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分享SVRC机器人行业报告，列出Figure AI等8家主要机器人公司。
偶然看到 SVRC Research 4 月发布的一份有趣报告《2026 年机器人行业现状》。 其中列出了： 1. Figure AI 2. Agility Robotics $CCXI 3. Apptronik 4. $TSLA 5. Boston Dynamics 6. Physical Intelligence 7. 1X Technologies 8. $AMZN Robotics 9. https://t.co/AmCFokQYxl
英文原文
Came across an interesting report from SVRC Research called "State of Robotics 2026", published in April. Which listed: 1. Figure AI 2. Agility Robotics $CCXI 3. Apptronik 4. $TSLA 5. Boston Dynamics 6. Physical Intelligence 7. 1X Technologies 8. $AMZN Robotics 9. https://t.co/AmCFokQYxl
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MU 广岛扩产利好本土设备商，NAND 短缺持续至 2027 年。
关于存储芯片的一些汇总更新： - $MU 主导在广岛进行新的 1.5 万亿日元（约 93 亿美元）投资。（对 Disco、Advantest、Resonac、Towa 构成利好传导）因为资本支出是本地化的。 - 摩根士丹利指出 NAND 供应短缺将持续至 2027 年，因此 $SNDK /
英文原文
Just some consolidated updates on memory: - $MU leads new 1.5T Yen investment in Hiroshima ~$9.3B. (bullish read through for Disco, Advantest, Resonac, Towa) since capex is localized. - Morgan Stanley pointed out NAND will continue to be in short supply into 2027 so $SNDK /
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三星SDI圆柱电池短缺成瓶颈，影响Meta和Amazon的BBU供应。
看来高功率圆柱形电池/BBU电池出现了短缺（即瓶颈）： - 三星SDI向Simplo供应电芯，Simplo将其组装成BBU供应给$META和$AMZN。 - 随着数据中心需求的增加，三星SDI圆柱形电池的生产已[链接]。
英文原文
Looks like there's a high power cylindrical cell / BBU cell shortage (aka: bottleneck): - Samsung SDI supplies the cells to Simplo, which assembles them into BBUs for $META to $AMZN. - As demand from data centers has increased, production of Samsung SDI's cylindrical cells has https://t.co/MNmNAJ0POv
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宏观讨论波士顿动力和自动化人形机器人
只是宏观层面聊聊波士顿动力(Boston Dynamics)+人形机器人+自动化……
英文原文
Just high level Boston Dynamics + humanoid + autom…
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Anthropic澳洲建厂计划印证Neoclouds布局逻辑
泄露的 Anthropic 文档显示，其计划从澳大利亚获取 1.4GW 的容量，金额约为 216 亿美元。 最近 $IREN、$SHAZ 和其他 Neoclouds（新云服务商）一直在澳大利亚建设主权数据中心 (Sovereign DCs)。 我想，就像很多事情一样，在连接性方面开始更有道理了？ （披露：无持仓）
英文原文
Leaked Anthropic docs show plans to secure 1.4GW capacity from Australia, amounting to ~$21.6B. Recently $IREN, $SHAZ, and other Neoclouds have been building sovereign DCs in Australia. Guess like a lot of things are stating to make more sense connection wise? (disclosure: no https://t.co/V5LzknfjPP
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电商巨头因机器人优化支出成为实体AI最大受益者，META前景不明。
@fivepointscap 是的，$SE $MELI $JD $AMZN 和其他电商巨头是我能想到的实体 AI 推动中最明显的受益者。鉴于他们可以通过机器人技术立即优化运营支出 (opex)。像 $META 这样的名字则显得不那么明确。
英文原文
@fivepointscap Yep, $SE $MELI $JD $AMZN and the other e-commerce giants are the most obvious beneficiary of physical AI push that I can think of Given they can optimizing opex immediately with robotics. Names like $META are kinda less clear.
