$SPACEX
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按时间倒序
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担心 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值上市会在首日被银行资管砸盘。
@SandmanMarkets 我真的很喜欢 Elon……但如果把估值定到 1.7 万亿美元，然后让所有持有 SpaceX 的银行资管在首日就能卖出。 那结果大概率不会好。 希望 IPO 那天不会真是这样。
英文原文
@SandmanMarkets I really like Elon… but setting the valuation at $1.7T and letting all the bank asset managers that own SpaceX… to sell on day one. Is not going to end well. Hope that’s not the case during IPO day
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认为美股科技股卖压过头，SpaceX IPO 会制造流动性真空，短期别碰期权。
$MSFT、$GOOGL 和 $META 这轮美国科技股抛售，看起来已经过度了？ Mag7 大致跌幅： Microsoft 年初至今跌 -21.9% Google 年初至今跌 -7.69% $AMZN 年初至今跌 -7.36% Meta 年初至今跌 -8.54% 更糟的是，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值在快速纳入指数后 IPO。 大型 IPO 通常会制造巨大的市场流动性真空（对 SpaceX 来说当然是好事）。 不过，我不认为市场真的相信伊朗战争会很快结束。 -> 大盘股出现巨大流动性抽水， -> SpaceX IPO 还会带来更多抽水， -> 尽管基本面在改善 = 短期别碰期权。 长期来看，我预计 Mag7 会恢复。
英文原文
The US tech selloff from $MSFT, $GOOGL and $META looks really overdone now? Mag7 roughly down: Microsoft down -21.9% YTD Google down -7.69% YTD $AMZN down -7.36 YTD Meta down -8.54% YTD What makes things worse is SpaceX IPOing at $1.7T if they get fast-index inclusion. Mega-IPOs typically serve as a massive market liquidity vacuum (good for SpaceX though) However, I don’t think markets are truly convinced War in Iran is ending anytime soon. -> Massive liquidity drain from large caps, -> more upcoming soon with SpaceX IPO -> despite improving fundamentals = don’t touch short term options. Long term I expect Mag7 to recover.
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认为 SpaceX 以 3500 亿估值去年还能吸引散户，但 5 倍后再 IPO 就会变得完全不同。
散户去年、2025 年初，本来会很乐意把大量资金投进 3500 亿美元估值的 SpaceX……那时候它还被认为只是溢价。 可如果你随手把这个数字乘 5，再拿去 IPO 呢？ 那就是资金涌入，然后正和增长。 现在这种先在私募里把估值一路抬高，再 IPO 的模式，真的很不对……
英文原文
Retail would be happily pour in tons of money into SpaceX at $350B last year early 2025… which was still considered to be premium. Not as much so when you arbitrarily 5x the number, then IPO? It’s an influx of liquidity, then positive sum growth. The current model of privately inflating valuations, then IPO is so wrong…
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质疑美国 IPO 模式，认为前沿独角兽估值过高，散户拿不到真正上行。
美国 IPO 模式到底怎么了？ 中国那边的领先前沿公司，比如 Minimax 或 Unitree，能以大约 50 到 60 亿美元的估值 IPO，挺有吸引力的。 而在美国，我们有 OpenAI 8000 亿美元、SpaceX 1.7 万亿美元、Stripe 可能 1400 亿美元。 Facebook 这样的公司去哪了？ 那种让散户真正能拿到上行，而不是只当退出流动性的公司，去哪了？
英文原文
What changed with the US IPO model? China out there IPOing their leading frontier companies like Minimax or Unitree at very compelling valuations at ~$5-$6B? In America, we have OpenAI at $800 billion; SpaceX at $1.7 trillion; possibly Stripe at $140 billion. Where are the Facebooks of the world, where retail actually can get upside instead of being exit liquidity?