$SSYS
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按时间倒序
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修正对$SSYS看法，转向偏好高BOM价值的$VPG以捕捉机器人量产红利。
之前在 $SSYS 上犯了个错，误以为他们为机器人原型打印框架。 他们更像是机器人领域的 $ASML（阿斯麦）。 关于机器人量产爬坡（每生产一个人形机器人），我发过一篇帖子，将 $SSYS 替换为 $VPG，并引用了 @SigniaCapital 关于 Optimus 应用的分析。 其中提到，每生产一台机器人（$TSLA Optimus），他们预计每台获利约 500-1200 美元。 话虽如此，我确信 $SSYS 是个不错的长线标的，毕竟有位著名的政治家看准了一切，其投资组合中持有 $SSYS。 但我不像以前那样看好了，我更希望直接参与具有高物料清单(BOM)价值的机器人量产环节，而非初期的原型制作。
英文原文
So made the mistake earlier with $SSYS regarding the fact they print the frames for the prototypes of the robotics. They're more like an $ASML for robotics. For the robotics ramp (each humanoid produced), I made a post switching $SSYS with $VPG and quoted @SigniaCapital's analysis regarding applications for Optimus. There was a quote that for each robot ( $TSLA Optimus) produced, they make est. ~$500-$1.2K per robot. That being said, I'm sure it's a good long, there's one famous politician that got everything right and has $SSYS in their portfolio. But I'm not as bullish as I once was I wanted exposure to the direct robotics ramp with high BOM rather than initial prototyping.
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作者因SSYS看错，转向寻找与Optimus产量强相关的VPG机会。
我在 $SSYS 关于原型机/量产爬坡的论点上搞砸了，所以我想要一个与机器人产量直接挂钩、且每台机器人能贡献高比例营收的机器人概念股。 这属于推测，但考虑到 $VPG 的体量，特斯拉 Optimus 每台机器人中约 3-8% 的 BOM（物料清单）价值对他们来说是不可思议的。
英文原文
I messed up on my $SSYS thesis regarding prototyping/ramp-up, so I wanted a robotics play directly tethered to the amount of robots produced with high % revenue for each robot. This is speculation but an est. 3-8% ~BOM value for each Tesla Optimus is incredible for $VPG given how small they are.
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博主坚持投资论点，对多只AI供应链股进行长期持有与加仓。
@truncateit 我确实相信我的投资论点，所以我会对像 $AIRO 和 $LPTH 这样的标的进行成本平均加仓。但如果你好奇的话，是的，我仍然持有 $OSS、$AIRO、$LPTH、$SSYS、$AXTI、$VLN 以及其他我做过尽职调查(DD)的股票，因为它们旨在作为1年期的持仓，而不是12小时的短线交易。https://t.co/uNvk2q5uYe
英文原文
@truncateit I actually believe in my thesis so I cost average up on stuff like $AIRO and $LPTH. But if you're curious yes I still have $OSS, $AIRO, $LPTH, $SSYS, $AXTI, $VLN, and others I do DD on since they're meant to be 1 year holds, not 12 hour ones. https://t.co/uNvk2q5uYe
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Citron推断VGP为特斯拉Optimus供应商，作者澄清属非正式映射。
@ifreebirdie 是的，忘了包含它们，Citron 推断 $VGP 是 $TSLA Optimus 的供应商。 我也再次像最初的 $SSYS 文章那样措辞有些强烈，它们都是非正式的映射。很多事情并非公开信息。https://t.co/LBWGWbnySF
英文原文
@ifreebirdie Yeah forgot to include them, $VGP inferred to be $TSLA Optimus supplier per Citron. I also worded things a bit strongly again like the original $SSYS piece, they're all casual mapping. A lot of things aren't public information. https://t.co/LBWGWbnySF
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列举近期持仓标的，表示将持有头寸一年以等待价值重估。
是的？最近发布的帖子包括：用于无人机的 $AIRO、用于边缘计算的 $OSS、用于机器人的 $SSYS、用于人工智能(AI)瓶颈的 $AXTI、用于国防瓶颈的 $LPTH 以及存在定价偏差的 $VLN。自重新评级(re-rating)不会在一两天或一两周内发生，可能需要数月才能显现，因此我将持有我的头寸一年。
英文原文
Yes? $AIRO for drones, $OSS for edge, $SSYS for robotics, $AXTI for AI bottlenecks, $LPTH for defense bottlenecks and $VLN for mispricing were the most recent posts. I’m holding my share positions for a year since re-rating doesn’t happen in a day or week. Might take months to play out.
