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推迟是因为要上市纳斯达克
@R42t0r 它被推迟了，因为这说明他们正在积极准备登陆纳斯达克（这是件好事）。
英文原文
@R42t0r It got delayed because it signaled they're actively preparing for NASDAQ listing (which is a positive thing)
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瑞典卖盘后的套利模式
我敢肯定未来还会有更多所谓的打击稿 / 下跌，因为瑞典那边很多人都还是后视镜思维。 这种事发生得太频繁了，以至于中韩社区都发明出了一种套利方法： “早上瑞典人卖出时买入，下午卖给美国人。”
英文原文
I'm sure there's plenty more hit pieces/dips in the future, since many have a backward mindset over there in Sweden. It's happened so often that the Chinese/Korean community came up with an arbitrage method of: "Buy the drop when Swedish people sell in the morning, then sell to Americans in the afternoon"
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看前瞻，而不是看过去
@Qlarividencia 这甚至不只是有没有胆量的问题。更简单地说，是你到底在想未来，还是在想过去。 不过还是得尊重 DNB，因为他们是在看市场的前瞻性变化。
英文原文
@Qlarividencia It's not even having the guts. It's as simple as thinking about the future, not the past. But all the respect to DNB for looking at forward shifts in the market.
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Win Semi 让 SIVE 放量去风险
@Sopcaja 不，因为 $SIVE 的量产爬坡已经被 Win Semi 去风险了，这是我另一个多头。 Win 是 $AVGO 以及现有 SpaceX / 超大规模云厂商供应链的代工厂，所以它非常可靠。
英文原文
@Sopcaja No, because $SIVE volume ramp is de-risked by Win Semi, my other long. Win is the foundry for $AVGO and existing SpaceX/Hyperscaler supply chains, so it's heavily dependable.
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DNB 为 SIVE 估值发声
赞同，也很高兴看到欧洲领先银行之一 DNB 跟我一起出来为 $SIVE 的估值辩护。 我还是认为，随着激光业务按比例扩张，$SIVE 一年内可以到 100 亿美元市值。其增长会按以下规模推进： - $AAPL Watch - $JBL 1.6T 量产 - $MRVL CPO 量产 - Ayar 量产 - $POET 量产 这取决于它们如何从认证阶段走向量产爬坡。 既然 Sivers 正在给这个领域里下一代 1.6T / CPO 玩家供应激光器（进入类似 $AMD、$NVDA、$AMZN、$MSFT 这样的供应链），那就是已经存在的玩家了，市值大约 9.9 亿美元而已。还没算 TAM 扩张或者更多合作出现。 尤其现在有了纳斯达克上市，美国机构会提前按 12 个月的前瞻来定价，而欧洲本地估值主要看过去 12 个月。 银行通常会给出很保守的目标（比如 3 年 10 倍），但我确实看到这家公司很快可能变成下一个 $LITE。 欧洲应该拥抱自己公司为超大规模云厂商供货所带来的正和增长。 因为它们的前沿公司会通过税收、经济增长和就业增长回馈本地。
英文原文
Agreed, and glad DNB, one of Europe's leading banks, went out to defend $SIVE valuations alongside me. I still think $SIVE can reach $10B MC in 1 year time as their laser growth scales proportionally to: - $AAPL Watches - $JBL 1.6T Volume - $MRVL CPO Volume - Ayar Volume - $POET Volume Depending on how their qualification plays out into volume ramp. As Sivers supply lasers to all the next generation of 1.6T/CPO players in the space (into ~ $AMD, $NVDA, $AMZN, $MSFT type supply chains). These are EXISTING players at a ~990M MC. Not even including TAM expansion or more partnerships coming up. Especially now with NASDAQ listing, US institutions are forward looking and price in ~12M ahead of time, compared local European valuations that mainly look at previous 12 months. Banks usually provide very conservative targets (eg. 3 years for a 10x), but I do see potential for this company to be the next $LITE very soon. Europe should embrace positive-sum growth of their own companies that supply to hyperscalers. As their frontier companies provide back to locals through taxes, economic growth, and job growth.
