全部推文
共 6399 条 · 第 60 / 214 页 · 滚到底自动加载更多
-
EWY 也是存储敞口
@ArkhamInvests 我个人还在持有 2028 年的 $EWY 看涨期权，用来拿存储敞口。 这些仓位已经涨了三位数，因为我预计三星 / SK 海力士会继续强势印钞。 $DRAM 也是一个不错的敞口工具。
英文原文
@ArkhamInvests I'm still personally long 2028 leaps on $EWY for memory exposure. Those are up over triple digits, since I expect Samsung/Sk Hynix to be printing. $DRAM was another good vehicle for exposure.
-
说 TSEM 这轮已明显计入估值，持有更稳。
@NftSpaceman $TSEM 这轮在一个月翻倍后，已经有点把预期打进去了。我个人会继续拿着，但如果你是新开仓： 我最近已经覆盖了很多光学名字，比如 enplas / pcl / fittech，你往前翻一点就能看到。
英文原文
@NftSpaceman $TSEM is a bit more priced in right now after doubling in a month. I'd personally hold it, but if you're entering new positions: I covered a lot of optical names recently like enplas/pcl/fittech if you scroll back a little.
-
台湾的封装与电网瓶颈
@aiizisw77940 我发了很多新的名字，比如台湾的 Shunsin，用来做光学组装 / 封装。 然后 $HSP.A 作为数据中心变压器瓶颈，未来一年大概率也会兑现（因为这类瓶颈是多年的）。
英文原文
@aiizisw77940 I posted a lot of new ones like Shunsin for optical assembly/packaging in Taiwan. Then $HSP.A for DC transformers bottleneck will likely play out over the next year (since they have a multi-year bottleneck).
-
台湾/韩国/Foundry 受益面概览
简单给你个 TLDR，帮你省时间： 1. $ASML、$TSM 财报 = 前景不错。半导体 + capex 起飞。 2. Opus 4.7 + Anthropic 起飞。软件股就很惨。 3. 三星起飞，部分原因是 $TSLA 的 AI 芯片。 4. $UMC = 代工涨价。foundry 起飞。 5. 训练在中国起飞。H100 租赁价格上升，neocloud 也开心。 6. 氦气短缺 = 影响不大……我之前已经说过很多次了，但我不确定 $TSM 还要再说多少遍。 7. MLCC、电感价格 = 涨价。受益者我后面再展开。 8. “台湾的 OSAT 扩张可能会收紧全球测试产能并推高成本” 我最近做多了像 Shunsin（6451）这样的台湾 OSAT，有原因的。需求会继续跑赢供给，即使扩产也是一样。（cowos、sip、光学）
英文原文
Just some TLDRs to save you time: 1. $ASML, $TSM earnings = Good Outlook. Semis + capex go brrr. 2. Opus 4.7 + Anthropic go brrr. Software = sad. 3. Samsung go brrr because of partly bc of $TSLA AI Chips. 4. $UMC = price hike for foundry. foundries go brrr. 5. Training = brrr in China. H100 rental increase go up. Neoclouds happy. 6. Helium supply shortage = not significant... I've already said this before, but I'm not sure how many times $TSM needs to say this. 7. MLCC, inductor prices = price hike. Will cover beneficiaries later. 8. "Taiwan's OSAT expansion could tighten global test capacity and raise costs" I went long on Taiwan OSATs recently like Shunsin (6451) for a reason. Demand will just outstrip supply, even after expansion. (cowos, sip, optical).
