全部推文
共 6406 条 · 第 99 / 214 页 · 滚到底自动加载更多
-
简单道谢。
@lesantcho9306 谢谢☺️
英文原文
@lesantcho9306 Thanks ☺️
-
请对方发送链接。
@lesantcho9306 哦，你能把链接发我吗
英文原文
@lesantcho9306 Oh can you send link
-
Soitec 的基板选择在 5 天内上涨 44.3%，说明市场正在重新定价光子关键玩家。
已经过了 5 天。 我选的 Soitec <$SOI> 基板，面向硅光和 CPO，现在已经上涨超过 44.3%。 这是市场正在实时重估光子下一位关键玩家。 Soitec 今天又涨了 7.03%。 https://t.co/kHSRZpCmiF
英文原文
It’s been 5 days. My Soitec < $SOI > substrate pick for silicon photonics and CPO is now up over +44.3%. This is markets re-rating the next critical player for photonics, live. Soitec is now up another 7.03% today. https://t.co/kHSRZpCmiF
-
分享本周新关注的3只股票，定位为硅光子学产业链细分标的
@MattReno264555 我个人新关注的是 Soitec ($SOI) 作为硅光子学衬底，以及 $SIVE 作为下一个 $LITE，用于CPO/硅光子学。还有 $TSEM 作为光子学领域的 $TSM。这是这周的分享。
英文原文
@MattReno264555 My personal new ones were Soitec ( $SOI ) for silicon photonics substrates and $SIVE as the next $LITE for CPO/Silicon photonics. As well as $TSEM as the $TSM for photonics This past week.
-
宣布 AXTI 已突破 50 美元，称自己最早识别出它是 AI 光子建构的关键瓶颈。
$AXTI 现在已经超过 50 美元了。 我当时是第一个把它识别成 AI 建设里、光子领域的下一个重大瓶颈的人。 你听了吗，匿名者？ https://t.co/pPkFqZXmuC
英文原文
$AXTI is now above $50+. I was the first to identify it as the next major bottleneck for the AI buildout with photonics. Did you listen anon? https://t.co/pPkFqZXmuC
-
认为市场前瞻定价，META 对 NBIS 的合同从 30 亿美元扩大到 270 亿美元是强信号。
@daniel_koss 对，但市场是向前看的。 他们最初和 $META 的合同只有 30 亿美元，现在已经扩到累计 270 亿美元…… 这对 Nebius 来说是一个巨大的信心信号，说明它正成为 AI 基础设施的首选。
英文原文
@daniel_koss Yep, but markets are forward looking. Originally their deal with $META was $3B but it’s 9’xed to $27B cumulative… This is a huge signal of confidence to Nebius as the infra of choice for AI.
-
日文说明 META 给 NBIS 的累计 AI 支出合同从 30 亿美元增至 270 亿美元。
@yasutaketin 来自 $META 的惊人巨额合同！最初是 30 亿美元，但现在已经增加到累计 270 亿美元。 我对未来的 $NBIS 充满强烈信心。
英文原文
@yasutaketin $META からとんでもない巨額契約がきた！元々は30億ドルだったけど、なんと270億ドルに増額。 今後の $NBIS には強い確信を持ってる。
-
说虽然 NBIS 和数据中心股之前经历了剧烈回撤，但终于开始兑现。
@soulbiri1 对，$NBIS 和数据中心股票前几个月经历了非常惨烈的回撤。 但很高兴我在去年底对 Nebius 的信念，开始慢慢兑现了。尤其是在新的超大规模云合同和 $NVDA 资金支持之后。
英文原文
@soulbiri1 Yeah, there was a brutal few month drawdown with $NBIS and datacenter stocks. But glad the conviction in Nebius from late last year is starting to pay off. Especially with the new hyperscaler deals and $NVDA funding
-
明确表示 NBIS 是下一家 hyperscaler。
@inversorBetico 不是。我认为 $NBIS 就是下一家超大规模云厂商。
英文原文
@inversorBetico No. I think $NBIS is the next hyperscaler
-
澄清自己一直看好 Nebius，只是它是自己的第一只 neocloud 选择。
@Viv_Kumar_ 还是 Nebius。我只是说，它是我第一只 neocloud 选择，也是我最喜欢的 neocloud 选择。 我对 Weebius 的信念非常高。
英文原文
@Viv_Kumar_ Still is Nebius. I’m just saying it was my first Neocloud pick and my favorite Neocloud pick. I have high conviction in Weebius
-
宣布 META 与 NBIS 签下 270 亿美元累计 AI 开支合同，Nebius 距 ARR 目标更近。
