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博主因MRVL股价下跌联想到黄仁勋对其万亿市值的看好。
还有谁和我一样，脑子里也种下了这个烦人的念头？ 每当我看到 $MRVL 下跌，就会想起黄仁勋（Jensen）那句“下一家万亿美元市值公司”的评论。
英文原文
Does anyone else have this annoying seed planted in their mind too? Whenever I see $MRVL drop, I get reminded of Jensen’s comment “The next $1T company”.
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BlueCrest 披露持有 $CCXI 5.6% 股份，博主认为其将很受欢迎。
就在这一小时：BlueCrest Capital Management 及其亿万富翁 Michael Platt 跨越门槛，披露了持有 $CCXI 5.6% 的股份。我就知道 Agility Robotics 会很受欢迎…… https://t.co/n7bqpmCykd
英文原文
Just this hour: BlueCrest Capital Management and its Billionaire Michael Platt crossed the threshold and disclosed a 5.6% stake in $CCXI. I knew Agility Robotics would be popular… https://t.co/n7bqpmCykd
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彭博旧闻引发半导体板块大跌，多只个股跌幅超10%。
看到半导体市场因彭博社报道再次被框架化解读而崩盘，总是很有趣。瑞银分析师在关于 $META 的报告中称：“这并非新消息”。无论如何：$AEHR 下跌 -18.3%；$AAOI 下跌 -17.13%；$SIVEF 下跌 -15.4%；$SNDK 下跌 -14.8%；$TER 下跌 -13.8%；$GLW 下跌 -11.4%；$MRVL 下跌 -11.2%。
英文原文
Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% https://t.co/itWeWj5waE
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博主因看好前沿领域龙头地位，决定再次投资 $CCXI。
@SUOHA_AI 我记得第一次投资 $RKLB 时股价大约在 15 美元左右。我觉得能接触到下游+前沿领域的领导者非常罕见。所以这次我不会再错过 $CCXI 的机会。
英文原文
@SUOHA_AI I remember first investing in $RKLB back at $15 or so. It just find it rare to get exposure to a downstream + frontier sector leader. So I’m personally not missing this chance again with $CCXI.
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批评美IPO高估值，建议效仿中企模式让散户平价参与。
@hitraderjoe 最近的美国IPO模式非常愚蠢，比如 $SPCX / $CBRS 在上市前将估值炒高到荒谬的数字。更多的美国上市应效仿宇树科技（Unitree，可能获得更高估值）+ 中国的IPO如光智能（Lightelligence）。这些允许散户以相同的价格进入。
英文原文
@hitraderjoe Recent US IPO models have been very stupid like $SPCX / $CBRS hiking valuations to absurd numbers before going public. More US listings should follow Unitree (which would likely command higher valuations) + China's IPOs like Lightelligence. That allow retail access at the same
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反驳SPAC恐慌，强调巨头背书与基本面重要性。
@supplepest 这种对 SPAC 的创伤后应激障碍(PTSD)是怎么回事？我只关心公司基本面。 $NVDA、软银、$AMZN 和其他人不会只支持一些随机的垃圾公司。而且富士康正在为私募股权投资(PIPE)提供资金。 这只是为了更快的上市，特别是给美国投资者提供替代极度（受限/昂贵）的选项。
英文原文
@supplepest What's this PTSD about SPACs? I only care about the company fundamentals. $NVDA, Softbank, $AMZN and others don't just back some random crapco. And Foxconn is funding the PIPE. It's just for faster listing, especially giving US investors alternatives to the extremely
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博主认为 Agility Robotics 商业化领先，但特斯拉 Optimus 有望一年后主导市场。
恕我直言，就商业化而言，Agility Robotics 绝对是美国目前排名第一的人形机器人玩家。 个人排名： 1. 通过 $CCXI 投资的 Agility Robotics 2. $TSLA Optimus（市值超 1 万亿美元的公司） 3. Figure（2025 年估值 390 亿美元，现在可能更高）。 特斯拉很可能在一年后占据主导地位
英文原文
Agility Robotics is literally the #1 humanoid player in the US in terms of commercialization today imo. Personal Rankings: 1. Agility Robotics via $CCXI 2. $TSLA Optimus ($1T+ company) 3. Figure at $39B from 2025, likely higher now. With Tesla likely taking the lead a year
