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感谢大家支持自己分享想法，并祝日本社区一切都好。
分享自己的想法本身就让我很开心，也很感谢有这样一个平台！ 我希望我的发言能帮助大家做出更好的判断。 而且，日本社区给我的支持一直都让我非常受鼓舞。
英文原文
@beauty_oe 自分のアイデアをシェアできるだけで嬉しいですし、そのためのプラットフォームがあることにも感謝しています！ 私の発信が、皆さんがより良い判断をするための助けになっていれば嬉しいです。 そして、日本のコミュニティからのサポートにはいつも本当に励まされています
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说自己年初至今收益是 1500%。
@arsenalfccg 这是年初至今的收益，我的一年期回报还是大约 1500%。
英文原文
@arsenalfccg This is YTD, my 1Y is still around 1500% https://t.co/iT7rzg6KyL
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复盘自己在对冲不利后仍有 759% YTD，并强调择股和催化时点的重要。
不，我在今天整体反弹之后，年初至今还是保守地涨了 759%。 对冲拖累太多了。 如果不是指数和很多个股，比如 $RDDT，在宏观压力下跌得太厉害，我本来会涨得更多。 但如果你挑的是像 $AAOI 或 $AEHR 这样的精选赢家…… 在超大规模客户供应链里： 结果就是，你真的有可能跑赢市场。 我确实觉得，找到每个行业里的关键玩家并且把催化时点踩准，比看上去更难。 比如 $TSEM 在我买入之前基本全年横盘，然后 3 周里反弹了 90%，所以时点也很重要（比如 OFC 公告）。 而且我在找到那个未知的 $TSM COUPE 玻璃衬底供应商之后，还因此得了 PTSD…… 结果他们没多久又被 Apollo 收购了。 所以也不是总能开心收场。 但如果我的想法帮助了别人跑赢指数，或者看清前沿行业的方向，那我还是很高兴的。
英文原文
No, I’m still at a conservative 759% YTD after today’s overall rally. Lost too much from hedging. Would probably be up more if indexes and many individual names like $RDDT weren’t so down from macro. But if you pick selective winners like $AAOI or $AEHR … in hyperscaler supply chains: Turns out it’s possible outperform markets? I do think it’s a tad harder than it looks finding important players in each sector and timing catalysts. $TSEM was basically flat the entire year until I bought, then it rallied 90% in 3 weeks, so timing important too (eg. OFC announcements). And I’ve developed PTSD after finding the unknown $TSM COUPE glass substrates supplier… Only to watch them get bought out by Apollo shortly after. So not always having a good time. But glad if my ideas helped others outperform indexes or see where frontier industries are heading to.
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说明自己主要持有股票，且会把核心思路公开，但不会把全部内容定价太高。
@qdgk123 1. 不，我只做股票。除非是像 $MSFT 这种低隐含波动率标的。 2. 主要是我对很多标的的思考过程。我把价格设到了最低的 1 美元，但核心想法其实还是都会发在主时间线上。
英文原文
@qdgk123 1. No, shares only. Unless it's low IV like $MSFT. 2. Just my thought process behind a lot of names. I set it to the lowest amount at $1. But post all my core ideas to main timeline anyway.
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认为光源供应商SIVE为MRVL和JBL供货，市值被低估至3.5亿美元。
我还是认为 $SIVE 值得投资。一家为 $MRVL 和 $JBL 提供光源的公司，市值不应该只有 3.5 亿美元。他们只需要在纳斯达克上市就行了。
英文原文
@Jornka329996 I still think it's $SIVE. A company that's the light source for $MRVL and $JBL should be valued more than $350m imo. They just need to get listed on Nasdaq.
