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强调股票长期是正和游戏，价值创造最终让所有人受益。
@SaiseiInvesting 股票是正和游戏！所以从长期看，价值创造会让所有人受益。 如果看 $LITE 或 $AXTI，过去几个月基本就是一路直线上涨。
英文原文
@SaiseiInvesting Stocks are positive sum! So everyone benefits long term from value creation. If we look at $LITE or $AXTI it’s just been a straight line up past few months
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@Bheafey97 $SIVE 会成为硅光 / CPO 转型里的激光源。
英文原文
@Bheafey97 $SIVE as the laser source for silicon photonics/CPO shift.
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澄清前文说的是年初至今回报，而这里是在说三个月回报。
@RKLBMan @Investor_NICK_ 那个是年初至今的回报，这里说的是 3 个月回报。
英文原文
@RKLBMan @Investor_NICK_ That was YTD, these are 3M returns
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感谢对方帮助自己开始使用这个平台。
@pepemoonboy 谢谢你！@pepemoonboy 帮我开始用了这个平台，所以我很感激，因为有你，我才能把自己的想法分享给这么多人。
英文原文
@pepemoonboy Thank you! @pepemoonboy helped me get started on this platform, so I’m grateful I get to share my ideas to so many ppl largely bc of you.
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感谢光子和存储股让自己的收益再次起飞，也希望早先分享的 thesis 对别人有帮助。
@accounting_ds 谢谢！我的收益又开始起飞了。 非常感谢光子和存储相关股票。也希望我从 $LITE 到 $EWY 分享的那些 thesis 帖，多少帮到了别人。
英文原文
@accounting_ds Thanks! My returns are blasting off again. Big thanks to photonics and memory names. Hope the thesis posts I shared from $LITE to $EWY helped others too.
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承认自己偶尔会因为业绩超预期而得意。
@retail_mourinho 谢谢！如果结果超过了我自己的预期，我偶尔也会忍不住吹一下。
英文原文
@retail_mourinho Thanks! I like to brag from time to time if it exceeds my own expectations
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回应“GOAT”夸赞，表示还有更高回报的人，也希望对方的新 AI 组合顺利。
@pepemoonboy 别再用 GOAT 夸我了哈哈！我相信还有人回报更高。 也希望你的新 AI 组合一切顺利！
英文原文
@pepemoonboy Stop flattering me with the goat compliment lol! I’m sure there’s some higher returns out there Hope your new AI portfolio is doing great too!
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对夸奖表示谦逊感谢。
@Mr_Derivatives 谢谢夸奖，我很受宠若惊！
英文原文
@Mr_Derivatives I’m humbled thx for the compliment!
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提醒别忘了大盘也曾回落，等市场恢复时自己持有的名字会更高。
@BasedCapitalLP 我觉得你忘了更广泛的大盘也曾经回落。 等它恢复之后，只会意味着我持有的那些名字会比现在更高！ https://t.co/DPDl1yhgK3
英文原文
@BasedCapitalLP I think you’re forgetting the broader market did falter. When it recovers, that just means the names I own go higher than they are now! https://t.co/DPDl1yhgK3
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说明自己的年内收益因 3 个月数据略有放大，近期大约在 600% 左右。
@Sandeman52 谢谢！不过 3 个月的数据让我的年初至今收益稍微被放大了；按最近这波上涨算，我大概在 600% 左右。
英文原文
@Sandeman52 Thanks! The 3M numbers slightly inflated my YTD though, which is around ~600% after the recent rally today.
