北京时间 2026-08-28 05:24:26 · 个股论点

博主认为 $SIVE 凭借广泛的光子学客户验证和稀缺产能，是极具性价比的首选标的。

中文翻译

不，$SIVE 是我见过的最独特的 10 亿美元市值光子学公司。仅针对 AI 数据中心： - 为 $GFS SCALE（共封装光学(CPO)/近封装光学(NPO)/可插拔模块）提供参考激光器 - 披露了 7 项可插拔模块合作，其中 $JBL 为主要放量客户（H1 2027 时间表） - 与 O-Net 的外部激光源(ELS)路径 - 与 $POET 的 ELS 路径 - 向 Ayar 提供用于 CPO I/O 的激光器（现属 $NVDA nvlink 生态系统） - 为 $AEVA 提供激光器（其已与超大规模云厂商的光引擎供应商达成 NPO 协议） - Celestial/Lightmatter/Lightelligence（可能是 2023/2024 年的客户） - 与 Lightium 合作在薄膜铌酸锂(TFLN)上集成磷化铟(InP)激光器此外，它在行业短缺期间拥有两项实质性的连续波分布反馈(CW DFB)激光器产能分配。也是业内少数几家 CPO 级激光器供应商之一。告诉我这个市值范围内还有哪家拥有如此多的持续资格认证、巨大的潜在市场(TAM)且身处光子学领域。就相对于行业内的资格认证路径而言，$SIVE 是我心中的第一选择。

英文原文

Nah, $SIVE is the most unusual $1B photonics company I've ever seen. Just for AI DCs alone: - Reference laser for $GFS SCALE (CPO/NPO/pluggable) - 7 pluggable engagements disclosed, with $JBL as primary ramp (with H1 2027 timeline) - ELS path with O-Net - ELS path with $POET - Lasers to Ayar for CPO I/O (now in $NVDA nvlink ecosystem) - Lasers for $AEVA (which now has NPO agreements with optical engine providers for hyperscalers) - Celestial/Lightmatter/Lightelligence (likely customers in 2023/2024) - InP lasers on TFLN with Lightium Then it has 2 substantial allocations for CW DFB laser capacity during an industry shortage. As well as one of the few CPO-grade laser suppliers out in the industry. Let me know what other player around this range has so many ongoing qualifications, a large TAM, and in photonics. $SIVE is the #1 for me in terms of MC relative to qualifications paths across the industry.

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