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博主澄清某内容为讽刺。
@onlycryptomuddy 这个是讽刺。
英文原文
@onlycryptomuddy this one is satire
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支持HOOD，赞同需明确代币化股票监管。
@rektusd101 我实际上在这里支持 $HOOD，但同意 $AMC CEO 的一个狭隘观点：美国需要更清晰的代币化股票(tokenized equities)监管，以便它们能在各州常规提供。仅为那些缺少背景信息的人：https://t.co/aRmgiTcyW4
英文原文
@rektusd101 I actually support $HOOD here, but agree with the $AMC CEO a narrow point: That US needs clearer regulations on tokenized equities so they can be offered regularly in the states. Just for people who are missing context: https://t.co/aRmgiTcyW4
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韩国零售界因三星高杠杆前景，在代币化辩论中支持HOOD。
根据我的渠道调研，韩国零售市场似乎坚定地站在 $HOOD 一边，而非 $AMC 的 CEO。韩国方面认为，40 倍杠杆的三星 / $SKHY 这一前景，足以成为赢得代币化辩论的有力论据。
英文原文
From my channel checks, it appears Korean retail is firmly siding with $HOOD over the $AMC CEO. Korean sources find the prospect of 40x leveraged Samsung / $SKHY a powerful enough argument to win the tokenization debate.
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博主通过打字竞速挑战回答问题。
@maxwilliamson__ 我刚刚进行了一场打字竞速挑战来回答这个问题 https://t.co/s5zL1JeJ2w
英文原文
@maxwilliamson__ I did a typeracer challenge just now to answer this question https://t.co/s5zL1JeJ2w
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分析美中博弈下，欧日企业在EUV及光子学领域的垄断地位。
所以……这是我对美中紧张局势的看法： 你拥有像这样的欧洲垄断企业： - $ASML（极紫外光刻机 EUV） - $SOI（光子学-硅基绝缘体 Photonics-SOI） - 蔡司 SMT（ASML EUV 供应商）、通快 Trumpf（ASML EUV 激光供应商） 日本拥有许多近乎/完全的垄断企业，例如： - TOK、JSR、信越化学 ShinEstu、富士胶片 Fujifilm 用于 EUV
英文原文
So... here's my take on US / China tensions: You have European monopolies like: - $ASML (EUV) - $SOI (Photonics-SOI) - Zeiss SMT (ASML EUV supplier), Trumpf (ASML EUV laser supplier) Japan has many near/complete monoplies like: - TOK, JSR, ShinEstu, Fujifilm for EUV
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中国暂停部分稀土对美出口，日本依赖进口镝铽可作为重要风向标。
据报道，中国暂停向美国出口部分稀土。这不是全面禁令，也未提及具体稀土品种。但……如果让我猜测，日本通常是一个不错的风向标，因为日本：- “几乎完全依赖进口镝和铽 https://t.co/rjCGzBGTmD
英文原文
China reportedly halts some rare earth shipments to US. Not a new blanket ban, or any mention of specific rare earths. But… if I had to guess, Japan is usually a decent indicator of what’s actively important since Japan: - “sources virtually all of its dysprosium and terbium https://t.co/rjCGzBGTmD
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Sam Altman 的 Astra 模型性能飞跃，预示 AGI 临近。
@Wolfex_Yeat Sam Altman 在 Astra 项目上表现极其出色，看起来通用人工智能(AGI)即将到来。 如果你看一些前后对比，Astra 的基准性能实现了巨大飞跃：例如科学基准从 22.4% -> 64.6%，ExpoITBench 78.5% -> 100%，SRE-bench 68.7% -> 99.2%。 我会花一些时间 https://t.co/VXM54GOEzn
英文原文
