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澄清自己谈的是 HIMS 和药片，并确认有持仓。
@commieserenity 这个问题问得有点怪，因为我说的是 $HIMS 和他们的药片。 不过是的，我有持仓，之前也已经披露过了。
英文原文
@commieserenity Thats a weird question to ask considering I’m talking about $HIMS and their pills. But yes I have positions, as I’ve disclosed earlier
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HIMS 还是太低估
即便在以下情况之后，$HIMS 仍然下跌了 44%，这件事还是挺不可思议的： 1. $NVO 去风险化 + 合作 2. 多项全球收购扩大了 DTC 分销网络 3. 肽类叙事，Huberman 还说在这些条件下 HIMS 会起飞 4. 进入了更友好的宏观环境 5. 空头比例达到了不可持续的 36%+ 好消息是：空头比例不可能占流通盘太多……所以随着时间推移，回补本身就会形成买盘压力，只要基本面改善，向下空间也会被限制住。
英文原文
It’s still pretty incredible $HIMS is down 44% even after: 1. $NVO de-risking + partnership 2. Multiple global acquisitions expanding DTC distribution network 3. Peptide arc, with Huberman saying HIMS was set to soar under these conditions 4. Entering a friendlier macro climate. 5. Short interest reaching unsustainable 36%+ The good news is: short interest can only be so much of the float… So it’s inherent buying pressure to cover over time, which does limit downside if fundamentals improves.
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说这会把速度极大放慢。
@KSimback 这会把它的推进速度放慢很多很多，是的。
英文原文
@KSimback It will slow it down by extreme amounts, yes.
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我是极度美国优先
@Ren_aramb 我是你会遇到的最 pro American 的人。所以几个月前那种修法在我看来就很脑残……而且几乎没人这么做？ 我只是太惊讶了，他们居然让别的模型那么久都在 distill Claude 和其他模型。
英文原文
@Ren_aramb I’m the most pro American person someone will meet. So it was just a braindead fix a few months ago… that almost nobody was doing? I was just so surprised they let other models keep distilling Claude and others for so long
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Anthropic终于强制KYC验证，建议美国AI前沿实验室统一推行以阻止蒸馏泄露。
我去，终于Anthropic听进去了并强制推行KYC验证。早该如此了，别再让DeepSeek、月之暗面(Moonshot)和MiniMax免费蒸馏Opus和其他最新模型了。（引用推文内容：今天Anthropic点名了DeepSeek、Moonshot和Minimax的蒸馏行为。OpenAI也面临同样的问题，被中国实验室薅羊毛。最简单的解决方案没人做：KYC验证。每个金融机构从$HOOD到$IBKR都这样做，以追踪资金流向（如Persona自拍/身份证验证）。同样的方法应适用于token流向。美国前沿实验室应尽快对最新模型实施KYC。我确信他们关心无摩擦增长，但这关乎国家安全，个人和企业只需完成一次这个流程即可。这是目前为止最容易实现的方案，一天就能完成。如果不这样做，中国实验室将继续寻找绕过方法。）
英文原文
Holy **** finally Anthropic listened and forced KYC. About time, stop letting DeepSeek, Moonshoot, and MiniMax have a free pass to distill Opus and other latest models. https://t.co/Ba8XBTIsnb
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那些名字挺不错
@GJL75 😆 看到我提到的那些名字，比如 $IQE 或 $SIVE，挺有意思的！ 还不错！
英文原文
@GJL75 😆 it’s fun to see all the names I mentioned like $IQE or $SIVE! Not bad!
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都是十亿级公司
@NickCortellucci 它们都是十亿美元级公司，哈哈。
英文原文
@NickCortellucci They’re billion dollar companies lol
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HPS.A 已经涨很多
$HPS.A 自从我两周前发 thesis 以来已经涨了 21%。 可惜不是所有东西都能像 $AXTI 那样每两周涨 100%？ 如果变压器瓶颈真的会持续很多年…… 有时候还是要等市场把这些定价进去。 $AEHR 或 $AAOI 那种几周内就三位数的涨幅，可能把预期拉得太高了…… 10% 年化回报在市场里通常就已经不错了？ 目前它涨了 21%，但还有人问这算不算好，我还是希望它将来继续走出三位数回报。
英文原文
$HPS.A is up 21% since my thesis 2 weeks ago. Unfortunately, not everything can go up 100% every 2 weeks like $AXTI? If the transformers bottleneck is that extreme for multiple years… Sometimes it’s better to wait for markets to price that in. $AEHR or $AAOI triple digit rallies in few week timeframes probably set unrealistic expectations… Even 10% return yearly is usually good in markets? This has been 21% so far and I have comments asking if this is still good, but I’m hoping it’s another triple digit return in due time.
