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称中文文章很棒，并会关注想了解其思考逻辑的人。
超赞的文章！ 看看大家怎么看待我的过往经历真的挺好玩的。 最近我一直在努力多跟对供应链和 AI 感兴趣的小伙伴们互动。 所以只要是想了解我思考逻辑的朋友，我都会尽量去关注。
英文原文
超赞的文章! 看看大家怎么看待我的过往经历真的挺好玩的 最近我一直在努力多跟对供应链和AI感兴趣的小伙伴们互动 所以只要是想了解我思考逻辑的朋友，我都会尽量去关注
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Ayar与Wiwynn公告对SIVE CPO机架级部署潜力重大。
Ayar 今天与 Wiwynn 的公告，对 $SIVE 在 CPO -> 机架级部署方面可能非常重要。 Wiwynn 的云客户包括 $AMZN、$META、$MSFT。 而且他们一直在谈 $GOOGL TPU 部署。 我认为，仅供参考架构来看，每个机架大约需要512+个 SuperNova 光源。 所以如果 $SIVE 是主要激光阵列供应商（我们预计如此，因为 Macom + Lumentum 已从 Ayar 网站移除）。 即使是中等规模的机架部署，也会对收入非常有意义。 这只是 $SIVE / Ayar / Wiwynn 当前机架级商业化潜力，还不会体现在收入财务中。
英文原文
Ayar’s announcement today with Wiwynn is potentially very material for $SIVE regarding CPO -> rack scale deployments. As Wiwynn cloud clients include $AMZN, $META, $MSFT. And they’ve been in talks for $GOOGL TPU deployments. I think just for some reference architectures it’s around 512+ supernova light sourc a rack. So if $SIVE is the primary laser array supplier (which we expect, given Macom + Lumentum was removed from Ayar’s site). Even modest rack deployments would be very meaningful for revenue. This is just rack scale commercialization potential right now from $SIVE / Ayar / Wiwynn, which won’t show up in revenue financials yet.
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感谢路透和彭博中性报道XFAB，但强调800VDC、NVDA/NOK评估和CHIPS催化。
感谢路透和彭博今天对 $XFAB 更中性的报道。 不过如果能更多聚焦我提出的结构性 thesis 会更好…… 围绕 800VDC 功率半导体的 $NVDA 敞口，以及正在进行的 $NVDA / $NOK 光子学评估。 以及 CHIPS Act 半导体主权作为近期催化。 而不是围绕新型信息综合带来的波动。 你知道的，我花很多时间看监管文件，寻找市场错过的有吸引力东西。
英文原文
Appreciate the more neutral coverage by Reuters and Bloomberg on $XFAB today. Although it would be nicer to focus more on the structural thesis presented… Around 800 vdc power semis $NVDA exposure + with ongoing $NVDA / $NOK evaluations for photonics. And around CHIPS Act semiconductor sovereignty as the near term catalyst. Rather than around volatility from novel information synthesis. I spend a lot of time looking at regulatory filings to find compelling things market missed you know…
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MRVL财报验证CPO主题和Celestial放量，间接指向SIVE激光需求。
$MRVL 财报是更广泛 CPO 主题的看多信号（也包括 $SIVE 作为可能的激光供应商）。 - “Scale-up interconnect 是 AI 基础设施中最新、最具战略意义的新兴机会之一。” CPO 主题 go brrr。 - 确认 Celestial 被 T1 超大云厂商选中用于 scale-up。 我过去发现过 Celestial 的 $AMZN 认股权证……所以很可能是 Amazon。 - 明年带 Celestial 的 scale-up 光学收入应该超过此前约1.5亿美元预期的2倍。 前瞻收入爬坡预期 go brrr。 - Celestial 团队加上 $MRVL 光学团队是“全垒打”。 Marvell 把 Celestial 视为增长向量，上游 Celestial 供应商受益。 - $MRVL 现在专注于把 Celestial 推向高量制造。 这是放量指标。 如果你不记得，此前有 OSINT 映射显示 $SIVE 直接对应 Celestial，而不是通过 $POET。 所以 Celestial 的前瞻增长，是 Sivers 激光器的放量指标。
英文原文
$MRVL earnings were a bullish indicator on the broader CPO theme (and $SIVE as the likely laser supplier). - “Scale-up interconnect represents one of the newest and most strategically important opportunities emerging in AI infrastructure.” CPO thematically go brrr - Confirmation Celestial was selected by T1 hyperscaler for scale up. I’ve found Celestial $AMZN warrants in the past)… so probably Amazon. - Scale-up optics revenue next year should be more than 2x prior ~$150M outlook with Celestial Forward revenue ramp expectations go brrr. - Celestial team plus $MRVL optics team was a “home run”. Marvell sees celestial as growth vector, upstream celestial suppliers go brr - $MRVL is now focused on bringing Celestial to high volume manufacturing. Volume ramp indicator If you don’t recall, there was OSINT mapping $SIVE directly to Celestial, not through $POET. So Celestial forward growth is a volume ramp indicator for Sivers lasers.
