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感谢对方的一美元打赏，并表示更在意 thesis 被市场验证。
@HeLiuLeo 谢谢这一美元！这对我意义很大。我其实更在意的是 thesis 能在市场里被验证，以及能用想法帮助别人，而不是这笔钱本身。 不过它确实够我早上买一杯拿铁了。
英文原文
@HeLiuLeo Thank you for the $1! Means a lot, I do care more about thesis validation in the market + helping others with ideas over the monetary amount. But it does help pay for a latte in the morning.
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回忆自己做深度学习时准确率超过 DeepMind，还曾被英伟达招募。
我以前在为一本自然类出版物搭建深度学习模型时，准确率其实还超过了 Google DeepMind。 后来 $NVDA 还试图招我去带他们的 AI 团队，哈哈。 最后我还是在做自己的事情，不过有一点编码背景确实很有帮助，能做出一些很酷的东西！
英文原文
I actually beat Google deepmind’s in accuracy back when I was building out deep learning models for one of my nature publications. $NVDA tried recruiting me to lead their AI teams after that lol. Ended up just doing my own things now but it does help to have some background in coding to do cool stuff!
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说自己为了研究，专门调过 LLM 和数据管线，不用 Bloomberg。
@0xInitialAce 我其实自己把用于研究的 LLM + 数据管线都细调过了，因为我受够了 Gemini / ChatGPT 老是把事情搞错。 自定义工具确实帮了很多……我个人也不用 Bloomberg terminal 之类的东西。
英文原文
@0xInitialAce I actually fine turned my own LLM + data pipeline for my research cause I got tired of Gemini/chatgpt getting everything wrong. Custom tools helps quite a bit… I personally don’t use Bloomberg terminal and ithers
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调侃自己被 Bloomberg 等称作 meme trader。
@jamesxtrades 不知道啊，照 Bloomberg、FT、Reuters 这些说法，我算是个“meme trader”。 真不知道机构为什么会想去复制交易像 $LITE、$TSEM 这种 meme 股。
英文原文
@jamesxtrades Idk according to Bloomberg, FT, Reuters, and others I’m a “meme trader”. Not sure why institutions would want to copy trade meme stocks like $LITE, $TSEM and others.
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回顾 TSEM 从横盘到三周翻倍，怀疑机构开始跟单。
我还是觉得 $TSEM 从年初到现在整年都横着走这件事挺好笑的。 我一做多，它现在三周里就快翻倍了。 这可是个 220 亿美元+ 的股票（体量接近 $NBIS）。 也许机构开始跟单了？
英文原文
I still find it funny $TSEM was flat the entire year to date. I go long and now it’s close to doubling in 3 weeks. This is a $22B+ stock BTW (close to $NBIS size). Maybe institutions started copy trading? https://t.co/kUqw9b6Ksk
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认为超大规模客户延迟扩建带来的外溢，会利好 Neocloud。
我最近对上个月那份报告想得更多了…… 我觉得它对 Neocloud 板块，比如 $NBIS，甚至 $CRWV，的利好可能比市场想象得更大。 原因在于超大规模客户扩建延迟所带来的外溢效应。 这也部分解释了为什么 $META 可能签了 270 亿美元的交易。 那些已经为扩建锁定了产能 / 组件订单的公司，大概率会成为赢家，因为其他竞争对手会被卡住。
英文原文
I’ve been thinking about this report more from last month… It’s probably extremely bullish for the Neocloud segment like $NBIS (and even $CRWV) more than markets think. Because of the hyperscaler buildout delay spillover. And partly why $META might have signed a $27B deal. Companies that already have secured capacity/component orders for their buildout are likely to be major winners as other competition stalls.
