杂谈
日常、致谢与其他 · 共 1566 条 · 滚到底自动加载更多
-
说自己所有内容都免费发在 X 上。
@21mattsmith1998 不，我所有内容都免费发在 X 上。
英文原文
@21mattsmith1998 No, I post all my stuff for free on X
-
博主提出三种情景下的减仓应对策略：TSLA换供应商则降Optimus风险，和平时期则退国防股，加密熊市则卖HOOD
除非发生重大变化。如果$TSLA转而使用中国供应商而不是$VPG进行大规模生产，那么我关于Optimus物料清单(BOM)的论点会略微改变，我就会降低风险。如果美国突然进入和平时期、战争结束，那么最好退出国防相关股票。如果加密货币最终崩溃，可能意味着$HOOD的增长周期接近尾声，可以考虑在$100以上时退出。
英文原文
Unless there’s material changes. If $TSLA comes in and uses Chinese suppliers instead of $VPG for mass production, then my thesis on Optimus BOM slightly breaks and I’ll derisk. If US suddenly enters peacetime and there’s no War anymore, it’s better to exit defense related stocks. If crypto ends up crashing it’s probably near the end of the growth cycle for $HOOD and it’s fine to exit $100+.
-
说可以通过 IBKR 买入，自己直接市价买入，不太在意 1-2% 的成交价差。
@Davidson_august 对，可以通过 $IBKR 买入。他们的斯德哥尔摩行情数据有点卡。我自己就直接市价买，不太在意 1-2% 的限价成交差异，因为我本来就是看多的。
英文原文
@Davidson_august Yeah you can do it through $IBKR. Their Stockholm data feed is kinda buggy. I personally just did market buy whatever price, since I'm personally long. So didn't really care much about 1-2% limit fill differences.
-
祝贺对方曾是 SIVE 的前 CEO，并表示很喜欢他们在硅光 / CPO 领域的成果。
@StormDirac 哇，你以前居然是 $SIVE 的 CEO，太酷了。 恭喜你把它做到了现在这个位置，我很喜欢他们在硅光 / CPO 领域做的事情。你一定也会为此感到很自豪！
英文原文
@StormDirac Wow super cool that you were the former CEO of $SIVE. Congrats on building it up to this position, I love what they’re doing in the space for silicon photonics/CPO. I know you must be feeling proud!
-
澄清自己并没有持有 POET，也没写过它的 thesis。
@DocPod4 我不是 $POET 多头？我从来都没写过它的 thesis 帖。
英文原文
@DocPod4 I’m not long $POET? I’ve never made a thesis post on it.
-
说自己在吃寿司，还没来得及跟进最新消息。
@Lee_Trades @FieldWestgate 啊，你说得对。我在吃寿司，所以还没跟上进度。 https://t.co/37HCZ1s5gZ
英文原文
@Lee_Trades @FieldWestgate Ah you’re right. I’m eating sushi so haven’t caught up https://t.co/37HCZ1s5gZ
-
表示想看看 IQE 是否又有新消息。
@FieldWestgate 不错！我想知道 $IQE 是不是又出了什么新消息。
英文原文
@FieldWestgate Nice! I wonder if there was any new news with $IQE.
-
让对方通过私信发一个 Google Drive 链接。
@lisasufanclub 你能私信发我一个 Google Drive 链接吗？
英文原文
@lisasufanclub Can you send a Google Drive link over dm
-
看到有人也在做光子方向的投资，认为这是 AI 扩容的新范式。
@PeterBordes @TrajectoryVC 看起来挺酷，光子学就是 AI 扩容的下一个范式。 虽然离这轮超级周期还很早，但很高兴这个领域里有些 VC 也提前看到了。
英文原文
@PeterBordes @TrajectoryVC Cool to see, photonics is the next paradigm for scaling AI. Still very early into the supercycle, but glad some VCs in the space spotted it early.
