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按时间倒序
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SNDK 财报远超预期
$SNDK 的业绩实在太强了…… Q3 业绩： 营收：59.5 亿美元，对比约 47 亿美元预期（同比增长 252%，超预期 26%） EPS：23.41 美元，对比约 14.5 美元预期（超预期 62%） 毛利率：约 78.4%，对比 67.3%（比预期高 1,110 个基点） Q4 2024 指引： 营收：77.5 亿至 82.5 亿美元，对比约 65 亿美元预期（高出预期 23%） EPS：30 至 33 美元，对比约 23 美元预期（高出预期 37.0%） 存储公司（披露一下，我确实持有 Sandisk）比 $RDDT 这类靠流量数据来预判的公司更容易提前定价。 只靠 NAND 涨价之类的第三方数据……所以重估确实发生在前面，而不是财报当天。 不管怎样，这正式确认了存储公司正在起飞…… 存储厂商的业绩非常炸裂，而且今年大概率还会继续往上走。
英文原文
$SNDK earnings are just way too good... Q3 earnings: Revenue: $5.95B vs. ~$4.7B (252% Y/Y growth, 26% beat) EPS: $23.41 vs. ~$14.5 (62% beat) Gross Margin: ~78.4% vs. 67.3% (+1,110 bps vs. Est.) Q4 2024 projections: Revenue: $7.75B-$8.25B vs. ~$6.5B (23% above estimates) EPS: $30-33 vs. ~$23 (37.0% above estimates) Memory companies (disclosure I do own Sandisk) are a bit easier to price in ahead of time vs. names like $RDDT (off of traffic data). Just purely from third party stuff like NAND price hike reports... so all the repricing does happen ahead of time, not on actual earnings. Regardless, this is formal confirmation that memory companies are going brrr... Astronomical earnings from memory players and they'll likely keep marching upward over this year.
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CPO 检测市场的天花板很高
CPO 是下一代光子架构的圣杯。 这位 CEO 的说法是要“拿下 90% 的 CPO 检测市场”（其实就是接近 100%，但他们不能这么说，不然会涉及反垄断）。 如果能维持这个地位，从 14 亿美元市值涨到 50 亿至 100 亿美元，并不离谱。
英文原文
CPO is the holy grail of next-gen photonics architectures. The CEO's claim was to "seize a 90 percent share of the CPO inspection market" (basically 100% but they can't say that otherwise antitrust). $5-10B+ MC isn't far fetched from $1.4B if they manage to maintain their status.
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当时市值和现金的对比
@CryptoZ4 你知道我发那条的时候股价大概才 5 美元，市值也就 6 亿左右，而且账上还有 4.2 亿现金。 https://t.co/bQl5AbpzG7
英文原文
@CryptoZ4 You do realized I posted that at ~$5 when the marketcap was like ~$600m off $420m cash. https://t.co/bQl5AbpzG7