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$SIVE牵手O-Net/Enablence布局CPO，标志硅光子CW DFB激光器供应链成型，替代EML瓶颈的新周期将至。
刚刚：$SIVE宣布与O-Net和Enablence达成CPO（共封装光学）重大合作。 Sivers将成为CPO的激光阵列供应商。 这实质上是论点验证，因为$SIVE成为InP CW DFB（连续波分布式反馈）激光器供应商，用于硅光子学。 简单来说，这就是当前光学瓶颈的$LITE -> $FN关系。 并且类似于现有的$POET -> $MRVL Celestial CPO供应链，但位于亚洲。 Enablence生产"星形耦合器"，类似于$POET的插入器。 O-Net是一家大型组装商，将它们封装成成品模块。 香港的O-Net是华为、中兴通讯、Ciena、Nokia、 Fujitsu等公司的供应商。 （引用内容）： $SIVE今天已上涨+73.78%（市值2.31亿美元）。 随着市场对未来潜在$LITE光子学公司的信息进行综合定价。 如果我必须解释区别： Lumentum的一个激光源主要受益于当前的光学瓶颈。 而$SIVE的激光源则针对即将到来的CPO/硅光子瓶颈。 Lumentum目前主要从$NVDA和超大规模云服务商确保EML（电吸收调制激光器）产能中获益，用于当前可插拔光学收发器周期。 从当前EML瓶颈可以看出，超大规模云服务商正在抢购任何800G/1.6T收发器及上游产能，来自： - $AAOI（内部供应） - $COHR、$LITE（EML激光器+设计）-> $FN（组装） - $COHR、$LITE（EML激光器）-> Innolight / Eoptolink 下一步是什么？ 硅光子学和共封装光学。 向CPO的架构转变需要大规模的高功率CW DFB激光器阵列。 这可能会触发需求量的突然全面范式转变。 $SIVE从InP CW DFB激光器中获益，用于SiPh（硅光子学）和CPO： 即将崛起的公司如： $AYAR、$POET采购$SIVE的激光器，但主要做先进封装。 然后它们向上输给更大的公司，如$MRVL Celestial（购买$POET的插入器）。 然而，如果你往上游追溯，光源实际上是$SIVE。 CW DFB激光器是光源引擎（$SIVE）；硅光子学封装（$POET等）是传输方式。 CPO规模尚未到来，但我们知道它即将到来。 正如当前光学收发器周期所示： - $LITE和$COHR的光源公司获得的估值远高于专注于先进封装的$FN等公司。 市场一直在关注$POET，但忽略了它们Starlight项目实际光源（类似$LITE类型）的来源。 风险存在，包括面临$LITE、$COHR、$AVGO等多方竞争。所以再次强调，请务必自己做研究。 但我对此的反论点： Sivers足够早地根据$POET、Ayar和其他公司的规格定制激光器，在它们声名鹊起之前（类似于$POET到$MRVL Celestial的类比）。 也存在产量风险： 但Win Semi（稳懋）认证的潜在赢面可以抵消这一点。 稀释风险以扩大产能，对于每个早期阶段的公司来说始终存在。 去年我做了$LITE的论点研究，并且仍然看好这只股票用于Google TPU增长/OCS（光学电路交换）。 但今年，我的重点是： $SIVE，作为我个人对新一轮光子学架构转变的CW DFB激光器敞口。 我分享自己对把握从当前EML周期轮动到即将到来的CW DFB/硅光子周期的个人观点。
英文原文
Just in: $SIVE announces major partnership with O-Net and Enablence for CPO. Sivers will be the laser array supplier for CPO. This is thesis validation in effect as $SIVE becomes InP CW DFB supplier for silicon photonics. In simpler terms, this is the $LITE -> $FN relationship for current optical bottlenecks. And mirrors the existing $POET -> $MRVL Celestial CPO supply chain, but in Asia. Enablence makes the "Star Coupler", similar to $POET interposers. O-Net is a massive assembler, that packages them for the finished module. O-Net in HK is a supplier to companies like Huawei, ZTE, Ciena, Nokia, Fujitsu, and more.
