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认为SIVE因美国客户、股东和CHIPS支持而适合美国化。
回复 @Noamneo_：$SIVE 是一个极其特殊的案例，因为它已经通过客户、股权结构、CHIPS Act 等拥有重大美国存在。 主要留在瑞典、面对一个试图阻碍其增长的本地市场，并不理想。 我不会说同样的迁址对其他公司也一定正确……
英文原文
@Noamneo_ $SIVE is an extremely singular case just because of major US presence already from customers, cap table, CHIPS acts, and others. Staying primarily in Sweden with a local market that tries to hinder their growth, isn’t ideal. I wouldn’t say the same redomestication is the right
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主张SIVE应成为完整美国公司，纳斯达克上市是第一步。
我认为 $SIVE 应该直接成为一家完整的美国公司，并把 NASDAQ 上市作为第一步。 > 美国股权结构/大型持股 + 已有美国 CHIPS Act 支持 > 更高估值溢价 + 并购机会 > 瑞典本地媒体来自深度亏损者的明显错误信息……
英文原文
I think $SIVE should just become a full American company, and use NASDAQ listing as the first step. > US cap table / large ownership + US CHIPS act support already > larger valuation premiums + M&A opportunities. > local Swedish media blatant disinformation from underwater
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称某财经报纸报道质量高于主流机构。
回复 @Investmnt_Eagle：它们是评分最高的财经报纸并不意外。 报道质量比我目前看到的每一家主流机构都更好。
英文原文
@Investmnt_Eagle Not a surprise they’re the highest rated financial newspaper. Reporting quality is better than every mainstream institution I’ve seen so far.
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纠正玻璃核心基板时间线：2026下半年开始而非2028。
回复 @talethdabm89：那家研究公司的玻璃核心基板时间线错了。 应该是2026年下半年开始生产（SKC Absolics），不是2028年。TAM 数字到2040年看起来也不太对，所以我觉得最好不要引用。 尽管它不像 $LPK 和 GCS 那样覆盖完整价值链……
英文原文
@talethdabm89 The research firm got their glass core substrate timelines off. H2 2026 should be production start (SKC Absolics), not 2028. And TAM figures seems off toward 2040, so thought it was better not to cite it. Even though it’s not full value chain like $LPK and GCS in specific https://t.co/ixjeKpe3YH
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分享报道来源。
回复 @Maxgntx：谢谢！如果你想支持他们的工作，这是来源。
英文原文
@Maxgntx Thanks! This was the source if you want to support their work: https://t.co/eA6XIkqMPz
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感谢比利时报纸De Tijd客观报道其CPO/光子学供应链论点。
非常感谢 De Tijd 的客观报道！ 看到我的工作出现在比利时顶级报纸上很酷。 也很欣慰看到记者报道 $AAOI、$XFAB、$MRVL Celestial，以及我在 CPO + 光子学供应链论点背后的细微差别。 感谢 KLismont 提供照片。
英文原文
Very grateful for the objective coverage in De Tijd! It’s cool to see my work in Belgium's top newspaper. Also very refreshing to see a journalist cover $AAOI, $XFAB, $MRVL Celestial, and the nuances behind my supply chain thesis in CPO + Photonics. Ty KLismont for the photo. https://t.co/1GdLxJHAsN
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列出黄仁勋“你们现在太富了”评论涉及的供应链伙伴。
“你们现在太富了” $NVDA ETF。 这些只是 Jensen 用那句话举杯致意的一部分供应链伙伴： TSMC（TSM）- 1.95万亿美元 Micron（MU）- 1.10万亿美元 Delta - 2022.8亿美元 Amphenol（$APH）- 1830亿美元
英文原文
The “You’re So Rich Now” $NVDA ETF. These were just some of the supply chain partners Jensen made a toast to with that comment: TSMC (https://t.co/ihVngJn3CV / TSM) - $1.95T Micron (MU) - $1.10T Delta (https://t.co/nxy6qVoi97) - $202.28B Amphenol ( $APH )- $183.00B https://t.co/khJTATSxIl
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认为行情可能意外触发gamma/空头挤压。
回复 @Projekt_Power：它似乎正在意外触发 gamma/空头挤压……不过很难预测这种疯狂什么时候停止。
英文原文
@Projekt_Power It seems to be triggering a gamma/short squeeze by accident… hard to predict when the stupid frenzy stops though https://t.co/uFKqbi440X
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调侃散户买错SPCE而非SPCX，显示SpaceX IPO需求。
