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重视新颖想法被市场验证，而非账户金额大小。
回复 @ncs1912：因为我更在意新颖想法，以及它们是否被市场验证。 如果一个只有4000美元的人在所有人之前，对 $SOI 提出一个很棒想法。 然后 Soitec 涨了4倍。这对我和其他人来说，比一个1000万美元大账户赚1%更有价值。
英文原文
@ncs1912 Because I care more about novel ideas and if they get validated in markets. If someone with $4000 had a great idea about $SOI before anyone else found it. Then Soitec goes up 4x. That's more valuable to me/others than if someone with a large account $10M off a 1% return.
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长文阐述用百分比回报验证thesis，而不是用金额炫富卖订阅。
我不公布美元金额，因为那并不重要。 重要的是回报百分比。说到这个…… 年初至今：3840.39%。 我可能是世界上唯一一个在短时间内点出多个10倍股的人。 你还记得这些 thesis 吗？ 1. $AXTI 2. $SIVE 3. $AAOI 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK 24. $NBIS 25. $MU 它们都上涨了100-1000%+，因为： 1. 我发布 thesis。 2. 人们可以看到几个月后股票表现。 3. 它们最终正确（thesis 被验证），因为上涨数百个百分点并保持回报。 我非常不喜欢传统 X 网红展示大额美元数字、名表、豪车、私人飞机。 然后用这些来卖昂贵订阅，而不是靠市场回报赚更多。 所以我想通过免费的 thesis 帖和之后的百分比回报结果，建立一种基于纯信息发现/综合的新趋势。 简而言之：验证 thesis 最重要的是市场百分比回报。 不是赚到的美元金额。
英文原文
I don't post dollar amounts because they don't matter. What matters is return %. Speaking of that... YTD: 3840.39%. I'm probably the only one in the world. Who called out multiple names that 10x'd in a short timeframe. Do you remember these thesis anon? 1. $AXTI 2. $SIVE 3. $AAOI 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK 24. $NBIS 25. $MU They're all up 100-1000%+, because... 1. I post a thesis. 2. People can see how the stock performs months later. 3. They turn out right (thesis validation) because they're up hundreds of percent + hold their returns. I really dislike the traditional X influencer who shows large dollar amounts or fancy watches/cars/private jets. Then use that to get more by selling expensive subscriptions rather than through market returns. So trying to set a new trend off pure information discovery/synthesis from free thesis posts and the results that follow in terms of return percentages. TLDR: Market returns in terms of percentages matter the most to validate a thesis. Not the dollar amount made.
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祝贺对方获得540%收益并询问持仓。
回复 @TracyDawso73672：恭喜你获得了540%的收益！出于好奇，你最后选了哪些股票？
英文原文
@TracyDawso73672 恭喜你获得了 540% 的收益！出于好奇，你最后选了哪些股票？
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称1372%收益很好。
回复 @XtineFang：哇，1372%真的很好！别低估自己。
英文原文
@XtineFang Wow 1372% is really good! Don’t sell yourself short
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介绍自己国际化经历：日本、中国、台湾、墨西哥、韩国、新加坡等。
我相当国际化！ 我现在在日本，所以在学日语。 曾在中国短暂住过，也经常去台湾，所以懂一些中文。 以前在墨西哥踢足球，所以会一些西班牙语。 我以前去韩国只是为了和朋友在韩服打英雄联盟……所以主要知道全体聊天里的脏话？ 不知道英国现在还算不算国际……我原本确实打算去爱丁堡学 AI，后来决定做自己的事。 去过新加坡大概15次。加拿大去过太多次……也许去过28个以上国家？ 因为 X，我对瑞典有点 PTSD，但如果我本人出现，也许人们会更欢迎…… 如果有人哪天想打招呼，我通常在 Rosewood Menlo Park。 所以也许正是国际化生活让我更容易接受外国股票？
英文原文
I’m pretty international! I’m in Japan right now so learning Japanese. Lived in China for a tiny bit and I travel to Taiwan pretty often. So know some Chinese. Used to play soccer in Mexico, so I know some Spanish. I used to go to Korea just to play League of Legends in KR server with friends… so I mainly know all the swear words from all chat? Idk if I count the UK as international anymore… was actually going to study AI at Edinburgh before I decided to do my own stuff. Been to Singapore like 15 times. Canada way too many times… Maybe been to ~28+ countries or so? I kinda have PTSD from Sweden from X, but maybe the people will be more welcoming if I show up in person… I’m usually at Rosewood Menlo Park if anyone wants to say hi one day. So maybe just living internationally makes me receptive to foreign equities?