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旺宏(2337)年初涨201%超越$AXTI，因填补三星/Hynix离去的legacy NAND市场获益。
哇哦，旺宏(2337)就这么轻松超越了 $AXTI？ 201.04% 对比 188% 的年初至今收益率，太难受了。 旺宏看起来就像是台湾的小 $SNDK，市值 $78.9 亿... 它们是全球最大的 NOR Flash memory、SLC/MLC NAND 供应商。 所以当三星、SK Hynix 和美光离开传统制程节点后，它们可以自由提价。
英文原文
Woah, Macronix (TPE: 2337) is out here casually outperforming $AXTI? 201.04% vs. 188% Year to Date return, feels bad. Macronix does look like the mini $SNDK of Taiwan at a $7.89B MC... They're the world’s largest suppliers of NOR flash memory, SLC/MLC NAND. So they get free price-hike reign now off legacy nodes that Samsung, SK Hynix, and Micron left behind.
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表示会长期持有 SIVE，因为它是 CPO / 硅光公司的激光供应商，正在等待放量时刻。
@AvalancheWealth 谢谢，我会长期持有 $SIVE，因为它是那些新兴 CPO / 硅光公司的激光供应商。 感觉就像是在等它到真正大规模下单、开始发光的时候。
英文原文
@AvalancheWealth Appreciate it, I'm long term holding $SIVE, since they're the laser supplier to up and coming CPO/silicon photonics companies. Just feels like waiting for its time to shine for mass order ramp.
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仍惊讶市场在 USDC 供应增长背景下，对 CRCL 的看空在 50 美元时就投降了。
@Sam_Badawi 我还是不敢相信，大家居然在 $50 的时候就对 $CRCL 投降了…… 而 USDC 的供应明明还在增长。
英文原文
@Sam_Badawi Still can’t believe everyone capitulated $CRCL back at $50… when USDC supply has only grown.
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解释自己白天发的多是研究材料和思考过程，正式观点会放到主时间线。
@blue__mount 这只是我在白天分析供应链或者交易想法时，随手记下来的思考 / 研究材料和过程。 等我整理完之后，才会正式发到主时间线。 我这样做是为了不让主时间线塞满那些别人不一定想看的东西……
英文原文
@blue__mount It’s just my thoughts/research material + process throughout the day when I’m analyzing supply chains or trade ideas. I post formally on my main timeline after I’m done. I made it so I don’t fill up my main timeline with stuff people don’t want to see. https://t.co/TLC4Y1ybyJ
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为帮助散户免费分享研究观点，反驳被称不道德的批评
感谢你留下这条友善的评论，很高兴我的想法对你的150%年初至今回报率有任何帮助（真的令人印象深刻）。 让我困扰的是，人们把我免费分享的研究观点称为"不道德的"。如果没有付费墙，这种污蔑就会发生。 如果我将这些内容设置在500美元以上的substack订阅后面，跟踪我的对冲基金仍然会这样做？ 我免费分享想法，因为我从帮助散户投资者中获得满足感。在看到他们被机构一次又一次地坑害之后，我决定这样做。 尤其是AI资本支出和瓶颈动量交易，是散户能够识别利基关键公司的难得机会之一。他们终于可以抢先一步，而不是沦为退出流动性。
英文原文
Thanks for leaving a nice comment and happy my ideas were helpful in any way for your 150% YTD returns (genuinely impressive). It’s bugging me that people are calling a thesis I share for free. Without paywalls slander like “Unethical”. I could just paywall this behind a $500+ substack subscription to the hedge funds that follow me and the same thing would play out anyway? I share my ideas for free since i get fulfillment helping retail investors after seeing them get shafted over and over by institutions. The AI capex and bottleneck momentum trade especially, is one of the only chances retail can get to identify niche critical companies. And they can finally get a head start instead of being exit liquidity.
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双寡头把控原料和基材瓶颈，小市值光电子公司具重估潜力。
这取决于你认为光电子市场规模有多大，以及你认为超大规模运营商会投入多少价值来保障供应链安全。如果看看$SNDK和NAND，我们已经见识过类似的情况。你越往产业链下游走，比如激光器或成品光收发器，通常收入和利润率都更高。但如果你是双寡头，且在原料和基材两方面都占据着一个关键瓶颈，那么我认为一家$2B的公司在AI以光电子技术扩展的未来有很大的重新估值空间。
英文原文
Depends how big you think photonics is and how much value you think hyperscalers would place to secure their supply chain. If you look at $SNDK and NAND, we’ve already seen what it’s like. The more downstream you go like lasers or finished transceivers typically have higher revenue/margins. But if you’re a duopoly and hold a major chokepoint around both feedstock and substrates, I think there’s a lot of room for rerating a $2B company when the future of AI is scaled with photonics.