-
提醒 AI 供应链里很多瓶颈并不在美国，IBKR 也比 HOOD 覆盖更多标的。
@afasano23 AI 供应链里很多乱七八糟的瓶颈 / 断点都不在美国……比如日本那边的 HBM 和 Toto 马桶。 和 $HOOD 等平台比起来，$IBKR 能买到的股票范围要大得多。
英文原文
@afasano23 Lot of the random bottlenecks/chokepoints in the AI supply chain are not US based… as seen with HBM and Toto toilets over in Japan. $IBKR has access to most stocks compared to $HOOD and others.
-
称赞对方把从 CIEN 到 FORM 的所有名字都梳理得很好。
@TheValueist 从 $CIEN 到 $FORM，把每个名字都梳理得很棒！我相信看完这篇后，你也已经完全入场了。
英文原文
@TheValueist Great overview of every name from $CIEN to $FORM! I’m sure you’re locked in too now after this post
-
对别人加入讨论表示开心。
@BUCASest1997 @thgstar2 哈哈，挺好，看到还有人加入这个小圈子。
英文原文
@BUCASest1997 @thgstar2 Lmfao, glad others are joining the club
-
说除 Jensen 对 OpenClaw 和安全问题的积极评论外，没有别的新消息。
@thgstar2 除了 Jensen 对 OpenClaw 和安全问题的极度正面评论之外，没有别的新消息。
英文原文
@thgstar2 No news aside from Jensen’s extremely positive comments around OpenClaw and security issues
-
调侃看到 Jim Cramer 之后就该预料到这个消息。
@Stocktwits 说实话，看到 Jim Cramer 之后，我就该预料到这条消息会来。 https://t.co/amJCegQphV
英文原文
@Stocktwits Should have expected this news after seeing Jim Cramer tbh. https://t.co/amJCegQphV
-
说这件事“后来证明是对的”。
@wanna_B_trader 这条后来证明是对的。
英文原文
@wanna_B_trader This aged well https://t.co/Q4xA5SDXMC
-
向对方要链接。
@GagHendo007 那有链接吗？
英文原文
@GagHendo007 was there a link
-
澄清非荐股，分享个人观点并感谢粉丝支持
@sunnyviljamaa 别担心！我绝对不是推荐任何人都做多 $SIVE。我个人只是觉得它非常吸引人，就像我去年对 $LITE 一样。我只是在分享我的投资论点，以防其他人觉得有趣。感谢你的赞赏！
英文原文
@sunnyviljamaa No worries! I'm definitely not recommending anyone to go long on $SIVE. I personally just found it extremely compelling like I did with $LITE last year. And I'm just sharing my thesis along the way in case others find it interesting Thanks for the note of appreciation!
-
为帮助散户免费分享研究观点，反驳被称不道德的批评
感谢你留下这条友善的评论，很高兴我的想法对你的150%年初至今回报率有任何帮助（真的令人印象深刻）。 让我困扰的是，人们把我免费分享的研究观点称为"不道德的"。如果没有付费墙，这种污蔑就会发生。 如果我将这些内容设置在500美元以上的substack订阅后面，跟踪我的对冲基金仍然会这样做？ 我免费分享想法，因为我从帮助散户投资者中获得满足感。在看到他们被机构一次又一次地坑害之后，我决定这样做。 尤其是AI资本支出和瓶颈动量交易，是散户能够识别利基关键公司的难得机会之一。他们终于可以抢先一步，而不是沦为退出流动性。
英文原文
Thanks for leaving a nice comment and happy my ideas were helpful in any way for your 150% YTD returns (genuinely impressive). It’s bugging me that people are calling a thesis I share for free. Without paywalls slander like “Unethical”. I could just paywall this behind a $500+ substack subscription to the hedge funds that follow me and the same thing would play out anyway? I share my ideas for free since i get fulfillment helping retail investors after seeing them get shafted over and over by institutions. The AI capex and bottleneck momentum trade especially, is one of the only chances retail can get to identify niche critical companies. And they can finally get a head start instead of being exit liquidity.
