$Shunsin
相关推文
按时间倒序
-
说 Shunsin 的 CPO/SiPh 逻辑开始兑现
花了一个月…… 但我关于 Shunsin（6451）CPO / SiPh 的想法开始兑现了。 我一直说，像 $IQE 到 $SOI 这些 thesis，通常会在我发帖后大概 1 个月左右突然开始上涨……这真的很诡异。 也许是机构在跟单？ https://t.co/qWGvNsJk2C
英文原文
Took a month… But my Shunsin (6451) CPO/SiPh idea is starting to play out. I’m telling you with all these ideas like $IQE to $SOI, they randomly start going up like 1 month after my thesis posts… it’s extremely uncanny. Maybe institution copy trading? https://t.co/qWGvNsJk2C
-
认为 LITE 已确认 CPO 超级周期和 TAM 扩张
$LITE 的 CEO 基本上确认了 GS 的 TAM 扩张和 CPO 超级周期。 从接近 0 到 910 亿美元。H2 2026 到 2028： “我认为我们已经说过，CPO 会有巨大的供需失衡” 需求大于供给。 “最大的单一增长驱动，scale-up CPO” 巨大的收入驱动就是 CPO。 “现在还非常处于早期”。 我们正站在起点。 这正是为什么我会持有 $SIVE、MSSCorps、Shunsin、$TSEM、$SOI 等，去获得对 CPO 超级周期起点的高 beta 暴露。
英文原文
$LITE CEO basically confirmed GS TAM expansion + CPO Supercycle. From ~close to nothing -> $91B. From H2 2026 to 2028: “ I think what we’ve said is that we will have a massive supply demand imbalance on CPO” Demand > Supply. “Largest single growth driver, scale-up CPO” Massive revenue driver is CPO. “is very much in its infancy”. We’re at the beginnings. This is exactly why I have positions in $SIVE, MSScorps, Shunsin, $TSEM, $SOI and others for high beta exposure to the start of the CPO supercycle.
-
强调自己从未见过比 CPO 更牛的板块
再强调一次我的难以置信： 我从来没见过比 CPO 更看多的板块。 GS 把光学 TAM 从 2026 年的 150 亿美元 -> 2028 年的 1540 亿美元，增长 9 倍。 其中 CPO 就占了 910 亿美元。 从今天大约 1.64 亿美元的采样阶段（Modor 的 2026 估算）一路到 910 亿美元（GS 2028），这条曲线就是 55,000%+ 的增长。 这正是为什么算法 / 分析师会犯错，因为他们只会看这些 CPO 名字的 TTM 营收。 但接下来两年里一切都会发生在 $SIVE、Shunsin、MSSCorps、$SOI 这些名字身上。 这是在 $NVDA 推动下，从 0 到 100 的巨大架构转移。 我真的不认为散户或市场已经明白接下来会发生什么。
英文原文
Just reiterating my disbelief: I have never seen a sector more bullish than CPO. GS reported Optical TAM 9X from $15b in 2026 -> US$154b in 2028 CPO making up $91B of that. Starting from ~$164M (Modor for 2026 / sampling) to $91 Billion (GS 2028) 55,000%+ CPO growth curve starting from today This is exactly why algorithms / analysts mess up because they might look at TTM revenue at these CPO names. But everything happens in the next two years with $SIVE to Shunsin to MSSCorps to $SOI. This is Zero to 100 from a massive architectural shift pushed by $NVDA. I genuinely still don't think retail or markets understand what's coming yet.
-
看好 Shunsin 和 Foxconn 的组合
@tomhou101 对，我对 Shunsin 很有信心，因为 Foxconn 加上 GS 的 CPO 预测。 我真觉得很多人还不知道这个名字。
英文原文
@tomhou101 Yeah I feel really confident about Shunsin given Foxconn + GS CPO projections. I really think not many ppl know about this name yet.
-
列出自己最偏好的高 beta 和复利型名字
@Meatusmax 如果是我个人会这么做： “高上行火箭”： 1. $SIVE 2. MSSCorp 3. PCL 4. $AAOI 复利型： 1. Shunsin 2. Sumitomo 3. Furukawa 4. $COHR 5. $LITE
英文原文
@Meatusmax Maybe here's what I'd do personally: "High Upside Rockets": 1. $SIVE 2. MSSCorp 3. PCL 4. $AAOI Compounders: 1. Shunsin 2. Sumitomo 3. Furukawa 4. $COHR 5. $LITE
-
认为 Shunsin 也会三倍，但节奏更慢
@yuntungshieh 我也预计 Shunsin 会涨 3 倍，只是时间会慢一些。
英文原文
@yuntungshieh Shunsin I expect to 3x as well, just on a slower timeframe.
-
说 Shunsin 波动更大，所以很多券商不让交易。
@saso_equity 是的，Shunsin 的波动更大，所以很多券商都不允许交易。
英文原文
@saso_equity Yes there’s increased volatility on Shunsin, so many brokerages don’t allow trading.
-
详细拆解 Shunsin 的 Foxconn 光学封装/组装定位与利润率提升。
Shunsin（6451）。鸿海的光学封装/组装业务。 此前作为 OSAT 的毛利率只有 15-16%，但 CPO/1.6T 可能做到 30-35%，这会把整体利润率拉上去。 因为他们在 $NVDA 的 CPO 供应链里做更难的 FAU 光学对准。 和 $FN 或 $ASX 这些市值动辄几十亿美元的公司比呢？ 这家公司现在才 14 亿美元市值，我个人推演的 2028 年 forward P/E 可能会从很低的水平压缩到个位数，因为鸿海会把订单转给它。 鸿海体量巨大，而且还能帮这家公司去风险。 我对它很有信心，觉得很快就会翻倍。 只是我认为几乎没人知道这家公司。
英文原文
Shunsin (6451). Foxconn’s optical packaging/assembly arm. Previously 15-16% gross margins as OSAT but CPO/1.6T could be 30-35%, which brings blended up. Since they’re doing harder FAU optical alignment in $NVDA CPO supply chains. Compared to $FN or $ASX that trades in the tens of billions? This trades at… $1.4B MC with, fwd 2028 p/e likely compresses to single digits from personal projections, as Foxconn passes orders to them. Foxconn is massive. And de-risks this company. Pretty high conviction this ends up doubling soon. Just nobody knows about this company imo.
