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ARM 发布 AGI CPU，认为架构上解决短缺，但物理产能仍主要利好 TSM。
$ARM 宣布推出一款叫“AGI CPU”的新 AI 芯片。 根据 Arm 的说法，这项业务“预计会增加数十亿美元的年收入”。 - 136 个 Neoverse V3 核心，基于 $TSM 3nm 工艺 - 针对“agentic AI”工作负载定制，OpenAI 和 $META 是首批客户 $AMD 和 $INTC 近期都受益于企业 CPU 短缺。 你可能会问： ARM 能解决这种短缺吗？从架构上说，可以。 从物理产能上说，不行。 最大受益者是 $TSM，但这对转向授权之外业务的 $ARM 来说，也是一个很大的利好。
英文原文
$ARM announces new AI chip called "AGI CPU" According to Arm, the company "Expects it to add billions in annual revenue". - 136 Neoverse V3 cores, built on $TSM 3nm process - Custom-built for "agentic AI" workloads with OpenAI and $META as lead customers. $AMD and $INTC have recently received a tailwind from enterprise CPU shortage. You might be wondering: Does ARM Solve the Shortage? Architecturally, yes. Physically, no. Main beneficiary is $TSM, but this is a large tailwind for $ARM moving forward as they pivot from licensing.
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质疑美国 IPO 模式，认为前沿独角兽估值过高，散户拿不到真正上行。
美国 IPO 模式到底怎么了？ 中国那边的领先前沿公司，比如 Minimax 或 Unitree，能以大约 50 到 60 亿美元的估值 IPO，挺有吸引力的。 而在美国，我们有 OpenAI 8000 亿美元、SpaceX 1.7 万亿美元、Stripe 可能 1400 亿美元。 Facebook 这样的公司去哪了？ 那种让散户真正能拿到上行，而不是只当退出流动性的公司，去哪了？
英文原文
What changed with the US IPO model? China out there IPOing their leading frontier companies like Minimax or Unitree at very compelling valuations at ~$5-$6B? In America, we have OpenAI at $800 billion; SpaceX at $1.7 trillion; possibly Stripe at $140 billion. Where are the Facebooks of the world, where retail actually can get upside instead of being exit liquidity?