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称两年上涨6倍。
回复 @YCL9331：两年6倍。
英文原文
@YCL9331 6x in 2 years
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仅分享链接。
回复 @GOATTRADER5184：分享了一个链接。
英文原文
@GOATTRADER5184 https://t.co/mhJi5VKPF6
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台湾CPO多头开始上涨，顺欣/Foci/精材均涨10%。
来了。 我在台湾的 CPO 多头今天终于开始起飞。 Shunsin +10% Foci +10% Xintec +10% 现在就等 Win Semi、Msscorp 和 Nextronics 跟上。
英文原文
There we go. My CPO longs in Taiwan are finally starting to take off today. Shunsin +10% Foci +10% Xintec +10% Just waiting on Win Semi, Msscorp, and Nextronics to catch up. https://t.co/9Afaux4B2H
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称SIVE成为NVDA NVLink Fusion生态激光供应商是重大新闻。
回复 @beauty_oe：我知道！$SIVE 成为 $NVDA NVLink Fusion 生态的激光供应商，这是非常大的新闻。 Marvell 几个月前加入后，看看它市值发生了什么。 我今天晚些时候会讲。
英文原文
@beauty_oe I’m aware! It’s really big news to have $SIVE as the laser supplier to $NVDA nvlink fusion ecosystem. Marvell joined few months ago and look what happened to their market cap after that. I’ll cover it later today!
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指出精材3374可能是未知的TSM COUPE供应商。
回复 @RockyKh49376975：可能就是 Xintec（3374），它算是一个不太为人所知的 $TSM COUPE 供应商。 而且它刚好也由台积电持有。
英文原文
@RockyKh49376975 Probably just Xintech (3374) which is kinda the unknown $TSM COUPE supplier. They happen to be owned by TSMC too.
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等待LPK玻璃核心基板2027上半年批量订单。
回复 @DeauDeuxsau：只是2027年上半年应该会有 $LPK 的玻璃核心基板批量订单，除此之外没什么新闻，只是在等它发生。
英文原文
@DeauDeuxsau Just H1 2027 should be glass core substrate volume orders with $LPK, kinda no news aside from waiting on that to happen.
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看好Foci并称MSScorp是检测垄断彩票票。
回复 @MattLay：老实说，我对那两个还没再涨50%非常惊讶。 我觉得原因是 CPO 还没有任何东西真正放量，所以没有反映在它们资产负债表里。 但我对 Foci 信念相当高，MSScorp 则像是一张检测垄断彩票票。
英文原文
@MattLay Honestly extremely surprised by those two, not going up another 50% yet. I think it’s because nothing CPO has scaled up yet so it’s not reflected in their balance sheets. But I have pretty high conviction in Foci, MSScorp is a lottery ticket for inspection monopoly.
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AEHR市值约35亿美元，等待LPK等玩家批量订单。
$AEHR 的好日子来了，现在市值约35亿美元。 我最近没怎么提它，因为没有太多新东西。 只是等待 $LPK 以及其他这类玩家的批量订单。
英文原文
Good times with $AEHR, it’s now ~$3.5B MC. Haven’t mentioned it as much since there’s nothing too new. Just waiting on volume orders for these types of players like $LPK, and others. https://t.co/W8k0ce3RSE
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关注ASIC报告和AlChip通过并购扩展TAM的机会。
我发现一份1月的 ASIC 研究报告挺有意思。 我不太常提 AlChip，但如果他们想像 Marvell 那样做并购，会有很多 TAM 扩张机会。
英文原文
ASIC research report from Jan that I found interesting. I don’t really mention AlChip much but there’s a lot of tam expansion opportunities if they want to M&A like Marvell. https://t.co/oaSMBgO72C