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把钱捐给本地收容所
@yuntungshieh 嗯，直接捐给你当地的狗狗收容所和领养慈善机构就好，每只狗大概要 600 美元，就能让它们余生都开心并找到家。
英文原文
@yuntungshieh Uhh just donate to your local dog shelter + adoption charities, it costs ~$600 per dog to make them happy the rest of their lives by finding a home
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不会变，只是很惊讶
@Mikeys_tweets24 别担心！我不会变的。 我只是对最近的爆红感到真的很惊讶。我会尽最大努力帮助更多人。
英文原文
@Mikeys_tweets24 Don’t worry! I won’t change. I’m just genuinely surprised by the recent virality. I’ll do my best to make sure I can help more folks
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两个月前只有 58K
@XtineFang 哈哈！！两个月前我还只有 58K 关注者，在主流媒体叫我 meme trader 之前。 https://t.co/ZEXWqUT6N1
英文原文
@XtineFang Yeah!! I was 58K 2 months ago before all the mainstream media called me a meme trader lol https://t.co/ZEXWqUT6N1
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账号增长快得离谱
我发誓，2 个月前我还只有 5 万粉丝和 0 订阅者。 现在居然莫名其妙有了 23 万。 这账号增长是怎么回事，甚至比我今年到现在的收益还强？ https://t.co/tRxzTt5iOd
英文原文
I swear I had 50,000 followers and 0 subscribers like 2 months ago. And now I randomly have 230K. wtf is this account growth, it’s outperforming my YTD? https://t.co/tRxzTt5iOd
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不是满仓 IREN
@kevinxu 我喜欢你的乐观！我说的是那种把 $IREN 满仓到极致的投资者。 不是那种手里还留着 1000 万美元，然后在分拆出来的组合里做“满仓挑战”的人。
英文原文
@kevinxu I like your optimism! I’m talking about full port full port $IREN investors. Not the have $10M sitting on the side and full port challenge in a spinoff portfolio
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不是满仓 IREN
@finanzasanonima Situational Awareness 不是满仓 $IREN。
英文原文
@finanzasanonima Situational Awareness is not full port $IREN
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IREN 社区编造 Anthropic 交易
@dinxnd_ 投资和因为 $IREN 社区想编造一笔和 Anthropic 的交易而去投资，是有区别的。 然后再拉着别人去买入正在进行的稀释。
英文原文
@dinxnd_ There’s a difference in investing and investing because the $IREN community wanted to make up completely false information about a deal with Anthropic. Then get others to buy into active dilution.
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最没信号的一群人
@DeepValueBagger 对，他们是你在这里能遇到的最没信号、最没 IQ 的一群人。
英文原文
@DeepValueBagger Yeah they're the lowest signal, lowest IQ group of folks you'll ever meet on here.
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不想搞人身攻击
@babyfolio 不好意思，我不太喜欢像 $IREN 社区那样搞人身攻击。
英文原文
@babyfolio Unfortunately I don't like to go into personal attacks like those in the $IREN community.
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别为假消息辩护
@PrettyNoice 去淡化那些为了让散户买入正在进行的 ATM 而编造超大规模云厂商交易假消息的人？ 目的就是在吸引了数百万浏览量后，让散户冲进去接盘。
英文原文
@PrettyNoice Downplaying folks who make up materially false information about hyperscaler deals? To get retail investors to buy into active ATMs after hitting millions of views?
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IREN 社区编造信息
我说 $IREN 社区成员 IQ 很低，可不是开玩笑。 他们确实在编造信息，好让别人继续买入正在进行的稀释。 这个社区会散布这种胡话去骗新的散户，然后一个月后再来一轮，继续他们那 60 亿美元的 ATM。 提示：Anthropic 和 $IREN 之间根本没有交易。 这简直是在侮辱那些真正做 OSINT / 供应链映射的人。
英文原文
I wasn't joking when I said $IREN community members have low IQ. Since they literally have to fabricate information get people to get others to buy into active dilution. The community shares this sort of BS to convince new retail investors, then does another one a month later for their active $6B ATM. Hint: there's no deal with Anthropic or $IREN. It's an insult to anyone who actually does OSINT/Supply Chain mapping.
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IREN 假交易与拉盘
@Lazarus_Capital $IREN 社区真的编造了一笔和 Anthropic 的假交易，想在晨间公告前把股价拉起来。 然后他们的董事会成员也一直在编造信息，等那只带着 ATM 的股票暴跌后又把内容删掉。
英文原文
@Lazarus_Capital $IREN community members literally fabricated a false deal with Anthropic to pump stock prices ahead of a Morning announcement. Then their board member fabricates information all the time then deletes it after the stock that has an ATM going on crashes.