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感谢中文社区支持，并称可能写两支中国股票看法。
在 X 上看到这么多中文社区的支持，真的让人很开心！ 这体现了一种非常有趣的文化差异： 大家会试图了解我的思考过程和选股逻辑，并以此来完善自己的投资体系。 相比之下，其他一些文化背景的人可能上来就会全盘否定。 也许我会为了好玩，开始写写对两支中国股票的看法，哪怕我并没有持仓。
英文原文
在 X 上看到这么多中文社区的支持，真的让人很开心！ 这体现了种非常有趣的文化差异： 大家会试图了解我的思考过程和选股逻辑，并以此来完善自己的投资体系。 相比之下，其他些文化背景的人可能上来就会全盘否定。 也许我会为了好玩，开始写写对两支中国股票的看法，哪怕我并没有持仓。
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NBIS新投资者持股5.6%，作者持仓以来约三倍。
看看谁加入了 $NBIS 队伍。 5.6% 是相当大的持股，也许他现在意识到它比 $IREN 这个垃圾堆好得多。 话虽如此：Nebius 自我去年做多以来现在已经上涨约3倍。 Weebius 有剧情护甲。
英文原文
Look who joined team $NBIS. 5.6% is a pretty massive stake, maybe he realized by now it’s miles better than the dumpster fire that is $IREN. That being said: Nebius is now up ~3x since I went long last year. Weebius has plot armor. https://t.co/JYZvf3GJND
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长文反驳XFAB是迷因股，强调CHIPS资金、SiPH评估、800VDC功率半导体和低估值。
媒体兄弟……$XFAB 怎么会是迷因股？ 这次能不能不要重复 $RPI 的错误？ 它们字面上因为自身关键性正在获得欧盟 CHIPS Act 资金。 并且有 $NVDA / $NOK 在评估它们的 SiPH 业务，同时它们以约1.28倍低市净率交易。 这让我想起 $SOI：低市净率，但传统业务拖累之外有高增长垂直领域。 $XFAB 下周在 CHIPS Act 2 蓝图中被明确提到，而该蓝图聚焦光子学。 主要收入爬坡围绕 $NVDA 推动 800VDC 带来的功率半导体。 所以 $NVTS、$POWI、$WOLF 等最近都在起飞。 市场只是错过了 $XFAB，因为它是功率半导体里知名度较低的代工厂……但美国商务部两年前就指出它是美国唯一高量 SiC 代工厂。 我只是刚好指出了这些连接。 不要因为你不理解某件事，就把它叫作“迷因股”，说价格脱离基本面。
英文原文
Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side of things, while they traded at a low ~1.28 P/B. This just reminded me of $SOI low p/b but high growth verticals out of legacy segment drag. $XFAB was literally mentioned for CHIPS ACT 2 next week in the blueprints… Which focuses around photonics. The main revenue ramp was around power semis with $NVDA pushing 800 vdc. So $NVTS, $POWI, $WOLF and everyone have been taking off recently. Markets just missed $XFAB, because they’re a lesser known foundry in power semis…But US Dpt. Of commerce pointed them out as the only high volume SiC foundry in the US 2Y ago. I just happened to point out the connections. Just because you don’t understand something, don’t just go call it a “meme stock” with price detached from fundamentals.
