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质疑市场将指控当事实，指出诉讼常为竞争策略。
@jaredisathome 奇怪的是，大家似乎已经把指控当作既定事实。看起来确实可信，但公司经常通过提起诉讼来拖慢竞争对手的步伐。
英文原文
@jaredisathome Strange everyone’s already taking allegations as a fact. Looks credible, but companies file lawsuits all the time to slow down competitors.
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分析某AI巨头通过融资博弈独立并建立万亿市值的路径
@SpongeQuant 如果没有完成所有这些操作，他不可能建立起一家万亿美元市值的公司。 - 获得埃隆的资助 -> 独立运营惹恼了 $TSLA - 获得 $MSFT 的资助 -> 通过引入其他超大规模云厂商注资稀释微软股份，惹恼了微软 - 获得 $NVDA 的资助 -> 为他们构建...
英文原文
@SpongeQuant He wouldn't have build a $1T company without pulling off all those moves. - Gets funding from Elon -> Pisses off $TSLA going independent - Gets funding from $MSFT -> Pisses of Microsoft by diluting them with other hyperscaler funding - Gets funding from $NVDA -> Builds their
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OpenAI构建独立生态激怒七巨头，被视为真正的颠覆者。
这是一个逆向观点，但如果 Sam Altman / OpenAI 能激怒包括 $AAPL 在内的所有“七巨头(Mag7)”，说明他们做对了什么。他们正在构建自己的生态系统，而不是被卷入另一个生态。自 $GOOGL、苹果、微软等公司以来，已经很久没有出现过真正的颠覆者了。
英文原文
Contrarian take, but Sam Altman / OpenAI is doing something right if he's pissing off every Mag7 like $AAPL. By building their own ecosystem instead of being sucked into another. It's been awhile since $GOOGL, Apple, Microsoft, and others had some genuine disruptors.
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SIVE采用多发射器DFB阵列实现CPO，其总功率与单激光器方案相当。
@siflower 它是架构无关的。超高功率(UHP)输出可以通过单个连续波激光器实现，也可以通过多发射器连续波DFB阵列实现，后者正是 $SIVE 在共封装光学(CPO)领域采用的方案。因为后者的总输出功率是可比的。
英文原文
@siflower It’s architecture neutral. UHP output can be achieved with a single cw laser or multi emitter cw dfb array which is what $SIVE is doing for CPO. Since the latter aggregate output is comparable.
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AMZN回应AAOI看空报告，称已对网络优化建模。
关于 $AMZN RNG 与 OpenAI 的 MRC 及 VCSEL 技术。这似乎是对 B. Riley 发布的 $AAOI 卖出报告的一种间接回应，该报告称优化措施“使网络扁平化并削减光收发器 TAM 40-50%”。Rosenblatt 的要点是：他们已对此建模，尽管每个 XPU...
英文原文
Regarding $AMZN RNG + OpenAI’s MRC and VCSELs. In what appears to be an indirect response on B. Riley's $AAOI sell report regarding optimizations that "flattens networks and cuts transceiver TAM 40-50%". Rosenblatt TLDR: They've already modeled for this, even though each XPU https://t.co/A41ceTqKwJ
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Rosenblatt认为光学板块短期疲软源于CPO延迟及产能恐慌，看空逻辑存疑。
Rosenblatt 关于近期从 $AAOI 到 $LITE 的光学板块疲软： “由于共封装光学(CPO)延迟报道和中国产能恐慌，光学板块股票在过去1-2个月表现不佳。” “我们认为空头……并不真正强烈相信这一看空逻辑。” 多个 https://t.co/C9QTiFOPlH
英文原文
Rosenblatt on recent optical sector weakness from $AAOI to $LITE: "Stocks in the Optical sector have traded poorly for the last 1-2 months" due to CPO delay reports and China capacity scares. "We think short sellers... do not actually strongly believe in the thesis." Multiple https://t.co/C9QTiFOPlH
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提及关于中国的渠道调研信息。
只是关于中国的一个有趣的渠道调研结果……
英文原文
Just an interesting channel check regarding China …
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美资买盘或造成结构性影响，TSM溢价印证此观点。
@yuntungshieh 嗯，也许美国买盘的涌入可能会产生结构性影响？ 但我确信，正如 $TSM 所表现出的溢价那样，情况大概如此。
英文原文
@yuntungshieh Hmm, maybe the influx of US buying pressure might have have a structural impact though? But I'm sure that's probably the case with a premium as seen with $TSM.
