$3105
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认为稳懋3105将成为激光扩产瓶颈，并提到顺欣、上诠、MSSCorp。
Win Semi（3105）几乎从不出现在光子学分析师报告中。 但明年它们很可能会作为激光器扩产的重要瓶颈出现。 很高兴看到我的台湾多头里，Shunsin（6451）开始起势。 Foci（3363）、MSSCorp（6830）也应该开始得到……
英文原文
Win Semi (3105) is almost never mentioned in photonics analyst reports. But they’ll probably show up as an important bottleneck for scaling lasers next year. Glad to see Shunsin (6451) start picking up steam from my TW longs. Foci (3363), MSSCorp (6830) should start getting https://t.co/BOYJl4tiTq
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认为 Win Semi 定增稀释约 9.4%，但结合历史先例和大客户逻辑，整体偏利好。
所以这次定增大概是通过发行 4000 万股新股，带来约 9.4% 的稀释，主体是 Win Semi（3105）。 换成别的股票我会很谨慎……但上一次 Win 这么做的时候，$AVGO 买入了 Win Semi 的股份。 而且博通后来成了他们的主力客户。 这次也许会是像 $NVDA 这样的一级客户，考虑到他们最近对 $MRVL、$LITE、$COHR 的投入。 另外还有 3 年持有期。 我之前说过，Win Semi 是光子学、人形机器人和太空（比如 SpaceX）领域的基础性公司，它很可能还会获得另一位一级客户并长期合作。 这很讲究细节，但实际上是偏利好的。
英文原文
So private placement is ~9.4% dilution via 40M new shares via Win Semi (3105). Any other stock I'd be cautious... but last time Win did this, $AVGO took a stake in Win Semi. And Broadcom became their lead customer. Maybe T1 semi like $NVDA, given their recent funding of $MRVL, $LITE, $COHR. There's also a 3 year holding period. I said before Win Semi is foundational to photonics, humanoids, and space (eg. SpaceX) and it's likely another T1 customer using them long term. It's nuanced but actually bullish.
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列举一组光子学相关标的，并说明自己更偏好集中持有一只 Win Semi。
先列几个： 2455 TWSE：Visual Photonics 268A TSEJ：Rigaku 3017 TWSE：Asial Vital 3363 TEPX：Foci 3450 TWSE：Elite Advanced Laser 5289 TPEX：Innodisk 6451 TWSE：Shunsin 6777 TSEJ：Santek 我通常会更专注于像 Win Semi（3105 TPEX）这样我最有把握的一只，做更简单、更集中的配置。
英文原文
Just a few: 2455 TWSE: Visual photonics 268A TSEJ: Rigaku 3017 TWSE: Asial Vital 3363 TEPX: Foci 3450 TWSE: Elite Advanced Laser 5289 TPEX: Innodisk 6451 TWSE: Shunsin 6777 TSEJ: Santek I usually try and focus on one like Win Semi (3105 TPEX) that I have the most concentration in and do more simpler concentrated on those.
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总结最近的 thesis，并补充自己长期看好的相关标的。
我最近分享的 5 篇 thesis 帖子： 1. $HPS.A（17.7 亿美元）- 变压器 / 开关设备的 DC 瓶颈 2. $ARM（1520 亿美元）- AI CPU 放量 3. Win Semi（57 亿美元）- 面向 CW 激光及从 SpaceX 到人形机器人等供应链的晶圆代工 4. $SIVE（2.95 亿美元）- 2026 年下半年及 2027 年的 CW 激光放量 5. $TSEM（220 亿美元）- 光子学晶圆代工 除此之外，我还看多并正面提到过的名字，比如 $MRVL、$AAOI、$RDDT、$NBIS、$RPI、$AEHR、$LITE、$COHR、SK Hynix、$LASR、$SOI、$IQE 等，也都可能是不错的补充。
英文原文
Most recent 5 thesis posts I've shared: 1. $HPS.A ($1.77B) - Transformer/Switchgear DC bottleneck 2. $ARM ($152B)- AI CPU ramp 3. Win Semi ($5.7B) - Foundry for CW lasers and other supply chains from SpaceX to humanoids 4. $SIVE ($295M) - CW Laser ramp for H2 2026 and 2027. 5. $TSEM ($22B) - photonics foundry Apart from those, names I've positively mentioned like $MRVL, $AAOI, $RDDT, $NBIS, $RPI, $AEHR, $LITE, $COHR, SK Hynix, $LASR, $SOI, $IQE, and others might be decent additions.
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认为 Win Semi 股价持续垂直拉升，可能意味着被低估。
Win Semi（3105）一直在垂直上冲。 这是不是说明它被低估了？
英文原文
Win Semi (3105) just keeps going in a vertical line up. Might be a signal it’s undervalued? https://t.co/Xoh4N5bQON
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认为 Win Semi 当前价格也值得关注。
@Jornka329996 也许当前价位的 Win Semi 更合适？
英文原文
@Jornka329996 Maybe Win Semi at current prices?
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认为 Win Semi 被严重低估，在机器人、太空和 AI 供应链里都很关键。
一个被严重低估的冷门 OP 标的。 还是几乎没人谈论 Win Semi（$3105.TWO）…… 从 $LITE 到 $SIVE，以及从 $AAPL 到 $AVGO 再到 SpaceX。 感觉大家其实都在用它？ 我觉得 54 亿美元的估值低估了它在机器人、太空和 AI 超大规模客户供应链中的重要性。
英文原文
What a sleeper OP pick. Still almost nobody talks about Win Semi ($3105.TWO)… From $LITE to $SIVE. And $AAPL to $AVGO to SpaceX. Feels like everyone uses them? $5.4B price tag is underselling its importance to robotics, space, and AI hyperscaler supply chains imo. https://t.co/lMg92KzufM