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Sivers单季收入大增77%，光子学增长强劲，看好其未来估值。
@CFc19971622 是的？在单个季度内将你的整个收入管道增加 77% 是非常好的数据。其中大部分来自磷化铟(InP)激光器的光子学增长。如果你看未来增长，Sivers 的财报表现非常出色。估值是基于未来收益，而不是过去 12 个月的数据。
英文原文
@CFc19971622 Yes? Increasing your entire revenue pipeline by 77% in a single quarter is extremely good numbers. Majority of it was photonics growth from InP lasers. Sivers earnings were stellar if you look at forward growth. Valuations are based on future earnings, not trailing 12 months
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指出AXTI股价暴涨伴随过度稀释，作者对此持谨慎态度。
@MosheFeins48329 在 $AXTI 从 13 美元涨到 140 美元的过程中，他们进行了大规模的流通盘扩张以及稀释。由于该方案已获批准，正如我之前提到的，如果存在针对散户投资者的过度稀释，我在谈论它时就不那么放心了。但我确实认为
英文原文
@MosheFeins48329 After $AXTI went from $13 to $140, somewhere along the way up they had a massive float expansion along with dilution. Which it got approved, so as I mentioned before, I wasn't as comfortable talking about it if there's excessive dilution on retail investors. But I do think
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@CFc19971622 你傻吗？ 1. $JBL 大规模生产 1.6T LRO 是营收。 2. O-Net 大规模生产 ELS 是营收。 3. $GFS 使用 $SIVE 作为超大规模数据中心的参考激光器是营收。 4. Ayar 加入 $NVDA NVLink 用于共封装光学(CPO) 并使用 $SIVE 进行大规模生产是营收。 5. 其他可插拔
英文原文
@CFc19971622 Are you stupid? 1. $JBL mass producing 1.6T LRO is revenue. 2 O-Net mass producing ELS is revenue. 3. $GFS using $SIVE as reference laser for the hyperscalers is revenue. 4. Ayar joining $NVDA NVLink for CPO and using $SIVE for mass production is revenue. 5. Other pluggable
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博主认为CW激光器将主导短距传输，质疑VCSEL机器人炒作。
@piyush1337 VCSEL（垂直腔面发射激光器）一直是短距传输的一个选项吗？MicroLED（微发光二极管）在商业化方面还要远得多。我也注意到最近有很多机器人农场突然大量发帖讨论VCSEL，不知为何。但现在已经很清楚了，CW激光器（连续波激光器）将成为主导。
英文原文
@piyush1337 VCSEL was always an option for short reach? MicroLED is much further out in terms of commercialization. I've also seen a lot of bot farms posting about VCSEL all of a sudden recently, not sure why. But it's pretty clear by now CW lasers are going to be the dominant https://t.co/s7UHmVcDQ6
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SIVE获7000万扩产，多家公司产量爬坡，无视技术面噪音。
@Cped221267 没人应该关心技术分析(TA)图表，因为那只是人们编造出来的曲线，试图说服别人卖出。 $SIVE 刚刚紧急筹集了 7000 万美元，用于大规模量产，很可能是为了从晶圆厂(Foundry)获取产能分配。 随着 $JBL、$POET、$AEVA 等公司在短期内产量爬坡。 然后是 $GFS，
英文原文
@Cped221267 Nobody should care about TA charts since people just made up squiggly lines trying to convince others to sell. $SIVE just raised an emergency $70M for mass production likely for allocation from fabs. With $JBL, $POET, $AEVA, and others volume ramping near term. Then $GFS,
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光子板块波动剧烈，但长期走势由基本面决定。
@ram_blings 不客气，我不确定大家是否还记得，但 $SIVE 曾因 $GFS 的消息单日上涨 +70%。而 $AAOI 也有随机出现 +20-30% 涨幅的日子。它们同样有能力反向操作。光子学(Photonics)板块波动性很大，但从长期来看，其方向遵循基本面。
英文原文
@ram_blings NP, I'm not sure if people remember this but $SIVE went up +70% in a day off $GFS news. And $AAOI has random +20-30% days. They're also capable of doing the opposite. Photonics sector are very volatile, but directionally they follow fundamentals in the long run.