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因现代汽车机器人业务敞口间接，博主选择$SSYS作为替代。
@ChiefLiquidity 我非常非常喜欢波士顿动力(Boston Dynamics)。然而现代汽车(Hyundai)是一家庞大的公司，你无法通过它获得对其机器人业务板块的最直接敞口。因此我选择了 $SSYS。不过我确实通过韩国ETF间接持有了现代汽车。
英文原文
@ChiefLiquidity So I really really like Boston dynamics. However Hyundai is a massive company and you aren’t getting the most direct exposure to their robotics vertical. Hence why I opted with $SSYS. I do have indirect exposure to them through Korean ETFs though
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博主承认笔误并感谢粉丝纠正股票代码
@YaronKeren 是的，我的错，我在手机上打字经常出错，是 $SSYS，谢谢你的纠正
英文原文
@YaronKeren Yeah my bad, I typo a lot on mobile, it’s $SSYS thanks for the correction
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SSYS作为人形机器人骨架供应商，受OpenAI新闻催化值得关注。
$SSYS 是一只非常有趣的股票，因为它承担了波士顿动力“Atlas”和 Meta 人形机器人等所有人形机器人的**机体框架（骨架）**。其未来走势取决于机器人技术的普及（爬坡）进程，虽然全面启动可能需要时间，但也可能已经开始了！无论如何，我认为昨天关于 OpenAI 的新闻是一个绝佳的**催化剂**。
英文原文
$SSYS は、ボストン・ダイナミクスの「Atlas」やMetaのヒューマノイドなど、あらゆる人型ロボットの**機体フレーム（骨格）**を担っているため、非常に興味深い銘柄です。 今後の展開はロボティクスの普及（ランプアップ）次第であり、本格的な立ち上がりには時間がかかるかもしれませんが、あるいは今まさに始まっている可能性もあります！いずれにせよ、昨日のOpenAIに関するニュースは、絶好の**カタリスト（材料）**になったと考えています。
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澄清SSYS异动源于算法追踪，并指出其从垂死硬件转型为人形机器人核心框架。
绝对不是哈哈。那是高频交易(HFT)或机构算法在操作 $SSYS。我注意到它们现在会追踪我的 X 帖子。 此外，我确实发布了很多新信息的发现/综合。这家公司曾被定价为一家垂死的硬件公司，但现在它们很可能是每个人形机器人的框架。
英文原文
Definitely not lol. That’s HFT or institutional algorithms with $SSYS. I’ve noticed that they track my X posts nowadays Also I do post quite a lot of new information discovery/synthesis. This was priced as a dying hardware company but now they’re the likely frame of every humanoid robot.
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ChatGPT入局助推机器人规模化拐点，$SSYS因结构框架优势受益。
问得好！以下是时间线及变化： -> 特朗普当选后的“美国优先”政策 -> 中美贸易紧张局势，促使像 Bambu 这样的公司转向美国供应链（$SSYS 是认证垄断者）。 -> 2024-2025年左右，波士顿动力(Boston Dynamics)从液压版 Atlas 转向电动版 -> 从重型液压系统转变为使用 $SSYS 的轻量化结构框架(lightweight structural frames)。 -> Meta 人形机器人等其他研究原型也开始效仿。 -> 2024-2025年人形机器人/机器人领域尚无规模化。 -> ChatGPT 今天宣布进军机器人领域（他们通常处于领先地位，例如确保内存容量） -> 我们现在可能已经触及机器人行业的拐点，此前处于原型阶段（使用 $SSYS 作为轻量化结构框架）的所有公司现在开始规模化。 -> $SSYS 受益于机器人的规模化。
英文原文
Amazing question! So here's the timeline and what changed: -> America first policies after Trump election -> China-US trade tensions, led to companies going to US supply chains ( $SSYS is certification monopoly) from companies like Bambu. -> 2024-2025ish, Boston Dynamics pivoted from hydraulic Atlas to electric version -> changed from heavy hydraulics to lightweight structural frames using $SSYS. -> Other research prototypes from Meta Humanoids to others started following suit. -> There was no scale on humanoids/robotics in 2024-2025. -> ChatGPT announced their push into robotics today (they're usually leading the charge, eg. securing memory capacity) -> We've now likely hit the inflection point for robotics, where all these companies formerly in the prototyping stage (with $SSYS as the lightweight structural frame) are now scaling. -> $SSYS benefits robotics at scale.
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强调在事件发生前发布论点，避免追高。
一般来说，如果你还在等波士顿动力Atlas机器人实现规模化量产，那你可能已经有点晚了。我喜欢在事件发生前就发布我的投资论点，就像之前对$AXTI或这次的$SSYS那样，这与那些只在行情波动后反应或在高位入场的人不同。
英文原文
In general, if you're waiting for Boston Dynamics Atlas to be at scale already, you're probably a little late. I like to post my thesis at the start before any moment happens like with $AXTI or in this case $SSYS, which is different than others who just react to movements or enter near the top.