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回应称$HPS.A两周涨21%，认为该股未来有翻倍潜力，需耐心持有。
回复@cryptochelss 什么都没变啊？两周内就涨了约21%……有时候就是得有耐心，我期望$HPS.A最终能在未来翻倍。
英文原文
@cryptochelss Nothings changed? It’s up like 21% in 2 weeks… Just gotta be patient sometimes, I expect $HPS.A to double down the road eventually.
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说对方给的一美元也同样帮到自己。
@Taylor_GPT 你给我的那 1 美元也同样帮到我，别担心！是双向的。
英文原文
@Taylor_GPT The $1 you’re giving me helps me out too don’t worry! Goes both ways
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88% 一个月很不错
@Taylor_GPT 恭喜！一个月 +88% 的回报其实已经很不错了，对吧？
英文原文
@Taylor_GPT Congrats! +88% return in a month is pretty decent right?
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说自己快数不清 4 个月里多少只股票涨超 100%。
@mininginvestorr 我都快数不清有多少只个股在 4 个月里涨了 100%+ 了，这算是好烦恼。
英文原文
@mininginvestorr The fact I’m losing count of how many individual stocks returned 100%+ in 4 months is a good problem to have
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晒出 TSEM 今年第 16 笔翻倍以上回报。
今年第 16 笔 100%+ 回报就是 $TSEM（113 美元 -> 226 美元）。 时间线：40 天。 我早就说过，散户完全可以抢先机构一步。 https://t.co/ttbgTK1C5N
英文原文
Wow, my 16th 100%+ return this year alone: $TSEM ($113 -> $226). Timeline: 40 days. Told you all it was possible for retail to frontrun institutions. https://t.co/ttbgTK1C5N
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批评别人误判为拉盘砸盘，不懂超大规模云供应链。
@Broasted_King @KobeKapital 哈哈，那家伙居然还觉得这是“pump and dump”或者有泄密。 他们想怎么甩锅都行，但欧洲那帮人莫名其妙地这么酸，真离谱。 尤其是他们根本不懂 hyperscaler 的供应链是怎么运作的。
英文原文
@Broasted_King @KobeKapital Lmfao that guy is regarded thinking it’s a “pump and dump” or there’s a leak. They can point fingers all they want, somehow people in Europe are extremely salty for no reason. Especially when they don’t understand how hyperscaler supply chains work.
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说投资不是团队游戏，SOI 还会再翻倍。
@Jornka329996 投资不是团队运动。 另外我还是觉得像 $SOI 这样的名字，未来一年还会再翻倍。 这全都是机构在买，我只是教散户怎么抢在他们前面。 就让对冲基金干活，然后享受过程吧。
英文原文
@Jornka329996 Investing is not a team game. Also I still think names like $SOI double again in the next year. This is all institutional buying, I’m just teaching retail how to frontrun them. Just let the hedge funds do their work and enjoy the ride
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说自己只是小睡了一觉。
@MindQuest42 @InspiredHustle8 你说什么“回来”啊，我只是去睡了个午觉。
英文原文
@MindQuest42 @InspiredHustle8 What do you mean back, I took a nap.
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认为 SIVE 今天市值大约 20 亿美元。
@KobeKapital 我觉得 $SIVE 今天大概是一家 20 亿美元市值的公司。
英文原文
@KobeKapital I think $SIVE is a $2B company today
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提醒别自己去追名字，连一点波动都受不了就别进。
@bclay3984 哥们，如果你连一点点波动都受不了，就别自己去追这个名字。
英文原文
@bclay3984 Bro please don’t enter a name yourself if you can’t stomach just a tiny bit of volatility
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说如果想自己进这些名字，就该习惯波动。
@InspiredHustle8 没发生什么啊？如果你想自己买这些名字，就先习惯波动吧。
英文原文
@InspiredHustle8 Nothing happened? Just get used to volatility if you want to enter these names yourself
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向埃隆·马斯克问这个进展的时间表。
@elonmusk 你预计这个什么时候能实现？
英文原文
@elonmusk What timeline do you project this can happen?
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用日语感谢粉丝与日本社区。
@beauty_oe 本当にありがとうございます！フォロワー20万人を達成できてとても嬉しいです！ポケモンのイラスト、大好きです。日本のコミュニティの皆様には本当に感謝しています！
英文原文
@beauty_oe 本当にありがとうございます！フォロワー20万人を達成できてとても嬉しいです！ポケモンのイラスト、大好きです。日本のコミュニティの皆様には本当に感謝しています！
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认为 Cerebras 在 35B 估值下仍有吸引力，但问题在 OpenAI。
@C3PIOX 如果 Cerebras 的年化收入是 60-100 亿美元，而估值是 350 亿美元，这当然很有吸引力。 如果核心客户是 $GOOGL，我会买…… 问题在于，核心客户是 OpenAI。
英文原文
@C3PIOX $6-10B ARR is very attractive for Cerebras at $35B. If this were $GOOGL as the core customer id be buying… The issue is, this is OpenAi.