@Wolfex_Yeat Sam Altman cooked super hard with Astra and looks like AGI is coming. Benchmark performance for Astra is a dramatic leap if you look at some of the before/afters: eg. science benchmark from 22.4% -> 64.6%, explotbench 78.5% -> 100%, SRE-bench 68.7% -> 99.2%. will spend some https://t.co/VXM54GOEzn
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博主询问是否存在美国纯概念 DDR2/DDR3 敞口。
@wannabepanacea @grok 有没有美国纯概念(纯概念)的 DDR2/DDR3 敞口？
英文原文
@wannabepanacea @grok are there any US pure play exposure to DDR2/DDR3
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ESMT 8 月收入同比大增，两月环比增 63%。
更新一下我关于 ESMT 的 DDR2/DDR3 内存观点。他们公布了 8 月收入（台湾有时按月披露）： 6 月收入：约 1.53 亿美元 7 月：约 2.14 亿美元 8 月（最新）：约 2.49 亿美元，对比去年同期的 3530 万美元 尽管据报道存在 https://t.co/Ww5IMRW1LW 的情况，月收入在两个月内仍增长了约 63%。
英文原文
Just an update to my DDR2/DDR3 memory idea with ESMT. They reported August revenue (Taiwan sometimes does monthly reporting): June revenue: ~$153M July: ~$214M August (new): ~$249M vs. $35.3m (last year) Monthly revenue has increased ~63% in two months despite reportedly https://t.co/Ww5IMRW1LW
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HOOD本周开始分发质押资产，构成实质性利好。
@sherlycrypt 根据 Vlad 的说法，本周开始分发，这对 $HOOD 来说是实质性的利好（质押承诺是很久以前的事了） https://t.co/VXXpB3VuOY
英文原文
@sherlycrypt According to Vlad it's starting to be being distributed this week, which is the material thing for $HOOD (the pledge was awhile back) https://t.co/VXXpB3VuOY
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戴尔家族巨额慈善捐赠指定HOOD为经纪商，博主认为公众早期参与投资意义重大。
$DELL 创始人是传奇人物。戴尔家族通过特朗普账户承诺向 2500 万儿童捐赠 62.5 亿美元（每人 250 美元），并指定 $HOOD（今日上涨 14.83%+）为初始独家经纪商。虽然有点跑题，但与捐赠金额相比，让公众尽早参与投资非常有意义。
英文原文
$DELL founder is a legend. The Dell family pledged $6.25B / $250 each to 25M children through Trump Accounts, with $HOOD (up 14.83%+ today) as the initial sole brokerage. Little off topic but getting the public invested early is very meaningful compared to the dollar amount. https://t.co/Xwrp7lMPyS
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解析SIVE披露的CW DFB产能及其在全球供应链中的占比。
在审视 $SIVE 披露的超 1 亿 CW DFB 非凡产能时，这是正确的回应。提供一些背景：Trendforce 7 月数据显示，全球 CW/EML 产能约为 6.084 亿/年（年化月产量约 5070 万单位）。其中 $AVGO、$LITE 和住友（Sumitomo）占据了 https://t.co/tx3kjhYoO1
英文原文
This is the correct response when looking at $SIVE >100m CW DFB extraordinary capacity disclosure. To give some context, Trendforce July data cites global CW/EML capacity is roughly 608.4M/year (~50.7M monthly units annualized). With $AVGO, $LITE, and Sumitomo making up https://t.co/tx3kjhYoO1
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NVDA收购Hugging Face属防御性举措，因CRM等已接触。
@Shiboo9019 这 partly 是一次防御性收购。据报道，$CRM 和其他公司开始接触 Hugging Face 寻求收购后，$NVDA 才开始了谈判。
英文原文
@Shiboo9019 it's partly a defensive acquisition. $NVDA talks started after $CRM and other companies were reportedly approaching Hugging Face for an acquisition.
