$NVTS
相关推文
按时间倒序
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汇总粉丝提出的800V直流供电相关标的清单。
好了，大家，这是你们最喜欢的 800V 直流供电(800V DC)相关想法汇总清单。 1. $IFNNY - 1158亿美元 2. $ON - 462亿美元 3. Lite-On(2301) - 160.3亿美元 4. 6504.T - 141亿美元 5. $VICR - 128亿美元 6. $LFUS - 115.7亿美元 7. https://t.co/1unM4FPf65 - 83.4亿美元 8. $VSH - 78.6亿美元 9. $ENPH - 73.6亿美元 10. $NVTS - 57.7亿美元 11. $POWI - 43.0亿美元 12. $BDC - 41.8亿美元 13. $EOSE - 38.6亿美元 14. $SEDG - 38.2亿美元 15. $AEHR - 31亿美元 16. 6890.T - 26.6亿美元 17. $WOLF - 21.6亿美元 18. $CWR.L - 17.5亿美元 19. $AMSC - 16.8亿美元 20. https://t.co/43OXU9tx65 - 16.8亿美元 21. $XFAB - 15.4亿美元 22. $AOSL - 12.5亿美元 23. $HYLN - 12.3亿美元 24. $FCEL - 8.35亿美元 25. $IQE.L - 7.80亿美元 26. $ASYS - 2.76亿美元 27. $RELL - 2.39亿美元 28. 6844.T - 2.22亿美元 29. 4973.T - 2.07亿美元 30. $PAY.BR - 1.89亿美元 31. 6616.T - 1.86亿美元 32. 6882.T - 1.24亿美元 33. $IPWR - 9600万美元 我也把你们提到的一些相邻标的放了进去，比如 $FCEL 或 $EOSE，虽然我不确定它们的敞口是否真的很好。像有人提到的 $POET 这种明显不太相关的，我就忽略了。 评论大概有500条，但我猜 X 限制了我能看到的内容。 我们拭目以待，看看你们最高信念的想法表现如何。
原推 ↗英文原文
Okay chat, here's your compiled list chat of your favorite 800V DC related ideas. 1. $IFNNY - $115.8B 2. $ON - $46.2B 3. Lite-On (2301) - $16.03B 4. 6504.T - $14.1B 5. $VICR - $12.8B 6. $LFUS - $11.57B 7. https://t.co/1unM4FPf65 - $8.34B 8. $VSH - $7.86B 9. $ENPH - $7.36B 10. $NVTS - $5.77B 11. $POWI - $4.30B 12. $BDC - $4.18B 13. $EOSE - $3.86B 14. $SEDG - $3.82B 15. $AEHR - $3.1B 16. 6890.T - $2.66B 17. $WOLF - $2.16B 18. $CWR.L - $1.75B 19. $AMSC - $1.68B 20. https://t.co/43OXU9tx65 - $1.68B 21. $XFAB - $1.54B 22. $AOSL - $1.25B 23. $HYLN - $1.23B 24. $FCEL - $835M 25. $IQE.L - $780M 26. $ASYS - $276M 27. $RELL - $239M 28. 6844.T - $222M 29. 4973.T - $207M 30. $PAY.BR - $189M 31. 6616.T - $186M 32. 6882.T - $124M 33. $IPWR - $96m Also included some adjacent ones you all mentioned like $FCEL or $EOSE anyway, tho idk it's great exposure. Ignored the clearer irrelevant stuff like $POET that people mentioned tho. There's like 500 comments, but I guess X limits everything I can see. We'll see how your highest conviction ideas do.
