· 供应链分析
涉及标的： $ALRIB$IQE$LPK$MRVL$POET$SIVE$SOI
欧洲似乎正在从 AI 中获得一些乐子。 $LPK +20.69% -（玻璃核心基板） +20.69% $IQE - 12.22% -（InP 外延晶圆） $SOI +11.02% -（硅光基板） $ALRIB +5.8% -（MBE / 量子） 然后是 $SIVE，因一篇本地瑞典打击稿而下跌 -4.7%，而 $POET 在确认了 Marvell 供应商关系后上涨了 40%+。 不过我依然非常看多 $SIVE，因为市场还没有把它和 $POET、$MRVL 之间的联系拼起来。 不管怎样，欧洲从自己对美国超大规模云厂商的重要性上，还是有值得开心的地方。
Europe seems to be having a fun time from AI. $LPK +20.69% - (glass core substrates) +20.69% $IQE - 12.22% - (InP epiwafers) $SOI +11.02% - (silicon photonics substrates) $ALRIB +5.8% - (MBE / Quantum) Then there’s $SIVE down -4.7% from a local Swedish hit piece, while $POET is up 40%+ after Marvell supplier confirmation. But I’m very bullish on $SIVE since markets haven’t pieced together the connection to $POET and $MRVL yet. Regardless, Europe has something to be happy about from being important to American hyperscalers.