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没想到中文社媒会有这种反应。
回复 @torontoarchive：哇！没想到中文社交媒体会这样。 看到很酷。
英文原文
@torontoarchive Wow! Did not expect that from Chinese social media. Cool to see
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中文：曾在上海短住，会一点中文，并支持美国。
回复 @semivision_tw：我以前在上海住过很短时间，所以会说点中文！我就是特别支持美国啦。
英文原文
@semivision_tw 我以前在上海住过很短时间，所以会说点中文！我就是特别支持美国啦。
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中文：感谢华人社区赞誉，称空头被打爆只是喜欢AAOI的副作用。
华人社区最近的赞誉让我感到受宠若惊！ 我认为任何空头被打爆，都只是我单纯喜欢像 $AAOI 这样的股票而产生的无意间副作用。 希望也能与更多华人社区朋友互动（最近我在 X 上跟日本和韩国网友互动得比较多）。
英文原文
华人社区最近的赞誉让我感到受宠若惊！ 我认为任何空头被打爆，都只是我单纯喜欢像 $AAOI 这样的股票而产生的无意间的副作用。 希望也能与更多的华人社区朋友互动（最近我在 X 上跟日本和韩国的网友互动得比较多）。
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称BlackRock等机构带来约6450万美元新买盘。
回复 @BarclaysBankers：BlackRock 和其他机构带来约6450万美元全新买盘压力。 “你是在期待价格下跌吗？”什么？
英文原文
@BarclaysBankers ~$64.5M USD of brand new buying pressure from Blackrock and other institutions. "Are you expecting the price to drop?" what
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说明多数流入来自被动资金，BlackRock是NASDAQ指数重要流入跟踪者。
回复 @GSEconomics：大多数流入来自被动资金。 BlackRock 是 NASDAQ 指数的重要流入跟踪者。
英文原文
@GSEconomics Majority of the inflow comes passively. Blackrock is the significant inflow tracker of the NASDAQ index.
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估算SIVE下月约6450万美元机构纯买盘，若空头回补还会增加。
回复 @knedoycap：$SIVE 有约4700万美元来自 MSCI 指数，另有约1500-2000万美元来自新的 NASDAQ Stockholm 指数纳入。 所以下个月大约有6450万美元纯机构买入压力。考虑到约17%的自由流通股被做空，如果他们回补，也会增加买盘压力。
英文原文
@knedoycap There's around ~$47M from MSCI index for $SIVE. And ~$15-20M from the new NASDAQ Stockholm index inclusion. So ~$64.5M of pure institutional buying pressure next month. Given ~17% of FF is shorted too, add that to buying pressure if they cover.
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NASDAQ将SIVE纳入Stockholm指数，预计带来1500-2000万美元被动流入。
哇，NASDAQ 刚把 $SIVE 加入其 Stockholm 指数。 预计这会带来约1500-2000万美元被动流入，严格 ETF-only 大约50万美元。 我们能够看到大量机构资金流入 Sivers，因为这还叠加在月底 MSCI 指数纳入之上。
英文原文
Wow, NASDAQ just added $SIVE to its Stockholm index. This is est. to be around ~$15-20M worth of passive inflow, with strict ETF-only being around ~$.5M. We’re able to see a lot of institutional inflow into Sivers, as this is on top of the MSCI index inclusion EOM. https://t.co/qHYeT8b3Ja
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认为SIVE员工少但博士比例高，能构建极有价值IP。
瑞典人总是说： “$SIVE 员工这么少，怎么能做到所有这些？”相较于 $LITE？ 结果是……如果你整个员工队伍约四分之一都是博士，你就能构建世界上最有价值的 IP。
英文原文
People in Sweden always like: “How does $SIVE have so little employees and can do all of this” vs. $LITE? Turns out… You can build the most valuable IP in the world if ~1/4th your entire workforce are PHDs. https://t.co/oVlJJ9OEaZ
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两年回报22561.99%。
两年回报：22561.99%。 还不错，对吧朋友？
英文原文
2 Year Return: 22,561.99% Pretty decent, right anon? https://t.co/snVfKQ5nqm
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认为FOCI不会成为500亿公司，但可因光组件/FAU规模化结构性重估。
回复 @_juicebox99_：我不认为 FOCI 会成为500亿美元以上的公司。 它们专注于一件事，比如为 $TSM / $NVDA 做光组件 + FAU，并规模化生产。所以这很可能驱动与市值相关的结构性重估。 这和美国公司通过 TAM 扩张成为1000亿美元以上公司的模式不太一样。
英文原文
@_juicebox99_ I don't see FOCI becoming a $50B+ company. They focus on one thing like optical components + FAU for $TSM / $NVDA, then do it at scale. So that would likely drives structural re-rating related to MC. Not quite the same as the US model of TAM expanding into $100B+ companies.
