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说自己只是想看 AXTI 还能涨多高。
@RayBraha 我不需要啊？我只是好奇 $AXTI 还能涨到多高，也想看看我的 thesis 怎么兑现。
英文原文
@RayBraha I don’t need to? I’m just curious how high $AXTI can go and I want to see how my thesis play out.
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说自己在 AXTI 上已经浮盈 1000%。
只是世界想让我在 $AXTI 上实现 1000% 的未实现收益而已。 这大概是我到现在为止最传奇的一篇 thesis。 https://t.co/WR6Fq1Vyez
英文原文
It’s just that the world wanted me to reach 1000% unrealized gains on $AXTI. My most legendary thesis to date. https://t.co/WR6Fq1Vyez
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AEHR 获得 4100 万美元产线订单。
$AEHR 从核心 hyperscaler 客户那里拿到了 4100 万美元的量产订单。 我在财报后就说过，他们暗示“很快”会开始放量。 就是这个。$AEHR 今天因消息上涨了 13%。 https://t.co/rpF3qTHoJz
英文原文
$AEHR receives $41M production order from lead hyperscaler customer. As I said after earnings, they indicated volume ramp “shortly after”. This is it. $AEHR +13% today on the news. https://t.co/rpF3qTHoJz
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说 HPS.A 这周表现不错，但自己并非无条件看多。
$HPS.A 这一周表现相当不错……请别问我在没变的情况下是不是还看多。 它还是大概涨了 18.4% 左右，价格不会直线上行。 不过话说回来，你最好还是自己建立判断，这样答案你自己也能决定。
英文原文
It's been a solid... 1 week for $HPS.A, please don't ask me if I'm still bullish if nothings changed. It's still up 18.4% or so, things don't move up in a straight line. But that aside, probably better to develop your own conviction on it, so you can decide that answer for yourself.
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分析ALRIB作为超大规模云厂商关键供应商的量子/硅光投资逻辑，预期被重估。
其实不需要对 $ALRIB 写得很详细吧？ >Riber 与 $VECO 在 MBE 设备上形成有效的盈利双头垄断格局，此前交易时远期倍数较低。 >从公开信息发现 $MSFT Quantum 是 Riber 的核心超大规模云厂商买家 >其他客户包括 $IQE、QD Laser（量子点）、IntelliEPI 等。 思考过程： 还有哪些市值低于10亿美元的公司直接向 $GOOGL、$MSFT 等超大规模云厂商供应产品，用于他们的前沿(frontier)项目？ 而且这些供应商是否关键到无法被替代？ 除了 $AEHR 我真的想不出其他公司，但 $AEHR 现在市值已经从6亿美元涨到23亿美元了…… 所以我认为 $ALRIB 对于量子/硅光子领域的敞口很有吸引力。 如果一家市值约3亿美元的盈利公司正在为超大规模云厂商的前沿量子项目提供支持…… 很可能在未来某个时间点被重新估值到三位数（美元）。
英文原文
It doesn't need to be detailed with $ALRIB? > Riber effective, profitable duopoly with $VECO on MBE equipment, that traded at low fwd multiples. > $MSFT Quantum as core hyperscaler buyer of Riber from public information discovery > $IQE, QD Laser (Quantum dot), IntelliEPI and others using it. Thought process: What other companies under $1B supply directly to hyperscalers like $GOOGL to $MSFT for their frontier programs? And are critical suppliers that can't be replaced? Can't really name any aside from $AEHR, but that's now $2.3B from $600m... So thought $ALRIB was compelling for Quantum/Silicon Photonics exposure. If a profitable ~300m company is powering a hyperscaler's quantum frontier program… Probably going to get re-rated triple digits over time.
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高确信看好 SIVE，NASDAQL 上市在即。
@jonnylee47 我对 $SIVE 的信心很高，尤其是现在这个价位。 你很少会看到 $JBL 或 $MRVL 的激光供应商只值 7 亿美元。再加上很快就会在 NASDAQ 上市，美国机构资金会进来。
英文原文
@jonnylee47 High conviction on $SIVE, especially at current levels. You don't see the laser supplier of $JBL or $MRVL sitting at $700m every day. Also it helps there's NASDAQ listing for US institutional inflows soon.