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认为短期因一句评论涨35%或过度，但万亿美元目标仍有四倍空间。
回复 @sdinakar7：我的意思是一家几千亿美元公司仅因为一句评论而上涨35%，不是因为基本面。 所以短期可能有点过度？不过他说的是1万亿美元，所以如果你有耐心并相信 Jensen，那是4倍。
英文原文
@sdinakar7 I mean a few hundred billion dollar company ran 35% just because of a comment rather than fundamentals. So short term a bit overextended? He did say $1T though so that’s a 4x if you have the patience and believe in Jensenz
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提出精材3374作为台积电COUPE封测子公司机会。
$TSM COUPE 供应商想法： 另一个是我有敞口的 Xintec（3374）。 这是 $TSM 的测试子公司，目前股价255，市值约21亿美元。 最大的疑问是它们是否和 COUPE 有关联……否则我不会建仓。 但最近有报告确认了台积电的垂直整合计划： “台积电正在建立硅光子帝国，积极通过子公司 Xintec 和 VisEra 寻求共封装光学(CPO)机会，据未具名供应链消息人士称…… 台积电预计将在5月14日（周四）于台湾新竹技术论坛上重点谈其硅光子计划，包括 COUPE 平台。” 所以如果它们是“积极追求机会”，对我来说基本就盖棺定论了。 无论如何，由于 $TSM 持有它，这个多头已经去风险。COUPE 带来上行？ 我个人觉得这是一个有趣想法。
英文原文
$TSM COUPE supplier idea: Another is Xintech (3374) that I have exposure to. This is $TSM’s testing subsidiary, currently trading at 255 ~$2.1B MC. Biggest wonder was if they were linked to COUPE… otherwise I wouldn’t take positions. But some report recently confirmed TSM’s vertical integration plans: “TSMC is building a Silicon Photonics empire, aggressively pursuing Co-Packaged Optics (CPO) opportunities with subsidiaries **Xintec** and VisEra citing unnamed supply chain sources… TSMC is expected to talk up its SiPho plans, including its COUPE platform May 14 (Thursday) at its Technology Symposium in Hsinchu, Taiwan.” So that kinda seals the deal for me if they’re “aggressively pursuit opportunities”. Derisked long anyway given $TSM owns it. Upside from COUPE? Thought it was an interesting idea personally.
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反思应更信任黄仁勋对MRVL的万亿美元评价。
好吧，经历 $NBIS 后，我确实应该更相信 Jensen 对 $MRVL 的判断。 这次他实际上给 Marvell 了1万亿美元目标。 Marvell 因一句话上涨35%。
英文原文
Okay yeah should have trusted Jensen more on $MRVL after what he did with $NBIS. He actually gave a $1T price target this time with Marvell. Marvell up 35% with one remark… https://t.co/Evv6QF8oMO
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类比LITE光学浪潮，认为SIVE也可从30亿走向750亿。
$LITE 在第一波光学浪潮中，靠 EML 和可插拔从30亿美元涨到750亿美元，用了2年时间。 我的论点是，$SIVE 可以靠 CPO/可插拔和 CW 从30亿美元做到同样的事。 Sivers + GFS 硅光子参考激光器新闻，加上今天上涨54%。 这只是路上的一步。
英文原文
$LITE rode the first optical wave from $3B to $75B in 2 years time with EML and pluggables. My thesis is $SIVE can do the same from $3B, with CPO/Pluggables and CW. Sivers + GFS SiPH reference laser news, alongside the +54% increase today. Is just one step of the way. https://t.co/Hfth69ZnYm
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提醒这些只是随机想法，不构成行动压力。
回复 @0xMonney：这些只是我的随机想法，不要觉得有采取任何行动的压力。
英文原文
@0xMonney These are just random thoughts I have, don’t feel pressured to take any action.