所有人都在 $RDDT 上赚到改变人生的收益。 结果全杠杆买了错误的 $SPCE（Virgin Galactic）代码。 而不是尚未上市的 $SPCX。 我想这只是说明，散户对 SpaceX IPO 的需求有多大。
英文原文
Everyone is out there making life changing returns on $RDDT. Fully leveraged on the wrong $SPCE (Virgin Galactic) ticker. Instead of $SPCX, which is yet to launch. I guess this just goes to show how much retail demand there is for SpaceX’s IPO. https://t.co/AzcpV5fZ3P
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认为搭载NVDA硬件的微软PC有机会挑战苹果，但Windows UI太差。
热观点：考虑到 $MSFT 笔记本/PC 现在很可能使用 $NVDA 硬件。 他们也许有机会击败 $AAPL。 前提是 Windows OS UI 不要和 Apple OS 的干净程度相比像一堆燃烧的垃圾。 你会以为一家3万亿美元公司到现在应该更懂 UI 设计了？
英文原文
Hot take: Given $MSFT laptops/PCs are now likely using $NVDA hardware. They might have a shot of taking down $AAPL. Only if Windows OS UI weren’t a flaming pile of garbage compared to how clean Apple OS is. You would think a $3T company would know better UI design by now? https://t.co/OvysxCN21i
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玻璃核心基板预计高速增长，但作者认为时间线应更早。
玻璃核心基板的爬坡真是惊人……（GNC/SEMI 预测） 从2028年起，预计复合增长率67.2%。 不过我不太同意图表，因为它应该是2026年下半年开始 / 2027年上半年爬坡，而不是2028年？ 但无论如何，整体趋势……
英文原文
What an unholy ramp for glass core substrates… (GNC/SEMI projections) From 2028 onward with 67.2% forecasted compound growth. Don’t really agree with the chart though, since it should be H2 2026 (start) / H1 2027 (ramp up) rather than 2028? But regardless overall trend for https://t.co/pRfmrZRRGY
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西语回复称在蒂华纳踢过墨西哥球队。
回复 @pacoaquino：当然！ 在蒂华纳，因为我曾在一支墨西哥球队踢球。
英文原文
@pacoaquino Por supuesto! En Tijuana, porque yo jugué en un equipo mexicano.
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西语回复称久未练习西语。
回复 @jayskywalker16：非常感谢。我已经很久没练习西班牙语了，因为现在住在日本。 不过，我会说“图书馆在哪里”。
英文原文
@jayskywalker16 Muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo sin practicar español porque ahora vivo en Japón. Pero, puedo hablar “donde esta la bibloteca”
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用西语询问是否有人读西语内容，若读者多会发CPO或AAOI论点。
我不知道 X 上有多少人说西班牙语…… 这条帖子是真的吗？ 我会说一点，因为我在墨西哥踢了两三年足球。 如果有很多人会读我的帖子，我会用西班牙语发布一篇关于 CPO 或 $AAOI 的 thesis，哈哈。 抱歉，我的西班牙语不好。
英文原文
Yo no sé cuántas personas hablan español en X... ¿Es verdad este post? Hablo un poco porque jugué fútbol en Mexico por dos o tres años Voy a publicar un thesis sobre CPO o $AAOI en español si hay muchas personas que leer mi post jaja Lo siento, mi español es malo https://t.co/qjckIzoVz6
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量子商业化时间线可能在2030，当前投资或太早。
$IBM Starling 预计在2029年（名字挺酷）。 富士康在会议上提示量子商业化在2030年，这很有意思。2027年原型。 给 $QBTS、$RGTI、$IONQ 的兄弟们一些有用时间线。 量子不是我特别熟悉的东西，但从投资角度看，因为它很热门，也许2028年下半年、2029年上半年是提前布局量子的好时间，除非出现某种随机突破。 现在发生的事情看起来太早了。通常在原型阶段充当被稀释对象并不是好主意。 只是分享一些我看到的有趣笔记，关于量子计算商业化时间线大概在2030年。
英文原文
$IBM Starling was est. 2029 (cool name btw). Very interesting Foxconn is flagging quantum commercialization in 2030 from their conference. 2027 prototyping. Just some helpful timelines for the $QBTS $RGTI $IONQ bros out there Quantum is something I’m not as familiar with, but just in investing standpoints since it’s popular, maybe h2 2028, h1 2029 is a good time for quantum frontrunning unless there’s some random breakthrough? Whatever is happening now looks way too early. Typically not a good idea to serve as the dilution in the prototyping phases. But just sharing interesting notes I came across in terms of 2030 timelines for quantum computing commercialization timeline ests.