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认为现在还很早，自己更偏好少数纯标的和更稳健的名字。
还不算晚进场，实际上还非常早，正处在下一个拐点的起点。 如果让我现在选两只更小、更纯的标的，我个人会喜欢 $SIVE 和 $AEHR，再加一只 $AAOI 也许不错。 更稳一点的话，Win、$SOI、$MRVL 看起来都很扎实？ 可选名字其实很多……
英文原文
Not really late too the party, it’s extremely early and at the beginning of the next inflection point. I personally like $SIVE, $AEHR if I had to pick two more smaller purer play companies around now, maybe throw in $AAOI on the next drop. For safer, Win, $SOI, $MRVL seem solid? Quite a lot of names…
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说自己很喜欢 MRVL，但 Cramer 让自己不敢大仓位。
@Grooovy718 我真的挺喜欢 $MRVL 的，但唯一让我不敢重仓的就是 Jim Cramer……
英文原文
@Grooovy718 I genuinely like $MRVL but the only thing keeping me away from larger concentration is Jim Cramer…
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批评用传统模型建模CPO放量期收入，分享如何识别光子学超级周期中的纯正概念股。
请停止尝试为2025-2026年CPO/SiPH放量期的收入建立模型了……当我上个月在约115美元（现已四舍五入到200美元）查看$TSEM时，前瞻市盈率压缩至约16-18倍（在成长情景下低至10-12倍）。同样的逻辑也适用于$AEHR/$SIVE/$SOI/Win Semi等其他标的。这是2026年上半年。量产的放量将出现在2026年下半年。我们正处在一个大规模超级周期的最早期阶段，而这些是我在光子学下一代架构变革中最纯正的概念股配置：用于测试、CW激光器、衬底和晶圆代工的公司，在光子学超级周期的新范式转换中占有一席之地。像$LITE或$AAOI这样我去年长期持有的公司已经跨越了多个周期。然而，最大的回报来自于提前预判哪些公司将在未来收入/TAM增长中获得最大收益（这部分尚未反映在当前股价中）。不是用过去2年的历史回报来计算公允价值。而且当我们看一个庞大的新型光子学TAM（lightcounting的牛市情景预测为1100亿美元以上），主要由使用CW激光器作为示例的架构驱动，或在良率方面遇到挑战。许多这类公司很可能会出现大幅重新定价。尤其是当我们看到下一代架构变革开始发生时，时间点大约在2026年下半年。
英文原文
Please stop trying to model 2025-2026 revenue for future CPO/SiPH ramp… When I looked at $TSEM back at ~$115 last month (round to $200 now). The forward p/e compressed to rates like ~16-18 (down to 10-12 in growth scenarios) Same applies to $AEHR / $SIVE / $SOI /Win Semi and other names. This is H1 2026. Volume ramp hits H2 2026. We’re at the very beginning of a massive supercycle and these are my more pure play exposure picks for the next architectural changes in photonics: For testing, cw lasers, substrates, and foundries in next paradigm shift in the photonics supercycle. Companies like $LITE or $AAOI that I’ve longed last year cover multiple cycles. However, the most returns comes from anticipating what benefits the most Mc wise relative to future revenue/TAM growth (not priced into current earnings). Not looking back at 2 year historical returns to calculate fair value. And when we’re looking at massive new photonics TAM ($110B+ bull case from lightcounting), largely driven from architecture that use CW lasers as an example or struggle with yields. A lot of these companies are likely going to re-rate hard. Especially when you look at the start of the next architectural changes, happening around H2 2026.