-
今天状态不太好
@Yolo365247isme 我只能说，今天没那么顺。
英文原文
@Yolo365247isme Let's just say I've had better days
-
问候一下
@GunStonks 替我跟那个人说声嗨。
英文原文
@GunStonks tell the guy i said hi
-
HOOD 金卡挺好看
哇，$HOOD 的金卡还挺好看。 做多 Robinhood？ https://t.co/Sth8jBHnG9
英文原文
Woah, the $HOOD gold card is sexy. Long Robinhood? https://t.co/Sth8jBHnG9
-
复利跑赢一切
@labubu_trader 我的意思是，如果你还能每周复利 43%，那你很快就会超过我，哈哈。
英文原文
@labubu_trader I mean if you keep compounding at 43% a week, you'll overtake me in no time lol
-
分享想法是为了帮散户
真心感谢大家的好评。 我最终还是把自己的想法免费分享出来，因为我想帮助散户社区。 $TSEM 已经实现了三位数回报……所以 YTD 里有 16 个不同名字都涨了很多。 因此我的年内回报也达到了 1525%+。 顺便回顾一下一路上的各种攻击和骚扰： 1. $AXTI - “拉高出货”、“中国垃圾股”，还因为 AXT 从 12 美元涨到 80 美元，WSB $RDDT 的版主把我封了，理由是投资者真的赚到钱了。 2. $AAOI - “没有基本面的拉盘股，meme 股” 3. $SIVEF - “拉高出货” “meme 股” 4. $LITE - “光子泡沫” 5. $IQE - “就是在拉小市值股” 6. $AEHR - “营收负增长的股票，为什么大家不去看他而要花 2000 多美元买我的订阅？” 7. $CRCL - “TA 说它会跌到 30 美元” 8. $EWY - “只是从关注者那儿来的” （提示，这是韩国指数） 9. Unimicron - “这个点子没用，给我美国股票” 10. Nitto Boseki - “这个点子没用，给我美国股票” 11. $OSS - 抄想法（不，我对委内瑞拉的整合是原创） 12. $GDRZF - “你是个很糟糕的人，居然想从委内瑞拉战争里赚钱” 13. $RPI - “因为你是 meme trader，所以这就是 meme 股”（FT、欧洲媒体） 14. $SOI - “拉高出货”、“没有新意”（随机分析师） 15. $ALRIB - “拉小市值股”（不，这是 $MSFT 量子信息发现） 16. $TSEM - “只是因为关注者才买”（兄弟，这是 250 亿美元以上的公司，这些都是机构） 还是那句话……关于基本面的判断一直都是对的？我只是提前把信息整合 / 发现分享出来，赶在机构发现之前。 散户和媒体应该庆祝 16+ 个不同想法年内都涨了 100%+，因为股票本来就是正和游戏。 散户、公司和本地经济都受益。 结果却是负面情绪满天飞，大家一直在试图贬低 / 淡化这些想法，就像抢跑光子超级周期……即便这些想法最后都证明是对的？ 这些喷子开始影响到我了，从 $IREN 那帮人每天换新账号发现实威胁，到欧洲媒体对“拉高出货”的虚假叙事……因为我确实会读每条评论。 但注意看……95% 的东西都在涨？而且 Point72 和 Apollo 这种机构最后都买了我提到的名字？ 这种评论确实有助于让我继续留在 X 上，而且我确实喜欢在喷子身上打回去。
英文原文
Genuinely thanks for nice comments. I share my ideas for free in the end though since I want to help out the retail community. $TSEM hit triple digit return... so that's 16 different names YTD. So my YTD hit 1525%+ as a result. Just to recap all the endless abuse and harassment along the way: 1. $AXTI - "Pump and Dump", "Scam Chinese Stock", Got banned from WSB $RDDT after Mods got mad investors actually made money AXT going from $12->$80. 2. $AAOI - "Pumping stock with no fundamentals, Meme stock" 3. $SIVEF - "Pump and Dump" "Meme Stock" 4. $LITE - "Photonics Bubble" 5. $IQE - "Just pumping low MC stocks" 6. $AEHR - "Stock with negative revenue growth, why is anyone following this guy and not paying $2,000+ for my subscription?" 7. $CRCL - "TA says it's going down to $30" 8. $EWY - "Just from followers" (hint, it's the South Korean Index) 9. Unimicron - "Idea is useless give me US stocks" 10. Nitto Boseki - "Idea is useless give me US stocks" 11. $OSS - Stealing Ideas (no, my synthesis around Venezuela was novel) 12. $GDRZF - "You're a terrible human trying to profit off of the War in Venezuela" 13. $RPI - "Meme stock all because of a Meme Trader" (FT, European Media). 14. $SOI - "Pump and dump", "no novel idea" (random analysts) 15. $ALRIB - "Pumping low MC stocks" (no, it's $MSFT quantum information discovery) 16. $TSEM - "Pumping based on followers alone" (bro it's $25B+, these are institutions) Or how about... the idea around fundamentals was right all along? And I'm just sharing information synthesis/discovery before institutions find out about them. Retail and media should be celebrating when 16+ different ideas return 100%+ YTD, since stocks are positive sum. Everyone from retail, the companies, and local economies benefits. Instead, negativity is through the roof and people keep trying to diminish/downplay the ideas like frontrunning the photonics supercycle… even when they actually turn out right? The trolls are starting to get to me, from $IREN folks creating new accounts every day just to send IRL threats, to European media disinformation about "pumping and dumping"... since I do read every comment. But notice... how 95% of things keep going up? And institutions like Point72 and Apollo end up buying the names I mention? Comments like this do make it helpful to stay on X, and I do enjoy taking victory laps on the haters.