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调侃微软和英伟达的吉祥物偏好，指出无人愿选鲸鱼。
@nosallynoparty 这是因为 $MSFT 喜欢猫，而 $NVDA 喜欢笑脸符号。没人想要鲸鱼作为吉祥物。
英文原文
@nosallynoparty it's because $MSFT likes cats and $NVDA likes smiley faces. nobody wants a whale as a mascot
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英伟达129亿美元收购Hugging Face，类比微软收购GitHub。
$NVDA 以 129.303 亿美元收购 Hugging Face。 Jensen 陈述收购原因为： - 1800 万+开发者使用 Hugging Face - 300 万+模型，50 万+数据集，100 万+应用 - 20 万+公司使用该平台 - 支持开放权重模型 这几乎让我想起 $MSFT 收购 Github？
英文原文
$NVDA acquires hugging face for $12,930,300,000. Jensen stated the reason being: - 18M+ devs use Hugging Face - 3M+ models, 500k+ datasets, 1M+ apps - 200k+ companies use the platformm - support of open weight models this almost reminds me of $MSFT buying Github? https://t.co/8FhE7b9mU0
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博主重申其年初对IQE的投资论点早于其他材料股事件。
@KhalidIshaq85 是的？我在今年第一季度撰写了关于 $IQE 的投资论点，当时 $MTSI、$TSEM 和其他材料相关事件尚未发生。https://t.co/jTGZ5JvK44
英文原文
@KhalidIshaq85 Yes? I wrote my thesis on $IQE Q1 this year before $MTSI, $TSEM and the other material events came about. https://t.co/jTGZ5JvK44
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IQE获量子点龙头订单，利好ALMU等量子点概念股。
信不信由你，$IQE 实际上是量子点(Quantum Dot)晶圆代工领域的领导者。今天 IQE 宣布与 Quintessent（量子点领域的顶级玩家）达成购买协议。“随着量子点激光器进入客户采样阶段。”你们那些关注量子点的哥们，比如 $ALMU、QD Laser (6613) 等，可能终于要开始起飞了。
英文原文
$IQE is actually a quantum dot foundry leader believe it or not. Today IQE announced a purchase agreement with Quintessent (top player in the QD space). “As quantum dot lasers move to customer sampling.” Your QD bros like $ALMU, QD Laser (6613), and others might finally start https://t.co/67DFkr7Kei
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披露信息对晶圆代工伙伴分配影响重大。
@Jayden11129225 是的，因此从这一披露来看，对其晶圆代工合作伙伴分配的影响要重要得多。
英文原文
@Jayden11129225 Yes, so implications on their foundry parter allocations are a lot more meaningful from this disclosure.
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看好SIVE激光器产能规模及CPO放量带来的定价权
@NFTs_Mvp 是的，我非常惊喜，$SIVE 正在瞄准的激光器产能规模巨大。而且 2027 年第四季度的运营时间比我预期的要早得多（大约在共封装光学(CPO)激光器开始规模化出货时）。在供应短缺期间，我预计西方激光器的平均售价(ASP)将拥有更强的定价权，因为
英文原文
@NFTs_Mvp Yes surprised in a very good way, the amount of laser capacity $SIVE is targeting is enormous. And Q4 2027 operation is a lot sooner than I expected (around initial cpo scale up laser shipments) During shortages, I expect western laser ASP to have stronger pricing power as
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因管理层明确长期目标及新产能指引，博主修正了对混合制造资本支出的看空观点。
@Sigurd_Drivenes 我很高兴管理层终于对其长期目标提供了清晰的说明。 鉴于新的产能目标，我改变了对他们混合制造模型资本支出（Capex）的负面看法。
英文原文
@Sigurd_Drivenes I’m glad management finally provided clarity on their long term goals. Changed my negative view about their hybrid manufacturing model capex given new capacity targets.
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SIVE扩产InP激光器，隐含年营收潜力达6.25亿至12.5亿美元。
$SIVE 今天宣布扩大在格拉斯哥的磷化铟(InP)制造产能。新产能目标为：年产约1亿颗连续波(CW)分布反馈(DFB)激光器。按 Sivers 历史上每8激光器阵列50-100美元的定价推算，隐含的年营收产能约为6.25亿-12.5亿美元（非 https://t.co/tRg1XTFeg4
英文原文
$SIVE announced today that it is expanding InP manufacturing in Glasgow. The new capacity target is: ~100 million CW DFB laser annual production. Using Sivers’ historical $50-$100 per 8-laser array pricing, the implied revenue capacity might be ~$625M-$1.25B/year (not https://t.co/tRg1XTFeg4
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非高增长AI巨头财报后遭抛售，博主将分析CRDO。
@wannabepanacea 如果你不像 $NVDA 或 $AVGO 那样受产能限制且每年增长 70-100%，显然财报发布后你会遭遇抛售。 稍后会看看 $CRDO 的财报，要跟踪的公司实在太多了。 https://t.co/b7KBFFSqvB
英文原文
