$Auros
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按时间倒序
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说明 CPO 的真正放量在 2027 年，Auros 还在认证中
MSSCorp 也是一个 CPO 标的……CPO 真正开始放量是在 2027 年。 2026 上半年并不会有太多量，所以在那之前大概率会有波动。但我觉得，提前等在这里去抢下一个巨大超级周期的起点，还是很有吸引力的。 至于 Auros，他们给 SK Hynix / Samsung 供货，产品还在认证中。我的 thesis 主要还是等到 H2 某个时候的量产爬坡。
英文原文
MSSCorp is a CPO names... CPO really starts to ramp up in 2027. You don't really have any volume H1 2026, so there's probably going to be volatility up until then. But I think the time wait is compelling enough to frontrun one of the largest supercycles at the very start. As for Auros, they supply to Sk Hynix/Samsung and are qualifying their products. My thesis was mainly about waiting for volume ramp sometime to hit H2.
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Auros 只是等三星和海力士认证后的放量
@PW8103841574101 Auros 没什么变化，它只是等 Samsung / SK Hynix 认证后开始放量。 我不控制日内波动。
英文原文
@PW8103841574101 Nothing's changed about Auros, it's just waiting for volume ramp after Samsung/SK Hynix qualification. I don't control day-to-day price movements.
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比较 Auros 和 Towa 的不同风险画像
@2victorspoils 我更喜欢 Auros，因为它们和 SK Hynix / Samsung 的 HBM4 hybrid bonding 路线相关，估值大约 2.8 亿美元。 日本那边的 Towa 就更像是一家无聊但有垄断属性的复利型公司。 这只是我目前发过的其中一些名字，后面我还会分享更多。
英文原文
@2victorspoils I liked Auros for higher upside since they’re part of SK Hynix/Samsung Hbm4 hybrid bonding related roadmaps at ~$280mz Over in Japan, Towa was a bit of a more boring but monopolistic compounder. As the ones I’ve posted about so far. There’s a lot more, I’ll share a few later