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博主看好SIVE美股上市，认为解决了散户在瑞典交易所的交易门槛问题。
@2147gp 是的，我对 $SIVE 的美国上市感到非常兴奋。大多数人无法在小型瑞典交易所访问它。
英文原文
@2147gp Yep I'm very excited for the $SIVE US listing. Majority of people can't access it on small Swedish exchanges.
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SKHYV暴涨16%跌破正股价格，博主关注韩国正股周一反应。
SK海力士现在交易价格低于 $SKHYV！ 它现在已经疯狂上涨了16%。 我想知道周一韩国的SK海力士会作何反应。 https://t.co/Mmqdu0poVY
英文原文
Sk Hynix is now trading under $SKHYV! It's now up an insane 16%. I wonder how Sk Hynix over in Korea is going to react on Monday. https://t.co/Mmqdu0poVY
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博主对SK海力士后续发展表示好奇
我其实非常好奇，当 SK 海力士(SK Hynix)……
英文原文
I'm actually very curious what happens when SK Hyn…
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博主认为散户兴奋于SK海力士上市是为了投机期权而非投资。
为什么我有一种奇怪的感觉，散户对 SK 海力士 (SK Hynix) 在纳斯达克 (NASDAQ) 上市感到兴奋的主要原因，是因为他们可以玩疯狂的期权看涨合约 (degen option calls)，而不是购买个股。 https://t.co/vXmrncXQOm
英文原文
Why do I have this weird feeling the main reason retail is excited SK Hynix NASDAQ listing. Is because they can do degen option calls instead of individual stock purchases. https://t.co/vXmrncXQOm
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预测人形机器人普及度将超汽车，成本与性能将类比计算机发展
@zhouyuan888 我猜测人形机器人(Humanoids)的普及程度将超过汽车。人们看到目前“5万-10万美元+”的物料清单(BOM)成本，认为人类能做得更好。但这关乎未来：我认为两者的普及度/成本最终会像计算机一样。在技术上，我们将看到人形机器人在...方面超越人类
英文原文
@zhouyuan888 My guess is humanoids will be more widespread then cars. People see the "50k-100k+" BOM cost now and think humans can do better. But it's about the future: I think both ubiquity/cost will end up like computers. And technologically, we'll see humanoids outperform humans in
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三菱汽车联手Highlanders，多家车企加速布局人形机器人供应链。
三菱汽车加入机器人竞赛，计划于 2027 年部署人形机器人工人。与日本机器人公司 Highlanders 合作。- Agility $CCXI x 富士康、丰田 - Apptronik x $JBL、梅赛德斯 - Highlanders x 三菱 - Figure x 宝马 - 波士顿动力 x 现代（子公司） https://t.co/jkG6RgNrjG
英文原文
Mitsubishi Motors joins robotics race to deploy humanoid workers by 2027. Pairing with Highlanders, a Japanese robotics company. - Agility $CCXI x Foxconn, Toyota - Apptronik x $JBL, Mercedes - Highlanders x Mitsubishi - Figure × BMW - Boston Dynamics x Hyundai (subsidiaries) https://t.co/jkG6RgNrjG
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博主解释屏蔽散布虚假信息的营销号，揭露其操纵市场行为。
@stephengluck 我屏蔽了他们，因为他们以散布虚假信息(disinformation)而闻名。 特别是在他们的空头(short seller)活动曝光后，发现有营销账号怂恿人们卖出。这些账号有推广同一亚洲加密货币发行的历史。 - 他们
英文原文
@stephengluck I blocked them since they're known for spreading disinformation. Especially after it was exposed around their short seller activity, that there were marketing accounts telling people to sell. These accounts had histories of promoting the same Asian crypto launches. - They
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AAOI图表现沉睡国王形态，预示即将大幅上涨。
@UNICONTSLA 在 $AAOI 的图表上，我们可以看到“沉睡国王”指标。你可以从震荡走势中看到皇冠形态。但一旦国王从午睡中醒来……图表基本面预计将发布“皇家法令”。https://t.co/YQTSgpPMnR
英文原文
