杂谈
日常、致谢与其他 · 共 1450 条 · 第 13 / 29 页
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说自己在“酝酿混乱”，还认真提到 Pandora’s Box。
@northyvt 我在酝酿混乱。顺便说一句，我对 Pandora’s box 是认真的。 https://t.co/CTtW1hUFbj
英文原文
@northyvt I'm cooking chaos. Btw genuinely serious about pandoras box. https://t.co/CTtW1hUFbj
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问自己下一条要不要打开 Pandora’s box。
我下一条要不要打开潘多拉盒子？
英文原文
Should I open Pandora's box with my next post?
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按动漫供应链分析推到 SONY。
@zephyr_z9 这是这条帖子的隐藏供应链分析： -> Zephyr = 暗中喜欢《辉夜大小姐》 -> A-1 Pictures 制作了《辉夜大小姐》 -> A-1 Pictures 是 Aniplex 的子公司 -> Aniplex 归 Sony 所有 翻译一下：做多 $SONY？
英文原文
@zephyr_z9 Here's the hidden supply chain analysis of this post: -> Zephyr = Closeted Kaguya Sama Fan -> A-1 Pictures Made Kaguya Sama -> A-1 Pictures Subsidary of Aniplex -> Aniplex owned by Sony Translation: Long $SONY?
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说 Gemini 说自己是第一。
@retail_mourinho Gemini 说我是第一。 https://t.co/W3zOK08GVg
英文原文
@retail_mourinho According to Gemini I'm #1 https://t.co/W3zOK08GVg
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说会仔细看看。
@StormDirac 谢谢提醒，我会仔细看一下！
英文原文
@StormDirac Thanks for the tag, I’ll take a closer look!
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说 IBKR 有显示数据的 bug。
@mkfilko 对，是 $IBKR。 现在它们显示数据有 bug。
英文原文
@mkfilko Yes it’s $IBKR. Right now they have a bug displaying data.
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说把瑞典币除以 10 基本就能得到市值。
@marrkyss 对，大概把瑞典币除以 10 就能得到市值。
英文原文
@marrkyss As the other comments said you can just divide the Swedish dollars by ~10 to get the approx MC
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说作为美国人，自己倾向避开中国股票，但它们的 AI/机器人估值对散户太有吸引力。
我个人因为作为美国人的利益冲突，通常会尽量避开中国股票。 但它们的 AI 或机器人公司的估值，对散户资本来说实在是太有吸引力了。 和美国对应公司相比尤其如此。 我担心这会导致美国散户资金流向别的国家。
英文原文
I personally prefer to stay away from Chinese equities just due to conflict of interest as an American. But the valuations of their AI or robotics companies are just so much more compelling for retail capital. Compared to their US counterparties. I worry this will lead to US retail capital flowing to other countries.
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说人们买苹果设备是为了工作和学校，但对方看的是三星衬底良率如何支撑 capex。
@jukan05 大多数人买苹果设备是为了日常工作或者上学。 @jukan05 买它，是因为三星 8.6G 衬底的良率足以支撑他们的 CapEx。
英文原文
@jukan05 Most people are buying Apple devices for daily work or school. @jukan05 is buying it because Samsung 8.6G substrate yields justifies their capex.
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认为 SpaceX 以 3500 亿估值去年还能吸引散户，但 5 倍后再 IPO 就会变得完全不同。
散户去年、2025 年初，本来会很乐意把大量资金投进 3500 亿美元估值的 SpaceX……那时候它还被认为只是溢价。 可如果你随手把这个数字乘 5，再拿去 IPO 呢？ 那就是资金涌入，然后正和增长。 现在这种先在私募里把估值一路抬高，再 IPO 的模式，真的很不对……
英文原文
Retail would be happily pour in tons of money into SpaceX at $350B last year early 2025… which was still considered to be premium. Not as much so when you arbitrarily 5x the number, then IPO? It’s an influx of liquidity, then positive sum growth. The current model of privately inflating valuations, then IPO is so wrong…
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说这还在早期，而不是成长后期。
@Alex__0x0 这并不代表它已经晚了。 它其实还早着呢。 只是他们在私下把估值抬得很高，然后才上市，这样散户就拿不到 2013 年那种 10-20 倍的上行空间了。
英文原文
@Alex__0x0 It’s not late in its growth phase. It’s still early. But they inflate valuations a lot privately before it goes public, before retail can get that 10-20x upside like IPOs back in 2013
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夸张说 Anduril 会在 retail 进场前就以天价 IPO，并认为 Circle 才是最近更重要的美国前沿公司。
@Alex__0x0 我的意思是，Anduril 大概会在散户还没拿到之前，就以 500 万亿美元的估值 IPO。 我最近能想到的美国真正有吸引力的“前沿”公司，大概是 Circle，市值 320 亿。
英文原文
@Alex__0x0 My point is Andruil will IPO at $500 trillion before retail gets access to it. The main compelling US “frontier” company I can think of recently was Circle at $32.