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简单说自己可能今晚会补上之前漏掉的内容。
@dijkstra_levi 哦我忘了。也许今晚吧。
英文原文
@dijkstra_levi oh i forgot. maybe tonight
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感谢 Reddit 上的正面反馈，并吐槽版主们带节奏。
@BgEdgelord @Ud197601 @KRock1287 很高兴在这里看到你们！也谢谢你们在 Reddit 上的好评。 是啊，那边的版主们一直在乱来，还鼓励亏损和愚蠢的冒险。 我很庆幸自己转到 X 了。
英文原文
@BgEdgelord @Ud197601 @KRock1287 Good to see you on here! Thanks for the nice comment on Reddit. Yeah Mods there have been power tripping and encourage losses/stupid risk taking. I’m glad I moved to X.
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认为变压器 / 开关设备是 DC 瓶颈，需求和 backlog 都很强。
遗憾的是，我的票并不是每周都能翻三位数。 $HPS.A 目前也就涨了大约 17%。 Hammond 是我在变压器 / 开关设备这个 DC 瓶颈上的选择，因为它市值更低，但在干式变压器市场的份额很高。 $POWL 也是我经常遇到的另一只不错的开关设备多头；我最后没有买，但还是顺手提一下。 变压器 / 开关设备大概被低估了，作为瓶颈很重要，但很多型号未来 2 到 5 年都已经卖光了。 也正因为如此，它们正在造成大范围的 DC 延迟，而从 backlog 可见度和极端需求来看，这些标的应该会是不错的结构性多头。
英文原文
Unfortunately, not all my names go up triple digits in a week. $HPS.A is only up ~17% so far. Hammond was my pick for the transformers/switchgear DC bottleneck since it had a lower MC but high dry transformer market share. $POWL was another good switchgear long that I came across often; I ended up passing but just throwing that out there. Transformers/Switchgear are probably under-appreciated as a bottleneck but many types are sold out for the next 2-5 years. Because of this, they’re causing widespread DC delays and should be a good structural long from backlog visibility + extreme demand.
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认为把钱投向供应链中的瓶颈环节，是市场还没完全意识到的机会。
@CoukosStephen 这本质上就是投资供应链，并去寻找市场可能还没注意到的瓶颈环节。
英文原文
@CoukosStephen It’s just investing in supply chains and finding chokepoints in them that markets might not realize yet
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亚马逊因Anthropic模型基于Trainium训练消息反弹，带动MRVL、AAOI等相关股
顺便解释一下你们可能想知道的$AMZN今天为何反弹：新消息显示Anthropic的Mythos及其最新模型很可能是基于Amazon Trainium训练的。这对亚马逊生态系统来说意义重大，从$MRVL到$AAOI都受益于Anthropic。就像今年早些时候谷歌TPU生态因Gemini而反弹，包括$LITE一样。
英文原文
Just in case you’re wondering why $AMZN rallied today: New news that Anthropic Mythos and their latest models were likely trained on Amazon Trainium. This is big for Amazon’s ecosystem from $MRVL to $AAOI due to Anthropic. Just like how Google’s TPU ecosystem rallied earlier this year like $LITE from Gemini.
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认为 AEHR 的快速上涨源于对资格认证周期和量产爬坡的误读。
哇，$AEHR 一周内就几乎翻了三位数回报。 这简直是在“用 Serenity 101 逃离永久下层阶级”这门课里高速刷进度。 先不说这个，理解资格认证周期对于看股票或看财报真的很有帮助。 很多散户在财报后直接做空，只看当前收入，而没有看到量产爬坡 + 所有超大规模客户都在测试订单这件事。
英文原文
Woah, $AEHR almost triple digit return in 1 week. This is speed running “Escape the Permanent Underclass with Serenity 101”. That aside, it helps to understand qualification cycles when you look at stocks or ER. A lot of retail investors went short after ER by looking at current revenue rather than volume ramp + all ongoing hyperscalers testing out orders.
