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感谢 MSFT 和 META 提供了买点。
谢谢 $MSFT 和 $META。 这次超跌给出了买入机会，当时： -> Microsoft 跌到 360 美元，Meta 跌到 525 美元。 你没必要精确踩到最低点。 但这次反弹大概给很多人都赚出了几代人的财富。 你最后有进场吗？ https://t.co/gII17cJo19
英文原文
Thank you $MSFT and $META. The selloff overreaction presented a buying opportunity when: -> Microsoft hit $360 and Meta hit $525. You didn’t need to time the exact bottom. But the recovery probably minted generational wealth to many. Did you end up taking positions? https://t.co/gII17cJo19
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说 BIRD 之后会转向量子和区块链前沿实验室。
@burrytracker $BIRD 很快会转型成一家量子计算 / 区块链前沿实验室，在 CPO、可重复使用的中型运载火箭和 LLM 研发上领跑。 等它从 AI 云业务里赚够收入之后。
英文原文
@burrytracker $BIRD soon going to be pivot into being a quantum computing on the blockchain frontier lab, leading in CPO, reusable medium lift rockets, and LLM development. After making enough revenue from AI cloud.
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更愿意在这里做多 BIRD 而不是 IREN。
@daniel_koss 在这里我宁愿做多 $BIRD，也不想做多 $IREN。
英文原文
@daniel_koss I'd rather go long on $BIRD here than $IREN.
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认为 Enplas 仍有双重瓶颈，值得在中小市值里关注。
@Letterkees 我还是认为 Enplas 会在 6 个月内翻倍。 通常你不会看到服务 hyperscaler 的 <10 亿美元公司长期还停留在那个市值区间，而且它们在 photonics / ASIC-GPU 测试上握着两个不同的瓶颈。
英文原文
@Letterkees I still think Enplas doubles within 6 months. Normally you don't see <$1B companies serving to hyperscalers stay in that MC range for too long and they own two different chokepoints in photonics/ASIC-GPU testing.
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认为 SIVE 两年后到 100 亿以上是可能的。
@doubledoruk 很高兴听到！我觉得 $SIVE 还有很长的路要走，两年后到 100 亿美元以上市值是真的可能的。 如果公司把牌打好，因为它掌握着激光供应链中的关键一环。
英文原文
@doubledoruk Glad to hear! I think $SIVE has a long way to go, $10B+ in 2 years time is genuinely possible. If the company plays their cards right since they own a critical part of the laser supply chain.
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团队协作，补齐了 MSFT quantum 相关资料。
@duedilligently 这是团队协作，为了公共利益，@latent_value7 找到了所有关于 $MSFT quantum 关联的信息。
英文原文
@duedilligently Team effort for public benefit, @latent_value7 found all the info regarding $MSFT quantum links.
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回顾自己一次性命中了 15 只翻倍股。
对，就是这样……我怎么会这么准确地找出来并做多。 整整十五只不同的股票。 8+7。9+6。10+5。 在 $ALRIB 之后，那个 $MSFT Quantum 供应商又涨了 113%，这样一来我今年命中的多头一共到了 15 只。 这居然已经带来了年内三位数回报？？？ 没有付费墙，而且我在它们启动前就把所有东西都发出来了。 我就是在硬把散户从永久底层里往外拉。
英文原文
Yep… How did I call out and long. FIFTEEN DIFFERENT STOCKS. 8+7. 9+6. 10+5. After $ALRIB, the $MSFT Quantum supplier went up 113%, that hit 15 different longs. That returned Triple Digits year to date??? No paywall, and I've posted everything before it moved. Hard carrying retail out of the permanent underclass.
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惊讶于 Allbirds 转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云。
我已经不知道该说什么了，wtf 这是啥。 $BIRD 在以下消息后已经涨了 572%： “Allbirds 完成了一笔 5000 万美元可转换融资……用于转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云基础设施。” 这是一个鞋品牌啊？ https://t.co/QViPJDXj1E
英文原文
I’m at a loss for words. wtf is this $BIRD is up 572% after: “Allbirds executed a $50M convertible financing facility… to fund a pivot into GPU-as-a-Service and AI cloud infrastructure” This is a shoe brand? https://t.co/QViPJDXj1E
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感谢对方的鼓励。
@alc2022 谢谢你，这样从你口中说出来更有意义！
英文原文
@alc2022 Why TY, makes it more meaningful coming from you!