刚刚：$META 与 $NBIS 签下了一份高达 270 亿美元的累计 AI 开支合同。 Nebius 是我最看好的 neocloud AI 基础设施数据中心标的。 很高兴管理层正在朝着 70-90 亿美元 ARR 目标执行。 Nebius 盘前上涨 14.79%，至 129.66 美元。 https://t.co/RaaDWm1if0
英文原文
Just in: $META signs an enormous $27 Billion cumulative AI spend contract with $NBIS. Nebius was my top Neocloud AI Infrastruture DC pick. Glad management is executing toward their $7-9B ARR target. Nebius is up 14.79% premarket to $129.66. https://t.co/RaaDWm1if0
-
指出全球 AI 供应链瓶颈遍布各地，SIVE 这类光源公司只是众多关键断点之一。
AI 供应链里的瓶颈和公司遍布全球。 正如你从 HBM 和日本的 Toto 马桶上看到的那样，很多都非常随机。 恰好，像 $LITE 这种给 Ayar、$POET 以及硅光 / CPO 公司供货的 cw dfb 激光供应商，也只是瑞典那边的一家公司。
英文原文
Bottlenecks and companies in AI supply chains are around the world. As you've seen with HBM with Toto toilets, lot of them are very random. Just so happens the $LITE type cw dfb laser supplier to Ayar, $POET, and silicon photonic/cpo companies is some random company Sweden.
-
说自己先把 SIVE thesis 给订阅者看，但不喜欢长期付费墙，所以会公开发出来。
@BonyBallf2 我是先把 $SIVE 的 thesis 分享给订阅者的。不过我不喜欢把信息整合永久锁在付费墙后面，所以我总会在之后把想法公开发出来。 https://t.co/MYHYzPOaWD
英文原文
@BonyBallf2 I shared my $SIVE thesis with my subscribers first. However, I don't like keeping my information synthesis permanently paywalled, so I always release my thoughts publicly afterward https://t.co/MYHYzPOaWD
-
表示无法控制市场如何给免费公开研究定价，并认为自己只是把 Sivers 用可读方式梳理出来。
我没法控制市场如何给我公开发布的免费信息整合去定价。 WSB 那帮人已经关注 $POET 一阵子了，也提过 $SIVE，但没人把 Sivers Photonics 以一种容易读懂的方式梳理出来。我也觉得他们错过了时机。 随着资金轮动到硅光 / CPO，我个人觉得现在是合适的时候。 我持有多头仓位，但我并不是建议别人也去做这笔交易。我只是想分享我的研究和想法。
英文原文
I can't control how the market prices in free public information synthesis posted publicly. The WSB crowd has been on $POET (and talked about $SIVE) for a little bit, but nobody was synthesizing Sivers Photonics in a readable way. I also think they missed the timing. With capital rotating into silicon photonics/CPO, I felt it was the right time personally. I hold a long position, but I am not recommending others take this trade. I just wanted to share my research and ideas
-
因为在斯德哥尔摩市场且知名度低，SIVE 可能被很多机构忽视，但自己不建议他人盲买。
不幸的是，它是在瑞典的斯德哥尔摩市场。 这也是我认为 $SIVE 很可能被很多机构忽视的原因，即使它是给 Ayar、$POET 和其他 CPO / 硅光公司供 cw dfb 激光的供应商。 不过考虑到规模和潜在稀释风险，我不建议别人去买。 我只是觉得这家公司很有意思，因为我认为它看起来像下一个可能的 $LITE。 只是想分享我的 thesis！
英文原文
Unfortunately it's on Stockholm in Sweedish markets. Which is why I think $SIVE is probably undiscovered by many institutions, even if they are the cw dfb laser supplier to Ayar, $POET, and other CPO/silicon photonics companies. That being said, because of the size and potential dilution risks, not recommending others to buy. I just found this company compelling, as I thought it looks the next possible $LITE. Wanted to share my thesis!