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表示自己看好 LASR 和定向能武器。
@real_jensen_lee 我挺看好 $LASR 和定向能武器的。 这个列表是我凭记忆随手写的，所以可能会漏一两只名字。
英文原文
@real_jensen_lee I’m a fan of $LASR and energy directed weapons. Just wrote this list off the top of my head, so might miss one or two names
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抱怨版主不喜欢 AXTI 上涨，并回忆 RKLB 相关帖子被删。
@Ud197601 @KRock1287 是啊，版主们不喜欢 $AXTI 涨价，更不喜欢散户真的赚钱。 你们应该看看我第一次发 $RKLB 跌破 24 美元时的情况，那些帖子一直被删，我还因此被临时封禁，结果它后来又涨了 200%。
英文原文
@Ud197601 @KRock1287 Yep, mods don’t like $AXTI going up in price and people actually making profits. Should have seen the first time when I posted $RKLB sub $24 and those posts kept getting removed + got temp banned before it rose 200%. https://t.co/odczv2uDXm
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把 VNP 视为 AXT 供应链替代方案。
@lamottown 我喜欢把 $VNP 当成 AXT 供应链的替代标的，这个名单只限美国，而 5n 是加拿大上市公司。
英文原文
@lamottown I like $VNP as the AXT supply chain alternative, this is a US only list + 5n is a Canadian listed company.
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因发帖被封，抱怨版主不允许普通人赚钱，却鼓励高风险亏损。
我因为发了关于 $AXTI 的帖子被 subreddit 封了，所以有点火大。 版主们不喜欢一只股票从 15 美元涨到 70 美元、散户真的赚到钱；但他们却鼓励大家把毕生积蓄砸进 0dte 的 $PLTR 期权。 Reddit 是最大的社交媒体之一，但也是审查和回音室最严重的地方之一，尽管做长线持有还是很赚钱。
英文原文
Got banned from the subreddit after posting about $AXTI so a little salty. Mods didn’t like it when a stock goes from $15 to $70 and retail actually makes money. But they encourage everyone to lose their life savings on 0dte $PLTR options. Reddit is one of the biggest social media sites for censorship + echo chambers, albeit very profitable as a long.
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博主列出30只看好的美股并简述理由，涵盖AI半导体、太空、机器人、加密等领域
今天随机列出30只美国可投资的股票以及我喜欢它们的理由： 1. $INTC——美国晶圆代工的希望，国家安全 2. $MRVL——未来的maia芯片和CPO等附加产品推动营收规模化，业务范围太多数不过来 3. $TSM——半导体/AI的支柱 4. $COHR——业务全垂直整合 + 捕获光学周期 5. $RKLB——太空领域的终极前沿，5年后和20年后都会存在 6. $DRAM——三星/SK海力士的内存敞口 7. $AVGO——超大规模云商不喜欢英伟达GPU税 8. $AMZN——没人能竞争得过隔夜送达卫生纸这件事。机器人技术会长期降低运营费用 9. $ARM——AGI CPU在未来十年会大幅提升营收 10. $TSEM——做光相关的东西你需要晶圆代工 11. $IBIT——比特币，这点我们现在已经众所周知了 12. $NBIS——我认为它是下一个AWS。此外它们还与优步合作做自动驾驶，拥有可扩展的数据库公司、数据标注业务。几乎像一个小谷歌。 13. $GOOGL——youtube不会消失，gemini很棒。它们通过TPU实现垂直整合，用运营收入资助基础设施建设，所以我看好它。 14. $AMKR——超级工厂将在2027-2028年末投产。受益于美国制造政策 15. $HOOD——短期我不喜欢，但长期我看好罗宾汉，因为他们抓住了散户 + 有更多产品如银行等正在规模化。产品创新很疯狂。 16. $CRCL——我恰好非常喜欢稳定币，并认为它们是支付和持有的未来（取决于澄清法案的进展） 17. $META——人们不会很快停止使用Instagram、Whatsapp或其他应用。 18. $LITE——$GOOGL TPU敞口在BOM中占比较高。只要谷歌的AI计划持续运行，我认为$LITE会表现良好。 19. $LPTH——锗和中国出口管制问题将持续存在，因此美国制造的工程替代品将始终重要。 20. $FN——总得有人来组装光学产品 21. $JBL——同上，但加上英特尔硅光业务的IP，可能会成为innolight那样的公司 22. $MP——美国稀土项目极其重要，类似于$INTC涉及的国家安全风险 23. $HIMS——听我说，他们刚收购了一堆公司，股价在$19时有全球DTC渠道。做空者非常讨厌这家公司，但我认为作为逆向多头它实际上很有前景。 24. $SMTC——LRO/LPO转型 25. $POWL——美国版hammond，用于开关设备DC类瓶颈的替代方案 26. $VPG——人形机器人未来会成为主流，大概2027-2028年，这家公司做传感器。 27. $MOG.A——感觉在机器人领域、spacex供应链里到处都能看到它们 28. $MSFT——在$375这个价位，有一天我们会回头看发现这是买入机会。 29. $CVX——战争结束后油价可能会崩，但这些石油公司将变得极其重要，尤其是委内瑞拉还是个金矿。 30. $XLU——我认为降息可能会重启，我们需要电力/电网来支持AI，所以从$CEG到$NEE这些名字将始终重要。 只是顺便抛出一些除了$AAOI和$AEHR之外的想法。
英文原文