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建议看下一轮光子周期，不必畏惧已涨多的名字。
如果你对像 $LITE 这种已经涨了很多的名字感到不舒服，你可以去看看下一轮光子周期的曝光。 像鸿海光学封装业务 Shunsin 这种我真的很喜欢……或者 $SIVE 这种 1.6T / CPO 激光，即使在现在这个价位也是。 $SOI 也还有很多空间。 分几天做成本均摊也没坏处。
英文原文
If you're uncomfortable with names that already went up a lot like $LITE, you can try for exposure in the next optical cycle. Stuff like Shunsin for Foxconn's optical packaging arm i genuinely really liked... or $SIVE for 1.6T/CPO lasers, even at current levels. $SOI still has a lot of room to go. Doesn't hurt to cost average over multiple days.
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说自己在 AXTI 上只剩 720% 浮盈。
@Investmnt_Eagle 我现在在 $AXTI 上只剩一个 720% 的未实现收益。 我本来想要 1000%，所以就自己继续拿着。看看股东投票结果会怎样。 https://t.co/k5Fv95deSA
英文原文
@Investmnt_Eagle I’m just sitting on a small 720% unrealized gain on $AXTI. Wanted 1000% so just holding personally. We’ll see how the shareholder vote turns out https://t.co/k5Fv95deSA
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说这些股票每天涨 5-10%。
@Cheva28789724 这些名字就是每天涨 5-10% 啊，笑死。 有时候你只需要坐着，让机构自己慢慢买。
英文原文
@Cheva28789724 These names just keeps going up 5-10% a day lol. Sometimes you just need to sit back and let the institutions accumulate.
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说 IQE 可能很快会超过 AXTI 的传奇 thesis。
我对 $IQE 的判断……可能很快就会超过我那篇传奇的 $AXTI thesis？ 才过了 2 个月： 现在在机构开始公开买入后，涨幅已经超过 +316%，而且还在继续涨。 欧洲那边像 $ALRIB、$SIVE 和 $SOI 这种关键瓶颈股最近也很有意思。 我觉得它们从现在开始大概率还会再复合出三位数涨幅，即使已经涨了一大截。 散户这还是第一次这么早。 所以，预计很快会有大量机构资金涌入这些关键供应链公司，尤其是 $SIVE，等 NASDAQ 上市之后。
英文原文
My $IQE call… might actually outperform my legendary $AXTI thesis soon? It’s only been 2 months: Now it's up over +316% after institutions started publicly buying… and keeps going up. Fun time for critical chokepoints like $ALRIB, $SIVE, and $SOI recently in Europe. Probably expect them all to compound another triple digits from here, even after all their rallies. Retail is just extremely early for the first time. So, expect a lot of institutional capital to pour into these critical supply chains companies soon, especially $SIVE after Nasdaq listing.
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说自己尽力帮了，但很多人还是不懂。
@BgEdgelord 是啊……我已经尽力帮他们了，但很多人就是很离谱。 不只是这样，他们卖掉之后，还会去做空自己国家的前沿公司……等美国机构开始公开买入之后再来笑。
英文原文
@BgEdgelord Yeah… tried my best to help them but many are just regarded. Not only that, after they sell, they go short on their own country’s frontier companies… before all the US institutions start publicly buying LOL.
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说让 ALRIB 自然演化，但仍预计会再翻倍。
@economista_new 没有啊？我只是让 $ALRIB 顺其自然发展，不过我还是预计它会再翻倍。
英文原文
@economista_new No? Just letting nature take its course with $ALRIB, I do expect it to double again though.
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说瑞典本地投资者做空只会火上浇油。
当地的瑞典投资者都开始做空它了，真是搞笑。 这只会火上浇油，因为他们根本不懂 photonics / hyperscaler 供应链。 不过瑞典媒体倒是在帮西方资金做事……原本是本地散户持有的股票，最后只会被转手给西方机构。
英文原文
All the local Swedish investors started shorting it which is hilarious. Just adds fuel to the fire since they have a lack of understanding of photonics/hyperscaler supply chains. Swedish media is doing wonders for Western funds though… it was a local retail owned stock but it’s just going to get transferred to Western institutions later.