-
看好 Shunsin 翻倍，难接受其估值低于 LWLG。
@TD_btc24 我很看好 Shunsin（6451）翻倍。很难接受鸿海的光学封装业务估值还低于 $LWLG，笑死。
英文原文
@TD_btc24 Pretty confident in Shunsin (6451) doubling. Hard to see Foxconn’s optical packaging arm valued less than $LWLG lol
-
指出 Shunsin 就是 Nvidia CPO 供应链里的鸿海光学封装。
@KDREAM111111 你是不是傻。Shunsin 就是鸿海的光学封装业务，处在 $NVDA 的 CPO 供应链里，而且 forward P/E 很低。
英文原文
@KDREAM111111 Are you stupid. Shunsin is literally Foxconn's optical packaging arm with low forward P/E in $NVDA's CPO supply chains.
-
说 Shunsin 是自己第二喜欢的 NVDA 生态 CPO 标的。
@dijkstra_levi Shunsin 是我在 $NVDA 生态里第二喜欢的 CPO 标的。
英文原文
@dijkstra_levi Shunsin was my #2 favorite $NVDA ecosystem CPO name.
-
说自己最近 thesis 的一堆名字都跑赢大盘。
它们还在那儿。 只是现在已经很难说什么了…… 当我最近写出来的 thesis，像 $HPS.A、$IQE、$AXTI、$SIVE、$AAOI、$LITE、$NBIS、Win、Shunsin、$AEHR、$TSEM、$SOI 以及更多很多很多我提到的名字…… 都就是在持续跑赢市场。 年内 +1,116.29% 还不算差，对吧 chat？
英文原文
They’re still there. It’s just hard to say anything…. When all my recent thesis posts from $HPS.A, $IQE, $AXTI, $SIVE, $AAOI, $LITE, $NBIS, Win, Shunsin, $AEHR, $TSEM, $SOI, and many many others I call out. Just hard outperforms the market. Year to date of +1,116.29% isn’t too bad, right chat?
-
说自己更喜欢 Shunsin，排名第二。
@AstuteKara 对，我个人更喜欢 Shunsin。它大概是我现在最喜欢的 $NVDA CPO 供应链标的里的第二名。 第一名那只因为涨太多被我冻结了。
英文原文
@AstuteKara Yeah I personally preferred Shunsin. It's probably my #2 favorite $NVDA CPO supply chain pick right now. My #1 is frozen because it went up too much.
-
Shunsin 因为涨太多被停牌。
看起来我选的 $NVDA CPO 供应链标的 Shunsin…… 鸿海的光学子公司因为涨太多被停牌了。 有趣的是：台湾股票一天最多只能涨 10%。 https://t.co/6dOGew2aGY
英文原文
Looks like my $NVDA CPO supply chain pick Shunsin… Foxconn’s optical subsidary got halted because it went up too much. Fun fact: TW stocks can only go up 10% a day. https://t.co/6dOGew2aGY
-
觉得 Shunsin 有 3-4 倍空间。
@OGCapital25 @latent_value7 我觉得大概有 3x-4x 的空间。考虑到它是鸿海光学封装子公司，forward multiple 看起来太低了，也感觉已经去风险化了。
英文原文
@OGCapital25 @latent_value7 feels like a 3x-4x to me. fwd multiple looks way too low and feels de-risked given they're foxconn optical packaging subsidairy.
-
给出 2027 年业绩模型和 EPS 推演。
好问题！大致是这样： - 2027 年营收：新台币 127.2 亿 - 毛利（26% 毛利率）：新台币 33 亿 - 运营费用（约新台币 11 亿） - 营业利润：新台币 22 亿 - 综合税费 + 非经营性：新台币 3.3 亿 - 净利润：新台币 18.7 亿 - 每股收益约新台币 17.61+，向 20+ 看 前些年因为在河内 / 北江扩建 CPO 设施，资本开支和折旧都很多，所以毛利率扩张、产能利用率到 80% 后会去到 26%。 模型基于 Shunsin 拿下 350-400 万个 SiPh/CPO 封装单元，ASP 为新台币 2,350。 350 万 × 2350 = 新台币 82 亿 传统业务（稳定后）：新台币 45 亿 8.2 + 4.5 = 2027 年营收 127 亿。并且还应该能随着 2028、2029、2030 年的光学预期继续扩张。
英文原文
Good question! Basically: -NT $12.72B revenue 2027 -Gross profit (26% margin): NT $3.3B -Opex (~NT$1.1B) -Operating income: NT $2.2B -Blended Tax + non-op: NT$330m -Net income: NT$1.87B ~NT$17.61+ EPS to $20+ Lot of capex/depreciation in former years because of scaling up CPO facilities in Hanoi/Bac Giang, so gross margin expansion and 80% utilization to 26%. Modeled based off Shunsin capturing 3.5-4M SiPh/CPO packaging units witH ASP NT$2,350 3.5M × NT2,350= NT $8.2B Legacy Business (Stabilized): NT$4.5B 8.2 + 4.5 = 12.7B rev for 2027. And should scale up based on optical projections for 2028, 2029, 2030.