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质疑美国 IPO 模式，认为前沿独角兽估值过高，散户拿不到真正上行。
美国 IPO 模式到底怎么了？ 中国那边的领先前沿公司，比如 Minimax 或 Unitree，能以大约 50 到 60 亿美元的估值 IPO，挺有吸引力的。 而在美国，我们有 OpenAI 8000 亿美元、SpaceX 1.7 万亿美元、Stripe 可能 1400 亿美元。 Facebook 这样的公司去哪了？ 那种让散户真正能拿到上行，而不是只当退出流动性的公司，去哪了？
英文原文
What changed with the US IPO model? China out there IPOing their leading frontier companies like Minimax or Unitree at very compelling valuations at ~$5-$6B? In America, we have OpenAI at $800 billion; SpaceX at $1.7 trillion; possibly Stripe at $140 billion. Where are the Facebooks of the world, where retail actually can get upside instead of being exit liquidity?
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对某条内容的直接反应，语气很短很冲。
@jukan05 这事真没法委婉。那到底是什么玩意。
英文原文
@jukan05 No way to sugarcoat it. What was that
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用“AI 养牛”调侃 AI 造成的自动化失业会继续外溢到更多行业。
我当时在推演那家做“牛用 AI”的 20 亿美元公司会带来哪些二阶效应。 然后我突然意识到一件很残酷的事： 牧羊犬也要失业了。 AI 带来的岗位替代会波及一切。 $ORCL、$AMZN、$META 等公司都在因为 AI 自动化裁员。 现在连你家附近的狗也要失业了。 我的宠物鱼是不是也要下岗了？
英文原文
I was mapping second-order effects of the $2B company that does AI for Cows. I just realized something brutal: Shepard Dogs Are Going to Be Unemployed. AI displacement is coming after everything. $ORCL, $AMZN, $META, and others are laying off workers from AI automation. And now your local dogs will be unemployed too. Is my pet fish going to be out of a job too?
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感谢对方阅读自己的内容，并表达被关注的受宠若惊。
@Kaizen_Investor 不，应该是我谢谢你读我的内容。 这么多人在关注我的想法，真的让我受宠若惊！
英文原文
@Kaizen_Investor No, thank you for reading them. It’s humbling this many people are paying attention to my ideas!
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说自己经营金融科技公司，交易和供应链分析只是副业，也不想过度商业化。
我自己就在经营一家金融科技公司！所以我很乐意保持独立，只是分享一下我的想法，希望能帮到别人。 交易 / 供应链分析本来也只是我的副业爱好，碰巧我还挺擅长。 所以我从来没觉得有必要像现在很多账号那样，拼命商业化或者出卖自己。
英文原文
I run my on fintech company! So I’m happy to remain independent and just share my thoughts in case it helps others. Trading/supply chain analysis was just a side hobby anyway that I happened to be good at. So never felt the need to aggressively monetize or sellout like most of the accounts I see nowadays.