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认为 SIVE 的 2B 估值判断是真的。
我真的不是随口说说我认为 $SIVE 今天能值 20 亿美元。 你什么时候还能找到一家对 $MRVL、$JBL 和 hyperscaler 供应链都至关重要的激光供应商…… 而市值只有 6.2 亿美元？ 找不到……因为世界上本来就没几家。 而在 hyperscaler 供应链里，像 $LITE 到 $MTSI 这些名字都已经是几十亿美元市值了……
英文原文
I really meant it when I thought $SIVE could be valued at $2B today. When do you ever find a critical laser supplier to $MRVL, $JBL, and Hyperscaler supply chains... At $620m MC? You can't... Since there's only a few in the world. And the rest in hyperscaler supply chains from $LITE to $MTSI are in the tens of billions...
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博主认为$SIVE股票长期上涨才刚开始，感谢粉丝支持。
@sunnyviljamaa 听到这些我真的很开心，也让我觉得继续分享我的想法是有意义的。我仍然认为这只是$SIVE在未来几年上涨的刚刚开始。我希望你的叔叔也能认可你的付出，因为你一直在X上阅读深度分析(DD)！
英文原文
@sunnyviljamaa That makes me really happy to hear and makes it fulfilling to keep sharing my thoughts. I still think this is the very beginning of $SIVE's run over the next few years. I hope your Uncle is appreciative of your efforts too since you've been reading DD on X!
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看好 SIVE 成为 100 亿美元级激光公司。
@CryptoGuru365 我觉得 $SIVE 有潜力成为像 $MTSI 或 $LITE 那样的 100 亿美元以上激光公司。
英文原文
@CryptoGuru365 I think $SIVE has the potential to be a $10B+ laser company like $MTSI or $LITE
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Sivers成为JBL光学收发器激光光源供应商，证实进入超大规模业者供应链。
Sivers Photonics ($SIVE) 是下一个 $LITE，市值5.6亿美元。机构投资者今天得到了完整确认：Sivers 现已成为超大规模业者(hyperscaler)供应链中的光源(light source)，并直接向 $JBL 供应光学收发器(optical transceivers)。这只是时间问题。 官方消息：$JBL 将使用 $SIVE 的激光器用于光学收发器。今天的消息："Jabil 计划开发一款1.6T线性接收光学(LRO)收发器模块，使用 Sivers 的高性能分布反馈(DFB)激光器"。Jabil Photonics 表示："与 Sivers 合作将使我们能够提供满足数据中心性能及功耗目标的大规模1.6T LRO解决方案"。 你是否见过哪个光源(light source)进入超大规模业者供应链...市值只有5亿美元？我们此前在 OFC 展会上从物理渠道获得过暗示，但许多机构投资者需要类似这样的实际确认。
英文原文
$SIVE is the next $LITE at $560m MC. Institutions just got full confirmation today: Sivers is now the light source in hyperscaler supply chains and the direct supplier of $JBL optical transceivers. It’s only a matter of time. https://t.co/Eh9GherJTV
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强调 JBL 的规模会放大 SIVE 的影响。
@StormDirac 没错。$JBL 体量巨大，尤其是在它更早收购了 $INTC 的 SiPH 部门之后。 我真的不觉得市场已经意识到 $SIVE 接下来会发生什么。
英文原文
@StormDirac Exactly. $JBL is massive, especially after buying $INTC's SiPH division earlier. I genuinely don't think markets realize coming yet with $SIVE.
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把 SIVE 与 JBL 的供货关系视作结构性转变。
这终于算是 $SIVE 的供应链映射验证了。 $JBL 真的******巨大，而 Sivers 激光现在大概率会进入 Jabil 的 hyperscaler 客户，比如 $AMZN、$GOOGL。 这是一个非常结构性的变化，如果官方确认下来，我个人会把 Sivers 估到 20 亿美元以上。
英文原文
This is finally supply chain mapping validation with $SIVE. $JBL is ****** massive and Sivers lasers now will likely go into Jabil's hyperscalers clients like $AMZN, $GOOGL. This is such a structural change and I would personally value Sivers over $2B+ after official confirmation.
