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认为 P4O 作为玻璃供应商在 LITE/COHR 供应链里有策略价值。
@genZinvest0r 我差不多每隔一条帖子就会收到 3 条关于 $P4O 的评论，所以最后还是去看了看 DD。 从战略角度看，它作为 Bosch、Samsung 以及可能下游 $LITE、也许 $COHR 的玻璃供应商，确实挺有价值。 从财务上看就没那么强了，因为它在 BOM 里占比极低。
英文原文
@genZinvest0r I got like 3 $P4O comments every other post of mine, so finally ended up taking a look at the DD. Strategically it's pretty valuable as a glass supplier to Bosch, Samsung, and likely downstream $LITE maybe $COHR etc. Financially, not as much since extremely low BOM.
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认为上游玻璃晶圆供应链很有趣，但自己并不推荐买入。
@AtlasShrug1 这个供应链地图本身就很有意思。 当一位关注者发现了可能位于 $LITE OCS 上游的玻璃晶圆供应商时，它旁边还有像 $GLW 这种千亿美元公司的存在。 我不是在推荐，也从来没说过这是个好投资。
英文原文
@AtlasShrug1 The supply chain map is just very interesting. When a follower found likely $LITE OCS upstream suppliers on the glass wafer level alongside hundred billion dollar companies like $GLW. Not recommending it and never said it was a good investment.
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详细映射 P4O 可能成为 LITE 上游玻璃供应商，但强调未必能显著转化为收入。
我刚看了评论…… $P4O 看起来像是一个潜在的 $LITE 上游供应商，市值只有 3400 万美元。 它大致的映射可能是： -> Plan Optik $P4O（玻璃晶圆） -> Teledyne $TDY 或 Silek（存储晶圆厂） -> $LITE（OCS 交换机） -> $GOOGL（TPU） 不过，$LITE 这个层面上的玻璃晶圆供应，可能也会和 Corning（$GLW）双源采购。 P4O 是 Infineon、Samsung 等公司的已知供应商，所以也不是随便的一家公司。 €335 万现金 vs. 3552 万美元市值，资产负债表还挺健康。 但这不代表它一定会带来显著收入提升，除非他们开始提价（因为玻璃晶圆大概只占 $LITE OCS BOM 的很小一部分）。 我个人在读完这些之后是持有了一些股份。 因为 $LITE OCS 潜在供应链瓶颈在战略上很有价值，也许财务上没那么明显。 但它关于 Plan Optik 的玻璃流和 MDF finishing 在 OCS 封装里几乎不可替代这一点，我觉得是成立的。 当然，超大规模云供应链保护得很严，所以也不可能 100% 确定。 这些功劳都属于跟帖的粉丝们。 但 TLDR： 供应链映射 -> $P4O -> 晶圆厂 -> $LITE -> $GOOGL，按他们的分析是很可能的。 至于它是不是 $LITE OCS 供应链里的瓶颈……我不确定它到底能不能显著转化成财务价值。 再说一遍，我完全不是在推荐它。 只是觉得这种 $LITE OCS 供应链映射很有意思，把粉丝辛辛苦苦做的研究丢到空白里也太浪费了。
英文原文
So just checked out the comments... $P4O does look like a potential upstream $LITE supplier at a $34M MC. How it likely maps: -> Plan Optik $P4O (Glass Wafers) -> Teledyne $TDY or Silek (Mem Foundries) -> $LITE (OCS Switches) -> $GOOGL (TPUs) However, $LITE likely dual sources with Corning ( $GLW ) on the glass wafer level. P4O is a known supplier to Infineon, Samsung, and others, so not exactly a random company. €3.35 million vs. 35.52M MC is very healthy balance sheet. That being said: -> That doesn't exactly mean this translates to material revenue boosts unless they start price hike (given glass wafers are likely a very small part of $LITE OCS BOM). I do personally own shares, after reading this. Since $LITE OCS potential supply chain chokepoints is strategically valuable. Maybe not so much so as financially valuable. But their core thesis that Plan Optik's Glass Flow and MDF finishing are effectively irreplaceable for OCS packaging checks out. Of course, hyperscaler supply chains are heavily guarded, so no way to know 100%. All credit goes to follower comments. But TLDR: Supply Chain Mapping -> $P4O -> Foundries -> $LITE -> $GOOGL is very likely from their analysis. As for being a chokepoint in $LITE OCS supply chain... dunno if it translates materially. Again, not recommending this at all. Just thought the $LITE OCS supply chain mapping like this very interesting, and that it would be a waste of the follower kinda posted all this work into the void.
