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长期更偏好英伟达上游瓶颈而非NVDA本身。
回复 @darkseidzz：嗯，长期看，相比做多 $NVDA，我更喜欢你所有的上游瓶颈环节，因为这些会被重估得最多（英伟达已经是世界最大公司）。 我很确定，超大云厂商 ASIC 最终会分流 $NVDA 的需求，比如 $GOOGL 的 TPU、$AMZN 的 Trainium 项目。
英文原文
@darkseidzz hmm, i prefer all your upstream chokepoints over $NVDA long term since those will be re-rated the most (nvidia already largest company in the world) pretty sure hyperscaler ASICs would eventually siphon off $NVDA demand like $GOOGL TPU, $AMZN trainium programs. wouldn't be too
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点评市场回调中高beta科技股大跌与媒体叙事。
市场回调真有意思。 龙头从 $NVDA 下跌4.87%，到 $MU 下跌7.03%。像 $PL 这样的高 beta 名字下跌22.02%。 看到媒体总是试图这样解释很有趣： “博通给芯片股蒙上阴影，美光遭遇创纪录市值蒸发。” 博通预计……
英文原文
Fun times with market corrections. Leaders from $NVDA down -4.87% to $MU down -7.03%. High beta names like $PL down -22.02%. Funny to see media always trying to explain like: "Micron suffers record wipeout as Broadcom casts a shadow over chip stocks " Broadcom projected https://t.co/D1cE7sjKBs
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提出精材作为台积电封测/CPO相关潜在机会。
精材(3374)看起来也是一个有趣想法（台积电封装/测试子公司）。 市值约21.8亿美元。 $TSM 的 COUPE 将在今年下半年，也就是2026年下半年开始量产。而且……他们计划“积极通过子公司精材追求 CPO 机会”。 这非常……
英文原文
Xintec (3374) also looks like an interesting idea (TSMC packaging/test subsidary). MC is at ~ $2.18B. $TSM COUPE mass production starts this half, H2 2026. and... they have plans for "Aggressively pursuing CPO opportunities with subsidiaries Xintec". This is just very https://t.co/e3NXsmQd6v
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称相关对冲基金创始合伙人离职或与SIVE上涨有关。
回复 @Ailisatlx @zGwmby：“Eric Andersson 选择在5月结束雇佣关系。” 那家对冲基金的创始联席经理离职，很可能是一个重大信号，说明他们的公司因为 $SIVE 上涨而快撑不住了。
英文原文
@Ailisatlx @zGwmby "Eric Andersson chose to end his employment during the month of May." The founding co-manager of that hedge fund quitting is probably a big sign their firms is going under from $SIVE going up.
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称某机构因SIVE年内亏损31%。
回复 @zGwmby：照这个速度，他们公司因为 $SIVE 年初至今亏损31.02%，快要撑不住了。
英文原文
@zGwmby At this rate their firm is going under being YTD -31.02% from $SIVE. https://t.co/oqh6g6fWjj
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$SIVE 是第1，$AAOI 是第2，上面措辞用错了。 总体上我喜欢： - $SIVE（CPO 激光器） - $AAOI（端到端可插拔/CPO） - Foci（FAU + 无源组件，$TSM COUPE / $NVDA） - Shunsin（封装/测试） - Win Semi（代工） - $TSEM（代工） - $SOI（硅光子） - Nextronics（CPO 连接器/笼式热管理模块） 还有其他几个。
英文原文
$SIVE is #1, $AAOI is #2 used wrong wording above. Generally a fan of: - $SIVE (CPO lasers) - $AAOI (End-to-End pluggable/cpo) - Foci (FAU +passive components $TSM COUPE / $NVDA) - Shunsin (Packaging/Test) - Win Semi (foundry) - $TSEM (foundry) - $SOI (silicon photonics) - Nextronics (CPO connector / cage thermal module) And a few others.
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说明AAOI主要是可插拔光模块敞口，FOCI是其第二喜欢的纯CPO标的。
回复 @awodias：不是，$AAOI 主要是可插拔光模块敞口。但它也有很大的 CPO 敞口，所以我用了光子学这个词。 如果说第二喜欢的纯 CPO 敞口，我会选 FOCI。
英文原文
@awodias No, $AAOI is primarily pluggable exposure. But they have large exposure to CPO too, hence why I included the word photonics. Second favorite pure play CPO exposure would be FOCI for me.
