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发现 LITE 外购 CW lasers 对 SIVE 是重大利好
这是个新信息：$LITE 被迫从外部竞争对手那里买 CW lasers。 很可能是因为他们和 EML 签了 2027 到 2028 的合同，自己产能不够…… 所以 $SIVE 会成为一个很大的受益者，因为其他 hyperscaler 供应商会转向别的 CW laser 供应商，还有亚洲那些大玩家，比如 Sumitomo + $COHR。 我们看看市场能不能把 1 加 1 连起来。
英文原文
This is new information discovery that $LITE is forced to buy CW lasers from external competitors. Likely because they have EML contracted from 2027-2028 and can't produce enough CW... So $SIVE is a massive beneficiary of other hyperscaler suppliers going to other CW laser suppliers + the big ones in Asia like Sumitomo + $COHR. We'll see if markets can put 1+1 together.
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LITE 的 CW laser 瓶颈验证了 SIVE 的上游地位
哇……巨大的 CW laser 瓶颈。 有意思的是，$LITE 被 CW lasers 卡住了，所以它们要去公开市场买： “现在我们在自己的供应链里，确实看到一点紧张，必须去外部市场拿 lasers，也就是 CW lasers。” $SIVE / Win、Sumitomo、Furukawa 等都在一个结构性卖断货的市场里…… 很可能是因为像 $LITE 这样的公司必须继续生产 EML。 这也开始解释了为什么 Ayar 在网站上只把 $SIVE 列为唯一 laser 供应商，还把 $LITE / $MTSI 删掉了。
英文原文
Woah... Massive CW laser bottleneck. It's interesting $LITE is bottlenecked by CW lasers so they buy them on the open market: "Now we’ve seen a little bit of tension in our own supply line, externally to get lasers from the external market, CW lasers." $SIVE / Win, Sumitomo, Furukawa, and others operate in a structurally sold out market... Likely because companies like $LITE have to keep producing EMLs. Starting to make more sense why Ayar made $SIVE the only laser supplier on their website and removed $LITE / $MTSI?
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看好 SIVE 与 Win Semi 受益于激光量产周期。
这正是我做多 $SIVE 激光生态加 Win Semi（3105）的原因。 下一轮激光大规模量产的架构超级周期，受益者是谁？ Sivers + Win。 尤其是昨天宣布 Sivers 正在为 $JBL 的 1.6T 光学收发器供货之后。 https://t.co/05wYF3fR0U
英文原文
This is exactly why I long the $SIVE laser ecosystem with Win Semi (3105). The beneficiaries of the next architectural supercycle for laser mass production? Sivers + Win. Especially with the announcement yesterday that Sivers is powering $JBL 1.6T optical transceivers. https://t.co/05wYF3fR0U
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说自己最近 thesis 的一堆名字都跑赢大盘。
它们还在那儿。 只是现在已经很难说什么了…… 当我最近写出来的 thesis，像 $HPS.A、$IQE、$AXTI、$SIVE、$AAOI、$LITE、$NBIS、Win、Shunsin、$AEHR、$TSEM、$SOI 以及更多很多很多我提到的名字…… 都就是在持续跑赢市场。 年内 +1,116.29% 还不算差，对吧 chat？
英文原文
They’re still there. It’s just hard to say anything…. When all my recent thesis posts from $HPS.A, $IQE, $AXTI, $SIVE, $AAOI, $LITE, $NBIS, Win, Shunsin, $AEHR, $TSEM, $SOI, and many many others I call out. Just hard outperforms the market. Year to date of +1,116.29% isn’t too bad, right chat?
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回顾自己两年回报超过 5000%，并列出押中的多个产业链主题。
我刚刚意识到……上周我的回报已经到了 5,118.02%。 不到 2 年，5000%+ 还不错吧？ 即使考虑到通胀，现在 5 美元长三明治都在涨价，也挺难跟上。 我前面抢跑的主要方向包括： -> $MSTR 用来博减半 -> $RKLB 和 $HOOD 用来博太空 / 金融科技行情 -> $GOOGL 和 $TSM 用来博大盘科技行情 -> 三星、SK 海力士、亚洲股票，用来博存储 -> $LITE、$AXTI 和 $COHR，用来博 EML / 光子学 -> $SOI、$SIVE、$AEHR、$TSEM、Win，用来博 CW / SiPh / CPO 中间也有一些副业，比如委内瑞拉自然资源公司和无人机（结果没那么好）。 不过总体来说，我对市场接下来会发生什么的判断还算不错。 而且我确实认为光子学扩产会是下一波，尤其是聚焦 CW 激光公司、衬底、测试和晶圆代工。
英文原文
I just realized… hit 5,118.02% returns last week. 5000%+ not too bad in <2 years? Hard to keep up with $5 footlong sandwich inflation even after front running: -> $MSTR for halving -> $RKLB and $HOOD for space/fintech rally -> $GOOGL and $TSM for large cap rally -> Samsung, SK Hynix, Asian equities for memory -> $LITE, $AXTI, and $COHR for EML/photonics -> $SOI, $SIVE, $AEHR, $TSEM, Win for CW/SiPH/CPO. Some side quests here and there with Venezuelan natural resource companies and drones (that didn’t turn out as well). But generally market read has been decent so far on what’s coming next. And I do think scale up photonics is next, especially focusing on CW laser companies, substrates, testing and foundries.
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引用 Lightcounting 认为光互连到 2030 年可到 1000 亿美元，并列出自己偏好的链条标的。
Lightcounting："这不是笔误" 到 2030 年，光互连市场很有可能从 2025 年的约 190 亿美元增长到 1000 亿美元以上。 如果你想看我最喜欢的名字： 复合型：$MRVL、$SMTC CW 激光：$SIVE、$MTSI、$AAOI 晶圆代工：$TSEM、Win Semi 衬底 / 外延：$AXTI、$SOI、$IQE 黄金标准：$LITE、$COHR 下一轮 TAM 扩张的乘数，主要由 CPO / Scale Up 驱动，而这大多由 SiPh 和外部 CW 激光推动。
英文原文
Lightcounting: "This is not a typo" Optical interconnects has a reasonable chance to reach $100B+ by 2030 from ~$19B (2025). If you're looking for my favorite names: Compounders: $MRVL, $SMTC CW Lasers: $SIVE, $MTSI, $AAOI Foundries $TSEM, Win Semi Substrates/Epitaxy: $AXTI, $SOI, $IQE Gold Standard: $LITE, $COHR The next TAM expansion multiplier is CPO/Scale Up, largely driven by SiPh and external CW lasers.