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说自己昨天从日本飞到台湾，被邀请参加一些行业讨论和晚餐。
@JLIRL20 呃，我昨天是从日本飞到台湾的。受邀参加了一些行业讨论和晚餐。 https://t.co/rRjlGEIqHX
英文原文
@JLIRL20 Uhh flew in to Taiwan from Japan yesterday. Got invited for a few industry discussions and dinner. https://t.co/rRjlGEIqHX
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感叹自己可能是 X 上最受订阅的金融账号，并表示风格不会变。
我刚意识到…… 我现在会不会是 X 上最被订阅的金融账号？ 最近真的有很多基金和公司开始找我提需求，这感觉有点不真实。 不过不管我只有 300 个关注，还是现在 10 万+，我都不打算改变任何东西。 我就是继续开心地和大家分享我的想法。
英文原文
I just realized… Am I the most subscribed to finance account on X right now? Kinda surreal so many funds and companies started reaching out for requests recently. That aside; not planning on changing anything when I was 300 followers and now 100k+. Just having fun sharing my thoughts with everyone.
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吐槽对方测试新功能却不说明功能内容。
@nikitabier 老兄，别只说在测试新功能，却不告诉我们到底是什么！
英文原文
@nikitabier Bro u can’t just say testing a new feature but not tell us what it is!
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用“牛”来调侃市场资金流向和避险主题。
黄金在跌。白银在跌。股票在跌。原油在涨。 那钱都流到哪里去了？ 我有答案： -> 牛。 牛群指数的表现已经跑赢了大盘。 硅谷和 Peter Thiel 已经往养牛相关初创公司里投了几十亿美元。 市场正在把“牛”当成对冲不确定性的最大避风港。 因为你不确定特朗普会怎么回应新局势， 但你知道牛会怎么做： 它们会“哞”一声，然后吃草。 市场也许在告诉我们，牛才是对冲不确定性的终极资产。
英文原文
Gold is crashing. Silver is crashing. Stocks are crashing. Crude Oil is rising. So where is the money flowing? I have the answer to that: -> Cows. The cattle index has outperformed the broader market. Silicon Valley and Peter Thiel have poured billions into cow-related startups. Markets are rotating to Cows as the biggest hedge against uncertainty. Because while you don't know how Trump will react to new situations? You know how cows do: They say Moo and Eat Grass. Markets might be telling us, that Cows are the greatest hedge against uncertainty.
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回应外界质疑，强调自己分享的是想法与回报，不需要靠炫富来证明。
谢谢你替我说话。去年我只有几百个关注者、发出 600%+ 收益时，大家都还挺支持的。 现在我有 10 万+ 关注后，反而多了无尽的嫉妒，或者一些莫名其妙的评论，比如： - “除非他们晒净资产，不然就是拿 2000 美元在交易”： 我不需要像其他网红那样发跑车或名表来证明自己是个好交易员。对我来说，最重要的是想法，而收益率已经证明了这些想法在市场里是对的。 - “拉盘砸盘”：几乎每只我持有的股票都保住了涨幅，比如 $AXTI 都涨了 500%+？我大部分收益其实还没兑现。 我从开始发帖以来，自己点名过的高信念标的，几乎都是绿的：$NBIS、$CRCL、$TSM、$RKLB、$HOOD、$ALAB、$CRDO。 也有一些新的，比如 $RDDT，但它现在也只回撤了大概 6-8%，还需要时间兑现。 还有一些更小的标的，比如 $LPTH 或 $VLN，虽然还没兑现，但从发帖以来也就跌了大约 10% 左右，具体取决于进场点，并不是因为它们基本面不好就直接崩掉。 我发的是几十只股票，所以拿其中几只还没跑出来的来代表我全部做过的东西，这真的很荒谬。如果你把所有标的等权平均，你会发现整体还是很绿的。 - “偷票”：很多这些股票都已经存在很多年了，过去也有成千上万的人做多过。 市场之所以对它们反应不同，是因为我在帖子里做了新的信息整合，或者我把它和一个别人没想到的催化剂联系了起来。 以前有人说他们先发现了 $OSS，但它之所以上涨，是因为我把它和委内瑞拉入侵联系起来了（这才是新的）。只是说一句“边缘 AI，看多 $OSS”其实什么都不说明。 以前有人说他们先发现了 $RPI，但它上涨的原因，是因为我第一个把它和 OpenClaw 的投资逻辑联系在一起（这才是新的）。光说“树莓派适合个人使用”也没什么意义。 例子还有很多，比如 $SOI、$SIVE，或者其他任何股票。 我也没说我是第一个发现 $TSEM 或 $NBIS 之类的人，那些本来就是大家都知道的光子代工厂或者 neocloud，我个人只是喜欢，也愿意跟着上车。 别人想怎么说都行，但市场才是真相的最终裁判。
英文原文