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给出1.6T可插拔与NVLink CPO生态放量时间线。
2027年上半年，是所有 1.6T 可插拔玩家，比如 $JBL。 也许 Innolight/Eoptolink 和其他可插拔玩家也会加入。很快会知道，因为 $SIVE 说他们正在与一些未披露的可插拔玩家合作。 2027年下半年，则是 $NVDA NVLink CPO 生态里 Ayar 等玩家的主要 CPO 放量应用。 市场通常会提前约8个月前瞻定价。
英文原文
H1 2027 all the 1.6T pluggable players like $JBL. Maybe Innolight/Eoptolink and other pluggable players are added too. We'll find out soon since $SIVE said there were undisclosed pluggable players they're working with. H2 2027 for all the main CPO scale up applications from $NVDA NVLink CPO ecosystem players like Ayar. Markets are forward looking ~8M in advance usually.
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$SIVE 是我在 AAOI 之后最喜欢的 CPO / 光子学股票。 部分原因是它是瑞典公司，那边还有很多“喜剧演员”提供娱乐。 今天一家新的非技术型对冲基金 Protean Funds（可能在做空）上节目，说 $SIVE 的 CPO 应用是想象出来的。 这刚好发生在 $GFS 把 $SIVE 设为其参考激光器之后。 给新读者一点背景：瑞典很多人只会看过去12个月收入，不理解前瞻增长概念。 他们也不理解，目前根本还没有任何 CPO 应用真正大规模放量。 所以瑞典对冲基金持续做空，像 Colosseum / Origo 这类基金已经严重亏损。 但对技术读者来说，从2026年下半年到2028年，这个市场会在一年半内从接近0增长到910亿美元 TAM（我们正进入下半年）。 整体 TAM 会达到1410亿美元，也是在一年半内增长10倍以上，而 $SIVE 还通过 $JBL 和其他未披露可插拔玩家切入了可插拔市场。 在 $SIVE 史上最大拐点到来前做空，对瑞典本地机构来说大概率不会有好结果。 放量只是时间问题。
英文原文
$SIVE is my favorite CPO / photonics stock after AAOI. Partly because it's Swedish and you have entertainment from comedians over there. Today a new non-technical hedge fund called Protean Funds (likely shorting), went on air. To said $SIVE CPO applications are imaginary. Right after $GFS just made $SIVE their reference laser. (Just for some context to newer readers: Lot of people in Sweden can only look at past 12 month revenue, and don't understand concepts of forward growth) Also because they don't understand that no CPO application has scaled up yet at all. So Swedish hedge funds keep going short (with many of their hedge funds like Colosseum / Origo heavily underwater). But... for the technical readers... from H2 2026 to 2028, it goes from near $0 to $91B TAM in 1 1/2 years. (we're entering H2 now). Overall TAM hits $141B (which is also 10x+ or so in 1 1/2 years)... and $SIVE has scaled into pluggable market with $JBL + other unnamed pluggable players with that too. Probably not going to end well for the local Swedish firms, shorting right before the largest inflection points ever hits for $SIVE. Just a matter of time before volume ramps.
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强调基本面比技术分析更重要。
回复 @dong7da7：我以前会在图表上画些傻东西，比如宝可梦，来开玩笑说人们怎么做技术分析。 因为大多数时候，技术分析其实没有意义，基本面才是最重要的！ 那张喷火龙图片，是我在 $GOOGL 156美元时点名它的梗。
英文原文
@dong7da7 I used to draw silly things on charts like Pokemon on charts to joke about how people do TAs. Because most of the time, technical analysis doesn’t actually mean anything, since fundamentals are the most important! That Charizard photo was my $GOOGL callout back at $156.
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接受“白毛股神”称号并感谢中国读者。
回复 @xiejiayinBitget：谢谢夸奖，我很喜欢“White Hair Stock God / 白毛股神”这个名字！ 很高兴中国的人们觉得这些想法有吸引力。
英文原文
@xiejiayinBitget Thanks for the compliment and I’m happy with the “White Hair Stock God” name! Glad people in China find the ideas compelling.
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鼓励年轻投资者早开始并长期复利。
回复 @onlyblue1028：继续加油！偶尔看到你的视频很有意思。 你这么年轻就开始投资旅程也很好，这样可以让它在多年里复利增长。
英文原文
@onlyblue1028 Keep up the good work! It’s fun to see a video from time to time. It’s also great you’re starting early in your investment journey at such a young age. So you can let it compound over the years.
