$6830
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认为稳懋3105将成为激光扩产瓶颈，并提到顺欣、上诠、MSSCorp。
Win Semi（3105）几乎从不出现在光子学分析师报告中。 但明年它们很可能会作为激光器扩产的重要瓶颈出现。 很高兴看到我的台湾多头里，Shunsin（6451）开始起势。 Foci（3363）、MSSCorp（6830）也应该开始得到……
英文原文
Win Semi (3105) is almost never mentioned in photonics analyst reports. But they’ll probably show up as an important bottleneck for scaling lasers next year. Glad to see Shunsin (6451) start picking up steam from my TW longs. Foci (3363), MSSCorp (6830) should start getting https://t.co/BOYJl4tiTq
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中文长文：列出多个实质性垄断瓶颈，并讨论SIVE、HIMX、Foci等design-in/out风险。
几个值得重点关注的“实质性垄断”标的： - MSSCORP（6830）：在检测和 CPO 良率把控上构筑了极深的专利护城河。 - $SOI：主导绝缘体上硅（SOI）衬底市场。 - NGK（5333）：稳拿薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆核心技术。 - $AXTI：把控磷化铟（InP）衬底等上游关键材料。 像讯芯（Shunsin）这类公司其实很难被轻易颠覆，毕竟背靠富士康，而富士康本身就深深扎根于众多核心供应链的腹地。 $SIVE 的逻辑也极其相似。他们已经成功打入了众多顶尖 CPO 架构的设计体系，抱紧了 Ayar、Lightelligence（壁仞供应商）、Lightmatter、Celestial 等行业领军者。 相比之下，个人认为 $HIMX 或 Foci 未来面临被踢出局的风险最大，很可能被台积电光学部门采钰（Visera 6789）这类巨头垂直整合。不过未来两三年，借助 CPO 相关 FAU 和无源器件，它们眼前依然有巨大赚钱机会。
英文原文
几个值得重点关注的“实质性垄断”标的: - MSSCORP (6830)：在检测和 CPO 良率把控上构筑了极深的专利护城河。 - $SOI：主导绝缘体上硅 (SOI) 衬底市场。 - NGK (5333)：稳拿薄膜铌酸锂 (TFLN) 晶圆核心技术。 - $AXTI：把控磷化铟 (InP) 衬底等上游关键材料。 像讯芯 (Shunsin) 这类公司其实很难被轻易颠覆，毕竟背靠富士康，而富士康本身就深深扎根于众多核心供应链的腹地 🏭 $SIVE 的逻辑也极其相似。他们已经成功打入 (design in) 了众多顶尖 CPO 架构的设计体系，抱紧了 Ayar、Lightelligence (壁仞的供应商)、Lightmatter 以及 Celestial 等 众行业领军者的大腿 相比之下，个人认为 $HIMX (奇景光电) 或 Foci (上诠) 未来面临被踢出局 (design out) 的风险最大，很有可能会被台积电的光学部门采钰 (Visera 6789) 这类巨头直接垂直整合。不过话说回来，在未来两三年内，借助 CPO 相关的光纤阵列 (FAU) 和无源器件，他们眼前依然有 波巨大的赚钱机遇
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UDN报道TSM COUPE和AI光学市场，Foci和MSSCorp可能受益。
看，一篇新的 UDN 文章谈 $TSM COUPE + AI 光学市场。 机构投资者看好台湾公司： FOCI（3363）和 MSSCorps（6830）预计受益。 不过……这个“机构”是不是应该改成 X 上的散户投资者？ 关于 FOCI：“其 FAU 产品至少已与台积电合作开发三年，规格已推进到1.6T、3.2T，后续量产日程成为市场观察重点。” 关于 MSS：“切入硅光子和 CPO 检测分析，主打‘光损耗检测’技术……并推出硅光子测试平台，锁定研发、工程验证、失效分析和少量多样化测试应用。” 这仍然是两家极小的公司……像 MSS 这样的名字甚至没有被高盛提到，尽管新闻声称有相关性。 所以感觉是 X 很早发现了这个，主流机构看到这类确认后可能即将进入。
英文原文
Oh look, a new UDN article about $TSM COUPE + AI optical markets. Institutional investors are optimistic that Taiwanese companies: FOCI (3363), and MSScorps (6830) are expected to benefit But... that "Institutional" should be changed to retail investors on X? For FOCI: "Its FAU products have been developed in cooperation with TSMC for at least three years, and the specifications have been promoted to 1.6T, 3.2T, and the subsequent mass production schedule has become the focus of market observation." For MSS: "cut into the silicon photonics and CPO detection analysis, the main "light loss detection" technology ... and launch of the silicon photonics test platform, lock in research and development, engineering verification, failure analysis and a small number of diverse test applications." These are still two extremely small companies... and things like MSS weren't even mentioned by GS, despite the news claims about relations. So feels like X found this early, mainstream institutions are likely about to enter after seeing this sort of confirmation.
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列出自己喜欢的一串 CPO 相关名字
和 CPO 相关、我喜欢的一些名字： - $SIVE - Foci (3363) - $TSEM - Browave (3163) - PCL (4977) - $AXTI - Msscorps (6830) - $IQE - Shunsin (6451) - Furukawa Electric (5801) - $MTSI - Nextronics (8417) - $LITE - $COHR - FitTech (6706) - $GFS - $ASX - LandMark (3081) - $SOI 披露一下：我大多都持有，但不是全部。
英文原文
Random CPO related names I like: - $SIVE - Foci (3363) - $TSEM - Browave (3163) - PCL (4977) - $AXTI - Msscorps (6830) - $IQE - Shunsin (6451) - Furukawa Electric (5801) - $MTSI - Nextronics (8417) - $LITE - $COHR - FitTech (6706) - $GFS - $ASX - LandMark (3081) - $SOI Disclosure: I own most, not all though.