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吐槽 Roundhill 把 AXTI 和 AAOI 加进 meme basket。
@veggiepoultry @roundhill Bro，@roundhill 把 $AXTI 和 $AAOI 加进那个 meme basket 里，真的有点坑我。 不过我觉得加了这两只之后，它反而会跑赢。哈哈。
英文原文
@veggiepoultry @roundhill Bro @roundhill did me dirty adding $AXTI and $AAOI to that meme basket. But I think it will outperform with those new additions lol.
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作者对被Bezinga称为Meme交易员表示不满，强调自己研究AI供应链并非投机。
今天我因为之前嘲笑Jim Cramer而被Bezinga报道了。他们引用了我的话：「谢谢拯救了$MSFT，Jim」。但他们在标题里叫我「Meme交易员」……我还不知道我在AI供应链瓶颈上从$AXTI到$LITE的所有多头都是meme股？不过我一直很感谢新闻报道……特别是像Bezinga上关于Cramer或Yahoo Finance上关于Burry的评论。
英文原文
I got cited by Bezinga today after I made fun of Jim Cramer. They included my quote: “Thanks for saving $MSFT Jim”. But in the title they called me a Meme Trader… I didn’t know all my longs in AI supply chain bottlenecks from $AXTI to $LITE were memes? Always appreciate the news coverage though… especially if it’s comments around Cramer on Bezinga or Burry on Yahoo Finance.
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看到自己的头像被引用，并对 AAOI 早涨有点意外。
@ConsensusGurus 嘿，那张是我的头像！ 不过是的，$AAOI 之前就 20%+ 上涨真的很奇怪。 我猜算法可能是提前从泄漏里捕捉到的之类。
英文原文
@ConsensusGurus Hey, that's my profile picture there! But yeah it was super weird how $AAOI surged 20%+ before. I'm sure algorithms caught it early from leaks or something.
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谦虚地说自己的回报不算最高，而且还要交不少税。
@XtineFang 你太夸我了，我相信一定有人比我回报更高。 而且我之后也会交不少税，哈哈。
英文原文
@XtineFang you flatter me too much, i'm sure there's ppl out there with much higher returns. I also am going to lose quite a bit to tax lol.
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解释图表颜色是因为切换了绩效单位。
@DanCote303 当你切换到百分比绩效时，线条会变成绿色。 当你切换到 $IBKR 的美元价值时，它会变成蓝色。
英文原文
@DanCote303 The line is green when you switch to % performance. It's blue when you go to USD values on $IBKR.
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称自己掌握了很多供应链漏洞，但不会公开所有细节。
我到处都映射了很多供应链漏洞。我觉得有些最好还是不要公开，因为那只会把国家安全风险暴露出来。 不过我还是决定拿 $AXTI 来玩一下……如果碰上日本出口管制，结果可能就没那么好了。 所以啊，有些东西我不会提，但如果我有一些核心想法，而且它们是不错的多头，我还是会尽量公开出来。
英文原文
I mapped a ton of supply chain vulnerabilities here and there. I think it's better not to share some since it would just spotlight national security risks. Decided to have some fun with $AXTI though... it might not have turned out as well with Japan export controls. So yeah, there's some I don't mention but any core ideas I have I try and publish them if they're good longs.
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表示自己经历过加密市场，所以能更坦然看待波动，并相信信息公开是正和的。
很高兴听到这些正向反馈！ 我在 2016-2018 年左右也混过加密市场，所以现在 $AXTI 或 $AAOI 这种 +20% / -20% 的波动对我来说已经没什么感觉了。训练心态这方面确实很有帮助，让我面对一天跌 60% 也能稳住。 我相信股票是正和的……所以没必要把信息藏起来。 信息发现 / 整合本来就能让所有人受益，但在过去，信息获取通常一直在帮倒忙，因为机构会卡着不让散户看到，直到某些东西已经涨了 1000% 之后才放出来。
英文原文
Glad to hear the positive feedback! Yeah I was in the crypto market around 2016-2018, so any +20% -20% volatility now with $AXTI or $AAOI feels like nothing. So it's definitely helped train my mentality stuff drop 60% in a day. I believe stocks are positive sum... so there's no reason to try and hide information. Everyone benefits from information discovery/synthesis, but before access to information has worked largely worked against retail given gatekeeping from institutions until after somethings gone up 1000%.
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认为有 ETF 之后不再需要 MSTR，用它只是为了抢跑减半行情。
@whambamabraham 我现在不会再碰 $MSTR 了，因为 ETF 已经有了。我当年只是用它来抢跑比特币减半，那时还没有 $IBIT。 要么就是买矿机来博比特币敞口，我只是运气好选对了。
英文原文
@whambamabraham I wouldn't touch $MSTR anymore because ETFs exist now. I used it to frontrun Bitcoin halving since $IBIT wasn't around back then. It was either that or long miners for Bitcoin exposure, and I got lucky choosing the right one.