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解释并接受中文外号“白毛股神”。
显然我的中文名字是“白毛股神”。 英文意思是 White Hair Stock God。 我很乐意接受。
英文原文
Apparently my Chinese name is “白毛股神” Which translates to “White Hair Stock God” in English. I’ll gladly accept it. https://t.co/w2a5zAD5f4
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称AAOI是当前最喜欢的美国多头并提到JBL/SIVE 1.6T机会。
回复 @DanyloAkymenko：$AAOI 是我目前最喜欢的美国多头。 我个人最近在它跌到150美元，甚至170美元时都会加仓摊高成本。 我认为一旦 $JBL 的 1.6T LRO 在2027年上半年与 $SIVE 一起量产，$JBL 应该会表现很好。今天也谈到了 $RDDT。 如果你认为 $MRVL 能到1万亿美元……
英文原文
@DanyloAkymenko $AAOI is my current favorite US long. I personally cost average recently whenever it dips to $150, or even $170. $JBL should preform really well once they’re 1.6T LRO goes mass production with $SIVE h1 2027 imo. Also talked about $RDDT today. $MRVL if you think it hits $1T
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重申XFAB是去风险的2027/2028硅光子前商业化多头。
回复 @Jornka329996：你是嗨了吗？我这周刚写过 $XFAB。 它与 $NVDA 和 $NOK 相关的硅光子平台会在2027年下半年/2028年放量。 我认为它是一个已经大幅去风险、商业化前的多头机会，看起来像下一个 $TSEM，并且还有 SiC/GaN 上行空间。 只是需要时间。
英文原文
@Jornka329996 Are you high, I posted about $XFAB this week. Their silicon photonics platform with $NVDA and $NOK scales h2 2027 / 2028. I think it’s a heavily derisked precommercial long that looks like the next $TSEM. With upside from SiC/GaN. Just needs time.
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称质疑者在SOI/RPI/SIVE上反复被打脸。
回复 @Frenchie_：他们在 $SOI、$RPI 和 $SIVE 等所有事情上都一直和我争。 然后一次又一次尴尬。不知道他们会不会学会。
英文原文
@Frenchie_ They keep fighting with me with everything from $SOI, $RPI, and $SIVE. Then get embarrassed over and over. Idk if they’re going to learn
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复盘RPI从论点发布后上涨247%。
$RPI：从283美元到983美元，自我发布论点以来上涨247%。 引用：强劲的 AI 相关需求预计将使核心利润“显著高于”市场预期。 结果欧洲媒体2月最喜欢称为“没有基本面的迷因股”的东西，实际上背后是……
英文原文
$RPI: $283 -> $983, up 247% from my thesis post. Quote: Strong AI-related demand was expected to result in core profit "significantly ahead" of market expectations. Turns out European Media’s favorite “memestock” with “no fundamentals” back in Feb. Was actually was backed by https://t.co/5dCCgWTDDp
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谦称自己只是网上分享想法的普通人。
回复 @vvxiaoyu8888：我就是个在网上随便分享点想法的普通人，大家真的太抬举我了哈哈！
英文原文
@vvxiaoyu8888 我就是个在网上随便分享点想法的普通人，大家真的太抬举我了哈哈！
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称中国大陆读者觉得信息综合有吸引力，并提到中国人形机器人部件玩家强势。
回复 @jukan05：中国大陆觉得这种信息综合有吸引力，这很有意思。我只是想免费发布一些想法，没想到会带来这样的波动。 可惜我在美国买不到这个资产……很多中国人形机器人零部件玩家确实处于绝对领先。
英文原文
@jukan05 It’s interesting mainland China finds the information synthesis compelling. Just wanted to publish some free ideas but didn’t expect the volatility Unfortunately I can’t buy the asset in the US… lot of the Chinese humanoid component players are absolutely dominating
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回复 @dean16889：（披露：我没有持有绿的谐波股票，我只是免费发布自己的研究。） 对绿的谐波来说，它占每一台被开发出来的人形机器人的相当一部分价值。 智元机器人和宇树最近才开始放量，Figure 也刚达到1万台……
英文原文
@dean16889 (disclosure: I don't own shares of Leaderdrive, I'm just publishing my research for free). For LeaderDrive, it's a material percentage of every humanoid that gets developed. AGIBot and Unitree has only started to scale up recently, and figures has just reached 10k units https://t.co/SeZtmjqQjV
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表示会研究更多大家可以买到的股票。
回复 @Tang8vrb：抱歉，我会去研究更多大家都能买到的股票！我只是想分享一下我最喜欢的一只。