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高 conviction 名字不多
@BowTiedClaw 我没有很多高 conviction 的名字，所以这点就很说明问题了。
英文原文
@BowTiedClaw I don’t have many high conviction names, so this is pretty telling
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被 IREN 社区看傻了
@tommyleed8888 我每天都会看到很多蠢评论……但我从没因为看评论把脑子看坏过，直到和 X 上的 $IREN 社区接触之后。
英文原文
@tommyleed8888 I get a lot of dumb comments every day... But I don’t think I’ve ever lost brain cells reading them before until I interacted with the $IREN community on X
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这是冲着 IREN 核心粉去的
@steve2bacon @ParadisLabs @kevinxu 哦，我们很平静。这条更多是针对 $IREN 的狂热社区成员。 不过他用的那个 AI 还真该再调一调。
英文原文
@steve2bacon @ParadisLabs @kevinxu Oh we’re chill. This was more targeted at the $IREN cult community members. The AI he uses could use some fine tuning tho
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没在高 conviction 上看错过
@ISITrading2717 不，我坚持我说的话。 到现在为止，我在 $HOOD、$RKLB、$TSM、$AAOI、$AEHR、$SIVE 这些高 conviction 标的上都没看错过。 现在也包括 $IREN 社区成员 IQ。
英文原文
@ISITrading2717 Nope, I stand by my words. I haven’t been wrong on any high conviction stock yet from $HOOD, $RKLB, $TSM, $AAOI, $AEHR, $SIVE. And now $IREN community member IQ.
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满仓 IREN 的人很蠢
我非常确信，把 $IREN 满仓或接近满仓的人，是你在这个世界上会遇到的最蠢的人之一。
英文原文
I have high conviction that majority/full port $IREN investors are the dumbest people you’ll meet in this world.
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MXL 的时点很准
@Sopcaja 哈哈，还是不敢相信 $MXL 第二天就涨了 70%，我的时点真的挺离谱。
英文原文
@Sopcaja lol still can’t believe $MXL shot up 70% a day later, my timing is pretty uncanny
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AEHR 还很早，近端已计价
@workoutwithp 从长期看 $AEHR 还非常早。他们才刚在一个客户身上开始量产爬坡…… 而其他客户（比如他们那个一线光收发器客户）会在未来几年陆续补上。 以当前估值来看，我会说近端已经计价得比较充分了。
英文原文
@workoutwithp $AEHR long term is very early. The only started volume ramp with one customer… And others will pick up (like their t1 optical transceiver one) over the next few years. For current valuations, I’d say it’s more priced in near term.
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ASX 加速 CPO
@Quantrarian52 对！我也看好 $ASX？而且他们的报告已经把 CPO 加速判断推到 2026 年下半年。
英文原文
@Quantrarian52 I’m a fan of $ASX? And converted their reports over accelerating CPO to H2 2026.
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日文吐槽市场不懂
@beauty_oe 村上巴里曾经在 $PLTR 上画过一个洗发水“头肩形”图，还把 AI 国防承包商的估值拿去跟给中小企业做营销的 Hubspot 比较。 你越跟 X 上有影响力的人交流，就越会意识到他们其实什么都不懂。
英文原文
@beauty_oe マイケル・バーリは、$PLTR にシャンプーの「ヘッド＆ショルダー」チャートを描き、AI国防請負業者のバリュエーションを中小企業向けマーケティングのHubspotと比較した。 Xで影響力のある人たちと絡めば絡むほど、彼らがいかに何も分かっていないかを思い知らされる。
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光子学正处于新超级周期
这件事非常微妙，我来解释为什么它不是“晚了”，只是对有些人来说已经晚了： 光子学是最新的超级周期（也许从 2025 年上半年到下半年就是起点）。 然后每个超级周期里都会有很多不同的架构变化： -> $LITE、$COHR、Innolight、$AXTI 这些名字引领了第一波 我之前那篇 thesis 把它们四个都列成了最大受益者（1 年涨幅都在 500%-1000%） -> $AAOI、$JBL 以及其他类似名字，会作为过渡桥梁受益巨大（例如 1.6T 可插拔） -> $SIVE、Celestial、Ayar、$POET 是未来几代，比如 CPO（我现在重点看的就是这个） -> VisEra、QD Laser、$ALMU 等等，若你把时间拉到 4 年后，很可能会是下一代（量子点、不同封装类型等） 当然，$LITE 什么都做，$AXTI 什么都能用。 但在每个小超级周期里，每次架构切换所对应的纯敞口是不一样的。 比如，量子点里 InP 还是会用，但占比会更少。或者 CPO 用 DFB 激光阵列而不是 EML。 $LITE 和 $COHR 也许还是会占 50%+。 所以你在“晚”的意义上确实有点靠后。 但对于新的架构世代，你其实又非常早。 我想做的，就是免费把普通散户往新金矿方向指一指。 在机构花 2 万美元买股票研究报告之前，先让大家知道这些。
英文原文