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官方确认 JBL 将使用 SIVE 激光。
官方确认：$JBL 将为他们的光学收发器使用 $SIVE 激光。 今天的消息： “Jabil 计划使用 Sivers 的高性能分布反馈（DFB）激光，开发 1.6T 线性接收光学（LRO）收发器模块。” Jabil Photonics： “与 Sivers 合作将使我们能够大规模交付满足数据中心性能和功耗目标的 1.6T LRO 方案。” 你在哪儿见过 hyperscaler 供应链里的‘光源’…… 而且还是在 5 亿美元市值下？ 我们之前在 OFC 物理渠道里已经听到过暗示，但很多机构需要这样的正式确认。
英文原文
IT'S OFFICIAL: $JBL to use $SIVE Lasers for their optical transceivers. Today: "Jabil plans to develop a 1.6T linear receive optical (LRO) transceiver module using Sivers’ high-performance Distributed Feedback (DFB) lasers" Jabil Photonics: :Working with Sivers will allow us to deliver a 1.6T LRO solution that meets both data center performance and power targets at scale" Where have you seen the LIGHT SOURCE for hyperscaler supply chains... At a $500m MC? We had this hinted from physical sources at OFC, but many institutions needed actual confirmation like this.
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只有一个简短的“Unitree ipo”。
@yumimiya4 Unitree 要 IPO 了。
英文原文
@yumimiya4 Unitree ipo
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抱怨别人限制自己分享免费 DD。
@thetakill 哥们，我就不能分享一点免费的思路型 DD，而不被人告诉我应该发什么吗。
英文原文
@thetakill Bro can I just share a free thought process DD without someone telling me what I should post
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指出 Shunsin 就是 Nvidia CPO 供应链里的鸿海光学封装。
@KDREAM111111 你是不是傻。Shunsin 就是鸿海的光学封装业务，处在 $NVDA 的 CPO 供应链里，而且 forward P/E 很低。
英文原文
@KDREAM111111 Are you stupid. Shunsin is literally Foxconn's optical packaging arm with low forward P/E in $NVDA's CPO supply chains.
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认为 Enplas 的双瓶颈与客户结构很有意思。
Enplas（6961）在大约 9.85 亿美元市值时看起来挺有意思。 它们握着两个瓶颈： 1. MLA（微透镜阵列）的主导供应商。比如 SiPH switch、1.6T、3.2T 光子产品。 2. IC 测试 socket 的寡头供应商（AI 芯片测试） 手头现金大约 1.55 亿美元，没有债务。股东权益/资产比大约 89%（一般 50%+ 就算稳），所以我觉得下行风险很低。 而且它们推测的客户是： 1. 光子（MLA）：高度可能是 Innolight、Eoptolink、Furukawa、Intel（SiPh）。大概率还有 $COHR、$LITE。 2. GPU/ASIC（测试 socket）：大概率是 $TSM、ASE，以及这些类型用来测试 $NVDA GPU、$GOOGL TPU（Google Ironwood 很可能就是这个方向）。 “为主要 GPU 制造商以及 hyperscaler 的 ASIC 相关项目扩大量产订单。” 然后在 OFC： OFC： “我们将展示支持当今 AI 快速技术进步的 800Gbps 和 1.6Tbps 收发器以及 CPO（共封装光学）的新产品。” 本质上你得到的是一家同时服务一线半导体、晶圆厂和 hyperscaler 的公司，并且它能同时受益于 MLA 光子段带来的 1.6T，以及之后 OFC 产品带来的 CPO TAM 扩张。 这是我想分享的一笔持仓，因为它在不到 10 亿美元市值时就显得挺酷。
英文原文
Enplas (6961) at ~$985M seems kinda interesting. They hold two chokepoints: 1. Dominant supplier for MLAs (micro lens arrays). Eg. SiPH switches, 1.6T, 3.2T for photonics. 2. Oligopoly supplier for IC Test sockets (AI Chip Testing) Cash on hand: ~$155M, no debt. Equity-to-Asset Ratio: ~89% (50%+ usually is solid), so low downside risk imo. And their speculated customers: 1, Photonics (MLAs): Highly probable: Innolight, Eoptolink, Furukawa, Intel (SiPh). And prob $COHR, $LITE. 2. GPU/ASICs (Test Sockets): prob $TSM, ASE, types use these to likely test $NVDA GPUs, $GOOGL TPUs (Google Ironwood is highly probable). "expanding mass production orders for major GPU manufacturers, and for ASIC-related projects for hyperscalers." Then at OFC: OFC: “We will be showcasing our new products for 800Gbps and 1.6Tbps transceivers and CPO (Co-Packaged Optics) that support today’s rapid technological advancements in AI.” Basically you have a company that supplies T1 semis, foundries, hyperscalers, that benefits from 1.6T from MLA photonics segment + CPO TAM expansion later from OFC products. Was one my positions wanted to share my thoughts about since it seemed p cool at sub <$1B MC.