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回顾自己通过光子和存储超级周期跑赢指数的经历。
我可能只是比指数多跑赢了一点点？ 其实就只是搭上了从 $AXTI 到 $SNDK 的光子和存储超级周期。 现在这样做也只是为了好玩。 https://t.co/VkzcDTIE85
英文原文
I may have outperformed the index just a tiny bit? It’s as simple as riding the Photonics and Memory Supercycles from $AXTI to $SNDK. Just doing this for fun now. https://t.co/VkzcDTIE85
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说 SIVE 是自己最近一次的看法，短期目标市值 20-30 亿美元，而当前市值仍很低。
@ecomTrevor $SIVE 是我最近一次的看法！我个人的短期目标市值是 20-30 亿美元，而它现在的市值才 3 亿美元。 不过话说回来，很多这些已有标的还有很长的路要走。
英文原文
@ecomTrevor $SIVE was my latest call! My personal short term PT was $2-3B, and it sits at a $300M MC now. That being said a lot of these existingnames still have a long way to go.
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认为出口管制虽然短期双刃剑，但长期会让 AXT 在 InP 供应链中更有控制力。
不会啊？出口管制对他们反而是好事，因为它会伤到像住友这样的竞争对手，而这些上游材料本来就必须从中国来。 因为他们需要这些材料来做 InP 基板。 短期看这是把双刃剑，但长期会让 $AXTI 对 InP 供应链拥有更多控制力。 正如你现在看到的，光子建设最终依赖 AXT，而这也让它成为供应链顶端极其关键的瓶颈。
英文原文
No? Export controls are good for them since it harms their competitors like Sumitomo as upstream materials the need come from China. Since they require them to make InP substrates. It’s a double edged sword short but gives $AXTI more control over the InP supply chain in the long run. As you’re seeing now, the photonics buildout relies on AXT, which now makes them a critical chokepoint at the top of the supply chain
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拿“每天一个苹果”调侃自己总能提前发现瓶颈，并感谢夸奖。
@R_o_LwSzr 一天一苹果，瓶颈远离我？不过我不吃苹果，所以我能更早把它们看出来。 我在光子上的判断，比如 $SIVE 或 $AXTI，一直都挺准的，不过还是谢谢你的夸奖！
英文原文
@R_o_LwSzr An apple a day keeps the bottleneck away? But I don’t eat apples, so I’m able to spot them early. My photonics calls have been spot on like $SIVE or $AXTI, but appreciate the nice comment!
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提出关键问题是 2028 年光子是否会成为大事，如果是，AXTI 可能会成为重大瓶颈。
@gahhhbor 更好的问题应该是……到 2028 年，光子会不会成为一件大事？ 如果会，那 $AXTI 很可能会成为一个类似 $SNDK 的重大瓶颈，而我个人会继续持有。 https://t.co/AfCc9iLm81
英文原文
@gahhhbor Better question to ask is.. is photonics going to be a major thing in 2028? If it is, $AXTI is probably going to be a major $SNDK like bottleneck, and I’m personally holding. https://t.co/AfCc9iLm81
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提醒不要把自己提到的票满仓押注，但认为 TSEM 适合长期持有两年以上。
@Kevin1151268 哈哈，拜托别把你所有仓位都压到我提到的这些名字上。 不过话说回来，$TSEM 长期信念很高，我个人很舒服拿两年以上，然后就当它不存在。 我觉得这大概是更好的策略。
英文原文
@Kevin1151268 LOL, pls don’t full port it into names I mention. That being said $TSEM is high conviction long term, I’m personally comfortable holding over two years and just forgetting about it. That’s probably a better strategy imo