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回顾AAOI/AXTI早期被FUD，如今类似CPO转折正在SIVE/Foci上重演。
当我在 $AAOI 约20-30美元做多时： 我以为 $AMZN 和 $MSFT 正在为其 ASIC 项目认证特定光收发器。 结果它更可互换、更可大规模生产。 无论如何，很高兴我关于 $LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI 的 thesis 表现这么好。 记住：当 $AAOI 在20-30美元时，X 上所有人都说“管理层诈骗”…… 或者在 $AXTI 12美元时说“诈骗公司”。 FUD 非常极端。 现在感觉又像似曾相识……做多下一轮 CPO 架构转变，比如 $SIVE 或 Foci？然后收到同样评论。 我们会看看我的 CPO 多头是否会像 Shunsin 对 Innolight、或 $SIVE 对 $LITE 那样兑现。 无论如何，那些名字现在都已经上涨数百到数千个百分点。
英文原文
Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAOI, Innolight, $COHR, $AXTI played out so well. Keep in mind: everyone on X was saying “scam management” with $AAOI back at $20-30… Or “scam company” with $AXTI at $12. FUD was pretty extreme. Feels like dejavu again… going long on the next CPO architectural shift like $SIVE or Foci? And getting the same comments. We’ll see if my CPO longs play out the same way like Shunsin does with Innolight or $SIVE does with $LITE. Either way all of those are now up hundreds to thousands of percent.
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认为光子学无新闻下跌是有吸引力主题的波动，自己在加仓。
今天光子学无新闻下跌挺有意思？ $LITE -4.95% $AAOI -4.85% $SIVE -14.8% $SOI -5.73% $AXTI -8.13% $IQE -12.13% 我认为它可能是未来最有吸引力的主题（甚至超过功率半导体）。 只是上涨途中往往非常波动。 不过我对 $AAOI 有些惊讶，因为显然有机构报告提到与 $AMD 或 $NVDA 的长期协议（Rosenblatt）。也许6亿美元 ATM 限制了近期上行。 $SIVE 也是，考虑到下周 EU Chips Act 2 围绕光子学，而它们列在蓝图中。下周还有 MSCI/NASDAQ OMX 资金流入。 我个人一直在加仓，因为我对光子学主题（尤其是 CPO）有高信念，原因是未来两年整体 TAM 扩张。
英文原文
Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power semis). Just tends to be very volatile on the way up. Surprised about $AAOI though given there’s some institutional notes apparently about long term $AMD or $NVDA agreements. (Rosenblatt). Maybe $600m ATM caps some near term upside. $SIVE as well, given EU Chips Act 2 is next week around photonics, and they’re listed on the blueprint. Same with MSCI/NASDAQ omx inflow next week. I’ve been personally adding to positions since I have high conviction in the photonics theme (CPO especially) given TAM expansion overall next 2 years.
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免费研究被抱怨者通常有昂贵付费墙，作者坚持免费给散户。
一个有趣观察：你看到抱怨免费研究的人，通常都有巨大的付费墙。 他们会因为别人扰乱自己的商业模式而不满。 我收到很多机构/对冲基金邀请。 但我没有只为机构做事，或通过高付费订阅来做。 我只是把自己的想法免费发布给散户投资者。 我认为是时候让散户有一个公平竞技场了？
英文原文
Just a fun observation: the only people you see complaining about free research. Typically have massive paywalls. And get upset others are disrupting their business models. I get tons of institutional/hedge fund offers. But instead of doing things for institutions only or through heavily paywalled subscriptions. I just publish my ideas to retail investors for free. I think it’s about time retail has a level playing field?