Here's a bunch of random 30 US-available random stocks I like today and why: 1. $INTC - America's hope for foundry, national security 2. $MRVL - scales rev from future maia asics and add ons like cpo, they do everything lost count 3. $TSM - backbone of semis/ai 4. $COHR - They do everything vertically integrated + captures optical cycle 5. $RKLB - the final frontier of space will be around 5 years from now and 20 years from now. 6. $DRAM - memory exposure for samsung/sk hynix 7. $AVGO - hyperscalers dont like nvidia gpu tax 8. $AMZN - nobody can compete against the overnight shipping of toilet paper. robotics will lower opex over time 9. $ARM - AGI CPUs scale revenue quite a bit over the next decade 10. $TSEM - you're going to need a foundry for light based stuff 11. $IBIT - bitcoin, we all know by now 12. $NBIS - i think it's the next AWS. Also they do self-driving cars with uber, own scaling DB companies, data labeling. It's almost like a mini Google. 13. $GOOGL - youtube is not going away, gemini is great. they're vertically integrated with TPUs and fund buildout with operating income so i like it. 14. $AMKR - super facilities coming online in late 2027-2028. benefits from made in america 15. $HOOD - i dont like short term, but long term i'm a fan of Robinhood since they captured retail + have more products like banking, etc that they're scaling up. product innovation is wild. 16. $CRCL - I happen to really like stablecoins and see them as the future for both payments/holding (depends on clarity act) 17. $META - people aren't going to stop using instagram or whatsapp, or others anytime soon. 18. $LITE - $GOOGL TPU exposure decently high part of BOM. As long as Google's AI program keeps running I think $LITE will do well. 19. $LPTH - Germanium and China export controls will always be an issue so US made engineered alternatives will always be important 20. $FN - Someone needs to assemble optical stuff 21. $JBL - same as above, but added with ip from Intel's SiPh acqusition so might end up like innolight? 22. $MP - American rare earths program is extremely important, similar to $INTC national security risks 23. $HIMS - Okay here me out they just acquired a ton of companies, and at $19 they have global DTC channel. short sellers really hate this company, but I think it's actually promising as a contrarian long 24. $SMTC - LRO/LPO transition 25. $POWL - US alternative to hammond for switchgear DC type bottleneck 26. $VPG - Humanoids will be a thing down the road maybe 2027-2028, this makes the sensors. 27. $MOG.A - Feels like i see them everywhere in robotics, to spacex supply chains 28. $MSFT - At $375, one day we'll look back and see this as a buying opportunity. 29. $CVX - oil might crash after war but these oil companies are going to be extremely important, especially when Venezulea is a goldmine. 30. $XLU - i think rate cuts might be back online, we need power/grid for AI so these names will always be improtant from $CEG to $NEE Just throwing out other thoughts aside from $AAOI and $AEHR.
