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认为当前只是正常回调，长期趋势仍 intact。
回复 @EnHeng456：在我看来，这像是全市场范围内的正常回调？整体长期趋势方向仍然完好。
英文原文
@EnHeng456 It’s looks like a normal correction across the board to me? Overall long term trend directionally is in tact.
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台积电董事长称CoPoS未来2-3年放量，汽车和机器人也是增长方向。
$TSM 董事长：CoPoS 在未来2-3年的量会非常大，目前已经有试产线。 我原以为市场还会再等几个月，但 Visera（台积电子公司，相关敞口很大）已经有一点重估。 这可以作为明年的一个长线想法记在心里。大家一直说它严重延后，但未来2年放量意味着2028年。 自动机器人/自动驾驶汽车也被视为 $TSM 的增长领域。 汽车过去两年处于严重低迷，所以这个评论有些意外……虽然我现在到处都能看到 Waymo，这对 $XFAB 和其他当前低迷、但对该领域有很大敞口的公司是很好的验证。 所以这是触底信号，甚至进入高增长向量？我需要对这个想法和时间线再做一点研究。 这类小表述很容易吸引我的注意。
英文原文
$TSM chairman: CoPoS very large within 2-3 year volumes already pilot lines now. Thought markets would wait another few months but Visera (TSM subsidiary heavy exposure) already got re-rated a bit. Just something to keep in mind as a long idea next year, everyone kept saying it’s heavily delayed but next 2 years volume implies 2028. Automous robots / autonomous vehicles seen as growth areas for $TSM. Automotive was in a major slump last 2 years so this is a surprise comment… even tho I see Waymo’s everywhere now great validation for $XFAB and others in a slump now with large exposure to that segment. So signals of a bottom, into even a high growth vector? Will need to do a little more research into that thought/timeline. Just little statements like this catch my eye.
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游戏相关自嘲。
回复 @DrEidolon：卡在钻石2的永恩/斯莫德玩家。
英文原文
@DrEidolon Hard stuck D2 Yone/Smolder main
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调侃黄仁勋将见Faker，并回忆曾与其聊游戏和GPU短缺。
这条时间线变得越来越不真实了…… $NVDA 的黄仁勋要见 Faker（英雄联盟选手）。 几年前我确实和 Jensen 聊过 PUBG 以及挖矿导致的 GPU 短缺。 他对跨平台游戏的想法，以及获得足够配额来……非常热情。
英文原文
This timeline keeps getting more and more unreal… $NVDA Jensen Huang to meet Faker (League of Legends) I did talk with Jensen few years back about PUBG and GPU shortages for mining. And he was enthusiastic about ideas for cross-platform gaming + getting enough allocation to https://t.co/GoYNi0hPDY
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感谢媒体报道帮助传播想法。
回复 @BlockBeatsAsia：感谢报道！我真的很感谢它帮助分享了我的很多想法。
英文原文
@BlockBeatsAsia Thank you for the coverage! I really appreciate it helping share a lot of my ideas.
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称短暂兴奋后继续按原方式做事。
回复 @PhotonCap：谢谢！那大概是10秒钟的多巴胺，然后回到现实。 我会继续做以前一直做的事。这只是我设定的一个小目标，用来帮助自己继续使用 X。
英文原文
@PhotonCap Thanks! It was like 10 seconds of dopamine, then back to reality. I’ll just keep doing the same thing I’ve done before. Just a little goal I set to help me keep using X.
