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作者惊叹某公司收入及子公司增速创纪录，远超Uber等巨头。
我是高增长公司的早期投资者。 $RKLB 用于太空领域。 $HOOD 用于金融科技。 $CRDO 用于连接技术。 但我从未 从未，真的从未 见过一家公司的前瞻性收入同比增长超过 700%。 同时拥有 4 家高增长子公司，每家都在同步实现超过 100% 的同比增长。 https://t.co/iqU2jWf41O
英文原文
I'm an early investor in hyper-growth companies. $RKLB for space. $HOOD for fintech. $CRDO for connectivity. But I've never ever, Ever seen a company grow forward revenue: 700%+ Y/Y. and while owning 4 hyper growth subsidiaries concurrently scaling >100% Y/Y each. https://t.co/iqU2jWf41O
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分析Uber不会全面牵手Waymo，建议考虑持股且无独立竞争者的NBIS。
@Jason 我100%确定 Uber 不会在所有城市都与 Waymo 合作。如果你经营 Uber，为什么要把所有用户导流到 Waymo 的 app 里？与其跟另一个 FSD-4（4级完全自动驾驶）玩家 $NBIS 合作，还不如选择他们部分持股且没有独立竞争者的那家公司。
英文原文
@Jason I'm 100% sure $UBER would not partner with Waymo in all cities. If you were Uber, why would you funnel all your users into the Waymo app one day? Instead of partnering with another FSD-4 player $NBIS avride that they partially own + doesn't have a standalone competitor? https://t.co/BE9J3sl72O
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分析NBIS与CRWV在自动驾驶及云基础设施领域的稀缺性与护城河。
我的意思是，并非所有人都能开发出 FSD 级别的 L4 自动驾驶汽车。美国可能只有 5 家主要玩家：亚马逊、Waymo、特斯拉、$NBIS（Nebius）的 Avride 和 Motional。 除非你的问题是指母公司。 那么在公开上市的 Neoclouds 中，只有 $NBIS 和 $CRWV。其中只有一家拥有巨大的客户多元化（Shopify、Cursor、政府、微软/元等），这有助于提高利用率（对利润率至关重要）。 此外，它混合了全栈 + 软件全栈编排层。例如，GPU 利用率 -> 更快的训练时间 + 降低运营支出，从而通过软硬件结合建立经济护城河。这并不容易创建，$CRWV 花费了数十亿美元和数年时间，这就是为什么矿工/colo 玩家无法轻易转向全栈服务。 如果只有个位数的供应商能做到这一点，那技术可能非常复杂。
英文原文
I mean not everyone can develop FSD-level 4 self driving cars. There's probably only 5 main players in the US. Amazon, Waymo, Tesla, $NBIS Avride, and Motional. Unless your question was about the parent company. Then out of public company Neoclouds, there's only $NBIS and $CRWV. Then there's only one with immense amount of customer diversification ( Shopify, Cursor, governments, msft/meta, and so on) which helps with utilization (huge for margins). Also it's mixes full stack + software full stack orchestration layers. eg. GPU utilization-> faster time to train + lowers opex to create an economic moat from software + hardware mix. It's not easy to create this, $CRWV spent billions of dollars and years which is why miners/colo players can't exactly pivot to full-stack offerings. If there's single digit providers that can do things, it's probably technologically very complex.
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质疑用价值投资指标评估高增长AI股NBIS的合理性。
@TravisNott 嗯，$NBIS 的年经常性收入(ARR)从9亿美元-11亿美元增长到约80亿美元以上，增幅超过700%，EBIT利润率在20-30%之间。 此外还有4家像这样的子公司，同比增长超过100%，并烧钱进行全自动驾驶(FSD)开发的资本支出(capex)。 除非你是价值投资而非关注增长，否则这大概是错误的评估指标。
英文原文
@TravisNott Hmm, $NBIS 700%+ growth from $900m-1.1B ARR to ~$8B+ ARR on 20-30% EBIT margins. Then there's 4 subsidiaries like this one, growing 100%+ Y/Y, and burned capex for FSD development. probably wrong metric to use unless you're value investing vs. looking at growth.