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围绕XFAB、800VDC、GaN/SiC和西方供应链做移动端思考。
一些手机上随手写的关于 $XFAB 的思路： 1. $NVDA 推动 800VDC，寻找 GaN/SiC 玩家和功率半导体。 2. $NVTS 和其他受益于 $NVDA 推动的 fabless/fab-lite 公司，可能使用代工模式。 3. 相比亚洲供应链，我更关心西方供应链……
原推 ↗英文原文
Just some mobile shower thoughts around $XFAB and train of thought: 1. 800vdc $NVDA push look for GaN/SiC players / power semis. 2. $NVTS and other fabless/fab-lite beneficiaries of $NVDA push probably use foundry models 3. care more about Western supply chains over Asia,
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长文反驳XFAB是迷因股，强调CHIPS资金、SiPH评估、800VDC功率半导体和低估值。
媒体兄弟……$XFAB 怎么会是迷因股？ 这次能不能不要重复 $RPI 的错误？ 它们字面上因为自身关键性正在获得欧盟 CHIPS Act 资金。 并且有 $NVDA / $NOK 在评估它们的 SiPH 业务，同时它们以约1.28倍低市净率交易。 这让我想起 $SOI：低市净率，但传统业务拖累之外有高增长垂直领域。 $XFAB 下周在 CHIPS Act 2 蓝图中被明确提到，而该蓝图聚焦光子学。 主要收入爬坡围绕 $NVDA 推动 800VDC 带来的功率半导体。 所以 $NVTS、$POWI、$WOLF 等最近都在起飞。 市场只是错过了 $XFAB，因为它是功率半导体里知名度较低的代工厂……但美国商务部两年前就指出它是美国唯一高量 SiC 代工厂。 我只是刚好指出了这些连接。 不要因为你不理解某件事，就把它叫作“迷因股”，说价格脱离基本面。
原推 ↗英文原文
Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side of things, while they traded at a low ~1.28 P/B. This just reminded me of $SOI low p/b but high growth verticals out of legacy segment drag. $XFAB was literally mentioned for CHIPS ACT 2 next week in the blueprints… Which focuses around photonics. The main revenue ramp was around power semis with $NVDA pushing 800 vdc. So $NVTS, $POWI, $WOLF and everyone have been taking off recently. Markets just missed $XFAB, because they’re a lesser known foundry in power semis…But US Dpt. Of commerce pointed them out as the only high volume SiC foundry in the US 2Y ago. I just happened to point out the connections. Just because you don’t understand something, don’t just go call it a “meme stock” with price detached from fundamentals.
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XFAB兼具光子学和功率半导体，EU CHIPS Act 2是催化。
$XFAB（光子学 + 功率半导体）是一个有趣的多头想法，市值12.8亿美元，我已经建仓。 考虑到 EU CHIPS Act 2 今天是欧洲光子学玩家的催化。 > 通过 $NVTS + $POWI，拥有 $NVDA 推动下的 800VDC 功率半导体敞口。 > 硅光子 / CPO……
原推 ↗英文原文
$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS + $POWI > Silicon Photonics / CPO https://t.co/AZFFLbQk8O
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指出自己建仓的是XFAB，兼具Nvidia功率半导体和光子学敞口。
这就是我个人喜欢并持仓的公司。 绝对不是 $DPZ。 但某种程度上让我想起 Soitec。 功率半导体 / SiPH 两边都对 Nvidia 生态有敞口。 光子学方面正在通过 Nvidia 评估。功率半导体敞口通过 NVTS 和 POWI，约1.29倍市净率，欧盟 CHIPS Act 受益者。美国 CHIPS Act 资助也在进行中。 约12.8亿美元市值，应该会受益于今天作为催化的 EU CHIPS Act 第二轮。
原推 ↗英文原文
This was the company i personally liked + have positions in. Definitely not $DPZ. But kinda me of Soitec in a way. Power semi / SiPH exposure both to Nvidia ecosystems. Photonics side eval through Nvidia right now. Power semi exposure through NVtS and powl, ~1.29 p/b, EU chips act grantee. US chips act grant ongoing. ~$1.28B MC, should be beneficiary of eu chips act round 2 today as a catalyst
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暗示有一个与NVDA相关但不像NVTS直接被提到的功率半导体标的。
有一个非常有吸引力的名字被人点出来了。 我最后为了功率半导体敞口建仓。 它与 $NVDA 高度相关，但不像 $NVTS 那样被直接提到。 有人能猜到吗？
原推 ↗英文原文
There’s one very compelling name someone called out. That I ended up taking positions in for power semi exposure. Heavily tied to $NVDA but not directly mentioned like $NVTS. Can anyone guess?