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称SOI上涨约250%，并惊讶XFAB估值偏低。
回复 @StocksAREnuts：是的，我在 $SOI 上大概涨了250%，我很惊讶市场错过了那个机会。 考虑到 $XFAB 看起来正在引领欧洲光子学供应链发展，我也对它的估值相当惊讶。
英文原文
@StocksAREnuts Yeah I’m up like 250% on $SOI, I’m surprised markets missed the at one… Also quite surprised about $XFAB valuations given they seem to be leading Europe’s photonics supply chain development…
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认为XFAB像早期TSEM，具备Nvidia/Nokia验证和政府补贴。
说实话，$XFAB 有点让我想起早期的 $TSEM。 只是市值低于20亿美元。 你基本上很少能找到一家低于20亿美元的公司，拥有 $NVDA 和 $NOK 正在主动验证其商业化前硅光子代工平台（photonixFAB）。 同时还能获得 CHIPS Act / 政府补贴来补贴资本开支。 还在引领……
英文原文
Tbh $XFAB lowkey reminds me of early $TSEM. Just sub <$2B MC. You basically never find a company with $NVDA and $NOK actively validating your pre-commercial silicon photonics foundry… (photonixFAB) While getting CHIPS act/Gov grants to subsidize capex. While leading the
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称面对恶评最好的回应是让论点成功。
回复 @softmaxedx：谢谢！你这么说真的很好。 是的，哪怕在8瑞典克朗时我也收到过很多刻薄评论，但让他们看起来可笑的最好方式，就是让你的论点取得成功。
英文原文
@softmaxedx Thanks! Really nice of you to say. Yeah I’ve gotten a lot of mean comments even back at 8 SEK but best way to make them look silly is just having success with your thesis.
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路透报道Sivers与GFS战略合作，SIVE激光将进入GFS硅光子参考设计。
你听了吗，朋友？ 路透：Sivers x GFS 新战略合作。 $SIVE 现在宣布，其激光器将被整合进基于 GlobalFoundries 硅光子平台构建的参考设计。 用于可插拔光收发器、CPO 和 SiPH。 这在基本面上……
英文原文
DID YOU LISTEN ANON? Reuters: New Sivers x GFS strategic collaboration. $SIVE has now announced its lasers will be integrated into reference designs built on Globalfoundries Silicon Photonics Platform. For pluggable optical transcivers, CPO, and SiPH. This is fundamentally https://t.co/EbVuvz9c80
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一家公司的整个历史中最具后果的事件。 今天由一家光子学玩家发布。 这让它成为 CPO、可插拔和 SiPH 的功能性标准激光器。 适用于使用该代工厂的 $NVDA、$AVGO、$AMD 到 $MRVL 等公司。 有人知道名字吗？
英文原文
The most consequential event of an entire company’s history. Got released today with a photonics player. Making them the functional standard laser for CPO, Pluggables, and SiPH. For companies like $NVDA, $AVGO, $AMD, to $MRVL using the foundry. Does anyone know the name?
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称GFS新闻比SIVE+JBL更根本，因为默认嵌入参考设计。
回复 @wangxindian @StormDirac：我不确定人们是否已经意识到这条 $GFS 新闻对 $SIVE 的重大意义。 它在基本面上可能比 $SIVE + $JBL 更具开创性。 因为 $AVGO、$MRVL、$NVDA 或任何通过 GFS 硅光子的公司，都会默认把 $SIVE 嵌入参考设计。
英文原文
@wangxindian @StormDirac I’m not sure people realize the gravity of this news with $GFS yet. It’s probably more fundamentally groundbreaking than $SIVE + $JBL. As $AVGO, $MRVL, $NVDA or anyone who goes through GFS silicon photonics has $SIVE embedded in the reference as default.
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引用Sivers激光阵列进入GF硅光子参考设计，称结构性重大。
回复 @StormDirac：“Sivers Semiconductors 的激光阵列将被整合进基于 GF 硅光子平台构建的参考设计。” 哇，这对 $SIVE 和 $GFS 是结构性重大新闻。
英文原文
@StormDirac “Sivers Semiconductors’ laser arrays will be integrated into reference designs built on GF’s silicon photonics platform.” Woah that’s structurally massive news with $SIVE and $GFS.