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博主解释关注价值在于行业趋势洞察而非股票推荐
很高兴听到这些。这再次印证了我的想法：很多人，特别是行业领袖关注我，不是为了股票推荐。而是因为我通常能提供有关前沿领域发展方向、时间框架的洞察，以及该领域的关键公司有哪些。我通常会把这些映射成投资论点给交易者参考，但人们也可以忽略这部分，只想了解酷科技或隐藏威胁——比如'关键材料→机器人领域'。
英文原文
Glad to hear that. And it reaffirms my thought that a ton of people, especially industry leaders follow me, not for stock picks. But because I usually provide good insight into where frontier sectors are heading, the timeframe, and what the critical companies in the space are. I typically map that into investment thesis majority of the time for the traders, but people can ignore that if they just want to learn about cool tech or hidden threats “eg. Critical materials -> robotics sector.”
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博主说明发帖时机与原则：不鼓励跟单，愿分享想法让粉丝独立判断
当我的投资论点可能发生变化时我会发帖，比如 $SNAP 的股权激励(SBC)。或者当有重大新闻时发帖，比如 $VPG 可能进行大规模生产，当时有特斯拉签约数百家中国供应商的消息。然而，我不想让人跟单交易或在我卖出时同步卖出。我更愿意分享我的想法和风险提示。然后让人们得出自己的结论。但如果人们在随机帖子中直接问我，我通常会说是否已减仓或退出了仓位。只是X平台不会把所有帖子都展示给粉丝，所以我确信很多人错过了很多更新。
英文原文
I post when my thesis might have changed such as $SNAP SBC. Or with possibly $VPG with mass production, when there was news on Tesla contracting hundreds of Chinese suppliers. However, I don’t want people to copy trade or sell at the same time I do. I’d rather post my thoughts, and risk disclosures. Then let people come to their own conclusions. But if people ask directly in random posts, I often say if I de-risked or exited my position. It’s just that X doesn’t show all my posts to followers, so I’m sure people missed a ton of updates.
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博主解释为何免费分享研究而非高价收费订阅，坚持分享研究初衷。
我很清楚，如果我想封锁信息，把我的X订阅设为50美元，大多数人也会付费。但我开设X账号的核心目的是分享我自己的思维过程和研究框架——正是这些帮助我建立了投资信念。如果其他人能通过阅读我的内容形成自己的想法和信念，并决定是否进行交易，这就足够了。HFT算法会扫描我的帖子，这是我账号影响力增长的极不幸的现实，也是我在主时间线上发布的信息发现或整合所面临的状况。然而，我真的不认同封锁自己的思维过程、研究方法或我做多的股票。因此我的X订阅不会是50美元以上，而且我会在主时间线上同时免费向所有人发布我所有的研究帖。
英文原文
I’m well aware I can be charging $50 for an X subscription and majority of people will pay for it if I wanted to gatekeep information. But the whole point of my X account was sharing my own thought process and thesis that helped me build my own conviction to everyone. And if others can read to build their own ideas and conviction if they want to take a trade. HFT algorithms scanning my posts are an extremely unfortunate reality of my account growing in size and the information discovery or synthesis I post. However, I genuinely don’t believe in gatekeeping either my thought process, research methods, stocks i go long on. Which is why my X subscription is not $50+ and why I post all my thesis post free to everyone on the main timeline around the same time.
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说自己去年看多 ALAB 和 CRDO，今年则转向纯光子方向，并会在仓位变化时公开说明。
@StephanC86 我去年发 thesis 的时候，是做多 $ALAB 和 $CRDO 的。 但今年我已经转向纯光子方向了。 如果我改变仓位，我通常也会发帖说明。不过我一天会发很多帖子，而 X 的算法又不会把大部分内容推给关注者……
英文原文
@StephanC86 I was long on $ALAB and $CRDO last year when I posted my thesis. But I pivoted to pure play photonics this year. I do make posts when I change my positions, but I make a ton of posts every day and X algo doesn’t show most of them to followers. So not everyone sees my updates.