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感叹自己对 AXT 的判断再次兑现，股价创出新高。
天啊，我对 $AXTI 的 thesis 也太传奇了吧？ AXT 今天又涨了 20%，到 58 美元创出新高。 很高兴自己判断对了，短时间内的收益甚至把多年持有 $NVDA 的回报都比下去了。 https://t.co/xEJJDtgFaP
英文原文
Holy ****, my $AXTI thesis was legendary? AXT is up another 20% today to ATHs at $58. Happy I got this right, gains in a short time blew away holding $NVDA over the years. https://t.co/xEJ7DtgFaP
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称分析师最初只给 AXTI 8 美元目标价，现在两个月后已到 58 美元。
@AdamJasensky 大多数分析师当时只给 $AXTI 8 美元目标价，而现在两个月后已经到 58 美元了。 他们通常只是噪音，我个人会忽略；不过里面有些评论，比如经营利润预测，还是有帮助的。
英文原文
@AdamJasensky Most analysts were giving $AXTI a $8 PT and now it’s $58 two months later. They’re usually noise I personally ignore, some comments inside them like operating income projections are helpful
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惊讶于 TSEM 像 TSM 一样稳步上涨，却一天能涨 17%。
对不起大家…… 我原以为 $TSEM 会像 $TSM 一样稳稳地长期复利。 结果它一天涨 17%？ https://t.co/QXWW7cgIXP
英文原文
I’m sorry everyone… I thought $TSEM was a steady compounder over time like $TSM but it’s going up 17% a day? https://t.co/QXWW7cgIXP
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认为光子超级周期不受宏观扰动影响，多个相关标的都在上涨。
$TSEM 和光子超级周期…… 看起来它们并不在意伊朗局势，也不在意白银和黄金下跌？ 从 $AAOI、$COHR、$SIVE 到 $LITE，几乎所有名字都在涨。 这就是未来几年产能已经售罄，或者正处在 AI 建设扩张核心位置时会发生的事。 最好还是继续持有，而不是被宏观噪音带偏。
英文原文
$TSEM and the Photonics Supercycle… Doesn’t like they’re bothered with Iran or Silver and Gold crashing? Almost every name from $AAOI, $COHR, $SIVE, to $LITE is green. This is what happens when capacity is sold out for the next few years or it’s in the center of scaling the AI buildout. Better to stay long rather than get distracted by macro.
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认为 SIVE/SIVEF 本周大涨后仍被低估，是多家光子和云厂供应链中的关键激光源。
$SIVE <> $SIVEF 这周已经涨了 165%。 估值呢？大约 3 亿美元市值。 不过我可能是傻了，或者说 Sivers 其实就是当下光子领域最好的机会之一。 你买到的是 Jabil、Ayar、Poet（$MRVL Celestial）、O-Net 等公司的激光供应商： 而这些最终都会流向 $GOOGL、$MSFT、$AMZN、$META 的 AI 数据中心。 市值才 3 亿美元。 今天的 EML 激光供应商，比如 $LITE 到 $COHR，作为参照都在 450 亿美元以上。 这可能是未来上游光子供应链里最不被市场理解、却又至关重要的瓶颈之一。 而市场现在才刚开始给它定价。
英文原文
$SIVE <> $SIVEF is now up 165% this week. Valuation? ~$300M MC. However; either I’m dumb or Sivers is one of the best opportunities in photonics today. You get the laser supplier for Jabil, Ayar, Poet ( $MRVL Celestial ), O-Net, and others: That end up in $GOOGL, $MSFT, $AMZN, $META AI datacenters. At ~$300M. The EML laser suppliers today from $LITE to $COHR for reference are $45B+ This is one of the most undiscovered yet critical bottlenecks for future upstream photonics supply chains. That markets have only starting to price in today.