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NVTS仓位已翻倍，并继续研究800VDC众包清单中的多头。
我的 $NVTS 仓位怎么已经翻倍了，哈哈？ 除此之外，我确实在之前 800VDC 众包推荐清单里看到一个非常有吸引力的多头。 现在正在做更多研究！
原推 ↗英文原文
How did my $NVTS position double already lol? That aside, I did see a very compelling long out of the list of crowdsourced recs earlier for 800 vdc. Doing more research now! https://t.co/Su65NuYjLW
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列出2026下半年四大做多主题：CPO、800VDC功率半导体、物理AI机器人、玻璃基板/先进封装。
如果你想找多头想法，2026年下半年有四个关键主题： 1. CPO，我最喜欢的主题，没有之一。我无法强调市场对它有多误解。 我在硅谷聊过的每个人现在都在私下资助光学初创公司，这是未来的重大信号。 2. 800VDC 功率半导体。我认为其他分析师某种程度上说服了我。 我曾小仓位持有 $NVTS，但令我惊讶的是它几乎翻倍了。进一步研究后，这在“哪些玩家变重要”上是一次相当剧烈的转变。 3. 物理 AI、人形机器人/机器人。你知道 $VPG 基本涨了三倍，我一直在找其他可做多玩家。 最有意思的下游多在私营部门，然后零部件主要在中国/日本。 4. 也许玻璃基板/先进封装仍然有机会，例如 $LPK。由于很多存储玩家最近已经重估，存储在列表中往后排了，不过小众 HBM4 玩家仍有很多机会。
原推 ↗英文原文
Four critical themes for h2 2026 if you want long ideas: 1. CPO, #1 #1 #1 #1 favorite theme. I cannot stress how much markets misunderstand this. Everyone I've talked in SV are privately funding optical startups right now and it's a big signal of what's to come. 2. 800 VDC power semis. I think other analysts kinda convinced me on this. I was in $NVTS for a tiny bit, low concentration. But this almost doubled to my surprise. But after doing more research, it's a pretty seismic shift in terms of what players become important 3. Physical AI Humanoids/Robotics. As you know $VPG basically tripled, and there's a lot of other players I've been trying to find longs on. Most downstream of interest are private sector... Then components are mainly in China/Japan. 4. Maybe Glass Substrate / advanced packaging stuff still eg. $LPK. Memory got pushed down on the list given how much players have re-rated recently, lot of opportunity still with niche hbm4 players.
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众包800VDC功率半导体十倍股。
好了大家，来众包你们在功率半导体交易中最高信念、只看10倍潜力的多头股票。 尤其考虑到 $NVDA 正推动转向 800VDC。 类似 $NVTS 或 $WOLF，但只要高 beta、10倍潜力，全球范围都可以。 你选什么？
原推 ↗英文原文
All right chat, crowdsourcing your #1 highest conviction (10x only) stock long for the Power Semi trade. Especially given $NVDA pushing shift to 800 VDC. Stuff like $NVTS or $WOLF, but high-beta, 10x potential only. Anywhere around the world. What's your pick? https://t.co/Y10KR6HLVC
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分享周末研究的热管理和功率半导体供应链主题股票清单
随便分享一些我周末研究的随机主题： -> 功率半导体、集成电压调节器、多相控制器、CDU、冷板、歧管、泵、阀门、热交换器、背门系统、冷水机。 $POWL、$NVT、010120 KS、267260 KS、2308 TT、$VICR、$POWI、宁德时代、阳光电源 300274 C -> 热管理相关（ALFA SS、ASTK DC、大金 6367 JP）、$CARR、MTRS SS） 这些只是我之前聊过的之外的一些，比如 $NVTS 或 $HPS.A。 它们都有点已经被定价了，但现在是个好的起点，可以帮你找到那些还没被定价的更重要玩家。 然后你会问：这些产品最有可能依赖哪一家公司？ 我个人对能源/散热/电力这个交易领域不太熟悉，我很高兴承认这一点，因为一切都是学习的过程。 但通常即使我发现了一些有趣的东西，我也觉得它不如继续持有CPO多头更有说服力。学习更多总是很有趣的。 一直在寻找SRAM相关的敞口，我觉得私募市场比 $CBRS 更好。
原推 ↗英文原文
Just random themes im looking im having a good time looking into over the weekend: -> power semis, integrated voltage regulators, multiphase controllers, CDUs, cold plates, manifolds, pumps, valves, heat exchangers, rear-door systems, chillers. $POWL, $NVT, 010120 KS, 267260 KS, 2308 TT, $VICR, $POWI , CATL, Sungrow 300274 C -> thermal stuff (ALFA SS, ASTK DC, Daikin 6367 JP), $CARR, MTRS SS) These are just ones aside from the ones I've talked about eg. $NVTS or $HPS.A. They're all kinda more priced in but now but it's a good starting point in terms of finding more important players that's not priced in. Then you try and look: which single company do most of these probably rely on? I'm personally less familiar with the energy/cooling/power trade, which I'm happy to admit since everything is a learning process. But normally even if I find something interesting, i don't find it more compelling than staying in CPO longs. Always it's always fun learning more. Was always looking for SRAM-adjacent exposure, think private markets are better to go then $CBRS?