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猜测时间点在今年 Q3 末或 Q4。
@Yolo365247isme 我猜大概是今年三季度末或者四季度。
英文原文
@Yolo365247isme My guess is late q3 or q4 this year
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说 SIVE 正在走向 LITE 路径，且有多重利好。
$SIVE 正在走向变成 $LITE 的路上。 过去两天里： > $JBL 确认使用 $SIVE 激光用于他们的 1.6T 光学收发器 > Sivers 从长期机构投资者（比如养老基金 / 机构投资者）那里融资 1350 万美元以上，降低了资产负债表风险 > $SIVE 计划在美国 NASDAQ 上市。 这走势也太疯狂了。 我还是觉得短期内它会冲到 20 亿美元以上市值。 尤其是随着股票从瑞典本地投资者转向真正懂 photonics 的西方基金 / 投资者。
英文原文
$SIVE is on its journey to be $LITE . In the last 2 days: > $JBL confirmation of using $SIVE lasers for their 1.6T optical transceivers > Sivers raises $13.5M+ from long term institutional investors (eg. pension funds/institutional investors), de-risking balance sheet issues > $SIVE plans to list on US NASDAQ. What a crazy turn of events? I still think it's heading to $2B+ MC in the near term. Especially as shares transfer from local Swedish investors to Western funds/investors who understand what’s up and coming with photonics.
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感谢新订阅者并立下平台第一目标。
我到底是怎么做到每隔几天就新增 5000 个订阅者的？ 真的，这是什么黑魔法？简直不敢相信我现在已经有 1.5 万付费订阅者了…… 好吧，我的新目标是成为整个 X 平台第一。 谢谢大家，我会继续把我的想法都倒出来，让那 1 美元真的值回票价。 https://t.co/0DByvY9LIV
英文原文
How am i getting 5,000 new subscribers every few days? Genuinely, what is this black magic? Can't believe I have 15,000 paid subscribers now... Well, my new goal is to be #1 on the entire X platform. Thank you all, I'll keep pouring out my thoughts to make that $1 worth it. https://t.co/0DByvY9LIV
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解释 Fittech 与 Shunsin、Win/Sivers 的供应链去向。
@KentTian Fittech 在 $TSM Coupe 生态里，Shunsin 是鸿海的光学封装。 Win / Sivers 是 $JBL、$MRVL，还有 Ayar（也许还有 AlChip 等）。 它们最终都会流向 hyperscaler，只是路径和终点不同。
英文原文
@KentTian Fittech is in $TSM Coupe ecosystem, Shunsin is Foxconn optical packaging. Win/Sivers is $JBL, $MRVL, and Ayar (maybe AlChip and others). They all end up to hyperscalers, just in different ways and different ones.
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看好 SIVE 与 Win Semi 受益于激光量产周期。
这正是我做多 $SIVE 激光生态加 Win Semi（3105）的原因。 下一轮激光大规模量产的架构超级周期，受益者是谁？ Sivers + Win。 尤其是昨天宣布 Sivers 正在为 $JBL 的 1.6T 光学收发器供货之后。 https://t.co/05wYF3fR0U
英文原文
This is exactly why I long the $SIVE laser ecosystem with Win Semi (3105). The beneficiaries of the next architectural supercycle for laser mass production? Sivers + Win. Especially with the announcement yesterday that Sivers is powering $JBL 1.6T optical transceivers. https://t.co/05wYF3fR0U
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强调 SIVE 今天有融资和纳斯达克上市双重利好。
@PolarizingLit 很多人忽略了今天 $SIVE 的双重公告： 1. 他们从长期机构投资者那里融资了大约 1300 万美元以上，所以不再有资产负债表担忧。 2. 他们还在推进美国 NASDAQ 上市。 50% 的跳空上涨其实低估了这条消息。
英文原文
@PolarizingLit People miss that it was a DUAL announcement too today with $SIVE: 1. They raised ~$13M+ from long term institutional investors (so no more balance sheet concerns). 2. Then they're pursuing US NASDAQ listing too. 50% gap up is undervaluing the news.