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澄清自动驾驶技术等级与部署策略差异，避免重蹈Cruise覆辙。
@prudhviregula 当然，这是细微的语义差别。从技术层面看，它已达到第4级自动驾驶(L4)，例如 $NVDA、现代汽车以及分析师的观点。 但从其在德克萨斯州的启动来看，出于风险管理，它最初选择了监督式部署，以防止重蹈 Cruise 在加州的覆辙。 我与 Anthropic 进行了深入研究以再次确认。https://t.co/V87kdo0vX3
英文原文
@prudhviregula Sure, it's nuanced semantics. It's at level 4 tech wise, eg. $NVDA, Hyundai, and analysts. But from its Texas launch it chose supervised deployment for risk management at the start to prevent what happened with Cruise in CA. Did a deep research with Anthropic to double check. https://t.co/V87kdo0vX3
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博主因标题低俗感而拒绝关注关于$NBIS的财经故事。
@__visionxry__ @mattrw25 “大做多(The Big Long)”听起来更像是一部成人电影，而不是关于 $NBIS 的财经故事，所以我就不参与了。
英文原文
@__visionxry__ @mattrw25 "The Big Long" sounds like an adult film rather than a financial story about $NBIS so I'll pass
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看好NBIS的实时演示，期待其业务扩展至其他州。
@Avrideai 🔥 很高兴看到 $NBIS Avride 的实时视频演示，非常酷，迫不及待想看到它扩展到其他州。
英文原文
@Avrideai 🔥 Love seeing a live video of $NBIS Avride in action, super cool can't wait for expansion in other states.
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对比GOOGL与UBER供应链标的股价表现差异
@babyfolio $GOOGL 使用 Planet Labs。$PL -> +80% $UBER 使用 $NBIS 的 Avride。$NBIS -> -3%，$UBER 上涨 4% ????????????$@$@$?????
英文原文
@babyfolio $GOOGL uses planet labs. $PL -> +80% $UBER uses $NBIS Avride. $NBIS -> -3%, $UBER up 4% ????????????$@$@$?????
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质疑NBIS因持有自动驾驶公司Avride却被市场低估。
@babyfolio 算法之神和资本市场难道不知道 $NBIS 拥有 Avride 吗？ $UBER 因为自动驾驶汽车市值增加了 65 亿美元以上。而拥有自动驾驶汽车公司的 $NBIS 股价却下跌，市值仅为 230 亿美元？ 我通常更偏向分析，但这完全说不通。
英文原文
@babyfolio Do the algorithm gods and markets not know $NBIS owns Avride??? How does $UBER gain $6.5B+ in market cap size off self-driving cars. And $NBIS that owns the self-driving car company goes down and it's only worth $23B?? im normally more analytical but this just made no sense.
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Uber股价因自动驾驶概念反弹，但其供应商股价却下跌。
@mattrw25 市场：天哪，$UBER 有自动驾驶汽车来与 Waymo 竞争！股价在 1800 亿美元市值的基础上反弹 3.7%+。 $UBER 使用的自动驾驶汽车公司：下跌 3%。 ?????? https://t.co/OMqYQnJ9Ju
英文原文
@mattrw25 market: omg $UBER has self-driving cars to compete with waymo! stock rallies 3.7%+ off a $180B mc. the self-driving car company that $UBER uses: drops 3%. ?????? https://t.co/OMqYQnJ9Ju
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质疑市场对Uber与Nvidia自动驾驶估值逻辑的矛盾。
市场到底在抽什么？ 华尔街因自动驾驶汽车业务，将市值超1800亿美元的$UBER推高3.4%，今日市值增加超60亿美元。 然而，Uber所使用的自动驾驶汽车母公司$NBIS却下跌3%，市值现不足240亿美元。https://t.co/ahpz7B0mwx
英文原文
WHAT IS THE MARKET SMOKING??? Wall Street sent $UBER, a $180B+ company, up 3.4%, $6B+ today off of its self-driving cars. But $NBIS, the parent company of the self-driving cars Uber uses, got sent down -3% and is now worth less than $24B. https://t.co/ahpz7B0mwx
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博主调侃任务失败，表示下次再试。
@MartinShkreli 任务失败，下次我们再战 https://t.co/m6fp1UwGiY
英文原文
@MartinShkreli Mission failed, we'll get em next time https://t.co/m6fp1UwGiY
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反驳特斯拉FSD营销，指出其仍为L2级，对比Waymo的L4优势。
抱歉，那是自我安慰。$NBIS Avride 和 $GOOGL Waymo 现在已有可用的 L4 级自动驾驶系统。特斯拉拥有更具可扩展性的架构，但仍处于 L2 级。 关于 $TSLA： ~30 辆有人监督车辆 vs Waymo 的 2,500 辆无人监督车辆 - 仍需人类安全监控员 - 即使有监控员，事故率也更高 - 每 6.25 万英里发生一次碰撞。 当法律要求人类驾驶员必须在场时，FSD 的说法只是营销噱头。 如果你说 $TSLA 更具可扩展性、单车成本更低（无激光雷达 = 每辆便宜数千美元），且无需地理围栏/预映射即可随处运行，我会同意你。
英文原文
Sorry that's copium. $NBIS Avride + $GOOGL Waymo have working Level 4 systems now. Tesla has a more scalable architecture that's still at Level 2. With $TSLA you have: ~30 supervised vehicles vs Waymo's 2,500 unsupervised vehicles - Human safety monitors still required - Higher incident rate even with monitors present - Crash every 62.5k miles. The FSD claims are just marketing when legally human drivers are required to be present at the wheel. I would agree with you if you said $TSLA was more scaleable with cheaper per vehicle (no LiDAR = thousands less per unit), and works everywhere (no geofencing/pre-mapping required).
