中文翻译
这不算好消息，但也没那么糟。 $LITE 的产能大概率已经分给了 $NVDA，这也是为什么 $AMD 的 CPO（大概率）会去用 $SIVE + $GFS，我是这么猜的。 $MRVL 大概会直接从 $SIVE 买货，然后多来源，可能再加上 $MTSI，并把封装层在内部设计掉。
· 供应链分析
LITE 的产能分配影响 AM D/MRVL
涉及标的： $AMD$GFS$LITE$MRVL$MTSI$NVDA$SIVE
英文原文
It's not good news. But it's not that bad either. $LITE likely has capacity allocated toward $NVDA, which is why $AMD CPO (likely) went with $SIVE + $GFS is my guess. $MRVL will probably just buy from $SIVE directly and multi-source, maybe $MTSI and design out the packaging side of things in-house.