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硅谷逻辑重视融资后能否变成千亿美元公司，SIVE有完美设置。
欢迎来到硅谷，瑞典。 重点更多是你能用资金做什么，以及能否把市场投资转化为1000亿美元以上公司。 不是你2024年拉进来多少收入。 $SIVE 现在具备完美设置，我认为它们很可能完成正确收购，快速扩张收入。
英文原文
Welcome to Silicon Valley, Sweden. It's moreso what you can do with the funding and if you can turn that market investment into $100B+. Not about what revenue you pulled in from 2024. $SIVE has the perfect setup right now, and I think it's likely they can pull off the right acquisitions to speedrun revenue expansion.
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比较AAOI与SIVE：前者制造规模，后者独特IP和CPO供应商渗透。
$AAOI 更偏纯制造规模，我极度看多它们。 所以在我看来，它更像 Furukawa + Innolight？因此对收入爬坡极其看多。 $SIVE 则是纯粹独一无二的 IP，主要 CPO 超大云供应商似乎都使用它们，比如 Ayar/Celestial 等。 甚至 $JBL 也用 Sivers 做出突破性的 1.6T LRO 护城河。 Sivers 的上限很高，未来也总能像 $COHR / $AAOI 那样用资本开支做垂直整合。 但它们当前主要重点应该是创造尽可能大的 IP 护城河，并把制造外包以保持轻资本。 以后也总能垂直整合组装和激光晶圆厂。 我喜欢它们两个，但原因不同。
英文原文
$AAOI is more pure manufacturing scale and I'm extremely bullish on them. So it's more like Furukawa + Innolight in my view? So extremely bullish for revenue ramp. $SIVE is just pure one-of-a-kind IP, where major CPO hyperscaler supplier seems to all use them, like Ayar/Celestial and others. Even $JBL made groundbreaking 1.6T LRO moats with Sivers. Sky is the limit here with Sivers and they can always vertically integrate like $COHR / $AAOI down the road too with capex spend. But their main focus right now should just creating the largest IP moat possible + outsource manufacturing to keep capex light. Can always vertically integrate the assembly, laser fab down the road too. I like them both for different reasons.
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美国CHIPS Act资金显示美国政府强力支持SIVE，涉及Golden Dome和RTX防务供应链。
市场有点意识到美国政府正在大力支持 $SIVE，正如直接美国 CHIPS Act 资金所显示。 因为你能在 $YSS Golden Dome 供应链（来自 allspace）和 $RTX 防务供应链（CHIPS Act）中看到 Sivers。 不过是的，Ericsson 和 Sivers 可能是从美瑞技术 MOU 中受益更明显的两个。
英文原文
Markets are kinda realizing US Gov is heavily backing $SIVE as you can see with direct US CHIPS Act funding. Since you see Sivers in $YSS Golden Dome supply chains (from allspace), and $RTX defense supply chains (chips act). But yeah Ericsson and SIvers are probably the two more noticable ones benefiting from US x Sweden tech MOU.
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高信念SIVE：伯克利+LITE团队、22%博士、CHIPS和潜在客户验证IP护城河。
我之前说过，我对 $SIVE 有高信念。 我相信它们来自 UC Berkeley + $LITE 的高管团队知道该收购什么 IP。因为它们从一开始就与 Ayar 等公司合作。 另外，公司22%的员工是博士也有帮助，整个团队都很强。 CHIPS Act，以及从 $NOK 到 $AAPL 的这些潜在合作，也给它们建立的 IP 护城河带来大量可信度。 它们之前只是缺资金，直到最近市场开始关注 Sivers。但我非常想看看它们从这里能做什么。
英文原文
I said this before but I have high conviction in $SIVE. I'm confident their UC Berkeley + $LITE executive team knows what IP to acquire. Since they've worked with Ayar and others from the start. Also helps that 22% of their company are PHDs so entire team is cracked. CHIPS ACT, all these likely partnerships from $NOK to $AAPL also gives a ton of credibility to the IP moat they've built. They just lacked the funding before the recent market interest in Sivers. But I'm very interested to see what they can do from here.