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AXTI 大涨，看好人形机器人量产前的 SSYS 瓶颈机会。
@pepemoonboy 是的，我关于 $AXTI 的 AI 瓶颈观点表现不错。自发布以来上涨 78%，今天又涨了 20%。AI 瓶颈已经相当明显，但像 $SSYS 这样的机器人瓶颈环节非常低调，直到 Atlas 到 Optimus 的人形机器人量产爬坡。 https://t.co/tAgC1q7bss
英文原文
@pepemoonboy Yeah my AI bottleneck one in $AXTI has been doing well. Up 78% since posting and 20% today. AI bottlenecks are pretty obvious but robotics ones like $SSYS are very under the radar until humanoid production from Atlas to Optimus ramp up. https://t.co/tAgC1q7bss
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惊讶政客发现冷门机器人瓶颈股SSYS。
@FarmerJoe0x 是的，Debbie 买的所有东西看起来都涨了 300%-700% 哈哈。新的 Nancy。 $SSYS 在机器人瓶颈领域如此冷门，以至于我极度惊讶一位政客竟然发现了它。
英文原文
@FarmerJoe0x Yeah everything Debbie bought looks like it went up 300%-700% lol. The new Nancy. $SSYS is so obscure in the robotics bottleneck so I’m extremely surprised a politician found it.
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SSYS作为人形机器人骨架，其收入增长取决于行业规模化进程。
我不知道。没有（具体标的）。 $SSYS 基本上是人形机器人的框架/骨架，其收入增长取决于机器人规模化进程。 如果波士顿动力（Boston Dynamics）的 Atlas、Optimus 或其他产品实现规模化，那么收入将呈指数级增长。 目前尚无机器人玩家实现规模化，因此此前的收入一直较低。 但这只是我个人关于如何在机器人规模化进程中获取最大非对称收益的想法。
英文原文
I don't know. Don't have one. $SSYS basically the frame/skeleton of humanoid robots and revenue ramp depends on robotics scale up. If Atlas from Boston Dynamics or Optimus or others achieves scale, then revenue increases exponentially. No robotics player achieved anything at scale yet, hence why revenue's been lower so far. But this is just my personal thought regarding getting the most asymmetry on the robotics ramp.
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基于OpenAI机器人业务推动，看好SSYS作为人形机器人骨架供应商的长线潜力。
@pepemoonboy 谢谢！我只是在 OpenAI 机器人业务推动后，根据公开信息关注 $SSYS。自从我发帖以来，它已经上涨了 6%。但这是一个很好的长线标的，因为他们是所有人形机器人的骨架/框架。
英文原文
@pepemoonboy Thanks! I'm just following public information after the OpenAI robotics push for $SSYS. It was already up 6% since I posted. But this one is a great long as they're the skeleton/frames of all the humanoid robots.
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SSYS作为人形机器人骨架供应商，处于多家巨头供应链底部。
是的，我正在梳理波士顿动力、特斯拉Optimus、Meta人形机器人等的供应链。而$SSYS恰好处于所有这些供应链的底部，作为所有人形机器人的骨架/框架。例如，Atlas放弃了金属框架，转而采用Stratasys的Nylon 12CF（碳纤维）用于肢体。
英文原文
Yeah I was going down the supply chains of Boston Dynamics, Tesla Optimus, Meta Humanoids, and others. And $SSYS happened to be at the bottom of them all as the skeleton/frame of all the humanoids. EG. Atlas abandoned metal frames for Stratasys Nylon 12CF (carbon fiber) for the limbs
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SSYS消息公布后已大涨，推测政客提前知情。
@SlumberMD $SSYS 自该消息公布以来已经上涨了相当可观的幅度。我只是在跟随公开信息，但我确信政客们提前就知道了。https://t.co/fRE8n2gyTU
英文原文
@SlumberMD $SSYS was already up quite a decent amount since this news got published. I'm just following public information, but I'm sure politicians know ahead of time. https://t.co/fRE8n2gyTU
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SSYS作为人形机器人底层框架被忽视，市场聚焦AI而非机器人供应链。
$SSYS 基本上就是像波士顿动力 Atlas 这样的人形机器人的框架。营收较低是因为从特斯拉到 Figure 还没有任何一家实现规模化。但市场关注的是 $MOG.A（执行器）、$VICR（能源）、$AMBA（Figure、视觉）等更大牌的名字。然而，这家小公司处于整个链条的底层。大家都在深入研究 AI 供应链瓶颈，但没人关注机器人或国防领域。
英文原文
$SSYS is basically the frames of humanoids like Boston Dynamics Atlas. Revenue was lower because nobody from Tesla to Figure achieved anything at scale yet. But markets were looking at bigger names like $MOG.A (actuators), $VICR (energy), $AMBA (Figure, Vision). However, this small company is kinda at the bottom of it all. Everyone was diving into AI supply chain bottlenecks but nobody was doing Robotics or Defense.