Thanks for coming to my defense. Last year when I posted 600%+ gains with a few hundred followers, everyone was supportive. Now that I have 100k+ followers, there's endless jealously or random comments like: - "Only trading with $2K unless they show net worth": I don't need to post lambos/fancy watches like other influencers to prove I'm a good trader. My opinion is ideas what matters the most, and the % return validates that they're correct in the market. - "Pump and Dump": Almost every stock held their gains like $AXTI is up 500%+? Most of my returns are unrealized. Every high conviction stock I've named over time since starting is green: $NBIS, $CRCL, $TSM, $RKLB, $HOOD, $ALAB, $CRDO. There's new ones like $RDDT but that's only down ~6-8% and needs time to play out. There's other smaller picks $LPTH or $VLN that haven't but they're only down like 10% from posting or more depending on entry point and don't just crash because they're all fundamentally good picks. I post tens of stocks, so cherry picking a few that haven't played out yet to represent everything I've done is just ridiculous. If people just take the equal weighted average of everything they're way green. - "Stealing Picks": Many of these stocks have been around for years. Thousands of different people have been long at one point in time. The reason markets react differently is I either bring novel information synthesis to a post, or I time it with a catalyst others don't. People were claiming they found $OSS first, but the reason it went up from $6 was because I linked it to Venezulea's invasion (which was novel). Just saying "edge AI, go long on $OSS doesn't mean anything". People were claiming they found $RPI first, but the reason it went up was because I was the first to link it OpenClaw as an investment thesis (which was novel). People claiming "raspberry pi for personal use doesn't mean anything". List goes on and on with $SOI or $SIVE or any other stock. I'm not claiming I'm the first either to stuff like $TSEM or $NBIS either, that's already a well known photonics foundry or neocloud, I personally just liked it and wanted to hop ont he bandwagon. People can say anything they want but markets are the final arbiter of truth.
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澄清前文说的是年初至今回报，而这里是在说三个月回报。
@RKLBMan @Investor_NICK_ 那个是年初至今的回报，这里说的是 3 个月回报。
英文原文
@RKLBMan @Investor_NICK_ That was YTD, these are 3M returns
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感谢对方帮助自己开始使用这个平台。
@pepemoonboy 谢谢你！@pepemoonboy 帮我开始用了这个平台，所以我很感激，因为有你，我才能把自己的想法分享给这么多人。
英文原文
@pepemoonboy Thank you! @pepemoonboy helped me get started on this platform, so I’m grateful I get to share my ideas to so many ppl largely bc of you.
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感谢光子和存储股让自己的收益再次起飞，也希望早先分享的 thesis 对别人有帮助。
@accounting_ds 谢谢！我的收益又开始起飞了。 非常感谢光子和存储相关股票。也希望我从 $LITE 到 $EWY 分享的那些 thesis 帖，多少帮到了别人。
英文原文
@accounting_ds Thanks! My returns are blasting off again. Big thanks to photonics and memory names. Hope the thesis posts I shared from $LITE to $EWY helped others too.
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承认自己偶尔会因为业绩超预期而得意。
@retail_mourinho 谢谢！如果结果超过了我自己的预期，我偶尔也会忍不住吹一下。
英文原文
@retail_mourinho Thanks! I like to brag from time to time if it exceeds my own expectations
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回应“GOAT”夸赞，表示还有更高回报的人，也希望对方的新 AI 组合顺利。
@pepemoonboy 别再用 GOAT 夸我了哈哈！我相信还有人回报更高。 也希望你的新 AI 组合一切顺利！
英文原文
@pepemoonboy Stop flattering me with the goat compliment lol! I’m sure there’s some higher returns out there Hope your new AI portfolio is doing great too!
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对夸奖表示谦逊感谢。
@Mr_Derivatives 谢谢夸奖，我很受宠若惊！
英文原文
@Mr_Derivatives I’m humbled thx for the compliment!