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SIVE持仓重，观点已发，等待市场成交量。
@mkavethewave 不，情况相同甚至更糟。市场休市，如果没有新进展，我无新观点补充。 $SIVE 是我个人最大的持仓之一，我已发布过关于其与超大规模云服务商供应商关系的所有看法。所以我只是在等待成交量。
英文原文
@mkavethewave No, it’s the same if not higher. Markets are closed and if there’s no new developments, then I have nothing new to add. $SIVE is personally one of my largest holdings and I’ve posted all my thoughts on their hyperscaler supplier relationships. So I’m just waiting for volume
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JD CEO 警告机器人将取代 70 万配送员，凸显自动化威胁。
日经新闻 - $JD 电商巨头 CEO 警告称“机器人将取代 70 万名配送员”。 根据《金融时报》上月早些时候的报道：该公司 70 万名配送人员将被机器人取代，凸显了快速自动化已成为中国 https://t.co/Q8mUYLZXum 的新威胁。
英文原文
Nikkei - $JD E-Commerce Giant CEO warns "Robots Will Replace 700,000 Delivery Workers". Per FT's earlier piece last month: The 700,000 delivery personnel working for the firm will be replaced by robots, highlighting how rapid automation has become a new threat to China's https://t.co/Q8mUYLZXum
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博主用谚语幽默调侃供应链瓶颈问题。
一天一苹果，瓶颈远离我。
英文原文
an apple a day keeps the bottleneck away
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SemiAnalysis 质疑 CPO 时机致板块崩盘，业界揭露其劣迹
UDN Money 报道“SemiAnalysis 在光通信领域引发争议，业界揭露其劣迹，许多公司惨遭毒手”： - SemiAnalysis 于 6 月发布报告，以良率低和延迟为由质疑共封装光学(CPO) 的推出时机，导致光子学板块崩盘。 - 该机构随后 https://t.co/C2apXczHyU
英文原文
UDN Money report "殺翻光通訊後 SemiAnalysis 惹議 業界揭其劣跡 許多公司慘遭魔手": - SemiAnalysis, released a report in June, questioning the timing of the launch of the CPO on the grounds of low yield and delay, which caused the photonics sector to collapse. - The agency then https://t.co/C2apXczHyU
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AGIBOT机器人高效生产，预示大量劳动力面临失业风险。
@SpongeQuant “AGIBOT人形机器人完成了64小时的工厂工作，在直播中生产了17,625台平板电脑。” 是的……当它开始大规模部署时，对许多不同的劳动力来说基本就完蛋了（gg） https://t.co/owrksAqhTv
英文原文
@SpongeQuant “AGIBOT humanoid robots completed 64 hours of factory work, producing 17,625 tablets on livestream.” Yeah… it’s kinda gg for a lot of different workforces when it starts rolling out https://t.co/owrksAqhTv
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回顾AI从被低估到成为网安核武器，反驳人形机器人能力质疑。
老铁，2023年我第一次试用ChatGPT时，觉得大型语言模型(LLM)在编程方面简直是一坨屎。3年后，Mythos被视为网络安全领域的现代“核武器”。人们总说人形机器人现在做不了X或Y任务，比如水管工或直流布线。扯淡，关键在于 https://t.co/FO8eUlyOeI
英文原文
Bruh, when I first tried out ChatGPT around 2023, I thought it LLMs were garbage at coding. 3Y later, Mythos is considered a modern day “nuke” for cybersecurity. People keep saying humanoids can’t do X or Y task today like plumbing or DC wiring. No sht, but it’s about where https://t.co/FO8eUlyOeI
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微软采用浮动式数据中心以应对传统设施瓶颈。
@frank_be $MSFT 的直流供电(DC)系统处于水下状态。 这些是浮动式数据中心(Floating DCs) https://t.co/oOEyTEBJ5z
英文原文
@frank_be $MSFT was underwater DCs. These are floating DCs https://t.co/oOEyTEBJ5z
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探讨浮动数据中心在地理受限地区的冷却优势及未来前景。
今天才知道浮动数据中心(Floating DC)和海上计算(Ocean Compute)的存在？ 显然，它采用免费冷却技术，对于地理空间受限的地区来说是最优解…… 想象一下，有一天乘坐邮轮，路过一堆 $NBIS 或三星的浮动 AI 数据中心，那场面肯定很疯狂。 如果这真的像轨道计算(Orbital Compute)那样成为现实呢？
英文原文
TIL floating DC and ocean compute exists? Apparently it’s free cooling + optimal for places in tight geography… It’s going to be wild taking a cruise ship, and passing by a bunch of $NBIS or Samsung floating AI DCs one day. If this ever becomes a thing like orbital compute? https://t.co/Ki2RqNc2xT
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博主看空人类，认为低成本人形机器人将取代人类工作。
我对人类持看空态度。 如果人形机器人量产成本低于1.5万美元，很难想象人们还能保住工作。 没有保险，没有摩根大通(JP Morgan)人力资源部的炮轰丑闻。 而且能完成人类能做的一切，但做得更好+全天候24/7工作。
英文原文
I'm bearish on humans. Hard to see people still having a job if humanoids come out at <$15K mass production. No insurance, no JP Morgan HR cannon scandals. And can do everything a person can, but better + 24/7.