英文原文
@Tang8vrb 抱歉，我会去研究更多大家都能买到的股票！我只是想分享一下我最喜欢的一只。
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回复 @solsniper330：绿的谐波（688017）打入了所有主流人形机器人开发商的供应链，所以我非常看好这家公司，哪怕我并没有它的持仓。
英文原文
@solsniper330 绿的谐波（688017）打入了所有主流人形机器人开发商的供应链，所以我非常看好这家公司，哪怕我并没有它的持仓 https://t.co/NgDq3Bm6Ya
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专门写给我的中文读者： 绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。 他们的业务涵盖： 谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户） 人形机器人旋转关节减速器 直线执行器 电机/关节，以及许多其他核心零部件。
英文原文
专门写给我的中文读者： 绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。 他们的业务涵盖： 谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户） 人形机器人旋转关节减速器 直线执行器 电机/关节，以及许多其他核心零部件。 https://t.co/pXFr21BZOd
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简短回复：两者同时。
回复 @_king142：两者同时。
英文原文
@_king142 Both at once
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称AAOI是其从28美元以来持续加仓的标的。
$AAOI 是我从28美元以来一直持续加仓的名字之一。 只是一些随意想法……如果他们执行到位，我感觉翻倍或三倍几乎就在眼前？ 800G/1.6T 光收发器需求实在太多了…… 而这家公司正在瞄准最大的……
英文原文
$AAOI is one of the names I keep averaging up on since $28. Just from random shower thoughts… I feel like it’s just imminent to double or triple if they execute? There’s just too much demand for 800g/1.6T optical transceivers… Then this company is targeting the largest https://t.co/E3E6HtlHSp
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认为AI暂停呼吁会刺激各国加大AI投资。
Anthropic：“敦促全球暂停 AI 发展。” 翻译：“请让我们领先，其他人先别建了！” 无论如何，这类声明会鼓励每个国家开始投资 AI。 其影响从医学、数学到几乎所有领域都非常深远。
英文原文
Anthropic: “Urges Global Pause in AI Development” Translation: “please let us take the lead, stop building!” Regardless, statements like this encourage every Country to start investing in AI. Implications are profound from fields of medicine, math, and basically everything. https://t.co/9tfXq99Pc8
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看好RDDT的收入增长、自由现金流和网络效应护城河。
$RDDT 快把我逼疯了。 > 业绩大幅超预期 > 因为太赚钱，持续产生自由现金流(FCF) > 收入同比增长69% > 通过网络效应，拥有抵御 AI vibe coding 的最大护城河 > 毛利率91.5% 结果几个月都横着不动。很高兴看到它开始获得更多关注。
英文原文
$RDDT was driving me insane. > massive earnings beat > just printing FCF since they’re too profitable > 69% Y/Y revenue growth. > biggest moat against AI vibe coding from network effect > 91.5% gross margin. Was just flat for months. Glad to see it getting more attention. https://t.co/umUxYdXkz7
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称每日大量媒体攻击和机器人劝卖很奇怪。
回复 @ChizaramNelo：不是说这一定和那家公司有关，只是我觉得每天有10篇媒体攻击文章和机器人群告诉人们卖出，很奇怪。
英文原文
@ChizaramNelo Not saying it’s anything related to this firm, but just found it peculiar there’s 10 media hit pieces a day and bot farms telling people to sell.
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批评许多基金经理缺乏技术深度。
回复 @ProbablyGeorge1：缺乏技术深度。我聊过的很多基金经理根本不知道自己在做什么。
英文原文
@ProbablyGeorge1 Lack of technical depth. Lot of fund managers I’ve talked to have no clue what they’re doing
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称瑞典Origo基金因做空SIVE大亏。
看到一条关于新瑞典对冲基金的新闻很有趣： Origo 的基金因为做空 $SIVE 损失惨重。 “这是今年最大的亏损之一。” 许多这类瑞典对冲基金现在都已经深度亏损。 这只是 $SIVE 成为……核心部分的一个意外副产品。
英文原文
Found this news funny about a new Swedish Hedge fund: Origo’s fund has lost substantial money shorting $SIVE. “The loss is one of the biggest this year" Many of these Swedish hedge funds are now heavily underwater. Just as an accidental byproduct of $SIVE being a core part of https://t.co/gD1vMQvQV5