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光子学营收扎实且获NVDA支持，LITE订单饱满，量子计算营收寥寥。
光子学有实际营收数据支撑，且是 $NVDA 推崇的架构变革。 量子计算几乎没有营收。 $LITE 未来两年订单已完全售罄（据 $POET 股东大会），预计从 2029 年开始交付。Lumentum 产能极度紧张，甚至需要外购 CW 激光器。
英文原文
Photonics is backed by actual revenue numbers and it's an architectural shift championed by $NVDA. Quantum barely has any revenue. $LITE is completely sold out for the next 2 years (per $POET AGM) likely starting into 2029. Lumentum is so strained that they buy CW lasers off
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美股流动性聚焦太空等前沿产业，RKLB存在溢价。
@sokarsokk 像 LeaderDrive 这样的名字处于历史高位？当然取决于具体公司。 美国的流动性运作方式略有不同，通常聚焦于太空、机器人、AI 等下游前沿产业。 如果我们以 $RKLB 作为太空领域的例子，它存在溢价。
英文原文
@sokarsokk Names like LeaderDrive are at all time highs? Depends on the company of course. Liquidity works a little differently in America, usually focuses on downstream frontier industries like space, robotics, AI, and such. If we look at $RKLB for space as one example that has premiums
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博主做多CCXI并重仓Agility，对比Figure与TSLA估值逻辑。
@blkslymn 我个人做多 $CCXI，并在 Agility Robotics（非财务报告实体）上持有最高集中度。其当前估值约为 49 亿美元。Figure 去年最后一轮融资估值为 390 亿美元，那还是在今年人形机器人/机器人领域兴趣激增之前。此外，$TSLA 1 万亿美元市值的很大一部分也与此相关。
英文原文
@blkslymn I’m personally long $CCXI and have highest concentration in Agility Robotics (NFA). It’s currently around a ~$4.9B valuation. Figure’s last round was $39B last year, and that was before the increasing interest in humanoids/robotics this year. Then a large part of $TSLA $1T+
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对比中美机器人部署现状，指出中国占全球54%份额。
我刚刚意识到波士顿动力(Boston Dynamics) CEO 表达了相同的观点： “机器人是下一个风口。美国未来250年的建设将由机器人完成”。 然而，目前中国占全球机器人部署量的54%以上。 - 呼吁建立互联网规模的物理世界数据库（有点像 https://t.co/naeTygRRuB）
英文原文
I just realized Boston Dynamics CEO shared the same sentiment: “Robotics is next. America’s next 250 years will be built by robots”. However, currently China accounts for 54%+ of all global robotics deployments. - calls for Internet scaleable database of physical world (kinda https://t.co/naeTygRRuB
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IREN有潜力，但融资结构问题使其难被看多。
@mazo7846 我实际上认为 $IREN 在完成 Mirantis 收购以及拥有现有产能后具有潜力。只是他们通过定向增发(ATM)和过度的基于股票的薪酬(SBC)进行融资的方式，使得仅从融资结构来看很难保持看多。
英文原文
@mazo7846 I actually think $IREN has potential after their Mirantis acquisition + capacity they have. It’s just the way they do things with ATMs and excessive SBCs makes it hard to be bullish on just from financing structures.
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博主澄清未发表观点，反驳对方将披露薪酬新闻视为抹黑的指控。
@shusinsei 我甚至没有在这里发表任何观点。你认为分享关于$11亿基于股票的薪酬的新闻是在“抹黑它”。这本身就说明了问题。
英文原文
@shusinsei I didn’t even give an opinion here. The fact that you think sharing news about the $1.1B stock based compensation is “trashing it”. Speaks for itself.
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CEO应保留股权增值而非依赖大额薪酬授予
@KlNKLAADZE 我的观点是，首席执行官(CEO) 应该保留他们持有的股权，并致力于提升其价值。就像 $RKLB 创始人所做的那样。而不是依赖大额的薪酬授予。
英文原文
@KlNKLAADZE My opinion is that CEOs should keep the equity they have and work toward making that appreciate in value. Like what $RKLB founder does. Rather than relying on large compensation grants.
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IREN创始人在巨额ATM增发期间自授11.4亿股票，暗示风险。
$IREN 创始人授予自己价值 11.4 亿美元以上的股票薪酬。 分 4 年归属。此时正值他们进行 60 亿美元的主动式自动取款机(ATM)增发。 我不打算多说什么，但我觉得这不言自明。 https://t.co/IoCHVxVIXs
英文原文
$IREN founders award themselves $1.14B+ of stock based compensation. Vesting over 4 years timeframe. This is amid their active $6,000,000,000 ATM. I’m not going to say anything but I think it speaks for itself. https://t.co/IoCHVxVIXs
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摩根士丹利上调AI资本支出预期，认为AI板块抛售过度。
@mkfilko 例如，摩根士丹利也预计受 $META 公告影响，AI 资本支出(AI capex)预期将上调…… 因此，所有 AI 概念股(AI names)的抛售似乎有些过火了。 https://t.co/UTyz9a7KrM
英文原文