-
作者认为$SIVE是CPO时代的迷你$LITE，当前$140M估值严重低估，上涨空间巨大。
我做多$SIVE，成本$140M。 我认为这是下一个被市场和机构忽视的$LITE。 $SIVE生产磷化铟(InP) CW DFB激光器。 最接近的类比是当前EML激光器瓶颈中的$LITE。 但不是向Innolight/Eoptolink供应当前光模块的光源。 他们向$POET Starlight、Ayar SuperNova供应激光器。 以及为$NVDA主导的未来CPO/硅光子(silicon photonics)架构中的其他厂商供货。 就我个人而言，当前估值完全没有道理。 $POET是$SIVE这类激光器的先进封装...但$POET的估值是其激光器制造商本身的11倍多？ 这感觉就像把一个更先进的$FN（估值约$200亿）封测厂定价为$4000亿，而$LITE的估值才$400亿。 所以现在$130M的情况下： - 你拥有一个类似迷你$LITE的激光器供应商，通过$POET向Marvell Celestial + 超大规模云厂商供货。 - 向Ayar（$NVDA、$INTC）供应激光器，虽然他们也与$LITE、住友、$MTSI等多源采购。 以及其他潜在的新兴供应商，比如他们曾在财报中提及的Lightmatter（如2023年Q2财报）。这点未经证实，但供应链BOM是保密的。 此外，就收入而言，他们预计“未来几年”管道收入$453M。 而且，他们通过WIN（Win Semi）进行产能扩张：“Win Semi foundry正在认证中，为Sivers的激光器设计进行批量生产。” Sivers感觉就像是硅光子/CPO时代的$LITE，拥有Celestial（通过$POET）、Ayar等实际快速增长客户，未来还会有更多。 去年我可能不会喜欢它，但就在3周前，他们成功将所有债务再融资为$12M可转换贷款（10.85%）和$5M定期贷款（12%），理清了债务。 总计$17M，这在美股市场感觉不算什么，而$AAOI每隔一周就在做$5亿ATM增发。 最重要的是，这是他们面向硅光子/光子的纯正InP激光器业务。 他们的激光雷达(Lidar)业务正在爬坡，预计产生$53-138M的收入。 下行风险： - 执行力（老生常谈） - 为扩大产能与$LITE等竞争而导致的稀释 - $NVDA刚给他们$40亿后，$LITE、$COHR在规模上的竞争 - CPO上量延迟 我完全不明白，$LWLG这家零收入的概念股与$TSEM在一起，估值怎会达到$10亿以上。 也不明白$POET怎会比他激光器供应商的价值高出约9-10倍。 而$SIVE，作为CPO/硅光子的迷你$LITE等价物，估值才$140M。 我确实认为这在机构中基本未被发掘，因为这是一家OMX Nordic交易所的不知名公司（类似于我在开始发布关于InP衬底瓶颈之前的小市值$AXTI）。 但我确实认为，随着Celestial和Ayar规模扩大，他们会获得很多机构关注。 特别是如果$POET和$SIVE获得其他客户认证的话。 如果CPO在未来超大规模云厂商架构中完全取代可插拔光模块。 Sivers，如果通过WIN Semi认证并成为NVIDIA、Marvell、Intel和Broadcom架构的多元采购激光器供应商，就可能被大幅重新定价。 就像$LITE今天从$16涨到$622一样。 这只是我分享的个人逻辑，DYOR/NFI（非投资建议）。 TLDR： InP激光器是光子学中当前的瓶颈，从$LITE的估值可见一斑。 $SIVE看起来像是即将到来的CPO/硅光子爬坡中的迷你$LITE。 我个人在$SIVE建了多头，因为我认为他们是$NVDA即将到来的硅光子/CPO架构变革（加上GTC催化剂）的主要受益者。 对我来说，这里的上涨空间作为下一个可能的$LITE实在太过诱人了。
英文原文
I’m long $SIVE at $140M. I believe this is the next $LITE that markets and institutions missed. $SIVE makes InP CW DFB lasers. Closest comparison is $LITE in the current EML laser bottleneck. But instead of supplying to Innolight/Eoptolink for current optical transceivers cycles. They supply the lasers to $POET Starlight, Ayar SuperNova. And others for the future CPO/silicon photonics architectures spearheaded by $NVDA. Current valuations make 0 sense to me personally. $POET is advanced packaging for $SIVE type lasers… But $POET commands worth 11x+ more than the company making the laser itself? It’s feels like valuing a more advanced $FN (~$20B) packaging at $400B when $LITE is valued at $40B. So now at $130m: - - You have a likely mini $LITE like laser supplier to Marvell Celestial + hyperscalers through $POET. - Laser supplier to Ayar ( $NVDA, $INTC ), though they do multi source with $LITE, Sumitomo, $MTSI. And other potential up and coming suppliers potentially like Lightmatter that they’ve name dropped (eg. Q2 2023 earnings). This is unconfirmed but supply chain BOM is confidential. On top, for revenue, they expected $453M "pipeline next few years”. And, they have capacity expansion through WIN: “Win Semi foundry qualification in progress for volume production from Laser designs from Sivers." Sivers feels the silicon photonics/CPO version of $LITE, with actual rapidly growing customers like Celestial through $POET, Ayar, with more to come. I wouldn’t have liked it last year, but just 3 weeks ago, they refinanced all their debt successfully to $12M convertible loan (10.85%) and a $5M term loan (12%), which cleans up debt. It’s $17m total, which feels like nothing to US markets when $AAOI is doing