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博主讽刺某机构先发布看空报告，待股价大跌后再买入的操作策略。
@256_rc -> 撰写看空报告，特别点名 $HIMX 和 $LITE -> 随后在它们下跌 25-40% 后，将其加入其主动管理型 ETF 的持仓。 操作策略。
英文原文
@256_rc -> Writes bearish report, specifically calling out $HIMX and $LITE -> Proceeds to add $HIMX and $LITE their actively managed ETF after they drop -25-40%. op strategy.
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中国VC正重金投向大模型、AI基建及具身智能领域。
以下是中国私募VC市场向公开市场的部分映射： 机构正将资金大量投入具身智能(Embodied Intelligence)和世界模型(World Models)领域。 1. 大模型/LLMs：约235.6亿美元 2. AI基础设施+技术层：约157.4亿美元 3. 具身智能/物理AI：约133.6亿美元 4. AIGC https://t.co/Dx5yzFoh2o
英文原文
Just some public market read through from Chinese private VC markets: Institutions are pouring funds into physical AI and world models. 1. Large models / LLMs: ~$23.56B 2. AI infrastructure + technical layer: ~$15.74B 3. Embodied intelligence / physical AI: ~$13.36B 4. AIGC https://t.co/Dx5yzFoh2o
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住友化学与三星电机合资推进玻璃基板业务，供应链进展积极。
上游玻璃基板供应链的正面传导效应： - 住友化学与三星电机正式确立年内将在韩国成立合资企业，以处理玻璃核心基板业务（GlaSSEM）。 主要看点是时间表/资金已敲定："全...
英文原文
So positive readthrough on the upstream glass substrate supply chain: - Sumitomo Chemical and Samsung Electro-Mechanics formally establish JV in Korea within the year to handle the glass core substrate business (GlaSSEM). Main thing was timeline/funding was finalized: "full https://t.co/V1kzsHxM40
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批评光子学ETF缺乏披露且发布误导信息致光学股暴跌。
@Shin0kei 我不是想挑起争端……但如果他们要推出光子学(Photonics) ETF，就应该有披露。但此前发布了误导性声明，导致光学概念股暴跌。
英文原文
@Shin0kei I’m not trying to pick a fight…. But there should be disclosures if they’re launching a photonics ETF. But caused a crash on optical names right before by posting misleading statements.
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博主因误传利空大幅加仓光通信板块，视市场抛售为无关紧要。
@zhouyuan888 我个人今天大幅加仓了一些光通信(optical)头寸。 受虚假的Meta资本支出削减和虚假的共封装光学(CPO)延迟消息影响，市场出现了无关紧要的抛售。 不过我无法建议其他人该怎么做。
英文原文
@zhouyuan888 I personally heavily added to some of my optical positions today. Immaterial selloff off false meta capex cuts and false CPO delays. I can’t give advice on what others should do though.
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SemiAnalysis因唱空CPO引发暴跌遭反驳，随后推出光子ETF。
成为 SemiAnalysis： - 发布一篇猛烈抨击共封装光学(CPO)延迟及光模块公司估值的文章，引发暴跌。 - 遭到 $NVDA、分析师团队及主要光模块公司的反驳。 - 在光模块股下跌40-60%后，推出机构级光子学ETF。
英文原文
Be SemiAnalysis: - Post a scathing piece on CPO delays + optical company valuations, causing a crash. Which $NVDA, analyst desks, and major optical companies refuted - Launch an institutional photonics ETF after optical names dropped 40-60%.
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推文内容不完整，中途被截断
这是我个人的一个阴谋论：但Jensen ha...
英文原文
This is a conspiracy theory of mine: but Jensen ha…
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指责Semianalysis误导CPO报道致光子市场崩盘，需宏观看多。
@softmaxedx 我怪 Semianalysis 误导了共封装光学(CPO)延迟的报道，而 $NVDA 已对此予以驳斥，这导致整个光子学市场崩盘。 加上全球期刊 $META 最近的误导性报道…… 但我认为他们意识到一切都在随之崩盘，所以他们需要一篇宏观看多的帖子。
英文原文
@softmaxedx I blame Semianalysis for crashing the entire photonics market for misleading CPO delay reporting that $NVDA refuted. Alongside global journal $META recent misleading reporting… But I think they realized everything was crashing along with it, so they needed a macro bull post.