-
认为它至少会慢慢回到 40 美元。
@realstockfox 我觉得它至少会随着时间回到 40 美元左右吧？我们等等看。
英文原文
@realstockfox I think it at least recovers to $40 over time? We’ll see
-
澄清自己谈的是 HIMS 和药片，并确认有持仓。
@commieserenity 这个问题问得有点怪，因为我说的是 $HIMS 和他们的药片。 不过是的，我有持仓，之前也已经披露过了。
英文原文
@commieserenity Thats a weird question to ask considering I’m talking about $HIMS and their pills. But yes I have positions, as I’ve disclosed earlier
-
HIMS 还是太低估
即便在以下情况之后，$HIMS 仍然下跌了 44%，这件事还是挺不可思议的： 1. $NVO 去风险化 + 合作 2. 多项全球收购扩大了 DTC 分销网络 3. 肽类叙事，Huberman 还说在这些条件下 HIMS 会起飞 4. 进入了更友好的宏观环境 5. 空头比例达到了不可持续的 36%+ 好消息是：空头比例不可能占流通盘太多……所以随着时间推移，回补本身就会形成买盘压力，只要基本面改善，向下空间也会被限制住。
英文原文
It’s still pretty incredible $HIMS is down 44% even after: 1. $NVO de-risking + partnership 2. Multiple global acquisitions expanding DTC distribution network 3. Peptide arc, with Huberman saying HIMS was set to soar under these conditions 4. Entering a friendlier macro climate. 5. Short interest reaching unsustainable 36%+ The good news is: short interest can only be so much of the float… So it’s inherent buying pressure to cover over time, which does limit downside if fundamentals improves.
-
说这会把速度极大放慢。
@KSimback 这会把它的推进速度放慢很多很多，是的。
英文原文
@KSimback It will slow it down by extreme amounts, yes.
-
我是极度美国优先
@Ren_aramb 我是你会遇到的最 pro American 的人。所以几个月前那种修法在我看来就很脑残……而且几乎没人这么做？ 我只是太惊讶了，他们居然让别的模型那么久都在 distill Claude 和其他模型。
英文原文
@Ren_aramb I’m the most pro American person someone will meet. So it was just a braindead fix a few months ago… that almost nobody was doing? I was just so surprised they let other models keep distilling Claude and others for so long
-
Anthropic终于强制KYC验证，建议美国AI前沿实验室统一推行以阻止蒸馏泄露。
我去，终于Anthropic听进去了并强制推行KYC验证。早该如此了，别再让DeepSeek、月之暗面(Moonshot)和MiniMax免费蒸馏Opus和其他最新模型了。（引用推文内容：今天Anthropic点名了DeepSeek、Moonshot和Minimax的蒸馏行为。OpenAI也面临同样的问题，被中国实验室薅羊毛。最简单的解决方案没人做：KYC验证。每个金融机构从$HOOD到$IBKR都这样做，以追踪资金流向（如Persona自拍/身份证验证）。同样的方法应适用于token流向。美国前沿实验室应尽快对最新模型实施KYC。我确信他们关心无摩擦增长，但这关乎国家安全，个人和企业只需完成一次这个流程即可。这是目前为止最容易实现的方案，一天就能完成。如果不这样做，中国实验室将继续寻找绕过方法。）
英文原文
Holy **** finally Anthropic listened and forced KYC. About time, stop letting DeepSeek, Moonshoot, and MiniMax have a free pass to distill Opus and other latest models. https://t.co/Ba8XBTIsnb
-
那些名字挺不错
@GJL75 😆 看到我提到的那些名字，比如 $IQE 或 $SIVE，挺有意思的！ 还不错！
英文原文
@GJL75 😆 it’s fun to see all the names I mentioned like $IQE or $SIVE! Not bad!
-
都是十亿级公司
@NickCortellucci 它们都是十亿美元级公司，哈哈。
英文原文
@NickCortellucci They’re billion dollar companies lol
-
HPS.A 已经涨很多
$HPS.A 自从我两周前发 thesis 以来已经涨了 21%。 可惜不是所有东西都能像 $AXTI 那样每两周涨 100%？ 如果变压器瓶颈真的会持续很多年…… 有时候还是要等市场把这些定价进去。 $AEHR 或 $AAOI 那种几周内就三位数的涨幅，可能把预期拉得太高了…… 10% 年化回报在市场里通常就已经不错了？ 目前它涨了 21%，但还有人问这算不算好，我还是希望它将来继续走出三位数回报。
英文原文
$HPS.A is up 21% since my thesis 2 weeks ago. Unfortunately, not everything can go up 100% every 2 weeks like $AXTI? If the transformers bottleneck is that extreme for multiple years… Sometimes it’s better to wait for markets to price that in. $AEHR or $AAOI triple digit rallies in few week timeframes probably set unrealistic expectations… Even 10% return yearly is usually good in markets? This has been 21% so far and I have comments asking if this is still good, but I’m hoping it’s another triple digit return in due time.