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回顾自己去年就有 600%+ 的收益，今年则继续沿着同样路径提速。
谢谢，恭喜！很多人看到我今年 500%+ 的年初至今收益，就以为只是因为我在 X 上比较出名。 但我去年就已经有 600%+ 的收益了，来源包括 $MSTR 从 50 美元涨到 500 美元、$HOOD 从 15 美元涨到 100 美元以上、$RKLB 从 15 美元涨到 80 美元以上。 我现在只是把去年的节奏再快进一遍而已。
英文原文
Thanks congrats! A lot of people see my 500% YTD and think it’s only because I’m well known on X. My returns last year were 600%+ from $MSTR rallies from $50 to $500, $HOOD rally from $15 to $100+, $RKLB rally from $15 to $80+. I’m just speed running it this year because of AI bottlenecks and identifying where hyperscaler capex is going before anyone else.
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回应批评，承认错误但强调整体准确率较高，高信念股是核心持仓
你说得对，我已经单独发了帖子详细说明我预测错误的每一只股票。 我也提到了几十只股票。 重点是：我通常正确的时候比错误的时候多。而我高信念的股票，是最大仓位。 $FLY实际上是2027年中量级预测搭配$NOC，有时候它们需要时间才能实现。 你说得对，我在$META上亏了很多钱。但通过他们的财报电话会议弥补回来了。 $WLAC还没上市，所以不太确定你在这里指的是什么。 但就像$NBIS（高信念股）一样，我最初发帖时在$80-$90，现在它们确实需要时间来实现。
英文原文
You’re right, and I’ve made a separate posts already detailing every single name I’ve gotten wrong. I also mention dozens of stocks as well. The point is: I typically get more things right than wrong. And my high conviction picks, are highest concentration. $FLY was actually 2027 for medium lift with $NOC though, sometimes they need time to play out. You’re right, I lost a lot on $META. But made up for it from their earnings call. $WLAC hasn’t even IPOed yet, so not quite sure what you’re calling out there on though. But as seen with $NBIS (high conviction), I originally posted in the $80s-$90s and they do need time to play out.
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Sivers作为CW DFB激光器上游供应商，受益于向CPO/硅光子学的架构转换，与当前EML周期的Lumentum形成技术路线对比。
通常我不会回复喷子，但这个平台的虚伪确实令人印象深刻。 随机X平台散户： “为什么$Lite涨了1000%你之前不告诉我？” 我： “我在最早期就发布了这个可能的$Lite的论点，而且没有付费墙。” X平台散户： 😡，“我打算花$400付费墙来做多$ADBE并做空$PLTR”。 尤其是在我的$AXTI论点已经从$12涨到$50三个月后…… 我免费分享我所有的思考过程。 市场可以立即或以任何方式定价任何阿尔法。（我也会出错，尤其是像$ETOR这样从$65跌到$33的股票）。 然而，不是原来的模式——分析师以$2000+的价格向其他对冲基金出售论点，让他们慢慢建仓。 然后散户在$400亿+的估值买入，正如$Lite所呈现的那样。 我的账号之所以增长，是因为我是少数打破这种模式的分析师之一。我向所有人免费分发新颖的信息综合。 股票是正和游戏，如果论点方向正确，每个人都会受益。 （引用推文内容： $SIVE今天上涨+73.78%（市值$2.31亿）。 市场正在定价关于下一个潜在$Lite光子学的信息综合。 如果我必须解释区别： Lumentum的一个激光源主要从当前光学瓶颈中受益。 $SIVE的另一个激光源则是为即将到来的CPO/硅光子学瓶颈准备的。 Lumentum目前主要从$Nvidia和超大规模云服务商确保EML激光器产能中获益，用于当前可插拔光学收发器周期。 从当前EML瓶颈可以看出，超大规模云服务商正在购买任何800G/1.6T收发器及以下上游产能： - $AAOI（内部供应） - $COHR、$LITE（EML激光器+设计）-> $FN（组装） - $COHR、$LITE（EML激光器）-> Innolight / Eoptolink 接下来是什么？ 硅光子学和共封装光学。 向CPO的架构转换需要大量高功率CW DFB激光器阵列。 而这可能会引发容量需求的突然范式转变。 $SIVE受益于InP CW DFB激光器用于SiPh和CPO： 即将崛起的公司如： $AYAR、$POET采购$SIVE的激光器，但主要做先进封装。 然后它们向上输给更大的公司如$MRVL Celestial（采购$POET的中介层）。 然而，如果你往上游追溯，光源是$SIVE。 CW DFB激光器是光源引擎（$SIVE）；硅光子学封装（$POET等）是传输方式。 CPO规模尚未到来。但我们知道它正在逼近。 正如当前光学收发器周期所见： - $LITE和$COHR的光源比专注先进封装的$FN等公司获得更高的估值。 市场一直关注$POET，但错过了它们获得类似$SIVE类型光源的地方。 风险是存在的，包括面临$Lite、$COHR、$AVGO等多源竞争。所以，再强调一次，请自己做研究。 但我反对这种观点的理由是： Sivers足够早地为$POET、Ayar和其他公司定制激光器以满足规格要求，在它们成名之前（有点像$POET与$MRVL Celestial的类比）。 也存在容量风险： 但Win Semi认证的潜在优势抵消了这一点。 稀释风险以扩大产能，对于每个早期阶段的公司来说始终存在。 我去年做了$Lite的论点，至今仍喜欢这只股票用于Google TPU增长/OCS。 但今年，我专注于： $SIVE，作为我个人的CW DFB激光器敞口，用于新的光子学架构转换。 我分享自己的想法，捕捉从当前EML周期向即将到来的CW DFB/硅光子学周期的轮动。）
英文原文