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夸赞对方的日文投资博客很有名。
@pennyhunter_sub 那个有名投资者的博客是什么！我想读读看！
英文原文
@pennyhunter_sub 有名な投資家のブログって何！読んでみたい！
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说对高税的办法就是赚得更多。
@miraclemaster07 对，税确实高。不过我的理念就是把短期资本利得税赚回来。 如果你赚了 20 倍，又被征 50% 的税，你最后还是能赚到原始投入的 10 倍。 如果你一直拿着同一笔多头，而它只涨 20%，那反而更差。
英文原文
@miraclemaster07 Yeah unfortunately taxes are high. But my philosophy is just outearn short term capital gains tax. If you make 20 times and get taxed 50% you still make 10 times your original investment. If you stay in the same long and it just goes up 20% that's worse.
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指出 Nippon Chemical 是 photonics AI 供应链关键材料商。
@Jornka329996 哦，那家是 Nippon Chemical Industries，市值 1.69 亿美元；如果把它打掉，整个 photonics 方向的 AI buildout 都会被扰乱。 因为它是生产 InP 衬底所需红磷的第一供应商，而这些衬底又要用在 $AXTI、Sumitomo 和 JX 里。
英文原文
@Jornka329996 Oh it was Nippon Chemical Industries at $169m, if you take down that company it disrupts the entire AI buildout with photonics. Since its the #1 supplier of red phosphorus needed to make inp substrates at $AXTI, Sumitomo, and JX.
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说自己都公开发出来了。
@Smith18000 没有，我都是公开发的。
英文原文
@Smith18000 Nah I post them all publicly
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说 RPI 两个月后盘中翻倍，证明自己的 AI 硬件 thesis。
$RPI 今天盘中已经涨到三位数回报了，才两个月。 这说明我年内已经从 $AAOI 到 $LITE，命中了 14 只涨幅 100%+ 的股票。 如果我能在很短时间内写出 14 篇分别对应不同多头、而且它们都翻倍的 thesis……也许我确实还行？ 我最早把它定义成 AI agentic hardware orchestration。 但二月份的时候大家都把我的 thesis 叫成“meme”。 （特别感谢 FT、Reuters、Bloomberg） 不过我当时就指出了营收加速，预计会比共识高出 3 倍。财报也验证了我的估计。 现在它正在被重新定价成一家 AI 硬件公司。
英文原文
$RPI hit triple digit % return intraday today, just 2 months later. That’s 14 different stocks I’ve called YTD from $AAOI to $LITE that hit 100%+ returns. Maybe if I’m able to write a thesis on 14 separate longs that double in a short time period… I’m decent at it? I was the first person to long it as AI agentic hardware orchestration. But everyone called my thesis a "Meme" back in Feb. (Special S/O to FT, Reuters, Bloomberg) But I called out revenue acceleration expecting a 3x beat compared to consensus. And their earnings report validated my estimates. It's now being re-rated as an AI hardware company.
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说自己不搞高价门槛，因为觉得市场里就能赚回来。
@SosaKayser666 我很清楚很多人甚至愿意每月付 30 美元。 但我还是把最低价定在 1 美元，因为我相信我的想法足够好，我完全可以靠市场里的收益赚回来。 而且我不认同把信息 / 标的搞成门槛。
英文原文
@SosaKayser666 I’m well aware a lot of people would even pay $30/month. But I charge $1 as bare minimum since I believe my ideas are good enough that I can make all my returns in the market. And I don’t believe in gatekeeping information/names.
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说自己是在尽力帮助散户，分享信息发现。
我是真的在尽力帮散户投资者！ 股票是正和游戏，所以我相信最好的帮助方式就是把信息发现 / 综合整理分享出来。 是啊……很多收费给自己选股的人，半数时候根本不知道自己在说什么。
英文原文
I’m genuinely trying my best to help out retail investors! Stocks are positive sum so I do believe the best benefit is just distributing any information discovery/synthesis. Yeah… lot of the people charging money for their picks don’t know what they’re talking about half the time.
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感谢对方帮自己开始用 X。
@pepemoonboy 谢谢你帮我开始用 X。我一直都很感激你！
英文原文
@pepemoonboy Thanks for helping me get started on X. Always grateful to you!
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说今天变化不大。
@mcMG_2137 不幸的是，今天没什么重大变化。 https://t.co/f34jFERIl8
英文原文
@mcMG_2137 Unfortunately not much of a major change today. https://t.co/f34jFERIl8
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感叹好像大家都在看自己的帖子。
wtf。为什么感觉 X 上每个人都在读我的帖子了？ https://t.co/bdvL9bvBfE
英文原文
wtf. why does it feel like everyone on X is reading my posts now? https://t.co/bdvL9bvBfE