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认为SIVE/SOI/XFAB可能获得EU Chips Act 2资金。
是的，如果看到 $SIVE、$SOI 和 $XFAB 获得 EU Chips Act 2 资金，我不会惊讶。 很高兴我在那里所有多头（除了 $IQE）都列在蓝图中，我之前研究时还没看到！ 不过正式公告看起来推迟到下周了。
英文原文
Yeah would not be surprised to see $SIVE, $SOI, and $XFAB funding with EU Chips Act 2. Glad to all my longs there (aside from $IQE) listed on the blueprint, I didn’t see that earlier in my research! Looks like formal announcement got pushed back to next week though. https://t.co/2SdG4Gocql
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XFAB兼具光子学和功率半导体，EU CHIPS Act 2是催化。
$XFAB（光子学 + 功率半导体）是一个有趣的多头想法，市值12.8亿美元，我已经建仓。 考虑到 EU CHIPS Act 2 今天是欧洲光子学玩家的催化。 > 通过 $NVTS + $POWI，拥有 $NVDA 推动下的 800VDC 功率半导体敞口。 > 硅光子 / CPO……
英文原文
$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS + $POWI > Silicon Photonics / CPO https://t.co/AZFFLbQk8O
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指出自己建仓的是XFAB，兼具Nvidia功率半导体和光子学敞口。
这就是我个人喜欢并持仓的公司。 绝对不是 $DPZ。 但某种程度上让我想起 Soitec。 功率半导体 / SiPH 两边都对 Nvidia 生态有敞口。 光子学方面正在通过 Nvidia 评估。功率半导体敞口通过 NVTS 和 POWI，约1.29倍市净率，欧盟 CHIPS Act 受益者。美国 CHIPS Act 资助也在进行中。 约12.8亿美元市值，应该会受益于今天作为催化的 EU CHIPS Act 第二轮。
英文原文
This was the company i personally liked + have positions in. Definitely not $DPZ. But kinda me of Soitec in a way. Power semi / SiPH exposure both to Nvidia ecosystems. Photonics side eval through Nvidia right now. Power semi exposure through NVtS and powl, ~1.29 p/b, EU chips act grantee. US chips act grant ongoing. ~$1.28B MC, should be beneficiary of eu chips act round 2 today as a catalyst
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称SIVE错误信息来自空头机器人账号和本地媒体。
我一直想知道为什么关于 $SIVE 有这么多不理性的错误信息。 结果发现空头一直在运营机器人账号活动来传播错误信息。 也可能通过本地新闻媒体传播。 希望他们现在的空头仓位被打爆。
英文原文
I was wondering why there was an irrational amount of disinformation about $SIVE. Turns out short sellers have been running bot farm campaigns to spread disinformation. And likely through local news media too. Hope they get blown apart on their short positions now. https://t.co/U3Euy391l8
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粉丝达到40万，称乐于免费分享TSEM到AAOI等想法。
哇，40万粉丝！感谢大家。 我觉得免费和大家分享想法很有趣，从 $TSEM 到 $AAOI。 尤其是如果它们方向上最终正确，并帮助别人建立自己的信念。
英文原文
Wow, 400,000 followers! Thank you everyone. I find it fun to share ideas with everyone for free from $TSEM to $AAOI. And especially if they end up directionally right + help others build their own conviction. https://t.co/DeEnV6SAkq
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EU Chips Act 2预计聚焦光子学，SIVE是欧洲领先光子/激光公司。
提示一下，EU Chips Act 2 是今天，5月27日。 这次预计会专门针对光子学。 欧洲正好有一家位于瑞典的领先光子/激光公司叫 $SIVE。 它也获得了美国 CHIPS Act 资金，并且对西方供应链至关重要。
英文原文
FYI, EU Chips Act 2 is today, May 27th. This one is expected to be targeted specially around photonics. There happens to Europe’s leading photonics/laser company called $SIVE over in Sweden. That also received US CHIPS act funding and is critical to Western supply chains. https://t.co/Ijhnp3wIoq
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暗示有一个与NVDA相关但不像NVTS直接被提到的功率半导体标的。
有一个非常有吸引力的名字被人点出来了。 我最后为了功率半导体敞口建仓。 它与 $NVDA 高度相关，但不像 $NVTS 那样被直接提到。 有人能猜到吗？
英文原文
There’s one very compelling name someone called out. That I ended up taking positions in for power semi exposure. Heavily tied to $NVDA but not directly mentioned like $NVTS. Can anyone guess?