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说同一时间段展示不同单位回报会有不同数字。
@DanCote303 对啊，真的很奇怪，有人居然能同时展示 YTD、1Y 和 2Y 的回报，然后每个时间段数字还都不一样。
英文原文
@DanCote303 Yep, very weird someone can show YTD, 1Y and then 2Y returns and have different numbers for each time period.
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认为太多超大客户在资格认证 AEHR，量产一切就会被重估。
我从没见过一家公司被这么多超大规模客户 / AI 公司同时做资格认证……感觉像是 $AMD、$GOOGL、$INTC 之类的，还有更多光学公司，排队名单实在太夸张了。 只要他们一切换到量产订单，这一季或者下一季的 $AEHR 财报大概率都会像火箭一样冲出去。 至于时点，我帮不了你。长期看我觉得它会高很多，短期我不确定。
英文原文
I haven't seen a company get so many hyperscalers/AI companies qualifying it before... think it's $AMD, $GOOGL, $INTC, and more optical companies, so line up is kinda insane. This or next $AEHR earnings will likely hit like a truck once they all switch to volume orders. As for timing, can't help you there. Long term I think it will go much higher, short term not sure.
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感谢对方支持，表示自己只是一路分享思考。
@YuopYuopyep 很高兴能帮上忙！我只是一路走来把自己的想法公开分享出来。 最近关注者增长这么快，也算是一种友善的验证，说明这些内容确实够有意思 / 有洞见，值得一看。
英文原文
@YuopYuopyep Glad I can help! I'm just sharing my thoughts publicly as I go along my journey. The large following recently has been some friendly validation that they're interesting/insightful enough to read.
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回忆自己在 Raiblocks 上曾获得几千倍回报。
@tomhou101 说到加密，我最大的回报其实是 2018 年 Raiblocks 那波，涨了几千倍。
英文原文
@tomhou101 Speaking of crypto, my biggest return was actually in Raiblocks when it went up like few thousand % in 2018
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认为自己在 X 前就表现不错，最近看好的标的上涨说明思路对了。
@kevstern1 因为我在加入 X 之前就已经做得很好了，不是吗？ 我一直看到有人试图贬低我最近做多的票，比如 $AXTI、$LITE 或 $TSEM，说那只是算法和平台带来的。 也许它们上涨 800%+，只是因为这个想法本身就是对的。
英文原文
@kevstern1 Because I was doing just as well even before I joined X? Keep seeing people try and diminish recent longs like $AXTI, $LITE, or $TSEM due to algorithms and platforms. Maybe it’s up 800%+ because the idea was correct.
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回顾自己两年回报超过 5000%，并列出押中的多个产业链主题。
我刚刚意识到……上周我的回报已经到了 5,118.02%。 不到 2 年，5000%+ 还不错吧？ 即使考虑到通胀，现在 5 美元长三明治都在涨价，也挺难跟上。 我前面抢跑的主要方向包括： -> $MSTR 用来博减半 -> $RKLB 和 $HOOD 用来博太空 / 金融科技行情 -> $GOOGL 和 $TSM 用来博大盘科技行情 -> 三星、SK 海力士、亚洲股票，用来博存储 -> $LITE、$AXTI 和 $COHR，用来博 EML / 光子学 -> $SOI、$SIVE、$AEHR、$TSEM、Win，用来博 CW / SiPh / CPO 中间也有一些副业，比如委内瑞拉自然资源公司和无人机（结果没那么好）。 不过总体来说，我对市场接下来会发生什么的判断还算不错。 而且我确实认为光子学扩产会是下一波，尤其是聚焦 CW 激光公司、衬底、测试和晶圆代工。
英文原文
I just realized… hit 5,118.02% returns last week. 5000%+ not too bad in <2 years? Hard to keep up with $5 footlong sandwich inflation even after front running: -> $MSTR for halving -> $RKLB and $HOOD for space/fintech rally -> $GOOGL and $TSM for large cap rally -> Samsung, SK Hynix, Asian equities for memory -> $LITE, $AXTI, and $COHR for EML/photonics -> $SOI, $SIVE, $AEHR, $TSEM, Win for CW/SiPH/CPO. Some side quests here and there with Venezuelan natural resource companies and drones (that didn’t turn out as well). But generally market read has been decent so far on what’s coming next. And I do think scale up photonics is next, especially focusing on CW laser companies, substrates, testing and foundries.
