $TSLA 财报电话会议的一些笔记： 埃隆·马斯克在 Q2 财报中表示：“我认为 Optimus 将是史上最大的产品。” 早在 Q1，马斯克就说过：“我认为 Optimus 将是我们的最大产品。不仅是特斯拉有史以来最大的产品，可能也是史上最大的产品。我依然坚信这一结论。” 很难看到马斯克在方向性和总可寻址市场(TAM)上对人形机器人表现出如此高的确信度并反复重申。 在上游供应商机会方面，$TSLA 供应链副总裁 Karn Budhiraj 表示： “我们看到对存储器的投资力度相同，还有金属注射成型(MIM)部件、柔性印刷电路(FPC)以及各种非线性技术等新项目……” 并且他们不得不从零开始建立新的供应链。因此，除了已知的供应商外，寻找新的供应链供应商机会会很有趣。 我翻看了旧幻灯片，看起来 Fremont 工厂的产能目标是 100 万台，Giga Texas 是 1000 万台，所以从规模上看，$TSLA 似乎是美国明确的领导者。如果你关注 S 型曲线机会的爬坡。 顺便一提，马斯克也点名表扬了 $MU，鉴于他的声明，可能以合理价格签订了长期协议(LTA)： “我们非常感谢美光在未来几年为特斯拉腾出空间，并在当前内存价格极其疯狂的情况下，以非常合理的条款给予我们相当可观的配额。”（仅针对结构性内存需求）。 马斯克还点名表扬了松下，后者投资了数十亿美元增加电池电芯生产（之后需要对松下进行更深入的基本面研究 DD），以及三星和 $TSM。 特斯拉财报要点 TLDR： 马斯克在判断未来方向（如电动汽车或太空）时往往是对的。 他似乎对人形机器人极度看好。