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澄清META误传，并确认AAOI等三股为重仓标的。
@ontrialperiod 当全球和美国市场因关于 $META 的误传和断章取义的引言而暴跌时。我大概需要澄清一下？ 话虽如此，$AAOI、$SIVE 和 $CCXI 确实构成了我投资组合中的大比例持仓。
英文原文
@ontrialperiod when global and US markets crash off misinformation and out of context quotes from $META. I probably want to clear that up? That thing said, $AAOI, $SIVE, and $CCXI do make up large concentration in my portfolio.
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驳斥Meta产能过剩论，称光子板块暴跌源于误导叙事。
SemiAnalysis 关于 $META “产能过剩”及 $NBIS 等市场反应的分析： “我们认为 Meta 的数据中心与算力建设将加速”。 “2027 年的资本支出(Capex)将高得令人震惊”。 近期全球暴跌，尤其是光子学(photonics)板块，是愚蠢的……源于误导性的叙事。
英文原文
SemiAnalysis on $META “overcapacity” and market reactions with $NBIS and others: “We believe Meta’s datacenter and compute will accelerate”. “Capex in 2027 will be shockingly high”. Recent global crash, especially in the photonics sector was stupid… Off misleading narratives https://t.co/DhbypH2vaQ
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LeaderDrive创新高，中美机器人热潮推动板块情绪高涨。
LeaderDrive (688017) 今日触及20%涨停后创下历史新高。机器人板块的热情似乎已触手可及……主要由美国和中国的尖端人形机器人公司 $CCXI / Agility Robotics 推动。以及宇树科技（今日获STAR上市批准） https://t.co/GCqizzzuTQ
英文原文
LeaderDrive (688017) is now at all time highs after hitting a 20% limit up today. Looks like robotics sector excitement is palpable… Largely driven by US and China’s frontier humanoid companies with $CCXI / Agility Robotics As well as Unitree (STAR listing approved today) https://t.co/GCqizzzuTQ
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驳斥Meta退出AI竞争及降资本支出的谣言，引用澄清。
最近关于 $META 的虚假信息很多。近期主要期刊声称：“过去四个月的 AI 智能体(AI Agent)开发并未‘如我们预期般加速’”，以此推动 Meta 退出竞争或降低资本支出(capex)的叙事。正如 Wang 澄清的那样：https://t.co/HQQlnWHXoo
英文原文
Lot of misinformation recently about $META. Recently major journals have been stating “AI AGENT DEVELOPMENT OVER THE LAST FOUR MONTHS HASN'T 'ACCELERATED IN THE WAY WE EXPECTED” To push some narrative about Meta dropping out of the race or lowered capex: As Wang clarified: https://t.co/HQQlnWHXoo
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博主质疑市场因Meta停止AI支出传闻而崩盘的逻辑。
@navborgen 但市场叙事曾声称 Meta 将退出 AI 竞赛，停止资本支出(Capex)，并出售多余算力！！ 真不敢相信这导致了全线崩盘。
英文原文
@navborgen But market narratives were saying Meta would drop out of the AI race, stop capex, and sell excess compute!! Can’t believe that caused everything to crash.
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Meta新AI模型算力大增追平GPT 5.5，重回AI竞赛。
$META：即将推出的AI模型“Watermelon”已追平OpenAI的GPT 5.5。Wang指出，其算力消耗比前代“Avocado”高出“一个数量级”。谁说他们又退出AI竞赛了？
英文原文
$META: upcoming AI model “Watermelon” has caught up to OpenAI’s GPT 5.5. Wang noted it uses an "order of magnitude" more compute than its predecessor “Avocado”. Who said they were out of the AI race again? https://t.co/X2sOgMRTuw
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AXTI与Coherent签3年晶圆协议，获2200万美元预付款。
$AXTI 与 $COHR 签署为期 3 年的晶圆协议。 “Coherent 将向 AXT-Tongmei 预付 22,288,500 美元，以换取承诺的供应产能。” https://t.co/nTkyJSMo96
英文原文
$AXTI signs 3-year wafer deal with $COHR. "Coherent will make a prepayment of $22,288,500 to AXT-Tongmei in exchange for a committed supply capacity." https://t.co/nTkyJSMo96