a $500m ATMs every other week. Best of all, this is their pure play inp laser segment for silicon/photonics + cpo. Their Lidar segment is ramping up and they have $53-138M projected revenue coming in. Downside risk: - execution (as always) - dilution to scale up capacity to compete with $LITE and others. - $LITE, $COHR competition on scale after $NVDA just gave them $4B - CPO ramp gets delayed. I have no clue how, $LWLG, a pre-revenue science project with $TSEM, is valued at $1B+ MC. Or how $POET, is worth ~9-10x more than its laser supplier. When $SIVE, the mini $LITE equivalent for CPO/Silicon photonics, is valued at $140M. I do believe this is largely undiscovered by institutions, since this is some random company in OMX Nordic Exchange (similar to micro $AXTI before I started posting about the inp substrate bottleneck). But I do think it will get a lot of institutional attention as Celestial and Ayar scale up. Especially if $POET and $SIVE gets qualified with other customers. If CPO completely replaces pluggable transceivers in the next generation of hyperscaler architectures. Sivers, with possible WIN Semi qualifcation and if they become the multi-source lasers for NVIDIA, Marvell, Intel, and Broadcom architectures, can be strongly rerated. Just as how $LITE did today going from $16 -> $622. This is just my personal thesis I'm sharing, DYOR/NFI. TLDR: InP Lasers are the current bottleneck in photonics as seen with $LITE valuations. $SIVE looks like the mini $LITE for the upcoming CPO/Silicon Photonics ramp. I personally took long position in $SIVE, as I believe they’re a large beneficiary of the upcoming silicon photonic/CPO architectural changes by $NVDA (with GTC cataylst). The upside here just way too compelling for me personally as the next possible $LITE.
-
用日文回应伊朗局势恐慌，认为媒体把内存股卖盘讲得过头了。
你说得完全对！伊朗局势把媒体搞得到处都是恐慌情绪。 但这些担忧都被夸大了。那些把内存相关股票卖掉的人，看的是煽情媒体标题（只是噪音），而不是（真正重要的）营业利润前景。
英文原文
@beauty_oe 本当にその通りですね！イラン情勢の影響で、メディアが至る所で恐怖を煽っています。 しかし、そうした懸念はどれも大げさすぎます。メモリ関連企業の株を売り払った人たちは、（本当に重要な）営業利益の見通しではなく、センセーショナルなメディアの見出し（単なるノイズ）を見ていたのです。
-
相比单家公司，更担心 EWY 的汇率问题，但仍看好 SK Hynix 和三星带动回报。
@NicholasBardy 我对 $EWY 的汇率问题，比对单个公司的担心还多。 不过不管怎样，我还是会期待 SK 海力士 / 三星大幅贡献回报。
英文原文
@NicholasBardy I’m more worried about currency exchange rates on $EWY than I am on individual companies. But regardless I’d expect sk hynix/samsung to heavily carry returns
-
说自己今天花很多时间做了一张关于存储周期的漂亮图表，请大家先看图再提意见。
@Compounding_K 我今天花了很多时间做这张关于内存周期的漂亮图表。 请先看看这幅“艺术作品”，然后再给我反馈。 https://t.co/93toMU3K5T
英文原文
@Compounding_K I just spent a lot of time making this beautiful chart today on the memory cycle. Pls give me your feedback after looking at the artwork first. https://t.co/93toMU3K5T
-
回顾被恐慌卖掉内存股的人，强调 NAND、DRAM 涨价和利润才是决定长期走势的关键。
想象一下那些卖掉自己内存仓位的人。 因为“氦气”就把 SK 海力士、Sandisk 和 Micron 卖掉？ SK 海力士：1 日 +7.03% $SNDK：1 周 +31.75% $MU：1 周 +19.66% 三星：1 日 +2.83% 看看 NAND、DRAM 的涨价，那些都远远高于预期。 而且公司也明确说没有任何实质性影响。 媒体 doompost 和恐慌盘会驱动短期价格。 但经营利润决定长期股价。
英文原文
Imagine all the people who sold their memory positions. From SK Hynix, Sandisk, and Micron because of “Helium”? Sk Hynix: +7.03% 1D $SNDK: +31.75% 1W $MU: +19.66% 1W Samsung: +2.83% 1D Look at NAND, DRAM hikes, which were all way beyond estimates. As well as company statements that there was zero material effect. Media doomposters and panic sellers. drives short term prices. Operating profit drives long stock prices.