Normally don’t respond to trolls, but the hypocrisy on this platform is pretty impressive. Random X retail: “Why didn’t you tell me about $LITE before it went up 1000% already?” Me: “Posts my thesis about the next possible $LITE at the very beginning, without paywalls.” X retail: 😡, “I’m going to pay $400 for a paywall to long $ADBE and short $PLTR instead”. Especially after my $AXTI thesis that already went from $12->$50 in 3 months... I distribute all my thought processes for free. And markets can price in any alpha immediately or however they want. (I get things wrong as well, especially with names like $ETOR that crashed from $65 to $33). However, instead of the original model where analysts sell a thesis for $2000+ to other hedge funds to slowly accumulate. Then retail buys at $40 billion+ as seen with $LITE. My account’s been growing because I’m one of the few analysts to break that model. And I distribute novel information synthesis for free to everyone. Stocks are a positive sum game where everyone benefits if a thesis is directionally correct.
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$SIVE是硅光子/CPO架构转变中的InP CW DFB激光器核心供应商，可能复制$LITE的估值扩张路径。
$SIVE今天已上涨+73.78%（市值2.31亿美元）。 市场正在对下一个潜在的 photonics 瓶颈进行信息综合定价。 如果我必须解释区别： Lumentum的一个激光源主要受益于当前的光学瓶颈。 而$SIVE的激光源则面向即将到来的CPO/硅光子学(SiPh)瓶颈。 Lumentum目前主要从$NVDA和超大规模云服务商那里获益，这些公司正在确保EML激光器的产能，用于当前的可插拔(optical transceiver)光收发器周期。 从当前的EML瓶颈可以看出，超大规模云服务商正在抢购任何800G/1.6T光收发器及上游产能，从： -$AAOI（内部供应） -$COHR、$LITE（EML激光器+设计）-> $FN（组装） -$COHR、$LITE（EML激光器）-> Innolight / Eoptolink 下一步是什么？ 硅光子学(Silicon Photonics)和共封装光学(Co-Packaged Optics,CPO)。 向CPO的架构转变需要大规模的高功率连续波(CW) DFB激光器阵列。 而这可能引发一次完全的、突然的需求量范式转变。 $SIVE受益于用于SiPh和CPO的磷化铟(InP) CW DFB激光器： 即将崛起的公司如： $AYAR、$POET使用$SIVE的激光器，但主要做先进封装(advanced packaging)。 然后它们向上输送给更大的公司如$MRVL Celestial（后者购买$POET的interposers）。 然而，如果你追溯到上游，光源是$SIVE。 CW DFB激光器是光引擎($SIVE)；硅光子学封装($POET等)是传输方式。 CPO规模尚未达到。但我们知道它即将到来。 正如从当前光收发器周期所见： -$LITE和$COHR的光源需求获得的估值远高于$FN等专注先进封装的公司。 市场一直在关注$POET，但错过了它们获取Starlight实际$ITE型光源的地方。 风险是存在的，包括与$LITE、$COHR、$AVGO等公司面临多源竞争。所以再次强调，请务必做自己的研究。 但我对此的反驳： Sivers足够早地为$POET、Ayar和其他公司定制激光器以满足规格要求——早在这两家公司变得流行之前（类似于$POET与$MRVL Celestial的类比）。 也存在产量风险： 但Win Semi认证的潜在成功可以抵消这一点。 为扩大产能而稀释股权的风险，对于每个早期阶段的公司来说始终存在。 我去年做过$LITE的研究，仍看好这只股票用于Google TPU ramp/光电路开关(OCS)。 但今年，我专注于： $SIVE，作为新一轮光子学架构转变的个人CW DFB激光器敞口。 我分享自己对捕捉从当前EML周期向即将到来的CW DFB/硅光子学周期轮动的思考。
英文原文
$SIVE is now up +73.78% today ($231M MC). As markets price in information synthesis of the next potential $LITE of photonics. If I had to explain the difference: One laser source in Lumentum primarily benefits from current optical bottlenecks. The other in $SIVE is for the upcoming CPO/Silicon Photonic bottleneck. Lumentum is largely benefiting right now from $NVDA and hyperscalers securing capacity of EML lasers for current pluggable optical transceivers cycles. As seen with the current EML bottleneck, hyperscalers are buying out any 800G/1.6T transceiver + upstream capacity from: - $AAOI (in-house) - $COHR, $LITE (EML lasers + design) -> $FN (assembly) - $COHR, $LITE (EML lasers) -> Innolight / Eoptolink What's next? Silicon Photonics and Co-Packaged Optics. The architectural shift to CPO requires massive arrays of high-power CW DFB lasers. And this would likely trigger a complete, sudden paradigm shift in volume demand. $SIVE benefits from InP CW DFB lasers