中文翻译
你听劝了吗，匿名者？- $AXTI https://t.co/Pcuu4M3muO （该推文引用了 @aleabitoreddit 的推文，引用内容仅供理解语境）： 警告：整个AI行业可能会受制于两家公司的瓶颈： 1. $AXTI（市值7亿美元） 2. $SMTOY（市值317亿美元） 这两家公司控制了全球60-70%以上的磷化铟(InP)衬底市场。 未来的$NVDA、$GOOGL TPU v7集群、$META、$MSFT、$AMZN超大规模数据中心集群都需要基于磷化铟(InP)的激光器和接收器。 $AVGO、$LITE、$COHR使用磷化铟(InP)制造用于800G/1.6T光收发器的电吸收调制激光器(EML)、分布反馈(DFB)激光器和其他光基础设施。 如果没有磷化铟(InP)衬底，供应链就会瘫痪。 在查看了从TPU到Maia的物料清单(BOM)后，看起来未来的专用集成电路(ASIC)+GPU+超大规模部署严重依赖光子学。 而这两家供应商可能会冻结全球磷化铟(InP)衬底市场，涵盖几乎所有领域： - 超大规模光模块（TPU集群等） - 光收发器（5g，数据） - 激光雷达(LiDAR)（自动驾驶出租车，无人机，军事） - 光模块（互连集群） - 硅光子学激光芯片（Nvidia未来的共封装光学(CPO)和Intel/Broadcom硅光子学(SiPh)引擎使用磷化铟(InP)连续波激光阵列。） 由于这些公司占据了市场供应的大多数： -AXTI（估计~30-35%） -住友电工(Sumitomo)（估计~30%） - JX日矿（估计10-15%） 就这些。（例如，Yole 2021年的行业报告指出“住友电工+AXT共同拥有‘超过75%’的磷化铟(InP)衬底市场”） 超大规模/AI正在向光子学发展，但整个AI行业是脆弱的。 如果$AXTI或$SMTOY中的任何一家停止供应材料，整个未来的AI建设就会瘫痪。更疯狂的是，一家7亿美元的公司可能成为这一切的中心。 随着AI行业向光子学转变，磷化铟(InP)衬底可能会与高带宽内存(HMB)一起成为最大的瓶颈之一。