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说自己去年就宣布过 AXTI，这些是新的。
@Antonzeehow $AXTI 我去年就公布过了。 这些是新的！
英文原文
@Antonzeehow $AXTI I announced last year. These are new!
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说自己会在周一公布。
@AL_Capital12 我会在周一公布！
英文原文
@AL_Capital12 I’ll announce them on Monday!
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批评有人靠不可验证信息获利还在大跌后劝人长期持有。
他一边靠编造无法验证的信息赚钱，一边在发完帖后又把内容删掉，这已经够糟了。 更糟的是，他这么做还会把所有散户资金一起带走。 然后在大家亏了 99% 之后，还告诉所有人要“hodl 并相信管理层”，而且还伴随着持续稀释。
英文原文
It’s one thing he profits from making up unverifiable information then deletes his post after. It’s even worse that what he does wipes out all retail capital alongside it. And he tells everyone to “hodl and trust in management” for multiple years after people are down 99% and there’s ongoing dilution.
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接受对方夸奖，但说自己只是夸大了一点。
@Jornka329996 哈哈，这有点夸张了，不过还是谢谢夸奖。
英文原文
@Jornka329996 lol this is exaggerating things a bit but appreciate the compliment
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开玩笑说如果 ASML 只要 6 亿美元就能买下来，那就太值了。
@Huntsman7615 如果能用 6 亿美元买下 $ASML，谁会不报名呢？
英文原文
@Huntsman7615 Is it possible to buy $ASML for $600m? Sign me up
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认为欧洲垄断资产被并购后被政府拿回是很有意思的供应链信号。
@zephyr_z9 我还是不敢相信 Robotechnik 居然收购了那家欧洲垄断企业……不过我感觉有些现在正被政府拿回去。 即便如此，关键瓶颈资产都能在并购里被悄悄买走，这一点真的很有意思，绝对是个巨大盲点。
英文原文
@zephyr_z9 I still can’t believe Robotechnik managed to acquire that European monopoly… think some are being taken back by the governments though. Very interesting how even critical chokepoints slip by from acquisitions and it’s a massive blind spot for sure https://t.co/ohiJ8q4As8
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认为 SIVE 主要处在 Marvell 生态里。
@GagHendo007 $SIVE 主要还是处在 Marvell 的生态里。 这就已经很关键了！
英文原文
@GagHendo007 $SIVE is mainly Marvell’s ecosystem. This is everything!
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认为用很小的成本就能扰动万亿美元级 AI 建设很有趣。
我还是觉得很有意思：你居然可以用大约 6 亿美元，去扰动一个万亿美元级的西方 AI 建设…… 有人能猜到是哪几家公司吗？
英文原文
I still find it interesting you can disrupt the trillion dollar Western AI Buildout… For a total price tag of ~$600m. Can anyone guess the companies? https://t.co/GvardDu5bN
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用 BKKT 和 IREN 的例子批评过度稀释。
@SarahLeon28397 我之前在 $BKKT 40 美元和一路因稀释下跌时也说过同样的话。 现在它已经跌到 8 美元以下了。 有意思的是，几个月前那些 $IREN 的账号当时还在卖 Bakkt。 而现在他们又在替 60 亿美元的稀释辩护，尽管前一只股票已经跌掉 90%+ 了。
英文原文
@SarahLeon28397 I said the same thing about $BKKT at $40 and on the way down with dilution. Now it’s <$8. It’s funny that the same $IREN profiles months back where the same ones shilling Bakkt. And they’re the same ones defending a $6,000,000,000 dilution after the former stock crashed 90%+ https://t.co/Iswyeq2tMZ
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指出 IREN 董事会里有同一个人，擅长向散户倾倒 ATM。
除了 Snapchat，也许…… $ASST、$IREN、$BKKT？ Iren 董事会里正好坐着一个共同的家伙。 他最出名的就是把过度 ATM 往散户头上倾倒。
英文原文
Aside from Snapchat, maybe… $ASST, $IREN, $BKKT? There happens to be a common denominator sitting on Iren’s Board of Directors. Famous for dumping excessive ATMs on retail investors. https://t.co/qGCWsGIGXD
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感谢别人为自己建基金，但仍强调买入时点很重要。
@bendover 有一个 5 万美元的专门基金围绕我的帖子在运作，这真的太让人受宠若惊了，不过在下单之前还是请先自己做研究！ 而且买入时点也同样非常重要，尤其是我提到像 $AAOI 到 $AEHR 这类名字时。
英文原文
@bendover Very flattering having a $50k dedicated fund around my posts but pls do ur own research before entering any positions first! Also timing the buy is also very important too if I mention anything from $AAOI to $AEHR.