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开玩笑说真正的瓶颈是一路上认识的朋友。
@gauchos805 是的。但真正的瓶颈其实是我们一路上交到的朋友。
英文原文
@gauchos805 Yes. But the real bottleneck are the friends we made along the way
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只有一条链接，没有可翻译文本。
仅有链接。
英文原文
https://t.co/ZmIKd1xoSy
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开玩笑不想因为“grab em by the Strait”成名。
@Tkog65 我真心希望“grab em by the Strait”不要变成我在 X 上的成名梗……
英文原文
@Tkog65 I hope that “grab em by the Strait” doesn’t become my claim to fame on X…
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说如果你能懂这些 FinX 梗，说明你在平台上待太久了。
老实说…… 如果你能看懂这些引用，大概说明你在 FinX 待太久了： - “我不敢相信那条帖子是真的” - Analyst #3 - 🦑 - 🌮 - 🦞
英文原文
Honestly… You’re probably spending too much time on FinX if you know these references: - “I can’t believe that post was real” - Analyst #3 - 🦑 - 🌮 - 🦞
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判断台海冲突只是噪音，台湾供应链不会轻易被交给中国。
@BgEdgelord 我觉得这就是个无关紧要的新闻。我几乎可以肯定美国会在军事上保卫台湾。 他们不可能就这么把整个供应链都拱手让给中国。 中国也知道这一点，而且也不会想和美国直接开战、引发核级别后果。
英文原文
@BgEdgelord I think it's a nothingburger. I'm almost certain US would militarily defend Taiwan. There's 0 shot they would just surrender our entire supply chain to China. And China knows this and would not want a Nuclear fallout with direct US conflict.
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AEHR因拿下光学收发器大客户而上涨，若进入量产阶段股价或超$60
这不是贪婪，这是基本面。$AEHR价格上涨是因为他们拿下了光学收发器(optical transceivers)领域的领导者。这可能是$AVGO、$LITE、$COHR、$MRVL、$CSCO或其他公司。市场是前瞻性的。以我之见，如果它进入像$AAOI那样的批量订单增长阶段，股价将会超越60美元。
英文原文
It's not greed, it's fundamentals. $AEHR went up in price is because they landed the leader in optical transcivers. This could be $AVGO, $LITE, $COHR, $MRVL, $CSCO or others. Markets are forward looking. IMO it will blow away $60+ if it shifts into mass order ramp like $AAOI earnings.
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认为 AEHR 未来量产爬坡是核心，当前财务无法体现。
$AEHR 的财报应该会很有意思。 我以前没见过这么多超大规模客户 / 光收发器（可能是 $AMD、$GOOGL、$INTC 等）公司去给一家 13 亿美元市值的小公司做资格认证。 我猜也许下一次财报里，我们会看到更多量产爬坡的指引？他们上周才刚开始和那家新的光收发器公司做资格认证。 如果这次财报就发生那当然更好。市场是前瞻的，所以很多重估其实现在就会开始。
英文原文
$AEHR earnings should be fun. I haven't seen so many hyperscalers/optical transceiver (prob $AMD, $GOOGL, $INTC, and others) companies qualifying a small $1.3B company before. My guess is maybe next earnings, we'll see more volume ramp projections? They just begun qualification with that new optical transceiver company last week. Would be nice if it happened this ER though. Markets are forward looking, so a lot of the repricing would happen around now imo.
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把 CPO / SiPh 测试瓶颈视作大机会，并点名相关公司。
Digitimes：台湾正试图解决 CPO 测试瓶颈，以便 AI 数据中心的 SiPh 规模化。 很大。重点。就在：“CPO 和硅光瓶颈” + “测试”。 $FORM、$KEYS、$ASE 和 $ATEYY 是这个瓶颈里比较热门的名字，比如光学对准。 另外还有 $AEHR，可以提供对 SiPh 良率 / 测试瓶颈的敞口。 预测显示，到 2026 年，超过 50% 的数据中心收发器销售将来自硅光模块（SiPh）。 现在 2026 年，资格认证周期还挺多的： 但量产爬坡随时都可能到来。
英文原文
Digitimes: Taiwan tackles CPO testing bottlenecks to scale SiPh for AI data centers. Huge. Emphasis. on: "CPO and Silicon Photonics bottleneck" + "Testing." $FORM, $KEYS, $ASE, and $ATEYY are popular ones ones in this bottleneck eg. optical alignment. Then there's $AEHR for exposure to SipH yields/testing bottlenecks. Forecasts show that by 2026, over 50% of data center transceiver sales will come from silicon photonics (SiPh) modules. Right now, in 2026, there's quite still a few qualification cycles: But expect mass order ramp to hit anytime.