It's highly nuanced, and I'll explain why it's not late, but late to some: Photonics is the newest supercycle (maybe H1 into H2 2025 was the start). Then there's many different architectural changes in each supercycle: -> $LITE, $COHR, Innolight, $AXTI and these names led the first I did a thesis post on mentioning all four of them as the largest beneficiaries (all are up 500-1000% 1Y) -> $AAOI, $JBL and others types of names are benefit immensely as the transitional bridge (eg. 1.6T pluggable) -> $SIVE, Celestial, Ayar, $POET are others future gens eg. CPO (what I'm focusing on now) -> VisEra, QD Laser, $ALMU and others are likely going to be future gens (quantum dot, different packaging types, etc) if you fast forward 4 years. Of course, $LITE does everything. $AXTI will be used for everything. But the amount of pure play exposure for each architectural shift in each mini supercycle is different. For example, inp usage with quantum dot is still there, but less used. Or DFB laser arrays for CPO instead of EML. There's probably still 50%+ with $LITE and $COHR. And you're a little on the "late" side of things. But you're extremely early to new architecture generations. What I'm trying to do is point regular retail investors into the direction of new gold mines for free. Before institutions figure out sooner or later by paying $20k for equity research reports.
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Shunsin 会在未来一年跑赢
@GeorgeMakro91 对！我短期时间框架上也会判断失误。 我 4 月 12 日提到 Shunsin，也就是 13 天前，当时把它看作富士康的 CPO 光学 / 测试业务。我对那笔也判断错了（sadge），但我预计它未来一年会跑赢。
英文原文
@GeorgeMakro91 Yep! I get definitely get things wrong on short term timeframes too. I mentioned Shunsin April 12th, so 13 days ago as Foxconn's CPO optical/testing arm. I'm down too on that (sadge), but I expect it to outperform over the next year.
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择时其实是有重复模式的
兄弟们……我的时点是不是离谱得过头了？ 像 $TSEM 这种名字全年几乎都没涨，我一做多它就翻倍。等我一买 $AEHR，它差点直接涨了三倍。 大家现在都开始觉得我是催化剂了，因为这种事一遍又一遍地发生……哈哈，这可是家 220 亿美元以上的公司。 我能把这些做对的一个有趣方法是： -> 找出那些关键但还没被注意到的公司 -> 把做多时点卡在像 $NVDA GTC 或 OFC 这样的催化剂前后 -> 再结合材料变化消息出现的时点 -> 然后找回调中的好入场点（这里就轮到你的占星派 TA 上场了） 做多不是随便挑个时间点就行！ 在别的名字上，比如 $ALRIB，则是新信息发现（比如 Microsoft Quantum），所以是两类不同的东西。 其实这里面是有重复出现的策略的……就像我之前那些 16 只三位数回报的股票一样。
英文原文
Uh chat... is my timing insane or what? Names like $TSEM are flat all year, I go long, then it doubles. The moment I go long on $AEHR, it almost triples. People are starting to think I'm the catalyst because this keeps happening over and over... lol this is a $22B+ company. Fun fact on how I get these right : -> Identify critical companies not really noticed -> I time my longs around catalysts like $NVDA GTC or OFC. -> And around when news about material changes comes about. -> Then look at good entry points on drops (this is where your astrology TA's get used). Going long isn't just picking a random point in time! On other names, like $ALRIB it's new information discovery (eg. Microsoft Quantum), so two different types. There's actually a strategy here that repeats... (as seen with the other 16 triple digit return stocks).
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信息是正和游戏
@Plaskpojken 其实是你一直在提醒我多看看 Sivers！ 所以我也不太明白为什么外面还有另一个人，靠告诉所有人“是他们先跟我提了 Sivers”来拿自己那 1 万多粉丝。 这种假说法很多，不过不管怎样，信息本身是正和的！
英文原文
@Plaskpojken was actually the one who kept telling me to look into Sivers more! So not quite sure why there’s another person out there that got their entire 10k+ follower base by telling everyone they told me about Sivers… Bunch of false claims out there but regardless, information is positive sum!