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对比NBIS成熟L4架构与特斯拉纯视觉扩展策略优劣
虽然有点开玩笑，但目前 $NBIS Avride 拥有比 $TSLA 更成熟的 L4 级系统架构（类似于 Waymo 采用激光雷达、摄像头、雷达的方案），且正在主要区域进行类似 Waymo 的地理围栏商业化部署。 $TSLA 的 L2 级系统需要人工监督（FSD 被高估了）。 然而，特斯拉的策略是通过 AI 软件改进，将纯视觉消费者车辆系统扩展至 L4+ 能力。$TSLA 还掌控全栈技术，因此能以极低成本大规模扩展且不受地理围栏限制。
英文原文
Obviously joking a bit but as of now $NBIS Avride has a more mature lvl-4 system architecture (similar to Waymo's approach with LiDAR, cameras, radar) than $TSLA, and is just launching commercially but geofenced in major areas like Waymo. $TSLA level-2 system is supervised and requires human drivers (FSD is overstated). However, Tesla's approach bets on scaling a vision-only consumer vehicle system to Level 4+ capability through AI software improvements. $TSLA also owns the stack so they can build out this to scale extremely cheaply + non geofenced.
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对比Uber与特斯拉Robotaxi发布后的股价反差，感叹市场荒谬。
看到市场反应，我忍不住笑了：尽管 $UBER 在德州推出了基于 FSD 的 L4 级 Robotaxi，但 $NBIS 的股价却下跌了 3%。要知道，该公司的市值仅为 230 亿美元，本来就已经非常小了。相比之下，当 $TSLA 在德州进行软启动时，其股价却飙升了超过 3000 亿美元。市场有时真是有趣。
英文原文
テキサス州で $UBER と提携したFSDレベル4のロボタクシーのローンチがあったのに $NBIS の株価が3%下落したという市場の反応を見て、思わず笑ってしまいました。同社の時価総額はわずか230億ドルと、もともと非常に小さいのに。 一方 $TSLA がテキサスでソフトローンチを行った際も、株価は3,000億ドル以上も価値が上昇したんです。 市場というのは、時々面白い動きをしますね。
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对比TSLA与NBIS在自动驾驶级别与市值反应上的巨大反差。
这让人难以理解... $TSLA：L2级自动驾驶的Robotaxi——市场基于其1万亿美元以上的估值，额外增加了约3000亿美元市值。 $NBIS：L4级自动驾驶的Robotaxi——市值230亿美元，却下跌了3.55%。 https://t.co/kMGzihza3V
英文原文
Make this make sense... $TSLA: FSD level 2 robotaxis -> market adds ~$300B off a $1T+ valuation. $NBIS: FSD level 4 robotaxis -> down 3.55% off a $23B marketcap. https://t.co/kMGzihza3V
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Uber联手Nvidia对抗Tesla和Waymo，共享出行市场或现多赢格局。
我会将其框架化为 $UBER + $NBIS Avride 对阵 $TSLA 对阵 $GOOGL Waymo。特斯拉有独立应用。Waymo 也有独立应用。两者都在与 Uber（拥有最大网络）竞争。如果我是 Uber，我会通过 Avride 来增长，以免用户仅仅被引导至 Waymo 的应用。共享出行领域可能有多位赢家（例如 $LYFT + $UBER），因为这是一个巨大的市场。
英文原文
I'd frame it more of $UBER + $NBIS Avride vs. $TSLA vs. $GOOGL Waymo. Tesla has its standalone app. Waymo has a standalone app. Both are competing vs Uber (which has the largest network) If I were Uber, I'd grow with Avride on this so they don't just funnel users to Waymo's app. Probably multiple winners (eg. $LYFT + $UBER) for ridesharing since it's a huge market.