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阐述SIVE如何成为下一个800亿美元LITE：CPO/1.6T激光kingmaker并通过并购扩展TAM。
为了让 $SIVE 成为下一个800亿美元以上的 $LITE： Sivers 是当前 CPO 和 1.6T 光学转型中的激光 kingmaker。 它们基本上向 CPO 领域的领先玩家供应激光。 从可能的 $MRVL Celestial、Lightmatter、Lightelligence、$POET 以及其他 CPO 玩家开始，在这些公司变大之前就合作。 现在又有 $JBL 这样的1.6T LRO 大玩家，以及更多可插拔产品测试/认证正在进行。 它们终于解决了 Catch-22 问题，并获得市场关注，可以在 NASDAQ 上市后（或现在通过股权）完成基础性 CPO 相关 IP 的下游收购。 并尽可能从激光源向以下方向扩展收入： -> 光引擎/ELS 价值。 -> 光收发器 IP。 就像 $LITE 用2年从20亿美元到800亿美元估值一样。 但不同的是，Sivers 正在 CPO 超级周期中做这件事，这是光子学史上最快的 TAM 扩张。 我关注的是它们能否完成这种大卫对歌利亚式的转变，追赶 $LITE。 这比当前发生的小市值百分比回报更让我在意。
英文原文
For $SIVE to become the next $80B+ $LITE. Sivers is the current laser kingmaker of the optical transition to CPO and 1.6T. They basically supply lasers to the leading players in the CPO space. From likely $MRVL Celestial, Lightmatter, Lightelligence, $POET, and others for CPO. before they got big. And now with large players like $JBL for 1.6T LRO + more test/qualifications underway for pluggables. They've finally solved the Catch22 problem, and have the attention of the market to pull off foundational CPO related IP acquisitions downstream on NASDAQ listing (or now with equity). And expand revenue as much as possible from the laser source into: -> Optical Engine/ELS value. -> Optical Transceiver IP Just like $LITE did to drive their valuations from $2B -> $80B in 2 years. But instead of EML + pluggables, Sivers is doing this for the CPO supercycle, the fastest TAM expansion in history for photonics. I'm following the story for them to pull this off this David vs. Goliath shift catching up to $LITE. More than I care about little MC % returns that's happening currently.
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称自己可能是少数短期多次点出10倍股的人。
回复 @UpsideExit：我可能是世界上少数几个在短时间内多次点出10倍股的人之一。
英文原文
@UpsideExit I’m probably one of only the people in the world with multiple 10x calls in a short timeframe.
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复盘AXTI从5亿美元市值到92亿美元，认为SIVE多头正体验类似早期AXTI。
5个月前，我给 $AXTI 的目标价是150美元。 相当于从5亿美元市值的当前水平上涨超过10倍。 它现在是92亿美元市值，股价140美元，只差10美元。 新的 $SIVE 多头开始意识到，待在 AXT 这样的名字里是什么感觉。 也说明我相当擅长猜测公司的内在估值。
英文原文
5 months ago. I gave a PT of $150 with $AXTI. Over 10x that current values from a $500M MC. It’s now a $9.2B MC and $140. $10 away. New $SIVE longs are starting to realize what’s it’s like to be in AXT. And that I’m pretty good at guessing intrinsic valuations of companies. https://t.co/HXAoKmXmaV
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认为INTC/RKLB/NBIS到2029仍会存在，可让已有仓位复利。
回复 @realstockfox：是的，我很确定 $INTC、$RKLB 和 $NBIS 到2029年还会存在…… 不需要不断进入新的/不同的美国仓位，只要让你已有的仓位随时间复利即可。
英文原文
@realstockfox Yep, I'm pretty sure $INTC, $RKLB, and $NBIS will be around in 2029... Don't need to keep entering new/different US positions, just let the ones you have compound over time.