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博主吐槽看到的新闻标题越来越荒谬
这些标题越来越荒谬了 lol https://t.co/f8t0ApHJPu
英文原文
These titles keep getting more and more ridiculous lol https://t.co/f8t0ApHJPu
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称美光最终达到1万亿美元市值，像下一个NVDA。
现在……$MU 终于达到1万亿美元市值。 我确实说过，考虑到 AI 下存储需求看起来是结构性的，它像下一个 $NVDA。 这只股票从80美元涨到887美元，可能造就了很多百万富翁。
英文原文
And now… $MU finally hits a $1 Trillion marketcap. I did say this looks like the next $NVDA given how memory demand looks structural with AI. This stock probably made a lot of millionaires going from $80 to $887. https://t.co/5VFdvcuu2c
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从因AXTI在WSB被封到成为X订阅第一，像火影救赎线。
这条时间线：因为发 $AXTI 被 $RDDT WSB 封禁。 那只股票随后上涨数千个百分点。 然后我成为 X 上订阅人数第一的人，感觉有点像火影里成为火影的救赎弧线。 还差1.2万。
英文原文
This timeline of getting banned on $RDDT WSB for posting about $AXTI. That stock going up thousands of percent. Then becoming the #1 most subscribed to person on X feels kinda like a Naruto redemption arc to become hokage. Only 12k more to go. https://t.co/J8DNEbYXpl
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年初至今收益4502.45%。
年初至今：4502.45%。
英文原文
YTD: 4502.45%. https://t.co/rF2ACQDu8w
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VPG自其论点后涨三倍，但承认ASP估计过高且有TSLA设计替换风险。
好吧，$VPG 自我发布 thesis 以来最终涨了三倍。 我原始 thesis 里的 ASP 搞错了，量产价格是150美元，而不是管理层引用的约750美元中位数。 而且 $TSLA 设计替换风险让我降低了集中度。 但无论如何，3倍也不算差。
英文原文
Well $VPG ended up tripling since my thesis post. I got the ASP wrong in my original thesis, was $150 mass production rather than ~$750 midpoint quoted by management. And $TSLA design out risk made me cut concentration. But 3x regardless not too shabby. https://t.co/ksB8ZrnnEg
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称瑞典正把SIVE控制权转移给西方和其他国家。
瑞典正在把 $SIVE 的控制权转移给西方和其他国家…… 老实说，看图表还挺有趣。
英文原文
Swedens transferring control of $SIVE to the West + other countries… Is honestly fun to watch in the charts. https://t.co/zNfWatAm4S
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NVTS仓位已翻倍，并继续研究800VDC众包清单中的多头。
我的 $NVTS 仓位怎么已经翻倍了，哈哈？ 除此之外，我确实在之前 800VDC 众包推荐清单里看到一个非常有吸引力的多头。 现在正在做更多研究！
英文原文
How did my $NVTS position double already lol? That aside, I did see a very compelling long out of the list of crowdsourced recs earlier for 800 vdc. Doing more research now! https://t.co/Su65NuYjLW
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认为SIVE是最有吸引力的CPO敞口，核心激光供应商多已数百亿美元估值。
$SIVE 是我看来最有吸引力的 CPO 敞口股票。 尽管有波动。 在多年后下一次光子学架构转变之前，你可能不会再找到这样的东西。 在核心激光供应商中，它们都已经是数百亿美元级别？ $AAOI = 150亿美元 Furukawa……