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对比特斯拉与NBIS在自动驾驶出租车领域的估值差异。
@longinvest32 $TSLA 的 FSD（完全自动驾驶）L2 级 Robotaxi（自动驾驶出租车）——市场基于 1 万亿美元以上的估值，增加了约 3000 亿美元的市值。 $NBIS 的 FSD L4 级 Robotaxi——市值 230 亿美元，盘前下跌 1.3%。
英文原文
@longinvest32 $TSLA FSD level 2 robotaxis -> market adds ~$300B off a $1T+ valuation. $NBIS FSD level 4 robotaxis -> down 1.3% premarket off a $23B marketcap.
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Uber整合NBIS自动驾驶出租车，有望加速规模化并降低成本。
这对 $NBIS Avride 来说太棒了，看看 $UBER 是怎么做的。据我了解，其运作方式是：当用户通过 UberX 等常规服务叫车时，系统会匹配 $NBIS Avride 的 Robotaxi（自动驾驶出租车）供 $UBER 用户选择。这对规模化至关重要，因为用户无需像选择 UberX Black 那样额外付费去专门寻找自动驾驶服务。初期车内仍有人类驾驶员监控，但随后会像 Waymo 一样逐步取消。如果进展顺利，$UBER 可以扩大其 Robotaxi 网络并节省人类司机成本（这也利好 $NBIS）。
英文原文
So this is amazing for $NBIS Avride how $UBER is doing it. How it works from what I understand is when someone requests a ride with ubebx and the usual, they get matched a $NBIS Avride robotaxi pickup from $UBER and have the option. (this is huge for scale since it's not going out of the way to select a separate robotaxi section for more cost like uberx black). There's a human behind the wheel at the start, just to monitor if things go well. But they'll be phased out like Waymo. IF this works out well, $UBER can ramp up their robotaxi network and save the costs of human drivers (and this benefits $NBIS too).
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Nebius因算法忽视其高增长子公司而被严重低估。
不，这对 $NBIS 来说甚至算不上新闻。 就在刚才，Avride 与 $UBER 的合作发布可能是该投资组合公司十年来最大的头条，但在 $GOOGL / $HOOD 等新闻聚合器（算法也依赖这些）上，这甚至与 Nebius 不相关。 这就是为什么我一直认为 Nebius 在结构上被错误定价和误解，因为有像 Avride 这样 4 家同比增长 100%+ 的子公司，但市场/算法并没有将这些动态部分纳入定价。
英文原文
Nope, it’s not even news for $NBIS. Just now, Avride launch with $UBER is probably the biggest headline of the decade for the portfolio company but its not even correlated to Nebius on places like $GOOGL / $HOOD news aggregators (which algorithms rely on too) This is why I’ve been arguing Nebius is structurally misvalued and misunderstood because there’s 4 subsidiaries like Avride growing 100%+ Y/Y but markets/algorithms aren’t pricing in the moving parts
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Nebius子公司Avride联手Uber在德州推出L4级Robotaxi，开启商业化。
最新消息：Nebius [ $NBIS ] 的 FSD 4 级 Robotaxi（自动驾驶出租车）子公司 Avride 已与 $UBER 合作在德克萨斯州正式推出。 自 2017 年经过近十年的开发，Avride 终于将其自动驾驶汽车技术投入全面商业运营。 https://t.co/DSPRvmNw3f
英文原文
Just in: Nebius [ $NBIS ] FSD level 4 Robotaxi subsidiary Avride has now launched in Texas in partnership with $UBER. After nearly a decade of development since 2017, Avride is finally taking its self-driving car tech into full commercial operation. https://t.co/DSPRvmNw3f
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IREN股价因吉姆·克拉默的言论获救。
@cronked 看起来 $IREN 被吉姆·克拉默（Jim Cramer）救了。
英文原文
@cronked Looks like $IREN got saved by Jim Cramer
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作者认为WSB散户的杠杆投机行为并非可靠的投资信号。
@dubiousnoob 在$40时我也是这么想的，直到我看了WSB子版块，看到人们正用保证金全仓押注$IREN和$ALAB。WSB的Reddit用户并不是最好的信号lol https://t.co/6lYj2qIvcW
英文原文
@dubiousnoob I thought so too at $40 until I looked at the WSB subreddit and saw people margin yoloing into $IREN and $ALAB. WSB Redditors aren't the best signal lol https://t.co/6lYj2qIvcW