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讨论CHIPS法案资助公司被并购较难，参股或是路径。
回复 @MikeBaumgart1：大型公司很难一时兴起就收购像 $SIVE 这种获得 CHIPS Act 资金支持的公司，或者像 $IQE 这种和政府有关联的公司。 很多企业创投部门有时也会错过。 $MTSI 入股了 IQE，所以这是另一条路径。也许 $GFS 或 $JBL 会入股 $SIVE。
英文原文
@MikeBaumgart1 It’s a bit hard for major companies to go about acquiring CHIPS act funded companies like $SIVE on a whim. Or $IQE with gov ties. Lot of the venture arms just miss it sometimes too. $MTSI took a stake in IQE so that’s another path. Maybe $GFS or $JBL takes a stake in $SIVE
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感谢新闻媒体客观报道但认为称号过誉。
回复 @Suu766：我完全同意！我非常感谢新闻媒体，尤其是当他们能客观地报道我的想法时。 不过，他们给我的那个称号实在有点太过誉了，哈哈！
英文原文
@Suu766 我完全同意！我非常感谢新闻媒体，尤其是当他们能客观地报道我的想法时。 不过，他们给我的那个称号实在有点太过誉了，哈哈！
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调侃每条推文都有媒体报道，并感谢客观报道。
哈哈。老实说，看到我的每一条 X 帖子都有新的媒体文章，我真的笑了。 不过我感谢任何客观报道，因为它有助于对抗网上大量错误信息。 我现在有这么受欢迎吗？
英文原文
LOL. I’m honestly laughing there’s new media articles for each one of my X posts. I appreciate any objective coverage though since it helps combat a lot of the disinformation online. Am I that popular now? https://t.co/1fOsuqI9px
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解释X收入扣除费用后可能更少，主要看重验证意义。
回复 @XtineFang：如果你好奇的话，最终金额大概率会少很多！ 可能会有信用卡支付的固定交易费、全球货币的随机费用、App Store 费用、X 的费用。谁知道呢，因为没有透明度。 不过对我来说，更重要的是这个数字本身带来的验证。
英文原文
@XtineFang It’s probably going to end up a lot less if you’re curious! There’s likely flat TX fees from card payments. Random fees for global currencies, App Store fees. X fees. Who knows, since no transparency. More about the number count for me for validation though. https://t.co/cKXxNGXzJ8
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认为Win Semi等代工厂有能力为SIVE扩产。
回复 @chuge857：这取决于 Win Semi 和其他代工厂。Win Semi 刚做了私募来扩大产能，我很有信心他们能为 $SIVE 扩出可观产量。没人知道2027年底或2028年的准确数字，但我相信世界领先代工厂之一。 不过……
英文原文
@chuge857 Up to Win Semi and other foundries. Win Semi just did a private placement to scale up capacity, pretty confident they can scale up significant volume for $SIVE. Nobody knows the exact figures for late 2027 or 2028, but confident in one of the world’s leading foundries. But
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坚定持有SIVE，认为本地投资者不理解前瞻增长。
回复 @user637826：我对自己的 $SIVE 论点兑现很有信心，一股都不会卖。 我曾在6瑞典克朗时试图告诉瑞典本地人，他们这家前沿公司有多有吸引力，但他们因为不理解前瞻增长这个概念，把股票都转给了美国散户。
英文原文
@user637826 I’m confident in my $SIVE thesis playing out and am not selling a single share. I tried to tell Swedish locals back at 6 SEK how compelling their frontier company was but they all transferred their shares to US retail since they couldn’t understand the concept of forward
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回应股价不会每天直线上涨。
回复 @Jornka329996：为什么我会收到这种蠢问题。股票不会每天都直线上涨。
英文原文
@Jornka329996 Why am I getting stupid questions like this. Stocks don’t move in a straight line up every day
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认为空头可能在运营机器人账号。
回复 @Oli10k：空头可能在运营机器人账号，因为他们全都深度亏损。
英文原文
@Oli10k Short sellers are probably running bot farms since they’re all underwater https://t.co/8LtVFocWGf
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认为内部人卖股本身不改变基本面。
回复 @AngelSagiri：我对每只股票都重复过这一点：内部人卖股字面上不代表任何东西。 无线业务董事总经理把所有权转给美国投资者，并不会改变这家公司任何业务基本面。 $NVDA 和 $MU 的 CEO 一直在卖股，但没人眨眼。
英文原文
@AngelSagiri I’ve repeated this for every single stock, but insider selling means literally nothing. A managing director of wireless transferring ownership over to US investors doesn’t change any fundamentals about the business. CEO of $NVDA and $MU sell shares all the time but nobody bats
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称SIVE不是垄断，而是在ASIC/Merchant CPO架构路线具技术主导。
回复 @SidkMena：这不是垄断。只是它在 ASIC / merchant CPO 路由架构上拥有技术主导地位。 如果其他可插拔玩家也用 $SIVE 创造新的 1.6T 架构，我也不会惊讶。
英文原文
@SidkMena It’s not a monopoly. Just technical dominance over ASIC/Merchant CPO route architectures . And wouldn’t be surprised if other pluggable players created novel 1.6T architectures using $SIVE too.