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投资国安供应链是正和的
只是个洗澡时想到的点……投资美国国家安全和供应链，比如 $AMSC 或 $NVTS，真的非常爱国，而且是正和的。 很长时间里，对冲基金都在做空美国本土行业，比如能源和太阳能，直到这些行业被打到破产边缘…… 他们是在和中国的国家补贴下注。 多年之后，结果就是：相比中国，我们能用于 AI 的多余能源产能很少。 通过和白宫以及 $NVDA 一起，支持美国新兴公司的供应链安全…… 股票起飞？美国公司起飞？美国起飞？ （披露：我是美国人，而且非常偏向美国）
原推 ↗英文原文
Just a shower thought... it’s extremely patriotic and positive sum to be investing in American National Security and supply chains like $AMSC or $NVTS. For the longest time hedge funds shorted domestic American sectors like energy + Solar to the point of bankruptcy... By betting with China on their state subsidies. and many years later, as a result: we have little excess energy capacity needed for AI compared to China. By investing alongside the White House and $NVDA to securing US supply chains with up and coming American companies… Stocka goes brrr? US companies go brrr? And America goes brrr? (Disclosure: I’m American, and heavily biased toward US)
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NVTS 小仓位
@daniel_koss 谢谢！不过 $NVTS 只是小仓位。我整体上还是更看好光子学这条主线。 没必要对 $NVDA 出现的每个故事都去配置。
原推 ↗英文原文
@daniel_koss thanks! small positions on $NVTS though. I find photonics theme more compelling overall. People don't need to get exposure to every story that pops up with $NVDA.
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AOSL 也知道，但还是选了 NVTS
@pennycheck 我知道 $AOSL，只是最后还是选了 $NVTS。
原推 ↗英文原文
@pennycheck Was aware of $AOSL, just went with $NVTS instead.
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NVDA 推进 800V
$NVDA 正在积极推进 800V，这对今天来说是一个相当大的信号。 “2026 年 4 月 22 日，NVIDIA 已经与主要韩国电力设备公司展开讨论，探索基于约 800V 直流（DC）系统设计数据中心基础设施。” 之前提到的 Nvidia 合作伙伴包括：Infineon、$TXN、$STM、$NVTS、Delta、Flex、$ETN、Schneider 和 $VRT。 早就知道他们在往这个方向推了，但……看起来现在真的是 Nvidia 在主导。 我个人对 $NVTS 的敞口很小，因为它们在 800V DC 的 SiC / GaN IC 方面暴露很高。 我知道其他人更喜欢 $VICR 作为敞口。
原推 ↗英文原文
$NVDA actively pushing to 800V, and today was a pretty big signal. "On April 22, 2026, NVIDIA has initiated discussions with major South Korean power equipment companies to explore designing DC infra based on an approximately 800V direct current (DC) system" Previous named Nvidia partners include: Infineon, $TXN, $STM, $NVTS, Delta, Flex, $ETN, Schneider, and $VRT. It's been known they're been pushing for this but... looks like Nvidia is really driving it. Personally very small exposure to $NVTS since they're they have a high exposure for SiC/GaN ICs for 800V DCs. I know others really liked $VICR for exposure.