for SiPh and CPO: The up and coming companies like: $AYAR, $POET source $SIVE lasers, but primarily do advanced packaging. Then they feed up to larger companies like $MRVL Celestial (that buy $POET's interposers). However, if you go upstream, the light source is $SIVE. CW DFB lasers are light engine ( $SIVE ); the silicon photonics package ( $POET and others) is how it gets transmitted. CPO scale is not there yet. But we know it's coming. And as seen with current optical transceiver cycles: - Light sources from $LITE and $COHR demand much higher valuations than companies like $FN that focus on advanced packaging. Markets have been focusing on $POET, but missed where they get the actual $LITE type light source for Starlight. The risks are present including facing multi-source competition with $LITE, $COHR, $AVGO, and others. So again, make sure to do your own research. But my argument against that: Sivers been early enough to tailor custom lasers to fit $POET, Ayar, and other specifications before they got popular (sort like the $POET to $MRVL Celestial analogy). There's volume risks as well: But the potential Win Semi qualification offsets that. Dilution risk to scale capacity, is always present with every early-stage company as well. I did my thesis on $LITE last year and still love the stock for Google TPU ramp/OCS. But this year, I'm focusing on: $SIVE, as my personal CW DFB laser exposure for the new photonics architectural shift. I’m sharing my own thoughts on capturing the rotation from the current EML cycle to the upcoming CW DFB/Silicon Photonics cycle.
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简短评论Boston Dynamics的所属国家。
Boston Dynamics是韩国的。
英文原文
@napoleon21st Boston Dynamics is Korea
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说那些机器人公司其实在中国或日本。
@alexander_dww 老兄，它们其实就在中国或者日本。 https://t.co/zOq9ao20By
英文原文
@alexander_dww Bro they’re literally in China or Japan https://t.co/zOq9ao20By
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半开玩笑地说，美国在“脑子”上领先，但机器人身体的规模化仍依赖中国供应链。
@KawzInvests 我半开玩笑地说，但这里面确实有点真话。 美国在“脑子”方面是领先的，但整个“身体”的规模化计划现在还依赖中国。而且这部分是可以被出口管制切断的。 真的需要去想一想……
英文原文
@KawzInvests I’m half joking obviously but there’s some serious truth behind it. America is ahead regarding the “brain”, but the entire scale up program for the body relies on China right now. And that can be shut off with export controls. really need to secure our own supply chain
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感叹也许埃隆是唯一的希望。
@gregory_FTA 感觉马斯克可能真的是我们唯一的希望了……
英文原文
@gregory_FTA Starting to feel like Elon’s our only hope…
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说自己不玩英雄联盟。
@matttfoster 抱歉，我不玩英雄联盟。
英文原文
@matttfoster Sorry, I don’t play league of legends
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对比美国和中国的机器人演示，强调中国在身体制造和供应链实现上更领先。
美国机器人 vs 中国机器人。 我们是不是已经完了？ 今天 Jensen 在 $NVDA GTC 上展示了一个现场演示，基本上像个“雪人 Frosty”一样。 这还是在 $QLCM 的机器人演示摔倒之后。 而在中国那边，随便就能看到各种机器人演示……
英文原文
American Robotics vs. Chinese Robotics. Are we cooked chat? Today Jensen Showcased a live demo of basically Frosty the Snowman at $NVDA GTC. This is following $QLCM's robot falling over at a demo. Meanwhile over in China, there's random robots out there sprinting marathons around the city.