@wannabepanacea If you're not capacity constrained and growing 70-100% a year like $NVDA or $AVGO, apparently you'll get sold off on earnings. Will take a look at $CRDO earnings in a bit, there's quite a lot of companies to track. https://t.co/b7KBFFSqvB
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AVGO CEO称激光器需求远超供应，验证行业景气度。
$AVGO CEO：“无论是对电吸收调制激光器(EML)还是连续波(CW)激光器的需求，都远远超过行业内的供应。” 这来自全球最大激光器供应商之一的相当重要的信息……即使他们将激光器产能扩大了3倍。 这对激光器公司来说是令人兴奋的验证。 https://t.co/l4alSsexMT
英文原文
$AVGO CEO: "Demand for lasers, whether it is EML lasers, CW lasers. Is far surpassing supply out there in the industry" Pretty material coming from one of the largest laser suppliers in the world... Even while they 3x laser capacity. Exciting validation for laser companies. https://t.co/l4alSsexMT
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博通指引大幅超预期，需求强劲且将改善供应。
来了，$AVGO 财报电话会澄清业绩不及预期。博通(Broadcom) 预期： FY27E：约 1150 亿美元（增长 100%） FY28E：约 2300 亿美元（增长 100%），认为分析师此前建模约为 1800 亿美元。 实际需求实际上超过了这一展望，博通将努力改善供应。这远高于华尔街预期，https://t.co/zXCxFRhUaR
英文原文
There we go, $AVGO earnings call to clarify miss. Broadcom expects: FY27E: ~$115B (+100% growth) FY28E: ~$230B (+100%), think analysts were modeling ~$180B. Demand actually exceeds this outlook, and Broadcom will work to improve supply. This is way above street estimates, https://t.co/zXCxFRhUaR
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博主调侃霍尔木兹海峡或将被更名为特朗普海峡。
我尽量不跑题…… 但显然，霍尔木兹海峡(Strait of Hormuz)很快可能会被改名为“特朗普海峡”。https://t.co/7UJitOXmKX
英文原文
I try not to go off topic... But apparently, the Strait of Hormuz might be renamed the "Trump Strait" soon. https://t.co/7UJitOXmKX
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博主转发或提及另一位博主的动态。
@MorchInvesting 几小时前
英文原文
@MorchInvesting several hours ago
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英伟达受产能制约，实际增速低于无约束潜力。
$NVDA 告诉摩根大通... 如果不受产能限制，其营收同比(Y/Y)增长可能超过 100%。 但最终给出的增长预测约为 70%，因为这是英伟达认为其能够供应的水平。 FY27 预估：营收约 4010 亿美元... FY28：按 70% 增长约为 6820 亿美元，或在不受限情况下超过 8020 亿美元。 - 英伟达投资者关系 https://t.co/6cKhZn3frV
英文原文
$NVDA told JP Morgan... That their revenue could increase more than 100%+ Y/Y unconstrained. But ended up giving a ~70% growth projection because that's what Nvidia believes they can supply. FY27 est: ~$401B revenue... FY28: ~$682B at 70% or >$802B unconstrained. - Nvidia IR https://t.co/6cKhZn3frV
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分析MRVL光学项目激光采购地传闻，质疑其合理性。
@Mohsen20Es 供应商关系不会公开，这就是为什么研究这些线索很有趣。 我发现 $MRVL 的光学项目(CPO)负责人在激光供应采购上考虑欧洲，这非常有趣。 这就像他们随机在供应链中点名非洲一样，（暗示这种说法不合常理或令人惊讶）。
英文原文
@Mohsen20Es Supplier relationships are not going to be public, which is why it's fun looking into these clues. I just found it very interesting $MRVL optical program lead had Europe in mind for laser supply sourcing. It's like if they randomly named dropped Africa for supply chains,
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Marvell高管指出欧洲/日本是SiPH激光器供应来源。
$MRVL 光学工程高级副总裁兼首席技术官 Radha Nagarajan 在台湾半导体展上表示： 1. 以欧洲/日本作为硅光混合组件(SiPH)激光器供应来源的示例。 Marvell 的高管在举例 SiPH 模块的激光器供应来源时，脑海中想到的是欧洲，这非常有趣。 https://t.co/zB5pDH1XVC
英文原文
$MRVL SVP and CTO of Optical Engineering Radha Nagarajan, at Semicon Taiwan: 1. Names Europe/Japan for laser supply sourcing as examples for SiPH modules. Very interesting that Marvell's SVP had Europe in mind when giving examples of laser supply sourcing for SiPH modules. https://t.co/zB5pDH1XVC
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澄清持仓披露时间，好奇上半年整体交易情况。
@ak_dfranco 这是6月30日披露的持仓，据报道7月发生了清算。所以没人知道9月的投资组合（这是8月14日的申报）。我只是好奇他们上半年整体在交易什么。
英文原文
@ak_dfranco This was June 30th disclosed holdings, there was a reported liquidation in July. So nobody knows September's portfolio (this was August 14th filing) I just got curious what they were trading overall H1.