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说 SIVE 融资很小但极其利好，且大概率用于上市。
是的，$SIVE 从一批机构投资者那里融资了约 1365 万美元，这非常利多。对流通盘来说占比也很小，大约只有 2.5%。 而且这笔钱大概率是为了 NASDAQ 上市（极度正面）。 极度正面 + 极度正面 = 对管理层执行力的高信心。
英文原文
Yeah $SIVE raised ~$13.65M from a bunch of institutional investors, which is strongly bullish. For such a tiny portion of the float ~2.5% too. And it's likely used for NASDAQ listing (extremely positive). Extremely positive + Extremely positive = high conviction in management execution.
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极度看好 SIVE，认为其很快会升至 20 亿市值。
我对 $SIVE 的信心真的太高了，天啊。你现在手里有 $JBL、$MRVL 的激光供应商，市值只有 6 亿美元。 他们又要在 NASDAQ 上市，让所有机构投资者都终于能进场。 而这次融资稀释才 2.5%…… 这执行力和管理层真的太强了。
英文原文
I just have such high conviction on $SIVE, holy ****. You have the laser supplier for $JBL, $MRVL: at $600m. They're getting listed on NASDAQ where all the institutional investors can finally enter. And their dilution to do this? 2.5%... That's just amazing execution and management.
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说除以 10 就是瑞典货币。
@JoshTradeOption 除以 10 就行。那是瑞典货币口径。
英文原文
@JoshTradeOption Divide by 10. That's in Sweden's currency.
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认为 SIVE 轻松能再涨 10 倍。
@Ren_aramb 是啊，我觉得 $SIVE 从现在这个位置轻松能再涨 10 倍。
英文原文
@Ren_aramb Yeah, I can see $SIVE easily 10xing from current levels.
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说 SIVE 的纳斯达克上市会非常夸张。
@labubu_trader 对，$SIVE 的 NASDAQ 上市会非常离谱。
英文原文
@labubu_trader Yeah $SIVE NASDAQ listing is going to be absolutely unholy.
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强调 SIVE 正在推进纳斯达克上市，像下一只 LITE。
$SIVE 正在推进美国 NASDAQ 上市，路透已经报了。 欢迎来到美国，Sivers。 我之前说过，基于今天的基本面，Sivers 现在看起来很快就应该值 20 亿美元以上。 而且一旦在 NASDAQ 上市，美国机构很可能会开始涌入这家给 $MRVL 和 $JBL 供货的激光供应商。 这发生在今天一轮非常利好的 2.5% 融资之后，融资对象是新的“国际机构投资者”，大概率是为了支付上市所需的监管 / 审计成本。 “参与定向配股的投资者包括少数瑞典和国际机构投资者及其他合格投资者。” 我们大概率会看到消息推动的近乎抛物线式上涨。 仅仅过去三天： -> $JBL 1.6T 使用 $SIVE -> $SIVE 新的美国 / 国际机构投资者 -> $SIVE 看起来要在 NASDAQ 上市。 我们正在见证下一只 $LITE 的诞生。
英文原文
$SIVE executing US NASDAQ listing from Reuters. Welcome to America Sivers. I said Sivers looks like it should be valued at $2B+ soon based on today's fundamentals. And US institutions will likely be piling into the laser supplier for $MRVL and $JBL once it's on NASDAQ. This comes after a highly bullish 2.5% raise today from new "international institutional investors" to likely fund regulatory/audit requirements for the listing. "The investors in the Directed Share Issue comprise of a limited number of Swedish and international institutional and other qualified investors" We’ll likely going to see a parabolic ride up from the news. In just the last three days: -> $JBL 1.6T to use $SIVE -> $SIVE new US/international institutional investors -> $SIVE looks to be listed on NASDAQ. We're witnessing the birth of the next $LITE.