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强调独立研究的重要性，指出恐惧驱动短期价格，但经营收入驱动长期价格。
提醒一下：当整个社区都在恐慌发帖讨论内存股名字的时候。从$EWY（SK Hynix、Samsung）、$MU和$SNDK。在伊朗冲突初期。说“Kospi和内存股会因氦气或LNG下跌30-40%”。我是全程保持看多的少数分析师之一。因为我实际上做了研究来支持我关于LNG、原油和氦气几乎没有实质性影响的观点。伊朗冲突仍在进行中，关于潜在油价飙升仍有很多未知因素：但恐惧和煽动性标题驱动短期价格。经营收入驱动长期价格。只要知道从方向上看，内存对AI建设至关重要。美国不会让他们的AI建设因中东冲突而停滞，并在AI——这个历史上最变革性的技术——上失去对中国的优势。
英文原文
Just a reminder: While the entire community was doomposting about memory names. From $EWY (SK Hynix, Samsung), $MU and $SNDK. during the initial Iran conflict. Sayin “Kospi and memory names would drop 30-40% because of Helium or LNG.” I was one of the only few analysts that remained bullish the entire time. As I actually did the research to back up my claims about little material disruption of LNG, Crude, and Helium. The Iran conflict is still ongoing, and there’s a lot of unknowns still regarding potential oil spikes: But fear and sensational headlines drive short term prices. Operating income drives long term prices. Just know that directionally, memory is critical to the AI buildout. United Stares wont let their buildout stall, and lose China, in AI - the most transformative technology in history. Over a Middle East conflict.
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列出自己最看好的两个 CPO / 硅光标的，认为市场正重新给这些名字定价。
我对 CPO 和硅光最看好的两个名字： 1. $SOI 今天涨了 7.05% 2. $TSEM 今天涨了 11.03% 而且这还只是一天。 像 tower 这类公司是光子领域 150 亿美元以上的大型代工厂。 Soitec 这类名字则是多十亿美元级别的基板公司。 市场已经开始重新给这些东西定价了。
英文原文
My top two picks for CPO & Silicon Photonics: 1. $SOI is up 7.05% 2. $TSEM is up 11.03% In just one day. Names like tower are large $15 Billion+ foundries for photonics. While names like Soitec are multi-billion dollar substrate companies. Markets really seem to like my higher conviction individual photonic names.
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调侃大家在 TSEM、AXTI 等标的上赚钱了。
@TacticzH 哈哈。很高兴大家在 $TSEM 或 $AXTI 之类的标的上赚到钱了。
英文原文
@TacticzH Lmao. Glad people made money on stuff like $TSEM or $AXTI and others.