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简短回应自己也有生活。
回复 @lilpeterlynch：抱歉，我也是有生活的。
英文原文
@lilpeterlynch I’m sorry I have a life
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黄仁勋称MRVL是下一家万亿美元公司，作者持有Marvell。
$NVDA 黄仁勋： “$MRVL 是下一家1万亿美元公司，女士们先生们。” Marvell 目前市值1910亿美元。 我持有 Marvell……但我们对 Jensen 带来5倍空间有多大信心？
英文原文
$NVDA Jensen Huang: “ $MRVL the next $1T company ladies and gentlemen “. Marvell is currently trading at $191B. I have positions in Marvell… but how much faith do we have in Jensen for the 5x? https://t.co/II4DTZ5Z9D
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称会把更多名单交给监管机构审查。
回复 @IamRamenPanda @AsiaFinance @GlobalMoney：谢谢！我会将更多名单移交给监管机构，以审查是否存在犯罪行为。
英文原文
@IamRamenPanda @AsiaFinance @GlobalMoney 谢谢！我会将更多名单移交给监管机构，以审查是否存在犯罪行为。
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质疑有人使用AI账号突然发布负面评论。
回复 @ocloudyoda：我的意思是，我不认为一个随机个人会有为亚洲加密项目运营营销活动的历史…… 然后这周突然用所有同一批账号和 AI 发布负面评论。
英文原文
@ocloudyoda I mean i don’t think a random individual has history of running marketing campaigns for Asian crypto projects… Then use all of those same accounts with AI to post negative comments out of the blue this week.
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称发现传播SIVE错误信息的账号集群。
提醒一下，我发现了一个机器人账号群，过去几天有几十个账号被用来传播关于 $SIVE 的错误信息。 这场非法活动地理上很可能来自亚洲。 因为这些账号曾被用于为同一些亚洲项目做营销，比如 Alchemy……
英文原文
Just a heads up, I've uncovered a bot farm with dozens of accounts used to spread disinformation about $SIVE in the past few days. This illegal campaign likely stems geographically from Asia. As these accounts were used to do marketing for the same Asian projects like Alchemy https://t.co/xjRyZWJwV9
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指出自由现金流与资本开支差距可能迫使融资。
回复 @mktoperative：我的意思是，如果你的自由现金流约740亿美元，而年度预计资本开支是1850亿美元。 到某个时候，你大概率会被迫融资。我不觉得这是多糟糕的事，只是一个观察。
英文原文
@mktoperative I mean if your FCF is ~$74B and your annual projected capex is $185B. At some point you’re probably forced to raise. Don’t really see it as a terrible thing, just an observation.
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说明NBIS对应META/MSFT，谷歌通过Fluidstack与CIFR/WULF做机房交易。
回复 @JonahK44：$NBIS 是 $META 和 $MSFT。 $GOOGL 通过 Fluidstack 做了很多交易，从 $CIFR 到 $WULF，获取更多托管机房。我猜是为了接入更多 TPU。
英文原文
@JonahK44 $NBIS is $META and $MSFT. $GOOGL has done a lot of Fluidstack deals with $CIFR to $WULF for more Colo. my guess is to plug in a lot more of their TPUS
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谷歌为AI资本开支融资，利好上游生态。
我从没想过会看到 $GOOGL 需要为 AI 资本开支融资800亿美元的这一天…… 然后沃伦·巴菲特的 $BRK.A 在为超大云厂商 AI 建设提供资金。 - 400亿美元 ATM、300亿美元发行、伯克希尔100亿美元 从 $LITE 到 $AVGO、联发科、$TSM、$MU 的上游生态应该会一路受益。
英文原文
I never thought I’d see the day where $GOOGL needs to raise $80b for AI capex… Then Warren Buffet’s $BRK.A is funding the hyperscaler AI buildout. - $40B ATM, $30B offerings, Berkshire $10B Upstream ecosystem from $LITE to $AVGO to Mediatek to $TSM to $MU should go brrr. https://t.co/CxvctNZyMC
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马克龙宣布NBIS投资80亿欧元建设法国AI云基础设施。
马克龙宣布 $NBIS 投资80亿欧元，在法国建设 AI 云基础设施。 我最喜欢的评论是： “水怎么办？”
英文原文
Macron announces that $NBIS invests €8B to build out AI Cloud Infrastructure in France. This was my favorite comment: “What about the Water” https://t.co/nlTb37BgE3