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偏好纯度更高、高beta的光学部门敞口，而非整体太大的富士康。
回复 @GabrielNeo9：不太是，你想要的是对其光学部门更纯、更高 beta 的敞口。 富士康整体太大了。你是在比较一家1230亿美元公司和一家20亿美元公司，然后看哪一个翻倍更快。
英文原文
@GabrielNeo9 Not really, you want purer play, high beta exposure to their optical division. Foxconn as a whole is way too big. You’re comparing a $123B company to a $2B company, then seeing which doubles faster
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富士康称CPO交换机Q3开始、2026年1万台，顺欣可能是光学子公司。
根据富士康股东会： CPO 交换机产品预计第三季度开始。2026年1万台，明年爆发式增长。 目标/预计成为全球第一。 有人记得富士康哪家子公司负责其先进光学工作吗？ 咳咳……Shunsin（6451）。 很多……
英文原文
Per Foxconn shareholder meeting: CPO switch products expected to begin Q3. 10K units 2026, explosive grow to next year. Aims/expected to be #1 globally. Anyone remember which Foxconn subsidiary handles their advanced optical work? cough.. cough.. Shunsin (6451). Lot of https://t.co/kO55eyS2LJ
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解释自己受欢迎部分来自关注关键瓶颈而非卖社区或技术分析。
回复 @VJNCapital：我刚加入时，主要是一些人在卖昂贵社区付费墙或技术分析。 如果有人公开 thesis，大家都挤在同样的大股票 $PYPL 或 $UNH 上。或者追 $HIMS 这样的热门名字。 我受欢迎的很大一部分原因，是专注于关键……
英文原文
@VJNCapital When I first joined it was primarily folks trying to sell expensive community paywalls or TAs. Everyone crowded around the same large stock $PYPL or $UNH investing if they had public thesis. Or hype names like $HIMS. Large part of my popularity was focusing on critical
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感谢比利时报纸正面报道。
回复 @KLismont：哇！我很高兴有比利时报纸正面谈到我。 他们因客观评论值得很多赞扬。
英文原文
@KLismont Wow! I’m happy a Belgian newspaper talked positively about me. They deserve a lot of praise for objective commentary.
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粉丝达到50万，认为免费分享高质量研究获得验证。
是的，我现在有：50万粉丝了！ 感谢大家。 我认为这种病毒式传播验证了人们觉得这件事有多新鲜…… 当有人免费发布有吸引力的想法和研究。 尤其是在专注于实质内容，而不是专注于向你出售昂贵的……
英文原文
Yep, I now have: Half a Million followers! Thank you everyone. I think this virality validates how refreshing people find it… When someone posts compelling ideas and research for free. Especially while focusing on substance instead of a focus on selling you expensive https://t.co/UbypbJOeSe
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称质疑者从SIVE上涨1000%前就叫其迷因股。
回复 @softmaxedx：是的，那些 0-10 ghost/TP nunu 玩家从1000%以前就一直把 Jabil/Ayar/Apple/Celestial 激光供应商叫作迷因股。
英文原文
@softmaxedx Yeah, the 0-10 ghost/TP nunu mains have been calling Jabil/Ayar/Apple/Celestial laser supplier a memestock since 1000% ago.
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复盘市场对SIVE从怀疑客户到怀疑执行再到份额的阶段性误解。
> 市场从怀疑 $SIVE 的客户（1.5亿美元市值）开始 结果这些客户很可能是 $JBL、Ayar、$AAPL、国防主承包商、$MRVL Celestial 等公司。 > 到怀疑其执行能力（6亿美元市值） 结果如果走 Win Semi 路线，就可以跳过资本开支。 > 再到怀疑它能拿到多少份额……
英文原文
> markets went from doubting $SIVE customers ($150m MC) Turns out it’s likely companies eg. $JBL, Ayar, $AAPL, Defense Primes, $MRVL celestial. > to doubting their execution ($600m mc) Turns out you skip the capex if you go with Win Semi > to doubting what share they get vs
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认为没有可信人士质疑Win Semi扩产能力。
回复 @LeeJem0X0：我没见过任何可信人士质疑 Win Semi 的扩产能力。 任何声称不可能的人都是在捣乱。你无法准确估计2027/2028年的产能和分配。 尤其是 Win 刚做了私募来扩大运营规模。
英文原文
@LeeJem0X0 I haven’t seen anyone credible doubt Win Semi’s capability to scale? Anyone claiming it’s impossible are trolling, you won’t be able to accurate estimate capacity + allocations for 2027/2028. Especially as win just did a private placement to expand operational scale.