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说明自己的年内收益因 3 个月数据略有放大，近期大约在 600% 左右。
@Sandeman52 谢谢！不过 3 个月的数据让我的年初至今收益稍微被放大了；按最近这波上涨算，我大概在 600% 左右。
英文原文
@Sandeman52 Thanks! The 3M numbers slightly inflated my YTD though, which is around ~600% after the recent rally today.
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拿“每天一个苹果”调侃自己总能提前发现瓶颈，并感谢夸奖。
@R_o_LwSzr 一天一苹果，瓶颈远离我？不过我不吃苹果，所以我能更早把它们看出来。 我在光子上的判断，比如 $SIVE 或 $AXTI，一直都挺准的，不过还是谢谢你的夸奖！
英文原文
@R_o_LwSzr An apple a day keeps the bottleneck away? But I don’t eat apples, so I’m able to spot them early. My photonics calls have been spot on like $SIVE or $AXTI, but appreciate the nice comment!
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惊讶于 TSEM 像 TSM 一样稳步上涨，却一天能涨 17%。
对不起大家…… 我原以为 $TSEM 会像 $TSM 一样稳稳地长期复利。 结果它一天涨 17%？ https://t.co/QXWW7cgIXP
英文原文
I’m sorry everyone… I thought $TSEM was a steady compounder over time like $TSM but it’s going up 17% a day? https://t.co/QXWW7cgIXP
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把“解锁 250 万美元股票”说得很轻描淡写，顺便调侃美国 ATM 融资规模更大。
@finsowl 你完全可以直接说，大约 250 万美元的股票正在解锁。 我也不知道这对欧洲人来说算不算大数字，但在美国，我们连随机数据中心股票都有 60 亿美元级别的 ATM。
英文原文
@finsowl You can just say ~$2.5M worth of shares is being unlocked. Idk if that’s a big amount for Europeans but over in the US we have $6B ATMs for random datacenter stocks
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纠正之前提到的会议名称，指出OFC不是GTC
@Seafox92 是的！只是一个纠正：OFC 会议不是 $NVDA GTC*
英文原文
@Seafox92 Yep! Just a correction was OFC conference not $NVDA GTC*
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提醒对方别忘了自己最初发现 SIVE 时，它也只有 2.8 亿美元市值。
@Kallemk75 兄弟，别往伤口上撒盐，但记得你发现 $SIVE 的时候，它才 2.8 亿美元市值。
英文原文
@Kallemk75 gg, not to put salt on the wound, but just remember, $SIVE was once $280M MC when you found it.
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说自己所有内容都免费发在 X 上。
@21mattsmith1998 不，我所有内容都免费发在 X 上。
英文原文
@21mattsmith1998 No, I post all my stuff for free on X
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博主提出三种情景下的减仓应对策略：TSLA换供应商则降Optimus风险，和平时期则退国防股，加密熊市则卖HOOD
除非发生重大变化。如果$TSLA转而使用中国供应商而不是$VPG进行大规模生产，那么我关于Optimus物料清单(BOM)的论点会略微改变，我就会降低风险。如果美国突然进入和平时期、战争结束，那么最好退出国防相关股票。如果加密货币最终崩溃，可能意味着$HOOD的增长周期接近尾声，可以考虑在$100以上时退出。
英文原文
Unless there’s material changes. If $TSLA comes in and uses Chinese suppliers instead of $VPG for mass production, then my thesis on Optimus BOM slightly breaks and I’ll derisk. If US suddenly enters peacetime and there’s no War anymore, it’s better to exit defense related stocks. If crypto ends up crashing it’s probably near the end of the growth cycle for $HOOD and it’s fine to exit $100+.
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说可以通过 IBKR 买入，自己直接市价买入，不太在意 1-2% 的成交价差。
@Davidson_august 对，可以通过 $IBKR 买入。他们的斯德哥尔摩行情数据有点卡。我自己就直接市价买，不太在意 1-2% 的限价成交差异，因为我本来就是看多的。
英文原文
@Davidson_august Yeah you can do it through $IBKR. Their Stockholm data feed is kinda buggy. I personally just did market buy whatever price, since I'm personally long. So didn't really care much about 1-2% limit fill differences.