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调侃特朗普没说要“抓住伊朗”。
@d0cJ_ 他倒是没说要“grab Iran by the Strait”呢。
英文原文
@d0cJ_ He didn’t go as far as to say he would grab Iran by the Strait though.
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觉得特朗普的帖子看起来不像真的。
我刚开始还以为这是假的。 我们总统真会发这种帖子吗？ 抛开表面意思不谈，市场居然真的会因为特朗普的发帖而动，而不是看基本面，这一点也没那么好玩……
英文原文
I thought this was fake for a sec. How is this a real post from our President? Optics aside, not as fun when markets move based on Trump posts over fundamentals… https://t.co/zggOoEejWu
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认为 SOFI 还可以，而一些用稀释去抬股价的逻辑很扯。
$SOFI 这家公司本身没问题。 我觉得 X 上关于银行阻止竞争对手提供收益的逻辑挺有意思的…… 就像让 Wells Fargo 的活期账户比 4% APY 的稳定币银行更有竞争力。 这可能会成为最聪明的观点之一？ 还是说，像 $AMC 那种通过稀释把股东洗掉、结果股价反而能涨 20 倍的逻辑更聪明？
英文原文
$SOFI as a company is fine. I think the X community logic behind banks banning competitors from offering yield… Making Wells Fargo checking accounts more competitive than 4% APY stablecoin banks. Might take the lead as the highest IQ take? Or maybe the $AMC dilution to wipe out shareholders as a way to 20x the share price might be smarter?
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听完评论后，投票支持 SOFI 胜过 IREN。
@AverageDipBuyer 我看完你的评论后，投票支持 $SOFI 胜过 $IREN。
英文原文
@AverageDipBuyer I'm voting for $SOFI over $IREN after reading your comment.
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怀疑 IREN 的 60 亿美元 ATM 稀释逻辑比破产素肉公司的百倍情景还合理。
@qxiAixp 我不太确定。 我觉得 $IREN 那 60 亿美元 ATM 的逻辑，可能比那些破产素肉公司的 200 倍情景还更看多一点？
英文原文
@qxiAixp I'm not sure about that. I think the logic behind $IREN's $6,000,000,000 ATM might be more bullish than the 200x case for bankrupt vegan meat companies?
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只有链接，没有正文。
仅有链接。
英文原文
@simplehumannews https://t.co/m2p9hdyoZd
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把自己列为 X 上最聪明投资者之一的话题，显得像玩笑。
X 上谁是最聪明的投资者？ 名单里有 $SOFI、$AMC、$IREN 和 $BYND。
英文原文
Who are the smartest investors on X? In the lineup we have $SOFI, $AMC, $IREN, and $BYND.
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指出 AI 供应链极度集中，很多产能最终会落到越南。
@0xkyle__ AI 行业的供应链集中度极高（这其实也适用于国防），而且出人意料的是，其中很多最后都落到了越南。 在中国之外，能做大批量量产的替代地并不多……也许只有哈萨克斯坦一部分。
英文原文
@0xkyle__ There's extreme supply chain concentration in the AI sector (this was for defense), and a lot of it ends up in Vietnam surprisingly. Not exactly any alternatives out there for volume outside of China... maybe only Kazakhstan for some.