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说明那是盈亏平衡门槛，不是季度收入指引。
回复 @OGCapital25：那是盈亏平衡门槛，不是季度收入指引。
英文原文
@OGCapital25 That’s breakeven thresholds, not quarterly revenue guidance.
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JBL证明SIVE作为1.6T LRO唯一激光供应商需求强劲。
回复 @halldj00：你已经有 $JBL 这个例子，确认了过量需求，并且 $SIVE 预计是其 1.6T LRO 的唯一激光供应商。 我对此并不担心。更多是看 Jabil 或 Ayar，然后看到一旦它们放量，规模如何回流到 Sivers。 而且我会……
英文原文
@halldj00 You already have $JBL as one example, confirming excessive demand with $SIVE expected sole source laser provider for their 1.6T LRO. Don’t really have concerns there. It’s more about looking Jabil or Ayar, then seeing that scale flow back to Sivers once those ramps. And I’d
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认为纳斯达克上市15%融资足以收购有价值IP扩展光子学TAM。
回复 @Xecvvv：不，NASDAQ 上市中提到的15%应该足够收购有价值的 IP，用来沿光子学链条扩展 TAM。 你会惊讶的，在 els/engine + 可插拔栈里有很多被低估的公司，包括私人公司。
英文原文
@Xecvvv No, 15% cited from NASDAQ listing should be enough to acquire valuable IP for TAM expansion down photonics chain. You’d be surprised, there’s a lot of undervalued companies in the els/engine + pluggable stack, including private companies.
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澄清对方混淆盈亏平衡数字和收入预测。
回复 @OGCapital25：你是在捣乱。他们没有给任何季度收入预测。 他们只是说2027年结束时实现盈利，并回答了 EBITDA 盈亏平衡门槛/底线的问题，也就是那个数字。 你把盈亏平衡数字和收入预测混淆了。 实际收入……
英文原文
@OGCapital25 Ur trolling. They didnt give any quarterly revenue projections. They just said profitable exiting 2027. And answered the question of the threshold/floor for EBITDA breakeven, which was that number. You’re conflating breakeven numbers with revenue projections. Actual revenue
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JBL收购部分英特尔光收发器业务，使其能与SIVE合作。
回复 @onlyonexhj：$JBL 收购了 $INTC 光收发器部门的一部分，这就是他们能和 $SIVE 做现在这些事情的方式。
英文原文
@onlyonexhj $JBL acquired part of $INTC optical transceiver division, which is how they’re able to do what they’re doing with $SIVE.
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SIVE财报电话会看多：JBL合作带来更多光收发器请求。
我花了更多时间看 $SIVE 财报电话会记录，非常看多： - $JBL 可插拔合作为 $SIVE 带来了更多光收发器请求。 所以我猜也许是 Innolight/Eoptolink 和其他大玩家。 - 在 Win Semi 之外还有更多激光产能……
英文原文
Had some more time go through $SIVE earnings transcript, it’s very bullish: - $JBL pluggable partnership led to more optical transceiver requests for $SIVE So maybe Innolight/Eoptolink and other large players are my guess. - More laser capacity on top of Win Semi with more https://t.co/ZaptyNiSv1
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对比软件股小幅反弹与AI光学股200-1000%涨幅。
我仍觉得很好笑，软件兄弟们看到 $CRM 到 $FIG 反弹10-15%就很开心。 此前他们的组合已经被抹掉25-60%。 与此同时，从 $SNDK 到 $AAOI 的所有 AI 名字随随便便上涨200-1000%。
英文原文
I still find it funny how all the software bros are happy about a 10-15% recovery with $CRM to $FIG. After getting wiped 25-60% of their portfolio. Meanwhile all the AI names from $SNDK to $AAOI are casually up 200-1000%.