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博主称买入的股票都能大涨，如$ARM买后像$TSEM、$SIVE次日涨20%
我告诉你们...即使我买入像$ARM这样市值1700亿美元的公司，它们第二天也会像$TSEM或$SIVE一样涨20%吗？
英文原文
I'm telling you guys... Even if I buy small cap $170 Billion dollar companies like $ARM. They just go up 20% like $TSEM or $SIVE the next day as well? https://t.co/ULZkv65d27
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说超大规模 ASIC 正在吞掉推理市场，如果只剩训练会有麻烦。
@yuntungshieh 超大规模云厂的 ASIC 正在把推理市场吃掉。 如果你被稀释得只剩训练业务，那可能就麻烦了。 另外我还有别的想法，但不想公开发出来。
英文原文
@yuntungshieh Hyperscaler ASICs eating up inference market. If you’re diluted down to just training could be trouble. Also there’s something else but don’t want to post it publicly
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认为标的当前约 4.4 亿市值，长期可看到数十亿美元级别，Jabil 放量后 MTSI 也会重估。
@rodrimartinezgg 现在大概交易在 4.4 亿美元市值附近，但我对今天的预期是 20 到 30 亿美元。 然后在一年半后，一旦 Jabil 和其他公司开始放量，它可能会到 $MTSI 的 170 到 200 亿美元市值。
英文原文
@rodrimartinezgg Trading at ~$440M right now but my expectation is $2-3B today. Then could be $MTSI $17-20B MC in a year and half once Jabil and others scale up.
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鼓励别人自己研究并独立做出最终判断。
@0xInitialAce 你愿意自己做研究真的很好，我也鼓励其他人都这么做。 最终判断还是得由你自己来做！
英文原文
@0xInitialAce That’s really good you’re doing your own research and I encourage everyone else to as well. Up to you to make the final call!
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认为 AAOI 的异动大概与期权流有关。
@O_bhaina $AAOI 的走势大概还是和期权流有关。
英文原文
@O_bhaina Probably option flow related on $AAOI
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认为它可能五个月后再翻倍。
@vatsalBN 大概五个月后还能再翻倍一次。
英文原文
@vatsalBN Probably see it doubling again in 5 months
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认为机构开始意识到 SIVE 在 CW/EML 瓶颈中的重要性，自己仍看它是下一个十倍。
当机构开始意识到 $SIVE 在 CW / EML 激光瓶颈里的重要性时，真是有种“TFW”的感觉。 但他们手里却没有仓位…… Sivers 到现在已经涨了 220%+，但我预计它会成为我下一个像 $AXTI 那样的个人 10 倍股。 https://t.co/DmqpkZ8Lqa
英文原文
TFW institutions realize how important $SIVE is in the CW/EML laser bottleneck. But have no positions… Sivers is up 220%+ so far, but I expect this to be my next personal 10x like $AXTI. https://t.co/DmqpkZ8Lqa
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怀疑自己现在可能被机构基金经理跟单了。
@0xInitialAce 我现在大概真的已经有机构基金经理在 copy trade 我了，哈哈。
英文原文
@0xInitialAce I’m pretty sure I have institutional fund managers copy trading me now lol
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说指数跌了但很多标的仍在短期翻三倍，等宏观转好会更夸张。
@MarkMayo416137 是啊……指数都跌了大概 4%，但很多东西还是在短时间里涨出三位数。 你想象一下如果宏观转牛会发生什么。
英文原文
@MarkMayo416137 Yeah… indexes are down like -4% but everything keeps going up triple digits in short times. Just imagine what happens when macro flips bullish.