@mkfilko Morgan Stanley for example is expecting an upward revision on AI capex from the $META announcement too… So selloff on all AI names seems like a bit much. https://t.co/UTyz9a7KrM
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MRVL/AMAT/NBIS大跌，但相比领跌的小盘股表现相对较好。
@DogUrineCapital 看到 $MRVL 下跌 11%、$AMAT 下跌 11% 到 $NBIS 下跌 18% 真是令人作呕。好在另一方面，许多高贝塔/小盘股如 $AAOI 领跌。所以那些（大盘股）表现相对更好 https://t.co/OEyJ4YiQQr
英文原文
@DogUrineCapital This is pretty disgusting to see $MRVL down -11%, $AMAT down -11% to $NBIS down -18% On the bright side a lot of the higher beta/smaller names like $AAOI frontran the drop. So those are faring better https://t.co/OEyJ4YiQQr
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富国银行认为Meta出售多余算力验证了AI需求强劲及新云服务商逻辑。
富国银行：$META 计划出售多余算力，这是关于底层需求和 AI 单位经济学的积极信号。 “尽管有此转变，我们不预计 Meta 的资本支出会缩减，或整体算力需求降低。” 关于新云服务商(Neoclouds)：富国银行认为这验证了 https://t.co/ZUV3ZvOQuA
英文原文
Wells Fargo: $META intent to sell excess compute is a positive signal around underlying demand and unit economics of AI. “Despite this shift, we don’t expect a pullback in Meta’s capex or that overall compute needs are lower” Regarding Neoclouds: WF thinks it validated the https://t.co/ZUV3ZvOQuA
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OpenAI拟向美政府出让5%股份，或获政府隐性支持。
我觉得特朗普可能会喜欢这个想法： 据《金融时报》报道，OpenAI 讨论了向美国政府出让其公司 5% 的股份。 如果这演变成类似 $INTC 的情况，美国政府成为其未来 1 万亿美元以上资本支出/义务的软性后盾，将会很有趣。
英文原文
I feel like Trump is probably going to like this idea: OpenAI discussed giving the US gov a 5% stake in its company per FT. If this turns into an $INTC type situation, would be interesting if the US government becomes a soft backstop for their $1T+ in future capex/obligations. https://t.co/KQZUyd950N
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反驳看空观点，指出CCXI机器人国产化率高且量产成本低。
随手分享 Agility Robotics ($CCXI) 演示文稿中的这 3 张幻灯片。 给那些唱衰美国机器人项目的看空者： 1. “75% 的零部件”——源自美国采购。 2. 粗略估算图表，大规模生产的物料清单(BOM) 成本似乎低于 3 万美元。 人们之前只盯着约 14.5 万美元的成本看。 3. https://t.co/zs2msucOk6
英文原文
Just dropping these 3 slides from Agility Robotics ( $CCXI ) presentations. For the US robotic program doomposters: 1. “75% of parts” - sourced from the USA 2. Just eyeballing the graph, looks like <$30k BOM mass production. People were just looking at the ~$145K cost. 3. https://t.co/zs2msucOk6
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反驳META削减资本支出论，指出算力紧缺致谷歌削减对Meta资源分配。
关于 $META 因“过度建设”而“削减资本支出”的虚假信息甚嚣尘上。 这取决于他们是否真的存在过剩产能。 而目前的情况恰恰相反： 像 $GOOGL 这样的超大规模云服务商(Hyperscalers)计算资源极度受限，以至于不得不削减对 Meta 的资源分配。
英文原文
There’s a lot of disinformation going around about $META “cutting capex” because they “overbuilt”. This is an “if” they have excess capacity. And it looks like the opposite right now: Hyperscalers like $GOOGL are so compute constrained that they had to cut allocations to Meta
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用鸡肉比喻解释为何市场抛售上游供应商而利好下游新云厂商。
基本上，现在的盘前交易就像是以更简单的术语来看待像 $NBIS 这样的新云厂商(Neoclouds)。 Costco：卖5美元的鸡肉。 沃尔玛：大量购买这些烤鸡，并将多余的作为“沃尔玛鸡肉”出售。 股市：抛售 Costco。
英文原文
Basically pre-market right now with the Neoclouds like $NBIS in simpler terms. Costco: sells $5 chickens. Walmart: mass buys those rotisserie chickens and sells excess as “Walmart Chickens”. Stock Market: sells off Costco.
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推测NBIS等新云厂商是某项业务背后的主要驱动力。
@Deebeeng10 像 $NBIS 这样的新云厂商(Next-Gen Cloud Providers)可能是推动这一业务的主力，哈哈。
英文原文
@Deebeeng10 The Neoclouds like $NBIS are probably the ones powering this offering lol.
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Meta拟建云业务出售多余AI算力，盘前涨6.65%。
最后，据彭博社报道，$META 将建立一项云业务，以出售多余的 AI 算力。我认为 Meta 最终应该与 GCP、Azure 和 AWS 展开竞争，以增加收入来源。Meta 盘前上涨 6.65%。https://t.co/UUolnwtYJY
英文原文
Finally, $META to build a Cloud Business to sell excess AI compute per Bloomberg. Thought Meta should go up against GCP, Azure, and AWS eventually to increase revenue streams. Meta up 6.65% premarket. https://t.co/UUolnwtYJY