-
回应称$HPS.A两周涨21%，认为该股未来有翻倍潜力，需耐心持有。
回复@cryptochelss 什么都没变啊？两周内就涨了约21%……有时候就是得有耐心，我期望$HPS.A最终能在未来翻倍。
英文原文
@cryptochelss Nothings changed? It’s up like 21% in 2 weeks… Just gotta be patient sometimes, I expect $HPS.A to double down the road eventually.
-
说对方给的一美元也同样帮到自己。
@Taylor_GPT 你给我的那 1 美元也同样帮到我，别担心！是双向的。
英文原文
@Taylor_GPT The $1 you’re giving me helps me out too don’t worry! Goes both ways
-
88% 一个月很不错
@Taylor_GPT 恭喜！一个月 +88% 的回报其实已经很不错了，对吧？
英文原文
@Taylor_GPT Congrats! +88% return in a month is pretty decent right?
-
说自己快数不清 4 个月里多少只股票涨超 100%。
@mininginvestorr 我都快数不清有多少只个股在 4 个月里涨了 100%+ 了，这算是好烦恼。
英文原文
@mininginvestorr The fact I’m losing count of how many individual stocks returned 100%+ in 4 months is a good problem to have
-
晒出 TSEM 今年第 16 笔翻倍以上回报。
今年第 16 笔 100%+ 回报就是 $TSEM（113 美元 -> 226 美元）。 时间线：40 天。 我早就说过，散户完全可以抢先机构一步。 https://t.co/ttbgTK1C5N
英文原文
Wow, my 16th 100%+ return this year alone: $TSEM ($113 -> $226). Timeline: 40 days. Told you all it was possible for retail to frontrun institutions. https://t.co/ttbgTK1C5N
-
批评别人误判为拉盘砸盘，不懂超大规模云供应链。
@Broasted_King @KobeKapital 哈哈，那家伙居然还觉得这是“pump and dump”或者有泄密。 他们想怎么甩锅都行，但欧洲那帮人莫名其妙地这么酸，真离谱。 尤其是他们根本不懂 hyperscaler 的供应链是怎么运作的。
英文原文
@Broasted_King @KobeKapital Lmfao that guy is regarded thinking it’s a “pump and dump” or there’s a leak. They can point fingers all they want, somehow people in Europe are extremely salty for no reason. Especially when they don’t understand how hyperscaler supply chains work.
-
说投资不是团队游戏，SOI 还会再翻倍。
@Jornka329996 投资不是团队运动。 另外我还是觉得像 $SOI 这样的名字，未来一年还会再翻倍。 这全都是机构在买，我只是教散户怎么抢在他们前面。 就让对冲基金干活，然后享受过程吧。
英文原文
@Jornka329996 Investing is not a team game. Also I still think names like $SOI double again in the next year. This is all institutional buying, I’m just teaching retail how to frontrun them. Just let the hedge funds do their work and enjoy the ride
-
说自己只是小睡了一觉。
@MindQuest42 @InspiredHustle8 你说什么“回来”啊，我只是去睡了个午觉。
英文原文
@MindQuest42 @InspiredHustle8 What do you mean back, I took a nap.
-
认为 SIVE 今天市值大约 20 亿美元。
@KobeKapital 我觉得 $SIVE 今天大概是一家 20 亿美元市值的公司。
英文原文
@KobeKapital I think $SIVE is a $2B company today
-
提醒别自己去追名字，连一点波动都受不了就别进。
@bclay3984 哥们，如果你连一点点波动都受不了，就别自己去追这个名字。
英文原文
@bclay3984 Bro please don’t enter a name yourself if you can’t stomach just a tiny bit of volatility
-
说如果想自己进这些名字，就该习惯波动。
@InspiredHustle8 没发生什么啊？如果你想自己买这些名字，就先习惯波动吧。
英文原文
@InspiredHustle8 Nothing happened? Just get used to volatility if you want to enter these names yourself
-
向埃隆·马斯克问这个进展的时间表。
@elonmusk 你预计这个什么时候能实现？
英文原文
@elonmusk What timeline do you project this can happen?