-
博主解释为何免费分享研究而非高价收费订阅，坚持分享研究初衷。
我很清楚，如果我想封锁信息，把我的X订阅设为50美元，大多数人也会付费。但我开设X账号的核心目的是分享我自己的思维过程和研究框架——正是这些帮助我建立了投资信念。如果其他人能通过阅读我的内容形成自己的想法和信念，并决定是否进行交易，这就足够了。HFT算法会扫描我的帖子，这是我账号影响力增长的极不幸的现实，也是我在主时间线上发布的信息发现或整合所面临的状况。然而，我真的不认同封锁自己的思维过程、研究方法或我做多的股票。因此我的X订阅不会是50美元以上，而且我会在主时间线上同时免费向所有人发布我所有的研究帖。
英文原文
I’m well aware I can be charging $50 for an X subscription and majority of people will pay for it if I wanted to gatekeep information. But the whole point of my X account was sharing my own thought process and thesis that helped me build my own conviction to everyone. And if others can read to build their own ideas and conviction if they want to take a trade. HFT algorithms scanning my posts are an extremely unfortunate reality of my account growing in size and the information discovery or synthesis I post. However, I genuinely don’t believe in gatekeeping either my thought process, research methods, stocks i go long on. Which is why my X subscription is not $50+ and why I post all my thesis post free to everyone on the main timeline around the same time.
-
简短评论Boston Dynamics的所属国家。
Boston Dynamics是韩国的。
英文原文
@napoleon21st Boston Dynamics is Korea
-
说那些机器人公司其实在中国或日本。
@alexander_dww 老兄，它们其实就在中国或者日本。 https://t.co/zOq9ao20By
英文原文
@alexander_dww Bro they’re literally in China or Japan https://t.co/zOq9ao20By
-
感叹也许埃隆是唯一的希望。
@gregory_FTA 感觉马斯克可能真的是我们唯一的希望了……
英文原文
@gregory_FTA Starting to feel like Elon’s our only hope…
-
说自己不玩英雄联盟。
@matttfoster 抱歉，我不玩英雄联盟。
英文原文
@matttfoster Sorry, I don’t play league of legends
-
调侃大家在 TSEM、AXTI 等标的上赚钱了。
@TacticzH 哈哈。很高兴大家在 $TSEM 或 $AXTI 之类的标的上赚到钱了。
英文原文
@TacticzH Lmao. Glad people made money on stuff like $TSEM or $AXTI and others.
-
称赞对方组合里的 TSEM，没想到它今天涨了 10%+。
@pepemoonboy 很喜欢你组合里的 $TSEM 选择！很高兴它表现不错。 让我意外的是它今天居然涨了 10%+，毕竟它通常 beta 没这么高。
英文原文
@pepemoonboy Love the $TSEM pick in your portfolio! Glad it’s going well. Surprised me that it’s up 10%+ today, given it’s usually lower beta than this
-
简单道谢。
@lesantcho9306 谢谢☺️
英文原文
@lesantcho9306 Thanks ☺️
-
请对方发送链接。
@lesantcho9306 哦，你能把链接发我吗
英文原文
@lesantcho9306 Oh can you send link
-
说自己今天花很多时间做了一张关于存储周期的漂亮图表，请大家先看图再提意见。
@Compounding_K 我今天花了很多时间做这张关于内存周期的漂亮图表。 请先看看这幅“艺术作品”，然后再给我反馈。 https://t.co/93toMU3K5T
英文原文
@Compounding_K I just spent a lot of time making this beautiful chart today on the memory cycle. Pls give me your feedback after looking at the artwork first. https://t.co/93toMU3K5T
-
询问能否支持双视频并排上传。
@nikitabier 能不能加一个新格式，让我们像图片那样，上传两个视频并排显示？
英文原文
@nikitabier Is it possible to get a new format where we can upload two videos side by side like images?
-
说明某条内容也会显示在个人简介里。
@JasonL_Capital @cfryant 不会，它也会显示在别人的简介里。 https://t.co/cSO0ZloAhj
英文原文
@JasonL_Capital @cfryant No it shows up in peoples bios too https://t.co/cSO0ZloAhj