-
把伊朗局势与原油、银市类比，认为若真为夺油而战，对多头会有类似冲击。
我们真的是为了夺取伊朗的石油而入侵吗……像委内瑞拉那样？ 最新报道：特朗普正在考虑夺取伊朗在哈尔克岛的关键石油储备设施。 至少这能让 150-200 美元的原油多头，体会一下白银市场当年发生过什么。 https://t.co/850aazyUMq
英文原文
Did we really just invade Iran to seize their oil… like Venezulea? New Reports: “Trump is weighing a seizure of Iran's critical oil depot on Kharg Island” At least this should give the $150-$200 oil longs a taste of what happened with silver markets. https://t.co/850aazyUMq
-
询问能否支持双视频并排上传。
@nikitabier 能不能加一个新格式，让我们像图片那样，上传两个视频并排显示？
英文原文
@nikitabier Is it possible to get a new format where we can upload two videos side by side like images?
-
说明某条内容也会显示在个人简介里。
@JasonL_Capital @cfryant 不会，它也会显示在别人的简介里。 https://t.co/cSO0ZloAhj
英文原文
@JasonL_Capital @cfryant No it shows up in peoples bios too https://t.co/cSO0ZloAhj
-
认为如果美国在机器人身体规模化上依赖别国，出口管制就会成为潜在杀开关。
说得对。如果美国在我们的机器人项目里，还要依赖另一个国家来做“身体”规模化。 那出口管制的 kill-switch 威胁就会一直悬在头上。 所以今天就必须把供应链安全补上，尤其是那些让机器人规模化真正可行所需的稀土材料……
英文原文
Spot on. If the United States relies on another country for “body” scale up on our robotics program. There will always be an export control kill-switch threat looming. So it’s vital we secure our supply chains today, especially though the rare earths needed to build parts at a reasonable cost, if America is to be the future leader in humanoids/robotics.
-
简单确认。
@frsinvesting 是的。
英文原文
@frsinvesting Yes
-
请求修复 market cap 被 X 误识别成公司名的问题。
@nikitabier @cfryant 麻烦修一下这个，@nikitabier，我现在连 market caps 都没法正常打了，X 会以为它是公司名！ https://t.co/UU7JgHWyXq
英文原文
@nikitabier @cfryant Pls fix this @nikitabier i can’t type marketcaps anymore without X thinking it’s a company name! https://t.co/UU7JgHWyXq
-
称赞自己花很多时间画的图是一件艺术品，并认为两年后分析师会引用它。
@GovStockTracker 谢谢你。我在这张图上花了很多时间。 我确实觉得它算是一件艺术品，而且两年后分析师会回头引用它。
英文原文
@GovStockTracker Thank you. I spent a lot of time drawing the graph. I do think it’s a work of art and fast forward 2 years, analysts will be looking back and citing this in their reports.
-
认为韩国机器人很强，但很多核心零部件仍依赖中国供应链。
@PhotonCap 对，韩国机器人确实顶尖；但和美国一样，很多零部件供应链仍然来自中国。 美国应该优先推进那些支撑机器人规模化现实可行性的关键材料供应链。
英文原文
@PhotonCap Yeah Korean robotics are top-tier but like US, a lot of the component supply still comes from China. The United States should prioritize advancing the critical materials supply chains necessary for making the robotics buildout at scale realistically affordable.
-
说大家其实心里都知道那件事是真的。
@MarkosAAIG 我感觉大家心里其实都知道那是真的……
英文原文
@MarkosAAIG I feel like everyone kinda knows deep down inside it’s true…
-
认为内存股因创纪录营业利润而极度看多，重估空间还很大。
对，内存股因为创纪录的营业利润，真的非常看多。 如果按牛市情景估算，到 2028 年 SK 海力士能赚 4000 亿美元营业利润，而它的市值也只有 4000 亿美元，那重新定价空间肯定还很大。 市场之所以还没给更高溢价，是因为……
英文原文
Yes, memory names are incredibly bullish due to record operating profits. Well if SK Hynix makes $400b in operating profit in a bull case by 2028. And their MC is $400B. There’s probably quite a way to go for re-rating. Markets aren’t giving a premium because they fear memory prices are a commodity cycle, but I disagree since demand is now structural. Pricing isn’t, but margins are likely to remain high.