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列出多项 CHIPS Act 资助名单，并强调国家安全和政府资金的重要信号。
美国 CHIPS Act 资金是最大的信号之一。 对美国国家安全的重要性。 不太出名的名单： 1. $SIVE（3.3 亿美元） 2. $AKTS（9.2 亿美元） 3. $BLG（3400 万美元） 4. $QUBT（16.5 亿美元） 5. $RGTI（52.7 亿美元） 6. $MRAM（2.1 亿美元） 7. $SKYT（已被收购） 8. $PDFS（13.5 亿美元） 9. $ATOM（1.77 亿美元） 10. $SLVC（2.27 亿美元） 11. $NVTS（21.2 亿美元） 12. $WOLF（7.5 亿美元） 13. $ALMU（2.34 亿美元） 14. $ACLS（26 亿美元） 直接资助 | DoC CHIPS PMTs： 1. $WOLF（Wolfspeed）：7.5 亿美元 2. $INFN（Infinera）：9300 万美元（DoC PMT）- 后来被 Nokia 收购 3. $SKYT（SkyWater Technology）：1600 万美元（DoC PMT）- 后来被 IonQ 收购 直接资助 | 联邦研发合同： 4. $RGTI（Rigetti Computing）：1128 万美元（AFRL / 量子网络与 AFOSR 芯片 fab） 5. $QUBT - DoC / NIST 针对 TFLN PICs 的直接合同 国防微电子 / 分包商： 6. $SIVE：1160 万美元（NEMC Hub） 7. $MRAM - 870 万美元项目合作方（通过 SCMC Hub 的“CHEETA”项目） 8. $ACLS - 780 万美元合作项目（由 GE Aerospace 通过 CLAWS 领导） 9. $BLG - 650 万美元（迄今通过 CLAWS Hub 获得的国防分包） 10. $AKTS - 400 万美元（NEMC 项目“LADDER”的主导资助） 关联公司： 11. $ATOM：SWAP Hub 成员 12. $NVTS：SCMC Hub 的嵌入式合作方 13. $PDFS：CA DREAMS Hub 的行业合作方 14. $ALMU：CA DREAMS 和 MMEC Hubs 的附属成员 -> 电磁战（EW）：在 6 个项目中合计分配了 5100 万美元。 -> AI 硬件：在 7 个项目中合计分配了 4200 万美元。 -> 5G/6G 无线通信：在 5 个项目中合计分配了 4200 万美元。 -> 商业跃迁技术：在 7 个项目中合计分配了 3800 万美元。 -> 量子技术：在 4 个项目中合计分配了 3200 万美元。 -> 安全边缘计算 / IoT：在 4 个项目中合计分配了 2500 万美元。 提醒一下： 对美国技术重要，并不等于就是好投资（比如 Wolfspeed）。 我只是研究了一下 $SIVE 的 CHIPS Act 资助，然后顺手看看还有哪些较不知名的公司也拿了补助或成了受益者。
原推 ↗英文原文
US Chip ACT Funding is one of the largest signals. For importance to America National Security. Lesser known list: 1. $SIVE ($330m) 2. $AKTS ($920m) 3. $BLG ($34m) 4. $QUBT ($1.65B) 5. $RGTI ($5.27B) 6. $MRAM ($210m) 7. $SKYT (Acquired) 8. $PDFS ($1.35B) 9. $ATOM ($177M) 10. $SLVC ($227M) 11. $NVTS ($2.12B) 12. $WOLF ($750m) 13. $ALMU ($234m) 14. $ACLS ($2.6B) DIRECT FUNDING | DoC CHIPS PMTs: 1. $WOLF (Wolfspeed): $750 Million 2. $INFN (Infinera): $93 Million (DoC PMT) - Bought by Nokia 3. $SKYT (SkyWater Technology): $16 Million (DoC PMT) - Bought by IonQ DIRECT FUNDING | Federal R&D Contracts: 4. $RGTI (Rigetti Computing): $11.28M (AFRL/quantum networking and AFOSR Chip fab) 5. $QUBT - Direct DoC/NIST contract for TFLN PICs DoD Microelectronics / Sub-Contractors 6. $SIVE: $11.6 Million (NEMC Hub) 7. $MRAM - $8.7 Million project partner ("CHEETA" project via SCMC Hub) 8. $ACLS - $7.8M partner project (Led by GE Aerospace via CLAWS) 9. $BLG - $6.5M (DoD sub-contracts secured to date via CLAWS Hub) 10. $AKTS - $4 Million (Lead grant for the "LADDER" project via NEMC) Adjacents: 11. $ATOM: Member of the SWAP Hub 12. $NVTS: Embedded partner in the SCMC Hub 13. $PDFS: industry partner in the CA DREAMS Hub 14: $ALMU: affiliate member in the CA DREAMS and MMEC Hubs -> Electromagnetic Warfare (EW): $51 million allocated across 6 projects. -> Artificial Intelligence (AI) Hardware: $42 million allocated across 7 projects. -> 5G/6G Wireless Communications: $42 million allocated across 5 projects. -> Commercial Leap-Ahead Technologies: $38 million allocated across 7 projects. -> Quantum Technology: $32 million allocated across 4 projects. -> Secure Edge Computing / IoT: $25 million allocated across 4 projects. Just a warning: Being important to US technology (eg. Wolfspeed) does not translate to being a good investment. Was just doing research into $SIVE CHIPS act funding and decided to see what other lesser known companies got grants or were beneficaries too.
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原推 ↗英文原文
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