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列出一篮子“粉丝最爱”的高波动候选 ETF 组合。
Serenity 粉丝最爱的股票：抛物线增长 ETF。 有史以来最令人期待的 ETF： $TRT - $5.88 $HGRAF - $4.49 $SIVE - 9.9 SEK $QURE - $17.21 $AEHR - $45.08 $ENVX - $5.07 $ASPI - $4.2 $EONR - $11.79 $LPK.DE - 6.59 欧元 $MITK - $13.9 $EQR.AX - 0.315 澳元 $WATT - $15.8 $VLN - $1.16 $BZAI - $1.79 $TMC - $4.59 $ALCJ - $74.57 $POET - $6.11 $AAOI - $108.86 $ADUR - $10.37 $P4O.DE - 6.85 欧元 $PLAB - $40.87 $FLY - $33.16 $LASR - $60.7 $AL2SI - 28.70 欧元 $ENAFF - $1.71 $VPG - $44.7 $EOS.AX - $9.00 我没听说过这里面三分之一的名字，但如果我的关注者们对某只票有很高的 conviction，觉得它能 10 倍…… 那我也是。
英文原文
Serenity's Followers Favorite Stock Parabolic Growth ETF: The most anticipated ETF of all time: $TRT - $5.88 $HGRAF - $4.49 $SIVE - 9.9 SEK $QURE - $17.21 $AEHR - $45.08 $ENVX - $5.07 $ASPI - $4.2 $EONR - $11.79 $LPK.DE - 6.59 EUR $MITK - $13.9 $EQR.AX - .315 AUD $WATT - $15.8 $VLN - $1.16 $BZAI - $1.79 $TMC - $4.59 $ALCJ - $74.57 $POET - $6.11 $AAOI - $108.86 $ADUR - $10.37 $P4O.DE - 6.85 EUR $PLAB - $40.87 $FLY - $33.16 $LASR - $60.7 $AL2SI - 28.70 EUR $ENAFF - $1.71 $VPG - $44.7 $EOS.AX - $9.00 I haven't heard of 1/3rd of these names, but if my followers have high conviction that their name will 10x... So do I.
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解释封闭式基金与底层持仓可能脱节。
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX 是封闭式交易基金，所以它和底层持仓会更容易脱节。
英文原文
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX is closed traded fund so it can get more detached from underlying holdings.
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解释 ETF 定价是按净值计算，不是按持仓简单相加。
@harshparikh_16 这是个 ETF……不是那样运作的。它是按净值（NAV）计算的。
英文原文
@harshparikh_16 It's an ETF... doesn't work that way. It's calculated based on NAV.
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认为 DRAM 是一个很好的存储 ETF。
如果你想要存储敞口，$DRAM 这个 ETF 真的很不错。 我平时不太会夸 ETF，但这个确实很扎实。 1. $MU - 24.63% 2. Samsung - 24.11% 3. SK Hynix - 23.08% 4. $SNDK - 4.9% 5. Kioxia - 4.86% 6. $WDC - 4.77% 7. Nanya - 3.89% 8. Winbond - 2.4% 披露：@roundhill 的朋友们确实联系过我讨论发行事宜，但我不是收钱替它说话（免得你以为这条随机帖子是赞助的，不是的）。 如果你拿不到海外股票，这确实是一个很好的存储敞口 ETF。 我也希望更多机构去做这类 ETF。
英文原文
If you want exposure to memory, $DRAM is a genuinely great ETF. I normally don't praise ETFs, but this is solid. 1. $MU - 24.63% 2. Samsung - 24.11% 3. SK Hynix - 23.08% 4. $SNDK - 4.9% 5. Kioxia - 4.86% 6. $WDC - 4.77% 7. Nanya - 3.89% 8. Winbond - 2.4% Disclosure: Friends over at @roundhill did reach out about the launch, but I'm not getting paid to say this (just in case you think this random post is sponsored, it's not). Just a genuinely great ETF for memory exposure if you don't have access to foreign stocks. And I’d encourage more institutions to make ETFs like this.
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认为 AAOI 自有供应链和产能扩张会带来更高毛利。
@Kaizen_Investor 依我看，大概能有 30%->40% 的提升，凭经验说的。 他们从 InP 激光器 fab 到组装，把整个供应链都放在内部，所以毛利率会随着时间上升。 尤其是当使用老一代 $NVDA 机型的主权数据中心，随着超大规模客户从 800G 转向 1.6T，会买更多 800G。
英文原文
@Kaizen_Investor 30->40% off the top of my head. They do the entire supply chain in-house from inp laser fab to assembly, so gross margins should go up over time. Especially since sovereign DCs using older gen $NVDA models buy more 800g as hyperscalers move to 1.6T