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感叹 EOS.AX 一年回报 725% 很夸张。
@wolfgangkasper 是啊，$EOS.AX 一年回报 725% 确实太夸张了。 我错过了那班车，但总会有新的。
英文原文
@wolfgangkasper yeah 725% 1Y return for $EOS.AX is pretty insane. I missed that train, but there's always new ones. https://t.co/DMxr0xjjzm
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分析太空光学地面站基础设施瓶颈及受益标的。
太空瓶颈：光学地面基础设施。 - “整个行业大约只建成了 10% 的光学地面基础设施” 那么，谁会受益？ - $EOS.ASX（在 Mount Stromlo 运营站点，配有“自适应光学”） - $SKPJF（TYO: 9412）| $NTTYY | Space Compass 是 NTT 与卫星运营商 SKY Perfect JSAT 的合资公司 - $SGBAF - 与 Cailabs 合作，做地面光学终端 - $SAFRY - 光学地面站制造商 如果这条路线失败，备选就会是： $VSAT、$GILT 分析指出，如果光学 mesh 因为云层或地面站不足而失败，架构会“退回到 Ka-band RF 链路”。 -> 短期资本会流向中继服务商（Kepler、Space Compass、General Atomics） -> 长期结构性赢家会是光子硬件制造商（Cailabs、Safran） -> 然后像 SpaceX 这样的公司会默认受益。很多还是私有公司。 “这个基础设施缺口现在已经不只是工程问题，而是对白宫[Golden Dome]重大政策目标的直接威胁。” 在实体地面基础设施扩张之前，轨道激光通信市场会被硬性封顶，因此这就是当前的瓶颈。 但我不太确定 capex 的规模是否已经接近超大规模客户 AI 建设那种级别，足以让这些公司明显受益。
英文原文
The Space Bottleneck: Optical ground infrastructure. - "The industry has built roughly 10 percent of the optical ground infrastructure" Now, who are the beneficiaries? - $EOS.ASX (operating stations at Mt. Stromlo equipped with "adaptive optics.") - $SKPJF (TYO: 9412) | $NTTYY | Space Compass is JV with NTT and satellite operator SKY Perfect JSAT - $SGBAF - Works with Cailabs to for terrestrial optical terminals - $SAFRY - Manufacturer of the optical ground stations Then if it fails fallback would be names like: $VSAT, $GILT Analysis states that if the optical mesh fails due to clouds or lack of stations, the architecture "falls back to Ka-band RF links". -> Near term capital flows to Relay Providers (Kepler, Space Compass, General Atomics). -> Long term structural winners will be the photonics hardware manufacturers (Cailabs, Safran). -> Then companies like SpaceX wins by default. Many are private. "This infrastructure deficit is no longer just an engineering problem but a direct threat to a major White House [Golden Dome] policy objective" Orbital laser communications market are hard-capped until physical ground infra scales, hence the current bottleneck. But not quite sure if capex is to the scale of hyperscaler AI buildouts yet to benefit these companies enough.
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认为西班牙相比越南更西方阵营化，澳洲 / 西班牙相关供应链值得关注。
@Jesusjlloret 是的，正如另一条评论提到的那样，和越南相比，西班牙显然更偏西方阵营，而 $EQR 和其他公司都很不错。
英文原文
@Jesusjlloret Yes Spain as another comment mentioned is a lot more western aligned compared to Vietnam, and $EQR and others are great.
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补充澳洲 / 西班牙是值得关注的供应链区域，但核心仍是保障供给。
这个观点很对，澳大利亚 / 西班牙和 $EQR.AX 都是不错的想法。 我也把越南映射到了其他前沿供应链，所以才把它列为重点关注区域。 不过，核心当然还是尽可能拿到更多供应，而越南刚好是一个稀土 / 关键材料的宝库。
英文原文
That's a good point, Australia/Spain and $EQR.AX is a good shout. There's other frontier supply chains that I mapped to Vietnam, hence why I pointed it out as a major area of interest. But of course, the main thing is securing as much supply as possible and Vietnam just happens to be a treasure trove of rare earths/critical materials.
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认为越南并未明确倒向中美任何一方。
@DanilSer33 我觉得他们只是处在中间，试图保持中立，并没有明确站在中国或美国任何一边。
英文原文
@DanilSer33 I think they're just in the center and trying to be neutral, don't think they're allied with China or the US in specific. https://t.co/BsRo0r7kwW