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称赞对方组合里的 TSEM，没想到它今天涨了 10%+。
@pepemoonboy 很喜欢你组合里的 $TSEM 选择！很高兴它表现不错。 让我意外的是它今天居然涨了 10%+，毕竟它通常 beta 没这么高。
英文原文
@pepemoonboy Love the $TSEM pick in your portfolio! Glad it’s going well. Surprised me that it’s up 10%+ today, given it’s usually lower beta than this
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认为SIVE硅光子激光器业务估值偏低，应高于POET等公司
感觉 $SIVE 应该比 $POET 获得高得多的估值，而后者主要集中在先进封装领域。$LITE 和 $COHR 因供应 EML 激光器而获得高额溢价。然后 $SIV 为硅光子学/共封装光学(CPO)提供激光器……但估值只有 $POET 的 1/6……是 Ayar 的 1/20（当然他们是多源采购）。至于 $ACMR 则不够新，需要跟上。
英文原文
Feels like $SIVE should deserve a much higher valuation than $POET, which is mainly on the advanced packaging side. $LITE and $COHR get huge premiums for supplying EML lasers. Then $SIV does the lasers for silicon photonics/cpo… but is 1/6th the valuation of $POET… and 1/20th the valuation of ayar (granted they do multi-source though). As for $ACMR not as up to date, need to catch up
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作者认为 $SIVE 作为 NVIDIA 硅光子/CPO 架构中的激光器瓶颈供应商，有望成为下一个 $LITE。
$SIVE 现在已上涨 50%+，市值达到 1.9 亿美元（约 18 亿瑞典克朗）。 然而，我真心相信这可能是硅光子学/共封装光学(CPO)领域的下一个 $LITE。 我持有该股票，因为我的个人牛市预期是市值 100 亿美元+。 因为 Sivers 处于由 $NVDA 主导的新一代光子架构的硅光子 CW DFB 激光器瓶颈位置。 这与 $COHR/$LITE 的 EML 激光器是当前光收发器瓶颈的情况类似。 他们已经是 Ayar、$POET（购买 $SIVE 激光器→先进封装进光学中介层）以及可能其他硅光子/CPO 玩家的激光供应商。 Win Semi 正在进行中的认证是最大的牛市因素之一，因为这使他们能够扩大产能。 时间会证明这个论点是否正确，但我个人认为这只股票被广泛忽视了。 这是我自己的个人论点，我不建议任何人跟随。 但如果你 DYOR（自己做研究），也许你会得出和我一样的结论：$SIVE 看起来是下一个 $LITE。 TLDR: InP 激光器是当前光子学的瓶颈，这从 $LITE 的估值可以看出。 $SIVE 看起来是即将到来的 CPO/硅光子学浪潮中的迷你 $LITE。 我个人在 $SIVE 建立了多头仓位，因为我相信他们是即将到来的由 $NVDA（借助 GTC 催化剂）推动的硅光子/CPO 架构变革的主要受益者之一。 对我来说，这个上行空间作为下一个可能的 $LITE 实在太诱人了。
英文原文
$SIVE is now up 50%+, to a $190 million USD MC (~1.8B SEK -> USD). However, I genuinely believe this could be the next $LITE for silicon photonics/CPO. And I’m holding shares, as my personal bull case scenario is $10 billion+. As Sivers sits in the silicon photonics CW DFB laser bottleneck of the next gen photonic architectures spearheaded by $NVDA. This is compared to how $COHR / $LITE EML lasers are the current optical transceiver bottleneck. They’re already the laser supplier to Ayar, $POET (buys $SIVE lasers -> advanced packaging into optical interposers), and likely other silicon photonics/cpo players The Win semi ongoing qualification is one of the biggest bull cases, as this allows them to scale up capacity. Time will tell if this thesis turns out to be correct but I personally think this name is widely undiscovered. This is my own personal thesis and I’m not recommending anyone to tag along. But if you DYOR, maybe you’ll come to the same conclusion I did that $SIVE looks like the next $LITE.
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把 TSEM 和 SIVE 作为新选择，同时把 NBIS 视为自己最看好的 neocloud 多头。
@Ricky_Macchiato $TSEM 和 $SIVE 是我最近新选出来的两个名字。 $NBIS 则是我在 neocloud 赛道里最看多的标的。
英文原文
@Ricky_Macchiato $TSEM and $SIVE are my two new choices. $NBIS is my #1 Neocloud sector long.
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推测消息发生在 META 合同之后。
@Wind56083722900 大概是在 $META 合同之后。 感谢 @lesantcho9306 提供来源。 https://t.co/HVZJsgoJJ4
英文原文
@Wind56083722900 Probably after $META deal. Shoutout to @lesantcho9306 for the source. https://t.co/HVZJsgoJJ4
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报道花旗开始覆盖 Nebius，给出 169 美元目标价。
刚刚：花旗开始覆盖 Nebius（$NBIS），并给出 169 美元目标价。 据 Bloomberg Terminal。 https://t.co/y9cYcS6SgK
英文原文
Just in: Citibank initiates coverage in Nebius < $NBIS > and assigns at PT of $169. Per Bloomberg Terminal https://t.co/y9cYcS6SgK