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发现量子计算设备公司可能获微软采购，与AMSL/AIXA对标。
他们制造量子计算机器和量子点激光器。这个细分领域的对标公司是$AIXA或$AMSL。@latent_value7通过分析LinkedIn帖子发现微软量子($MSFT)在向他们采购，这只是信息发现帖。我不知道市场对微软作为客户这件事会给予多少估值。
英文原文
They make the machines for quantum computing and quantum dot lasers. This niche's equivalent to $AIXA or $AMSL. @latent_value7 discovered that $MSFT Quantum was buying them from linkedin post machine analysis, and this is just the information discovery post. Idk how much value markets put on Microsoft as a customer.
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建议在下一次回调中考虑更大市值的高增长半导体公司。
@NabQ321 问得好！$AAOI、$AEHR 是两只 beta 极高、增长极快的股票。 下一次回调时，也许可以看看 $COHR、$TSEM、$SMTC、$MRVL、$INTC 或 $FN 这些更大的公司？ 像 AOI 或 AEHR 这样的公司其实非常稀少。
英文原文
@NabQ321 Good question! $AAOI, $AEHR are two extremely high beta, fast growth stocks. Maybe some larger companies like $COHR, $TSEM, $SMTC, $MRVL, $INTC or $FN on the next drop? Companies like AOI or AEHR are pretty rare to come by.
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解释 ALRIB 与微软量子相关，但市场目前可能还没给出合理定价。
@MarginCallMick 这只是围绕 $MSFT Quantum 和 $ALRIB 的新信息发现。市场怎么给它们和超大规模客户的关联定价，我也控制不了。 现在很多事情本来就是算法驱动的。
英文原文
@MarginCallMick This is just new information discovery around $MSFT Quantum and $ALRIB. Can't control how market prices in that connection to a hyperscaler. A lot of things are just algorithmically driven nowadays.
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澄清新标的是英伟达 CPO 生态相关的量子跟进。
@devandraan 不是的，这个新名字和 $NVDA 的 CPO 生态有关。这只是关于一个量子标的的后续跟进。
英文原文
@devandraan It's not, new name is related to $NVDA CPO ecosystem. This is just a follow-up regarding a quantum name.
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认为微软量子可能在买 Riber，其量子设备业务很有看点。
$MSFT 看起来像是在秘密买入 Riber < $ALRIB >，用于 Microsoft Quantum。 更广泛的市场和算法大概还不知道这种关联。 MBE 对量子计算、量子点激光器、VCSEL 和硅光子都很重要。 但如果 Microsoft Quantum： -> 开始向这家欧洲设备制造商采购 那长期影响会很大。 量子仍然非常早期，早期产业的风险也很实在。 但如果这家公司看起来像量子领域的 $AIXA，而且作为和 $VECO 并列的 MBE 双寡头之一，前瞻市盈率大约 27 倍并且还在盈利，那它就挺有意思的。 从公开的 LinkedIn 线索来看，美国超大规模客户正在使用 Riber 的 MBE 设备来制造前沿量子芯片。 至少这能验证这家公司作为一项技术的重要性。 而且也让它看起来更有机会在未来拿到量子计算和量子点资本开支周期。
英文原文
$MSFT looks like a secret buyer of Riber < $ALRIB > for Microsoft Quantum. The broader market and algorithms likely don’t know this connection yet. MBEs are important for quantum computing, quantum dot lasers, VCSELs, and silicon photonics. But the long-term implications are sizable if Microsoft Quantum: -> Are starting to buy from this European equipment manufacturer Quantum is still very early and risks to early stage industries are material. But since this company looks like an $AIXA for Quantum and trades at a profitable ~27x est. forward P/E, as a duopoly for MBE with $VECO, it looks interesting. From open LinkedIn intelligence, having a US hyperscaler use Riber MBE equipment to fab frontier quantum chips. At the very least helps validate the company’s importance as a technology. And makes it appear well positioned to capture quantum computing and quantum dot capex cycles in the near future.