英文原文
$SIVE is the most compelling CPO exposure stock to me. Despite the volatility. You probably won’t find something like this again until the next architectural shift in photonics years later. Out of the core laser suppliers, they’re all tens of billions? $AAOI = $15B Furukawa https://t.co/bPCZdDKXhZ
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日文：称90%研究在浴室完成，正在日本研究Harmonic Drive。
我90%的研究都是在浴室里做的，所以我才叫它“shower thoughts（洗澡时的灵感）”。 我在日本对 Harmonic Drive（6324）的研究进展顺利。 结论是，温泉和大肥金枪鱼都是10分满分。
英文原文
リサーチの90%はお風呂の中でやってるから、「シャワーソート（シャワー中のひらめき）」って言ってるんだよね。 日本でのハーモニック・ドライブ（6324）のリサーチは順調に進んでるよ。 結論として、温泉と大トロは10点満点中10点だね。 https://t.co/eSce82erlP
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EWY看涨期权上涨300%+，来自韩国市场IV和存储多头上涨。
$EWY 看涨期权现在上涨300%+，如果你听了，回报超过4倍？ 不仅隐含波动率上升并保持了韩国市场的 IV。 SK 海力士和三星这些底层存储多头也持续上涨。 在这段时间里，你们所有网红都一直在看空……
英文原文
$EWY calls are now up 300%+, over 4x return if you listened anon? Not only did IV increase and hold their implied volatility of the South Korean market. Underlying memory longs in SK Hynix and Samsung keep printing. During that time, all your influencers kept bear posting https://t.co/TURcse3ejT
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认为稳懋3105将成为激光扩产瓶颈，并提到顺欣、上诠、MSSCorp。
Win Semi（3105）几乎从不出现在光子学分析师报告中。 但明年它们很可能会作为激光器扩产的重要瓶颈出现。 很高兴看到我的台湾多头里，Shunsin（6451）开始起势。 Foci（3363）、MSSCorp（6830）也应该开始得到……
英文原文
Win Semi (3105) is almost never mentioned in photonics analyst reports. But they’ll probably show up as an important bottleneck for scaling lasers next year. Glad to see Shunsin (6451) start picking up steam from my TW longs. Foci (3363), MSSCorp (6830) should start getting https://t.co/BOYJl4tiTq
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中文：若不能说出光通信全产业链说明还需多读，其观点帮助读者建立逻辑。
确实如此！如果你不能将整个光通信产业链脱口而出，从上游的 InP（磷化铟）衬底， 一路向下到光模块成品制造商…… 那说明你读我写的东西还不够多。 不过，很高兴看到我关于 $SOI 或 $AAOI 的许多观点，能帮助大家建立起属于自己的投资信念与逻辑。
英文原文
确实如此！如果你不能将整个光通信产业链脱口而出，从上游的InP（磷化铟）衬底， 路向下游直到光模块成品制造商… 那说明你读我写的东西还不够多。 不过，很高兴看到我关于 $SOI 或 $AAOI 的许多观点，能帮助大家建立起属于自己的投资信念与逻辑。
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JBL称1.6T LRO三到十个月内量产且需求过量，SIVE可能是唯一激光供应商。
$JBL 在炉边谈话中直接宣布…… 其 1.6T LRO 将在3-10个月内量产，并且需求过量。 $SIVE 很可能是这一特定光收发器的唯一激光供应商。 Ayar 最近融资5亿美元用于放量，而 $SIVE 是主要/……
英文原文
$JBL literally announced in their fireside chat… Mass production of their 1.6T LRO with excessive demand in 3-10 months. $SIVE is likely sole source laser supplier for this specific optical transceiver. Ayar raised $500M for volume ramp recently, and $SIVE is the primary / https://t.co/e9zTspSgFk