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反驳关于SIVE内部人卖股的空头信息。
回复 @Raccoononomics：那是空头编造的信息。CEO 最近在公开市场买入了股票。 无线部门董事几个月前卖股，对光子学放量没有任何影响。 我大概就在那段时间买下了他所有的股票，哈哈。
英文原文
@Raccoononomics That’s fabricated information from short sellers. The CEO bought shares on the open market recently. Having the director of the wireless department sell shares months ago has no effect on the photonics scale up. I probably bought all his shares around the time lol
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认为SIVE可能是明年CPO的关键瓶颈。
$SIVE 看起来像是明年 CPO 的关键 chokepoint 和 bottleneck。 我不断看到非技术人士发布的信息漏掉了所有细节。 原因如下： 1. $LITE 财报已经发出信号，CW 激光器存在瓶颈。 激光器晶圆厂产能大量分配给 EML……
英文原文
$SIVE looks like both a chokepoint and a bottleneck for CPO next year. Keep seeing information published from nontechnical people who miss any nuances. Here’s the reason why: 1. CW lasers are bottlenecked signaled by $LITE earnings. Laser fabs are heavily allocated to EML
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称自己超过马斯克成为X订阅最多账号。
我现在是整个 X 平台订阅人数第1的账号了！ 今天超过了埃隆·马斯克。 感谢大家帮助我实现目标。
英文原文
I now am the #1 most subscribed to account on the entire X platform! After overtaking Elon Musk today. Thank you everyone for helping me achieve my goal. https://t.co/XLjy4ZsZyD
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称SIVE是最近最明显、仍在重估的CPO激光瓶颈。
回复 @_king142：$SIVE 可能是最近最明显、仍在重估中的激光器瓶颈，因为它似乎出现在每个 $NVDA NVLink CPO 生态伙伴以及 merchant/ASIC CPO 供应链里。 也许下一个是 CPO 中的无源光组件供应链。
英文原文
@_king142 $SIVE was probably the most recent visible laser chokepoint that’s still being rerated since seem to be in every $NVDA NVLink CPO ecosystem partner + merchant/asic cpo supply chains. Maybe passive optical components supply chains in CPO next.
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认为CPO商业化时间可能在2028下半年，2027上半年再回看。
回复 @eventuallyright：如果你指的是 CPO 使用，现在还太早。2028年下半年可能才是商业化时间线。AMS / 联发科 / 其他公司都在这个领域工作，但仍处于开发阶段。 所以也许在2027年上半年进入下半年时再回头看。 很多研究报告都说准备度很低，但我一直……
英文原文
@eventuallyright Too early of you’re referring to CPO usage. H2 2028 is probably timeline for commercialization. AMS / Mediatek / others are all working in this area but still in development. So maybe revisit H1 entering H2 2027. Lot of research reports state very low readiness, but I keep
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高盛上调四大云厂商资本开支预期，利好上游半导体供应链。
是的……我认为你们所有上游半导体供应链公司都会涨得更高。 高盛现在预计，2025到2030年四大超大云厂商 $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN 的资本开支合计将达到5.3万亿美元。 这一数字从一季度财报后的4.5万亿美元上调。
英文原文
Yeah… I think all your upstream semi supply chain companies are going much higher. Goldman now expects a combined $5.3 trillion of capex spending for the four largest hyperscalers $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN from 2025 to 2030. Revised up from $4.5T from Q1 earnings. https://t.co/UtkU1IU2V5
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称短线买入IBIT和ETHA，但加密下跌伤害HOOD/COIN等。
回复 @RockyKh49376975：我今天最后在 6.2万美元 / 1750美元价位买了 $IBIT 和 $ETHA。 只是做波段交易，不是长期持有。 但价格下跌会伤害 $HOOD / $COIN 和其他公司。
英文原文
@RockyKh49376975 I ended up buying $IBIT and $ETHA today at $62K / $1.75K. Just swing trading those, not long term holding. But prices dropping hurts $HOOD / $COIN and the others.