@UNICONTSLA On the $AAOI chart, we're able to see the "Sleeping King" indicator. You can see the crown form from the chopping patterns. But once the king wakes up from their nap... chart fundamentals expect a royal decree. https://t.co/YQTSgpPMnR
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博主调侃技术指标巧合预测CEO买入，戏谑是否该卖课
“传说中的金蛋巨龙K线”预测了今天 $SIVE 的反弹。如果你看我画的“金蛋孵化”指标，你会发现它预测了 Sivers 的 CEO 在第二天进行公开市场买入。你们觉得我该是时候出售技术分析(TA)课程了吗？
英文原文
The "Mythical Golden Egg Dragon Candle" predicted the $SIVE rally today. If you look at the Golden Egg hatching indicator I drew, you can tell it predicts Sivers CEO buying on the open market a day later. Do you guys think it's time I should sell courses on TA? https://t.co/LweBzWStuk
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澄清谣言后散户投降，光子学与英伟达路线图成焦点。
是的，目睹散户投降（retail capitulation）很有趣。在我们澄清了彭博社关于 Meta 计算（Meta compute）的文章（通过其内部备忘录）之后。以及英伟达（Nvidia）否认了两份关于延迟的报告之后。这两件事正是最初引发抛售的原因……所以，光子学（Photonics）/ 英伟达的路线图
英文原文
Yep, it’s interesting to witness retail capitulation. After we got Bloomberg Meta compute article cleared up by their internal memo. And the 2 reports on delays were denied by Nvidia. Both of which caused the selloff in the first place... So Photonics / Nvidia’s roadmap
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对比TSLA与CCXI在美产路径及供应链本土化程度的差异。
@NullContex1s 我认为情况很微妙： - $TSLA 拥有最清晰的缩小美中大规模生产差距的路径。但为了实现这一点，大多数组件似乎源自中国？ - $CCXI 目前拥有一座机器人制造工厂(RoboFab)，年产能为 1 万+ 台，且 75%+ 的组件源自美国。 所以
英文原文
@NullContex1s It's nuanced, IMO: - $TSLA has the clearest path to close the gap between US/China in mass production. But to get this done, majority of components seem sourced from China? - $CCXI right now has a RoboFab for 10K+ units/year, and 75%+ of components sourced from the US. So
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中国主导人形机器人出口，美国技术拐点或已至。
中国正在出口全球约 90% 的人形机器人。我们不能继续轻视他们。 埃隆的评论：“暂时如此”。 与此同时，1X 今天发布了一段最先进的机器人手的视频。 看来美国人形机器人项目的拐点已经到来？ 两者 https://t.co/IrYFokdIDq
英文原文
"China is shipping ~90% of the world's humanoid robots. We cannot keep taking them lightly." Elon's comment: "For now" Meanwhile, 1X today posts a video of the most advanced humanoid hand. Looks like the inflection point for American humanoid programs is here? Both https://t.co/IrYFokdIDq
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SIVE上市旨在融资收购IP并效仿LITE转型，以弥合估值差距。
@shaaaawty_7 $SIVE 在美股纳斯达克上市更多是为了： - 融资（最重要的事）以收购知识产权(IP) + 扩大总可寻址市场(TAM)，并使他们销售的每支激光器更有价值。效仿 $LITE 的做法（例如收购 Cloud Light），从单纯销售激光器转型。 - 此外，它有助于弥合估值差距，因为我认为...
英文原文
@shaaaawty_7 $SIVE US NASDAQ listing is more for: - Fundraising (most important thing) to acquire IP + TAM expansion and make each laser they sell more valuable. Following what $LITE did (eg. Cloud Light acquisition) from just selling lasers. - Also it helps bridge valuation gaps, since I
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解释纳斯达克双重上市是为了符合美国PCAOB标准。
@JN9191 这是为了在纳斯达克双重上市，以使其符合美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)的标准。
英文原文
@JN9191 It's for NASDAQ dual listing to align themselves with US PCAOB standards.