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把 COHR 和 MRVL 视为“啥都做”的多头，认为未来一年仍有较大上行。
我觉得 $COHR 和 $MRVL 是那种“啥都做”的两只多头。 如果你当面问别人他们具体是干什么的，很多人其实说不出来。 $NVDA？GPU。 $INTC？代工。 Marvell？不知道。 Coherent？也不知道。 它们就是半导体界的 Deloitte。 这两只在未来一年都应该是不错的、还挺赚钱的多头。 也许不是 200% 的涨幅，但 50-100% 应该是合理的。
英文原文
I feel like $COHR and $MRVL are the two "They Do Everything" longs. That nobody actually knows what they do if you ask them in public. $NVDA? GPUs. $INTC? Foundry. Marvell? No clue. Coherent? No clue. They're the Deloitte of Semis. Both are really solid profitable longs over the next year. Probably not 200% gains but 50-100% seem reasonable here.
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解释自己的 thesis 灵感和研究不会付费墙。
@hekoya1 主要就是我在主时间线上写 thesis 帖子时的思路过程。 或者是我对一些最后并没有建仓的股票做的随机研究。我不会把自己任何核心想法加付费墙。
英文原文
@hekoya1 Just thought processes behind how I make my thesis posts on the main timeline. Or random research on stocks that I don’t end up taking positions on. I don’t paywall any core ideas I have.
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感谢积极反馈，表示在负面内容很多的 X 上很受鼓舞。
@XtineFang 很感谢你的正向评价！现在 X 上负面内容太多了，所以看到这种评论总会让我很开心。
英文原文
@XtineFang I’m flattered by the positivity! Quite a lot of negative stuff on X nowadays so seeing comments like this always makes me smile
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澄清自己并不是在贬低别人。
@Ravenloft457 哦，我并不是在说坏话，我只是很高兴其他人也在同样的多头里表现得这么好。
英文原文
@Ravenloft457 Oh I’m not saying this in a negative way, I’m happy other ppl performed so well in the same longs
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开玩笑说这基本就是自己投资组合里的每个名字。
@Ren_aramb 哈哈，那基本就是我投资组合里的每一个名字。
英文原文
@Ren_aramb Lmfao that’s basically every name in my portfolio
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感谢对方对去年 AAOI 等共同多头的认可。
@yianisz 谢谢！看到像去年 $AAOI 这种我们共同持有的多头最后表现这么好，挺有意思的。
英文原文
@yianisz Thanks! Fun to see a lot of our shared longs like $AAOI from last year turn out pretty well.
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感谢 9200 付费订阅，并表示大家喜欢自己的研究思路。
哇，已经有 9200 位付费订阅者了…… 我真的非常感激，谢谢大家！ 很高兴很多人觉得我从 $JBL 到 $ALRIB 这些随机标的上的思路对他们有帮助，只要 1 美元就能看到。
英文原文
Woah 9200 paid subscribers… I’m super humbled, thank you everyone! Im glad a lot of people found my thought process on random names from $JBL to $ALRIB helpful for $1! https://t.co/LXGVgFPDJt
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觉得 JBL 也值得关注，并表示自己当天继续加仓 COHR。
@SidkMena 我觉得这里的 $JBL 也有意思。今天我又买了一些 Jabil 和更多的 $COHR。
英文原文
@SidkMena Maybe $JBL is interesting here too. Ended up buying Jabil and more $COHR today
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调侃空头正在被 AAOI 碾压。
@misrlcomp 那些做空 $AAOI 的人现在真是被一路碾过去了，哈哈。
英文原文
@misrlcomp All those $AAOI shorts are getting mowed down lol