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认为 Visa 和 Mastercard 不会消失，但未来增长会被免手续费支付网络和 USDC 大量蚕食。
@beauty_oe 我不认为 Visa 或 Mastercard 会消失。 但是，未来增长的大部分，可能会被免手续费的支付系统（支付轨道）以及 USDC 吃掉（被蚕食）。 我现在感觉，市场似乎在默认 $V（Visa）会永远持续复利增长。
英文原文
@beauty_oe VisaやMastercardが消滅するとは思っていません。しかし、今後の成長の大部分は、手数料無料の決済システム（決済レール）やUSDCに奪われる（カニバライズされる）可能性があります。 現在の市場は、$V（Visa株）が永遠に複利成長していくことを前提としている（織り込んでいる）ように思います。
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AI代理支付以USDC为主且单笔金额极低，市场低估其对传统卡支付网络的冲击。
我对市场没有定价卡支付网络和交换费（如$V和$MA）的长期颠覆感到惊讶。 由$CRCL和$COIN推动。 来自Circle的全球市场负责人： "在过去九个月里，AI代理完成了1.4亿笔支付，总交易量达4300万美元。 其中98.6%以USDC结算，平均交易金额仅为0.31美元。" 像$PYPL这样的卡网络和百分比收费的支付处理器可能要被"烤熟"了？
英文原文
I’m surprised markets aren’t pricing in long term disruption of card networks + interchange like $V and $MA. By $CRCL and $COIN. From Global Markets Head at Circle: "Over the past nine months, AI agents completed 140 million payments with a total transaction volume of 43 million US dollars. Among these, 98.6% were settled in USDC, with an average transaction amount of only 0.31 US dollars." Card networks and % fee payment processors like $PYPL are likely going to be cooked?
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把是否愿意为 hyperscaler 供应链里的激光供应商支付约 3 亿美元市值，留给市场自己判断。
@whte708 这就看你自己要不要判断：超大规模云供应链里的激光供应商，值不值大约 3 亿美元市值。
英文原文
@whte708 Up to you to decide if the laser supplier to hyperscaler supply chains is worth ~$300m MC or not.
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说明 POET 是买 SIVE 的激光再进行封装，SIVE 才是光源。
@ram_blings 因为 $POET 是先买 $SIVE 的激光，再把它封装起来。 $SIVE 才是光源，这里并不是 POET 在直接起作用。
英文原文
@ram_blings Because $POET buys $SIVE lasers then packages it. $SIVE is the light source, $POET isn’t being used here
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说明 SIVE 会随着 Win Semi 认证扩大产能。
@CMunchSand 他们会随着 Win Semi 的认证去扩产。
英文原文
@CMunchSand They scale capacity with win semi qualification
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把“解锁 250 万美元股票”说得很轻描淡写，顺便调侃美国 ATM 融资规模更大。
@finsowl 你完全可以直接说，大约 250 万美元的股票正在解锁。 我也不知道这对欧洲人来说算不算大数字，但在美国，我们连随机数据中心股票都有 60 亿美元级别的 ATM。
英文原文
@finsowl You can just say ~$2.5M worth of shares is being unlocked. Idk if that’s a big amount for Europeans but over in the US we have $6B ATMs for random datacenter stocks
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认为在 Jabil 确认采用 SIVE 作为收发器光源后，SIVE 的短期市值区间可能上修到 20-30 亿美元。
@MarcOliver_L 现在来看，近端 20-30 亿美元市值是合理的，因为 $SIVE 已经被确认会成为 Jabil 即将推出的收发器产线的光源。 所以按现在价格看，大概是 7-8 倍？之前仅基于 Ayar / O-Net / Poet 时，我还只看到 10 亿美元市值。
英文原文
@MarcOliver_L Probably near term $2-3B MC is reasonable now that $SIVE is the confirmed light source for Jabil’s upcoming transceiver line. So around 7-8x current prices? Before it was $1B MC just based off Ayar/O-Net/Poet
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澄清这是 Jabil 采用 SIVE 作为新收发器光源的全新消息，不是 Win Semi。
@MaxtheCat145 不，除非你有来源，否则这就是全新的消息：Jabil 在即将推出的收发器里使用 $SIVE 作为它的光源。 我觉得你说的是 Win Semi。
英文原文
@MaxtheCat145 No, unless you have a source this is brand new news that Jabil is using $SIVE as their light source for upcoming transceivers. I think you’re thinking of Win Semi
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纠正之前提到的会议名称，指出OFC不是GTC
@Seafox92 是的！只是一个纠正：OFC 会议不是 $NVDA GTC*
英文原文
@Seafox92 Yep! Just a correction was OFC conference not $NVDA GTC*