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称伊朗战争提高无降息概率，削弱公用事业顺风。
回复 @plaza404_：我前阵子更新过，伊朗战争对 $XLU 造成了重大问题，因为它提高了没有降息的概率。 公用事业顺风很大一部分来自今年多次降息，而现在市场定价几乎为0。
英文原文
@plaza404_ I made an update awhile back that Iran War caused a major issue with $XLU in terms increasing odds of no rate cuts. Large part of the utilities tailwind was multiple rate cuts this year, which is now priced at 0 likely.
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AAOI从28到170已大涨，但短期有6亿美元稀释压制。
回复 @PronologieFR：$AAOI 字面上从28美元涨到170美元。那就是 brrr。 但如果你谈的是短期时间框架，目前有6亿美元稀释正在进行，会限制上行。
英文原文
@PronologieFR $AAOI literally went from $28 to $170. That was a brrr. But if you're talking in short term timeframes, there's a $600m dilution ongoing, which caps upside.
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解释近期新增台湾/欧洲多头较多，是因为喜欢的美国股名单没变。
人们一直问： 嘿，为什么你最近有 $LPK 或 Foci 这样的台湾/欧洲新多头？ 而美国新名字不多？ 部分原因是，我喜欢的美国股票名单从 $INTC 到 $NBIS 并没有改变。 你总可以让自己喜欢的名字继续成长。
英文原文
People keep asking: Hey why do have new longs with Taiwan/EU stocks recently like $LPK or Foci? And not much with new US ones? It's partly because the list of US stocks I've liked from $INTC to $NBIS hasn't changed. You can always just let the ones you like grow. https://t.co/ostZWjOAAm
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解释2.5%用于上市流程和审计，其他可交易流通股用于美国私募及并购。
回复 @Simipandaface：据我所知，2.5% 是整个上市流程、审计等。 另一个是实际可交易流通股，并且可能为美国私募留出空间。 所得资金将用于并购机会。
英文原文
@Simipandaface To my knowledge the 2.5% was the entire listing process/audits/etcs. The other is the actual tradeable float and likely room for US private placement. With proceeds going to M&A opportunities.
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解释SIVE融资是美国上市流动性需求，资金用于光子学TAM/收入扩张并购。
等你意识到这实际上是美国上市/流通盘所需的 NASDAQ 流动性。 而所得资金预计会用于 $SIVE 并购（他们聘请了2名并购相关董事）。 用于光子学 TAM/收入扩张。 不仅如此，它们过去合作过的小公司，从 Celestial 到 Lightmatter，要么被 Marvell 吞并，要么成为独立的数十亿美元公司。 所以 Sivers 最知道在最早期该收购什么。 这就是为什么我称 $SIVE 为 CPO 的 Kingmaker。 这事实上对 Sivers 极度看多。
英文原文
Wait until you realize that this is actually NASDAQ liquidity required for the US listing/float. And proceeds are expected go to $SIVE M&A (they hired 2 acquisition related board members). For photonics TAM/Revenue expansion. Not only that, all the small companies they worked with from Celestial to Lightmatter ended up being swallowed up by Marvell or became independent billion dollar companies. So Sivers is by far the most knowledgable in what to acquire at the very start. Which is why I call $SIVE the Kingmaker for CPO. This is in fact extremely bullish for Sivers.
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谈中国股票风险：政府可随意干预，因此即使喜欢LeaderDrive/Innolight也较少谈。
是的，完全正确。 这就是为什么很多中国股票被视为有放射性或“低估”，也是为什么我通常不太谈它们（即使我喜欢 LeaderDrive 和 Innolight）。 政府可以一时兴起摧毁或接管那里的任何业务。比如 $AXTI 始终有这种风险，中国政府永远是需要考虑的因素。
英文原文
Yep that's completely right. This is the reason why a lot of Chinese equities are considered radioactive or "undervalued" + why I tend not to talk about them too much (even if I like leaderdrive + innolight) Government can nuke or takeover any business over there on a whim. $AXTI is always a risk for example, but Chinese gov is something that always need to be taken under consideration.
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批评关于中国知识产权保护的说法。
回复 @nicolas_a4：这是什么中共宣传。只要政府想做，那里基本不存在这种东西。 看看多年来所有美国 IP 被盗的情况。祝你起诉任何中国公司好运。
英文原文
@nicolas_a4 what is this ccp propaganda. It basically doesn't exist over in China if Gov wants something done. just look at all the American IP theft over the years. good luck suing any chinese company.