· 个股论点
涉及标的： $SIVE$SIVEF$JBL$POET$MRVL$GOOGL$MSFT$AMZN$META$LITE$COHR
$SIVE <> $SIVEF 这周已经涨了 165%。 估值呢？大约 3 亿美元市值。 不过我可能是傻了，或者说 Sivers 其实就是当下光子领域最好的机会之一。 你买到的是 Jabil、Ayar、Poet（$MRVL Celestial）、O-Net 等公司的激光供应商： 而这些最终都会流向 $GOOGL、$MSFT、$AMZN、$META 的 AI 数据中心。 市值才 3 亿美元。 今天的 EML 激光供应商，比如 $LITE 到 $COHR，作为参照都在 450 亿美元以上。 这可能是未来上游光子供应链里最不被市场理解、却又至关重要的瓶颈之一。 而市场现在才刚开始给它定价。
$SIVE <> $SIVEF is now up 165% this week. Valuation? ~$300M MC. However; either I’m dumb or Sivers is one of the best opportunities in photonics today. You get the laser supplier for Jabil, Ayar, Poet ( $MRVL Celestial ), O-Net, and others: That end up in $GOOGL, $MSFT, $AMZN, $META AI datacenters. At ~$300M. The EML laser suppliers today from $LITE to $COHR for reference are $45B+ This is one of the most undiscovered yet critical bottlenecks for future upstream photonics supply chains. That markets have only starting to price in today.