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@Bejewele_din_Fr - 英伟达($NVDA) 喜欢投资专用集成电路(ASIC) 公司 - 内存/多层陶瓷电容器(MLCC)/ABF载板/绝缘体上硅(SOI) 因长期可见性而令人兴奋(brrr) - 传统DRAM 因中国内存向高端转移而令人兴奋(brrr) - 中欧就企业问题展开博弈 - 共封装光学(CPO) 时间线保持不变 - 机器人领域的行星滚柱丝杠很酷
· 供应链分析
分析英伟达投资偏好及半导体、机器人供应链关键瓶颈与趋势。
相关概念： ASIC 专用集成电路CPO 共封装光学机器人产业链
英文原文
@Bejewele_din_Fr - Nvidia likes investing in ASIC companies - Memory/MLCC/ABF/SOI brrr from long term visibility - legacy dram to brrr from Chinese memory moving to higher end - China EU fighting over companies - cpo timeline in tact - planetary roller screws in robotics are cool