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把 Cerebras 上市看成 OpenAI 外溢的典型案例。
Cerebras 很快就要以 350 亿美元以上估值 IPO。 这就是 OpenAI 外溢效应的终极案例。 -> 几个月前 81 亿估值 -> Sam Altman 暗示 3 年 200-300 亿美元交易 -> 230 亿估值 -> 现在公开市场要到 350 亿以上。 如果 OpenAI 承诺 $BIRD 5 万亿美元的订单，就会突然让它变成一家 60 亿美元的公司吗？ 短期也许还能撑一年……但如果 OpenAI 倒下，这不会有好结果。
英文原文
Cerebras soon to IPO at $35B+ valuation. This is the holy grail of OpenAi contagion. -> $8.1B valuation few months ago -> Sam Altman hints at $20-30B deal over 3 years. -> $23B valuation. -> Now it’s $35B+ to the public. If OpenAI promises $BIRD $5 trillion in orders, does it suddenly make it a $6 company? Might be fine for a year… but this is not going to end well if OpenAi goes down.
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说 Shunsin 波动更大，所以很多券商不让交易。
@saso_equity 是的，Shunsin 的波动更大，所以很多券商都不允许交易。
英文原文
@saso_equity Yes there’s increased volatility on Shunsin, so many brokerages don’t allow trading.
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说自己免费分享研究，不认同就别看。
@KristaSoboh 哥们，我是在免费分享研究。如果你券商里没有，就直接往下刷就行，别说它对你没价值。
英文原文
@KristaSoboh Bro I’m sharing my research for free. If it’s not available on your brokerage, you can just keep scrolling rather than saying it’s worthless to you
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感叹本该买些，现在后悔它涨起来，因为它做 AVGO 激光模块。
@StrateGeee 啊，我本来应该买一点的……现在看着它涨上去有点后悔，因为他们给 $AVGO 做激光模块之类的东西。
英文原文
@StrateGeee Ah I should have bought some… I have regrets seeing it go up now since they do the laser modules and stuff for $AVGO
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说自己没钱了。
@yuntungshieh 我没钱了。
英文原文
@yuntungshieh I’m out of money
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说自己很看好 PCL，但光子板块仓位已经太重。
@Yolo365247isme 我真的很喜欢 PCL，但我在 photonics 上已经配置得太多了。 不过只是想顺手分享一下我的想法。
英文原文
@Yolo365247isme I really liked PCL but have too much allocated to photonics right now. But just wanted to share my ideas anyway!
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看好 PCL Technologies 借助 AVGO 光子生态翻倍。
我其实没有持仓，但前面已经给订阅者做过一些简短 DD。 我预计 PCL Technologies（4977）也会翻倍。 因为他们在 $AVGO 的 photonics 生态里负责组装、光学、测试等全部环节。 我记得我在它大概 4.5 亿美元市值的时候就提过这点？ https://t.co/vmgilSKANV
英文原文
I actually don’t have positions but gave some slight DD away for subscribers earlier. I expect PCL Technologies (4977) to double as well. Since they’re doing everything in $AVGO photonics ecosystem for assembly, optical, testing. Think I mentioned this around ~$450M MC? https://t.co/vmgilSKANV
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详细拆解 Shunsin 的 Foxconn 光学封装/组装定位与利润率提升。
Shunsin（6451）。鸿海的光学封装/组装业务。 此前作为 OSAT 的毛利率只有 15-16%，但 CPO/1.6T 可能做到 30-35%，这会把整体利润率拉上去。 因为他们在 $NVDA 的 CPO 供应链里做更难的 FAU 光学对准。 和 $FN 或 $ASX 这些市值动辄几十亿美元的公司比呢？ 这家公司现在才 14 亿美元市值，我个人推演的 2028 年 forward P/E 可能会从很低的水平压缩到个位数，因为鸿海会把订单转给它。 鸿海体量巨大，而且还能帮这家公司去风险。 我对它很有信心，觉得很快就会翻倍。 只是我认为几乎没人知道这家公司。
英文原文
Shunsin (6451). Foxconn’s optical packaging/assembly arm. Previously 15-16% gross margins as OSAT but CPO/1.6T could be 30-35%, which brings blended up. Since they’re doing harder FAU optical alignment in $NVDA CPO supply chains. Compared to $FN or $ASX that trades in the tens of billions? This trades at… $1.4B MC with, fwd 2028 p/e likely compresses to single digits from personal projections, as Foxconn passes orders to them. Foxconn is massive. And de-risks this company. Pretty high conviction this ends up doubling soon. Just nobody knows about this company imo.