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SIVE CEO 在股价因CPO谣言大跌后大手笔买入，显示内部信心。
今天有三笔新的 $SIVE 内部人士买入。最值得注意的是：$SIVEF CEO Vikram 今天以 100 万瑞典克朗的价格在公开市场买入股票。这是在 Sivers 股价因两则误导性的共封装光学(CPO)延迟报道、Meta 计算业务头条以及另一位内部人士（的举动）而大幅下跌之后发生的。
英文原文
Three new $SIVE insider purchases today. Most notably: $SIVEF CEO Vikram bought 1,000,000 SEK worth of shares on the open market today. This is following the massive drop on Sivers stock following 2 misleading CPO delay reports, Meta Compute headlines, and another insider
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扎克伯格回归X平台并加入大模型竞赛。
@finkd 哇，扎克伯格（Zuck）既回归了 X 平台，又投身于大语言模型（LLM）竞赛。
英文原文
@finkd Wow Zuck is both back on X and to the LLM race.
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博主感叹算法导致其错过SIVE及激光股反弹行情。
@Goodly2016 我刚刚意识到算法之神在 $LITE 和激光概念股反弹后，又让我错过了 $SIVE。
英文原文
@Goodly2016 I just the algo gods just missed $SIVE after $LITE and the laser names pulled a recovery.
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机构抄底散户爆仓，博主称其为世纪惊喜。
@KostasMoschovas 本世纪最大的惊喜。机构可能买入了最近所有的散户保证金清算（Margin Liquidations）。
英文原文
@KostasMoschovas Biggest surprise of the century. Institutions probably bought all the retail margin liquidations recently.
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Meta内部备忘录显示AI算力及供应链投入加速，2027年翻倍。
没有什么比内部 $META 备忘录被公开更令人兴奋的了。 显示 AI 正在按常规加速： - 与三星和 $SNDK 签署长期协议(LTA)以采购内存 - 与住友电气签署长期协议(LTA)以采购光纤 - 预计今年部署 7GW 计算基础设施，2027 年翻倍。 - 高达 1450 亿美元 https://t.co/5GagBkPVNA
英文原文
Nothing like an internal $META memo getting published. Showing AI ramping as usual: - LTAs signed with Samsung and $SNDK for memory - LTAs signed with Sumitomo Electric for fiber optics - Expected to deploy 7GW compute infra this year, and doubling in 2027. - as much as $145B https://t.co/5GagBkPVNA
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xAI发布高效Grok 4.5，效仿中国厂商以性价比竞争。
哇，看来 Elon 和 xAI 在 $SPCX 上成功构建了具有 Anthropic Opus 级别能力的 Grok 4.5 大语言模型。而且成本效率更高……这有点像中国厂商为了在价格+采用率上竞争所采取的策略。（鉴于中国模型的增长，这确实是一件理想的事 https://t.co/8M5Yx3kbTg）
英文原文
Wow, looks like Elon + xAI at $SPCX managed to build an Anthropic Opus-level LLM with Grok 4.5. That’s much more cost efficient as well… Kinda emulating what Chinese vendors have been doing to compete on pricing + adoption. (Which is an ideal thing given Chinese model growth https://t.co/8M5Yx3kbTg
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博主确认仍持有AXTI，并提及早期标的EWY涨幅巨大。
@starlightrvrie 是的，我仍然持有 $AXTI。而且我早期的一些投资逻辑，比如 $EWY，已经上涨了百分之几百。即使我不再那么频繁地提及它们。
英文原文
@starlightrvrie Yep still holding $AXTI. And a lot of my older thesis like $EWY that are up hundreds of percent. Even if I don’t mention it as much anymore
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Meta 斥资百亿建数据中心扩 AI 算力，反驳媒体看空论调。
$META 将在加拿大建设一座耗资 100 亿美元的新数据中心，以扩大 AI 算力。媒体将“Meta 计算”框架化为“过度建设”和“削减资本支出”的说法，现在看来真是大错特错。
英文原文
$META to build a new $10B DC in Canada to expand AI capacity. So much for the media framing of “Meta Compute”as overbuilding and cutting capex. https://t.co/0QgSls0s9o