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澄清NBIS是纳指100候选股而非标普500。
@rioferdy838 @Neomeldir 是的，$NBIS 是纳斯达克100指数(Nasdaq 100)的候选股，我想你指的是标普500指数(S&P 500)。
英文原文
@rioferdy838 @Neomeldir Yeah $NBIS is a candidate of nasdaq100, think you're thinking about S&P 500
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对比NBIS与IREN融资稀释影响，指出DC建设需购GPU导致稀释不可避免。
关于 $NBIS，时机确实是个巨大因素，他们在宣布 $70-$90亿 ARR（年度经常性收入）后进行了操作。此外，MSCI 的资金流入也抵消了大部分稀释，下个月可能还会纳入纳斯达克100指数。 对于 $IREN，我目前的观点是：如果他们想通过拥有 GPU 的 AI 云（AI Cloud）变现其巨大的算力容量，就需要进行大量稀释。这不仅仅是“拥有 3GW 容量 x 一定收入”那么简单，当他们不做托管（Colocation）业务时，还需要购买 GPU。 现有股东/市场可能不喜欢这一点。特别是仅针对 $MSFT 的交易，硬件成本就高达约 $58亿（如果我记得没错的话）。虽然他们获得了预付款，但仍需筹集更多资金。 长期来看这是净正面的，但任何当前持有者都会感到痛苦。 即使是 $NBIS 的融资，我也非常不喜欢稀释，希望他们通过运营利润来融资剩余部分，但这是数据中心（DC）建设的现实。Nebius 起初就有更大的现金储备（坐拥 $48亿+），相比 $IREN 他们受到的冲击稍小一些，但让我们看看会发生什么。
英文原文
With $NBIS yeah timing was a huge factor that they did it after announcing $7-$9B ARR. They also had MSCI inflows to offset a lot of the dilution too and maybe nasdaq100 next month. For $IREN my opinion so far is that if they wanted to monetize their immense of capacity in their AI cloud with GPUs, there needs to be a ton of dilution. It's not just oh we have 3GW capacity x amount of revenue, they need to buy the GPUs too when they're not doing colo. Existing shareholders/markets probably don't like that. Especially with spending ~$5.8B in hardware costs (if i remember correctly) for the $MSFT deal alone. They got pre-payment but they still needed to raise more. Long term it's net positive but anyone holding now would feel a lot of pain. Even for $NBIS raise I really disliked dilution and wanted them to finance the rest through operational profit, but that's the reality of the DC buildout. Nebius already had a bigger cash pile to begin with (was sitting on $4.8B+) compared to $IREN, so they're a tad more isolated but we'll see what happens.
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回复提及选择选项3
@MktMavPro @mikealfred 选项3
英文原文
@MktMavPro @mikealfred Option 3
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机构因悉尼·斯威尼参演《亢奋》而改买AEO。
@cronked 我的看法是，机构投资者在听说悉尼·斯威尼（Sydney Sweeney）将出演《亢奋》（Euphoria）第三季后，转而买入 $AEO 而非 $IREN。
英文原文
@cronked My take is that institutions have been buying $AEO instead of $IREN after hearing about Sydney Sweeney staring in Euphoria s3.
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博主调侃投资明星悉尼·斯威尼优于投资IREN。
也许投资悉尼·斯威尼（Sydney Sweeney）比投资 $IREN 是更正确的选择 https://t.co/ILS59toTm7
英文原文
Maybe investing in Sydney Sweeney was the right choice over $IREN https://t.co/ILS59toTm7
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认为SMCI 12/12到期31美元看跌期权走势稳健
@dubiousnoob $31 $SMCI 12/12 看跌期权(put) 看起来相当稳健
英文原文
@dubiousnoob $31 $SMCI Put 12/12 seems pretty solid
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博主分享 $PL 首笔买入盈利超 300% 的持仓表现。
@Kaptainterp @RamseyJared94 我是 $PL 的超级大户。我的第一笔买入价是 3.00 美元，那笔超大的仓位目前盈利超过 300%。https://t.co/K21XR0i6wt
英文原文
@KaptainterpMy @RamseyJared94 I'm a $PL mega whale. My first buy was at $3.00 and that super large position is up 300%+ https://t.co/K21XR0i6wt