$MSSCorp
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按时间倒序
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说明 CPO 的真正放量在 2027 年，Auros 还在认证中
MSSCorp 也是一个 CPO 标的……CPO 真正开始放量是在 2027 年。 2026 上半年并不会有太多量，所以在那之前大概率会有波动。但我觉得，提前等在这里去抢下一个巨大超级周期的起点，还是很有吸引力的。 至于 Auros，他们给 SK Hynix / Samsung 供货，产品还在认证中。我的 thesis 主要还是等到 H2 某个时候的量产爬坡。
英文原文
MSSCorp is a CPO names... CPO really starts to ramp up in 2027. You don't really have any volume H1 2026, so there's probably going to be volatility up until then. But I think the time wait is compelling enough to frontrun one of the largest supercycles at the very start. As for Auros, they supply to Sk Hynix/Samsung and are qualifying their products. My thesis was mainly about waiting for volume ramp sometime to hit H2.
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说明 MSSCorps 做的是 CPO 检测
@itsadnyc MSSCorps 做的是 CPO 检测……
英文原文
@itsadnyc MSSCorps is CPO inspection...
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认为 LITE 已确认 CPO 超级周期和 TAM 扩张
$LITE 的 CEO 基本上确认了 GS 的 TAM 扩张和 CPO 超级周期。 从接近 0 到 910 亿美元。H2 2026 到 2028： “我认为我们已经说过，CPO 会有巨大的供需失衡” 需求大于供给。 “最大的单一增长驱动，scale-up CPO” 巨大的收入驱动就是 CPO。 “现在还非常处于早期”。 我们正站在起点。 这正是为什么我会持有 $SIVE、MSSCorps、Shunsin、$TSEM、$SOI 等，去获得对 CPO 超级周期起点的高 beta 暴露。
英文原文
$LITE CEO basically confirmed GS TAM expansion + CPO Supercycle. From ~close to nothing -> $91B. From H2 2026 to 2028: “ I think what we’ve said is that we will have a massive supply demand imbalance on CPO” Demand > Supply. “Largest single growth driver, scale-up CPO” Massive revenue driver is CPO. “is very much in its infancy”. We’re at the beginnings. This is exactly why I have positions in $SIVE, MSScorps, Shunsin, $TSEM, $SOI and others for high beta exposure to the start of the CPO supercycle.
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强调自己从未见过比 CPO 更牛的板块
再强调一次我的难以置信： 我从来没见过比 CPO 更看多的板块。 GS 把光学 TAM 从 2026 年的 150 亿美元 -> 2028 年的 1540 亿美元，增长 9 倍。 其中 CPO 就占了 910 亿美元。 从今天大约 1.64 亿美元的采样阶段（Modor 的 2026 估算）一路到 910 亿美元（GS 2028），这条曲线就是 55,000%+ 的增长。 这正是为什么算法 / 分析师会犯错，因为他们只会看这些 CPO 名字的 TTM 营收。 但接下来两年里一切都会发生在 $SIVE、Shunsin、MSSCorps、$SOI 这些名字身上。 这是在 $NVDA 推动下，从 0 到 100 的巨大架构转移。 我真的不认为散户或市场已经明白接下来会发生什么。
英文原文
Just reiterating my disbelief: I have never seen a sector more bullish than CPO. GS reported Optical TAM 9X from $15b in 2026 -> US$154b in 2028 CPO making up $91B of that. Starting from ~$164M (Modor for 2026 / sampling) to $91 Billion (GS 2028) 55,000%+ CPO growth curve starting from today This is exactly why algorithms / analysts mess up because they might look at TTM revenue at these CPO names. But everything happens in the next two years with $SIVE to Shunsin to MSSCorps to $SOI. This is Zero to 100 from a massive architectural shift pushed by $NVDA. I genuinely still don't think retail or markets understand what's coming yet.
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问对方是不是终于明白自己为什么看多 Msscorps
@OGCapital25 你终于搞明白我为什么看多 Msscorps 了吗？
英文原文
@OGCapital25 Did you finally find out why I'm long Msscorps?
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说明 MSSCorp 在 CPO 检测里几乎是功能性垄断
@GCV_geoff 我觉得它还在交易中。
英文原文
@GCV_geoff It's still trading I think.
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解释 MSSCorp 的功能性垄断地位
我确实说过，MSSCORP 很可能在 CPO 检测上有功能性垄断。 这几乎没有绕开的办法，而且对 $NVDA / $TSM 的良率来说都很关键。 他们自己也说过“the c...”
英文原文
I did say MSSCORP likely has a functional monopoly for CPO over inspection. Not really a way around it and it's critical for $NVDA / $TSM yields as CPO ramps. They did say "the company’s goal is to seize a 90 percent share of the CPO inspection market" Should have been the biggest indicator.
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列出自己最偏好的高 beta 和复利型名字
@Meatusmax 如果是我个人会这么做： “高上行火箭”： 1. $SIVE 2. MSSCorp 3. PCL 4. $AAOI 复利型： 1. Shunsin 2. Sumitomo 3. Furukawa 4. $COHR 5. $LITE
英文原文
@Meatusmax Maybe here's what I'd do personally: "High Upside Rockets": 1. $SIVE 2. MSSCorp 3. PCL 4. $AAOI Compounders: 1. Shunsin 2. Sumitomo 3. Furukawa 4. $COHR 5. $LITE