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惊讶 TSEM 在自己做多后两周涨了 63%。
兄弟，像 $TSEM 这种 200 多亿美元市值的公司，怎么会在我做多两周后就涨了 63%…… 这家公司在我发帖前还沉寂了大概 3 个月。 https://t.co/fTYqm8ew03
英文原文
Bro how is a $20B+ company like $TSEM up 63%… 2 weeks after I go long? The company was stagnant for like 3 months until my post. https://t.co/fTYqm8ew03
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说 IQE 结果很好，是自己第六个带来三位数回报的光子学多头。
而且……$IQE 后来表现得很好。 这好像是我第 6 个带来三位数回报的光子学多头了？ https://t.co/Og4EvMh5Pm
英文原文
And… $IQE turned out well. This like my 6th photonics long that returned triple digits? https://t.co/Og4EvMh5Pm
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说 ARM 其实也是一只 1400 亿美元市值的“大盘股”。
@Rationalmind__ 兄弟，$ARM 现在可是 1400 亿美元市值的公司。
英文原文
@Rationalmind__ Bro $ARM is a $140B MC company
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认为 TTD 和 RDDT 是不错的修复多头，但市场似乎不再在意软件增长。
@HAkbarnataj $TTD 和 $RDDT 都是不错的修复多头。 不过感觉市场现在已经不怎么在意那些年增 20% 到 50% 的软件公司了？
英文原文
@HAkbarnataj $TTD and $RDDT are good recovery longs. However feels like markets just don’t care about software companies growing 20-50% Y/Y anymore?
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说自己看懂得很快。
@frsinvesting 我几秒钟就看懂了，顶级。
英文原文
@frsinvesting took me a few seconds, top tier
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认为 Sandisk 投资 Nanya 可能说明传统存储瓶颈比市场想的更严重。
@Kaizen_Investor 也许对 $SNDK 来说这是战略性动作，我不觉得他们会随便到处扔 10 亿美元。 我会继续挖一挖，看看市场是不是忽略了更大的影响。
英文原文
@Kaizen_Investor Probably strategic for $SNDK, don't think they'd just throw $1B around here and there. Will do some digging and see if there's any larger implications markets are missing.
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说自己年初看多 Nanya，没想到 SNDK 现在直接入股，暗示旧存储瓶颈可能被低估。
哇，Nanya 年初还是我做多的标的…… 我完全没想到 $SNDK 现在居然刚刚入股了它 10 亿美元以上。 Sandisk 选择入股像 Nanya 这样的公司，说明 legacy memory 的瓶颈可能比市场想的更大、也更被低估。 这对 Macronix 以及其他台湾公司也有巨大的影响。 或者……$SNDK 只是 NAND 价格上涨赚太多了，正好找地方花钱？
英文原文
Woah Nanya was my long earlier in the year... Did not expect $SNDK to take a $1B+ stake in it just now. Fact that Sandisk is taking stakes in companies like Nanya, means bottleneck in legacy memory might be bigger / more underpriced than marketes thought. Massive implications for others like Macronix + other TW companies. Or... $SNDK just has too much money from NAND price hiking and needed somewhere to spend it?
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认为在能对冲之后，VCX 可能是个好空头。
@erikles_white 等到对冲工具能用了，$VCX 也许会是个很好的空头。
英文原文
@erikles_white $VCX probably a great short when hedging becomes available.