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祝贺对方曾是 SIVE 的前 CEO，并表示很喜欢他们在硅光 / CPO 领域的成果。
@StormDirac 哇，你以前居然是 $SIVE 的 CEO，太酷了。 恭喜你把它做到了现在这个位置，我很喜欢他们在硅光 / CPO 领域做的事情。你一定也会为此感到很自豪！
英文原文
@StormDirac Wow super cool that you were the former CEO of $SIVE. Congrats on building it up to this position, I love what they’re doing in the space for silicon photonics/CPO. I know you must be feeling proud!
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澄清自己并没有持有 POET，也没写过它的 thesis。
@DocPod4 我不是 $POET 多头？我从来都没写过它的 thesis 帖。
英文原文
@DocPod4 I’m not long $POET? I’ve never made a thesis post on it.
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说自己在吃寿司，还没来得及跟进最新消息。
@Lee_Trades @FieldWestgate 啊，你说得对。我在吃寿司，所以还没跟上进度。 https://t.co/37HCZ1s5gZ
英文原文
@Lee_Trades @FieldWestgate Ah you’re right. I’m eating sushi so haven’t caught up https://t.co/37HCZ1s5gZ
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表示想看看 IQE 是否又有新消息。
@FieldWestgate 不错！我想知道 $IQE 是不是又出了什么新消息。
英文原文
@FieldWestgate Nice! I wonder if there was any new news with $IQE.
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让对方通过私信发一个 Google Drive 链接。
@lisasufanclub 你能私信发我一个 Google Drive 链接吗？
英文原文
@lisasufanclub Can you send a Google Drive link over dm
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看到有人也在做光子方向的投资，认为这是 AI 扩容的新范式。
@PeterBordes @TrajectoryVC 看起来挺酷，光子学就是 AI 扩容的下一个范式。 虽然离这轮超级周期还很早，但很高兴这个领域里有些 VC 也提前看到了。
英文原文
@PeterBordes @TrajectoryVC Cool to see, photonics is the next paradigm for scaling AI. Still very early into the supercycle, but glad some VCs in the space spotted it early.
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提醒 AI 供应链里很多瓶颈并不在美国，IBKR 也比 HOOD 覆盖更多标的。
@afasano23 AI 供应链里很多乱七八糟的瓶颈 / 断点都不在美国……比如日本那边的 HBM 和 Toto 马桶。 和 $HOOD 等平台比起来，$IBKR 能买到的股票范围要大得多。
英文原文
@afasano23 Lot of the random bottlenecks/chokepoints in the AI supply chain are not US based… as seen with HBM and Toto toilets over in Japan. $IBKR has access to most stocks compared to $HOOD and others.
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称赞对方把从 CIEN 到 FORM 的所有名字都梳理得很好。
@TheValueist 从 $CIEN 到 $FORM，把每个名字都梳理得很棒！我相信看完这篇后，你也已经完全入场了。
英文原文
@TheValueist Great overview of every name from $CIEN to $FORM! I’m sure you’re locked in too now after this post
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对别人加入讨论表示开心。
@BUCASest1997 @thgstar2 哈哈，挺好，看到还有人加入这个小圈子。
英文原文
@BUCASest1997 @thgstar2 Lmfao, glad others are joining the club
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说除 Jensen 对 OpenClaw 和安全问题的积极评论外，没有别的新消息。
@thgstar2 除了 Jensen 对 OpenClaw 和安全问题的极度正面评论之外，没有别的新消息。
英文原文
@thgstar2 No news aside from Jensen’s extremely positive comments around OpenClaw and security issues
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调侃看到 Jim Cramer 之后就该预料到这个消息。
@Stocktwits 说实话，看到 Jim Cramer 之后，我就该预料到这条消息会来。 https://t.co/amJCegQphV
英文原文
@Stocktwits Should have expected this news after seeing Jim Cramer tbh. https://t.co/amJCegQphV
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说这件事“后来证明是对的”。
@wanna_B_trader 这条后来证明是对的。
英文原文
@wanna_B_trader This aged well https://t.co/Q4xA5SDXMC
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向对方要链接。
@GagHendo007 那有链接吗？
英文原文
@GagHendo007 was there a link