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批评银行游说的监管法案压制加密创新。
好吧，看起来 $COIN、$HOOD、$CRCL 等又到了一年里的那个时候。 如果他们试图强推银行游说的 Clarity Act 法案，禁止任何形式的创新或与银行竞争，那所谓“友好政府”和“战略储备”也就不过如此了……
英文原文
Well, looks like it’s that time of the year again for $COIN, $HOOD, $CRCL and co. So much for a “friendly administration” and “strategic reserve” if they’re trying to ram through Bank Lobbied Clarity Act bills… To ban any form of innovation or competition against banks, with https://t.co/zypbwwqt3x
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认为市场误读博通CEO评论，云厂商多源化不可避免。
回复 @lousyjets：不是，人们误读了 $AVGO CEO 的评论。 总体需求是贪得无厌的，但超大云厂商不想被卡住，所以 $GOOGL 和其他公司进行多源采购是不可避免的。 博通的利润继续增长，但因为蛋糕持续变大，联发科……
英文原文
@lousyjets No, people are misinterpreting $AVGO CEO comments. Demand is insatiable in general, but hyperscalers don't want to be bottlenecked, so it's inevitable $GOOGL and others multi-source. Broadcom's bottom line keeps increasing, but because the pie keeps increasing, Mediatek,
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讨论高通与字节/亚马逊相关机会及光子学收购。
回复 @madridraptor：如果我没记错，$QCOM 是字节跳动，也可能是 $AMZN，不是 $GOOGL TPU。 不过我真的不喜欢高通对中国的敞口有多大。但他们做了一些非常重要的光子学收购，比如 Alphawave（类似 Marvell 收购 Celestial）……
英文原文
@madridraptor $QCOM was Bytedance and maybe $AMZN if i remember correctly, not $GOOGL TPU. I'm really not a fan of how much exposure Qualcomm has to China though. But they made some really important photonics acqusitions like Alphawave (similar to what marvell did with celestial)... for
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虽未持有联发科，但预计未来两年大幅跑赢。
回复 @TheRealTP：我没有持有联发科，但我预计它未来两年会大幅跑赢。
英文原文
@TheRealTP I don't own MediaTek, but I expect them to heavily outperform next two years. https://t.co/TbKNbOZLH2
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记录博通财报电话会与网络/互连长期机会。
关于 $AVGO 财报电话会的一些随手笔记： - 重申收入目标（2027年1000亿美元以上，我很确定市场原本希望这次财报上调这个目标，所以股价下跌）。 还记得 $NVDA 黄仁勋关于 $MRVL 围绕网络/连接/互连成为1万亿美元公司的评论吗？ - ……
英文原文
Just some random notes about $AVGO earnings transcript - Revenue target reiterated ($100B+ 2027, pretty sure markets wanted that to be raised this earning, hence the drop) Remember $NVDA Jensen comments about $MRVL $1T company around networking/connectivity/interconnects? - https://t.co/JRiucvNnqc
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认为EU政策框架给欧洲光子学玩家长期结构性顺风。
回复 @spring_grandpa：这是欧洲光子学玩家的结构性长期顺风，因为它是一个监管框架。 现在光子学已经成为政府政策新的关键部分。 这不是一天暴涨的催化，可能需要等几个月，让具体公司在其中被点名。
英文原文
@spring_grandpa It's a structural long term tailwind for EU photonic players since its a regulatory framework. Now that photonics is a new critical part of gov policy. Not a massive one-day spike, would need to wait maybe a few months for individual companies to get namedropped for that.
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认为量子仍较远，重点不如光子学/AI。
回复 @baxur100：是的，我看到量子和光子学/AI 一起被点名了。 我个人认为量子行业仍然有点太远，富士康说商业化要到2030年。 所以即使量子玩家获得资金，我个人也不会太关注这个领域，除了也许 Riber 那次下跌……
英文原文
@baxur100 Yeah, I saw Quantum namedropped, alongside photonics/AI. Personally I think quantum sector is still a bit far out, Foxconn said commercialization was 2030. So even if quantum players get funding, I'm personally not too focused on that area aside from maybe Riber that dip in https://t.co/TATnouUHrr