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用日文感叹自己很久没对大盘股这么兴奋，并看好 ARM 的 AI CPU 收入扩张。
自从海力士和三星以来，我已经很久没有对这么大盘的股票这么兴奋了！ $ARM 的 AI CPU 收入扩张预期，真的太夸张了。
英文原文
@beauty_oe SKハイニックスやサムスン以来、大型株でこんなにワクワクしたのは久しぶり! $ARM のAI CPUの収益拡大予想、マジでヤバいね。
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说自己不是因为 RISC-V 抢食而做多 ARM，而是看好其转向 AI CPU。
@piyush1337 我做多 $ARM 不是因为 RISC-V 会蚕食它的商业模式，而是因为它自己转向了 AI CPU…… 这真的是一个极其巨大的游戏规则改变，尤其是如果你看收入预测的话。
英文原文
@piyush1337 I didn't long $ARM bc of RISC-V cannibalizing their model, but pivot to AI CPUs themself... It's an incredibly massive game changer, esp if you look at revenue projections.
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开玩笑说 ARM 只是“小盘股”但市值 1430 亿美元。
@JOptionEngineer $ARM 其实就是一家 1430 亿美元市值的小盘股公司。
英文原文
@JOptionEngineer $ARM is a small cap $143B dollar company.
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正式宣布在 139 美元做多 ARM，因其向推理端迁移与 AI CPU 前景。
顺便说一下：我在 $139 做多了 $ARM。 当市场越来越从训练转向推理时，$ARM 以 1430 亿美元市值来看，真的是一笔有说服力的多头。 然后 $ARM 的 AI CPU 会蚕食推理市场以及 $NVDA 的份额。 尤其是在 LLM 变得更轻量化的情况下。 把它们拉到 250 亿美元营收（5 倍收入）的预测已经夸张到足以证明风险收益比很高了。
英文原文
FYI: I went long on $ARM at $139. Genuinely a compelling long at $143B MC as markets shift more from training -> inference. Then $ARM AI CPUs cannibalize the market for inference and $NVDA market share. Especially as LLMs get more lightweight. The projections to $25B/revenue (5x revenue) are already insane to justify risk-reward.
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欢迎别人加入 VNP/FPLSF，称其对超大规模云供应链极其重要。
@PhotonCap 欢迎加入 < $VNP / $FPLSF >。 它们确实是中国和日本以外，对超大规模云供应链最重要的西方公司之一。
英文原文
@PhotonCap welcome aboard to < $VNP / $FPLSF >. Genuinely one of the most important Western companies to hyperscaler supply chains outside of China/Japan.
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说 SIVE 在瑞典交易所，想买的人会受限。
@bennybigbull $SIVE 需要瑞典那边的交易权限。
英文原文
@bennybigbull $SIVE needs trading permissions in Sweden
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说感谢别人的决定，自己只是分享 thesis 和 conviction。
@MildBullyMMA 这是你自己做的决定，不用谢我！ 我只是一路分享我自己的 thesis 和我自己的 conviction。
英文原文
@MildBullyMMA You made the decision yourself, don't thank me! I'm just sharing my own thesis and my own conviction around $SIVE along the way.
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说这些公司会跟着 Win Semi 放大产能。
@arslang3 它们会跟着 Win Semi 一起扩产。
英文原文
@arslang3 They scale with Win Semi.
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认为光模块 PCB 只是次级机会，最赚钱的是 EML/CW 瓶颈。
@Antrunt 可以关注光模块 PCB，但我会把重点放在 EML / CW 瓶颈上，因为那才是最赚钱的部分。
英文原文
@Antrunt optical transceiver pcb, but I'd focus on the EML/CW bottleneck which is the most profitable.
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分析Sivers被收购的可能性及CHIPS Act对半导体收购的监管影响
@TGodTracer 哦，100%的公司都会想收购Sivers。他们是世界上少数几家像$MTSI这样能做到这一点的公司之一。 但收购可能会被阻止，因为$SIVE对欧洲和美国都至关重要，涉及国家安全（CHIPS Act受援企业）。
英文原文
@TGodTrader Oh 100% companies would want to acquire Sivers. They're one of the few companies in the world like $MTSI that can do this. But acquisitions might be blocked since $SIVE is central to national security for both Europe and US (CHIPS Act recipient).