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说 ALRIB 是量子链条里最喜欢的名字。
$ALRIB 是我在这个赛道里最喜欢的名字，尤其是在市场发现 $MSFT Quantum 会从他们那里采购之后。 现在还稍微有点早，但做机器设备销售的公司会受益于今天整个研发 capex 周期，而且你不需要在 $IONQ、$RGTI、$QBTS、$GOOGL 或其他赢家之间二选一。
英文原文
$ALRIB is my favorite for that sector, especially now that markets found out $MSFT Quantum buys from them. It's still a bit early, but the machine sellers benefit from the entire R&D capex cycle today and you don't need to pick between $IONQ, $RGTI, $QBTS, $GOOGL or others winning.
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确认自己有 HIMS 持仓。
@Yolo365247isme 我有 $HIMS 的持仓。
英文原文
@Yolo365247isme I have positions in $HIMS.
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提到 Huberman 上月说 HIMS 会因 peptides 起飞。
@Ud197601 不太确定……不过 Andrew Huberman 上个月确实说过，在这种情况下，$HIMS 会因为 peptides 而起飞。 https://t.co/ARknCoXMX6
英文原文
@Ud197601 Not quite sure... But Andrew Huberman did say $HIMS was set to soar from peptides last month in this type of scenario. https://t.co/ARknCoXMX6
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称该公告是 HIMS 收入再加速的最强催化。
这条公告是到目前为止最利好 $HIMS 收入再加速的催化剂。 而且背景还是： - 流通盘有 30%+ 被做空 - 新的 $NVO 合作 / 诉讼刚出 - 新的全球并购 - 宏观环境回暖。 股价现在仍只有 25 美元，低于去年 70 美元。 做空者很可能要麻烦了： $HIMS 可以以他们复合产品常见的 70%-80% 毛利率，去抢占 peptides 这个“灰色市场” TAM 的理想蛋糕。 - 例如：Healing：BPC-157 和 Thymosin beta-4 - 头发与皮肤：GHK-Cu - 减重与增肌：MOTS-c 和 Ibutamoren 而且借助新的并购，它们现在大概成了全球最大的独立 DTC 分销网络…… 所以只要跑一个 peptide 方案订阅，每位订户每月 150 到 300 美元，20 万订户就是 3.6 亿美元以上的高毛利 ARR。 这还只是一个例子，但现在它们已经有全球客户网络了。 去年他们还烧了 capex 去收购 peptide 生产设施……现在这已经变成一个巨大的现金奶牛业务。 我之前就说过，$HIMS 要让空头回补，需要基本面发生变化，而这条消息大概就是市场数据上看到的那个信号。 而 $HIMS 正在因为监管去风险而变成一家基本面更扎实的公司。
英文原文
This announcement is the most bullish catalyst for $HIMS revenue re-acceleration to date. This is amid: - 30%+ of the float sold short - new $NVO partnership/lawsuit dropped - new global acquisitions - recovering macro climate. The share price is still $25, down from $70 last year. Short sellers are likely in trouble: $HIMS can capture market share at the ~70%-80% gross margins typical of their compounded products for the holy grail of the "Grey Market" TAM for peptides. - EG. Healing: BPC-157 and Thymosin beta-4 - Hair & Skin: GHK-Cu - Weight Loss & Muscle: MOTS-c and Ibutamoren And now they're probably the world's largest independent DTC distribution network to date from their new acquisitions... So just running a peptide protocol subscription between $150 to $300, for 200k subscribers is $360M+ in high-margin ARR. As just one example, but now they have a worldwide net of customers. They burned through capex last year to acquire peptide manufacturing facilities too... so now that's turned into a massive cash-cow business. I said $HIMS would need fundamental changes in order to force shorts to cover, and this is probably that signal as seen with market data. And $HIMS is turning into a fundamentally sound company after regulatory de-risking.
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感谢温暖的支持，并解释价格受 X 平台限制。
@beauty_oe 温暖的支持真的谢谢你！你说的话对我帮助很大，如果大家觉得我的想法有意思，我会非常开心。 其实我更想把价格设低一些，但 X 这边有最低金额限制。
英文原文
@beauty_oe 温かい応援をありがとうございます！いただいたお言葉は本当に励みになりますし、皆さんに私のアイデアを面白いと思っていただけたなら、とても嬉しいです。 実はもっと価格を下げたかったのですが、X側で最低金額が設定されているんです。